[ 이승조 소통 라이브 클립 3회차 4 ] 대선, 정치테마주가 지금도 괜찮은 게 있나요?

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정치테마주 중 지금도 괜찮은 종목이 있는지에 대한 질문으로 시작해, 북한 경제 변화와 중국 경제 둔화를 연결한 지정학적 시나리오를 설명한다. [북한·개성공단·철도물류 테마] 북한과 관련된 철도·물류 사업이 내년 상반기 전후로 진전될 수 있다는 전망을 제시한다. 개성공단 재개 등 정부와 무관하게 흐름이 이어질 것이라는 주장이다. 북한의 먹거리·체제 문제가 심각해 석탄 등 원자재 거래 재개 가능성을 언급한다. [중국 경제·자본 흐름] 중국의 성장률이 급격히 떨어질 것이라고 보며, 이 때문에 중국 자본이 북한 시장 개방을 통해 움직일 수 있다고 주장한다. 중국 경제 둔화의 피해는 베트남·동남아가 가장 크게 받을 것이라는 시각을 제시한다. [지정학·금융 시나리오] 중국이 홍콩 상하이 은행 등 금융 부문을 공격할 수 있다는 과격한 전망을 제시한다. 근거는 제시되지 않았다. 대만 문제보다 북한 쪽으로 긴장이 옮겨가며 미국과 중국 전략이 충돌한다는 시나리오를 설명한다. [종목·섹터 언급] 국방·건설·철도 관련 섹터를 유망하게 보며, 북한 연결 테마로 현대 계열 등 일부 종목을 언급한다. 구체적 목표가·기간은 제시되지 않았다. [리스크·조건] 발언이 자막 오인식으로 문맥이 불분명한 부분이 많아 정확한 조건 제시는 어렵다. 전반적으로 시나리오 중심이며 실행 조건은 명확하지 않다. [출연자 전망] 출연자는 중국 경제 둔화와 북한 관련 테마가 향후 흐름을 주도할 것이라고 전망했다.

다듬은 글

※ AI가 다듬은 글(오탈자·군말 정리)

01. 얘기가 대선 얘기로 넘어갔으니 그 얘기를 해보겠습니다. 사실 정치테마주는 어느 정도 되게 많이 나오는데, 정책 발표 안에서 누가 관련이 있는지 안 되는지 찍히지 않죠. 누가 관련이 있을 거라고들 그렇게 쏟아냅니다.

02. 아까 얘기했던 정보에서 가장 큰 건 이쪽입니다. 지금 이 아파트, 이런 공급 사이트에서 나오는 전략이 반드시 나옵니다. 안 나올 수가 없어요. 그다음에는 철도, 물류, 북방 이 쪽이 좋아지려면 기반이 돼 있어야 하니까, 여러분 빠르면 내년 상반기, 늦어도 하반기쯤에는 개성공단이나 이런 쪽이 움직이지 않을까 싶습니다. 어떤 정부가 들어서든 상관없습니다.

03. 이건 제가 보기에 2060년대 시대적 흐름 같아요. 북한이 지금 먹거리나 여러 체제 부분에서 상당히 문제가 많아지고 있는데, 중국이 그걸 이용하는 것 같습니다. 중국 성장률이 급격하게 떨어지게 되어 있거든요. 유튜브에서도 중국 싱크탱크 얘기를 하는 분들을 보면, 시멘트 경제에서 그쪽이 떨어지니까 일을 벌이고, 북한 시장 개방을 통해 중국 자본이 들어가서 컨소시엄을 만들고, 거기서 떨어지는 경제 부분을 메우려 한다고 얘기하죠. 이때 가장 피해를 보는 게 오히려 베트남입니다.

04. CPTPP 쪽과 관련된 부분도 봐야 합니다. 오히려 베트남, 동남아가 수혜를 볼 수도 있고, 북한 노동력을 이용하는 여러 전략도 있을 수 있어요. 에너지, 그리고 기술주 프로젝트 쪽도 함께 보셔야 합니다. 중국의 약한 공급과 부동산은 철저히 죽일 겁니다. 금융도 올해는 쳐낼 것 같아요. 일단 쥐고 있다가 싸게 진행될 때 그다음에 당기는 식이죠.

05. 저는 홍콩, 상하이 쪽 은행을 공격할 가능성도 있다고 봅니다. 홍콩은 영국 이후에도 금융 쪽에서 여전히 앵글로색슨의 지배 아래 있으니, 거기를 한번 공격할 것 같아요. 그래서 다 중심으로 공격이 들어올 겁니다. 그러니 한번은 빼고 가는 흐름이 나올 수 있습니다.

06. 그래서 저는 오히려 국방주에 관심이 가고, 건설, 철도 쪽 버프도 기대됩니다. 상당수 테마가 현대나 이런 이름과 연결돼 있는데, 결국 북한과도 다 연결되어 있다고 봐야 합니다. 시대적 흐름으로 보면 중국의 전략과 미국의 전략이 충돌하다 보니, 대만 얘기만 할 게 아니라 오히려 북한 쪽이 같이 연결되는 그림이 나올 것 같아요. 제가 예전에 얘기했던 것처럼 북한의 미사일 문제도 다시 통제되고 연결될 수 있으니, 이번 흐름을 잘 보고 감을 잡으셔야 합니다.

07. 개성공단이나 철도 물류 쪽은 여기서 이미 움직임이 있어요. 중국 자본이 들어왔다는 얘기도 있고, 석탄 같은 원자재를 가져와야 하는데 북한 석탄이 가만히 있겠습니까. 그러면 분명히 유엔 제재를 어떻게 풀거나, 아니면 우회해서 북한 석탄과 원자재가 들어오게 될 겁니다. 그만큼 먹거리 문제가 굉장히 심각해요. 주민들이 옥수수, 먹거리를 배부르게 먹어야 한다는 얘기가 나오는 걸 보면, 고난의 행군 이후 상황이 얼마나 어려운지 짐작이 갑니다. 김정은이 그런 얘기를 할까요.

08. 이런 틈새를 잘 노려야 합니다. 음식료, 물류 같은 주도주 쪽도 함께 보시고, 한 번 급등한 뒤 조정이 오면 어떤 흐름을 타는지 살펴보시기 바랍니다. 정치테마주는 이 흐름 안에서 순환 전략으로 읽어 보시는 게 좋겠습니다.