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예 tee 뭐 이제 오늘 그 확신 자수도 이병헌의 이하로 줄어들고 요 그 다음에 뭐 미국의 cdc 에서 그 11월 1일날 그 만이가 백신이 나온다면 눈에도 유통을 잘할 수 있겠냐 이러면서 이제 그 제약 유통 업체들이 양 소통을 이제 하고 있습니다. 그러면 이제 국내 증시도 약간의 상승세를 보이고 있는데요. 이걸 긍정적으로 봐야 되는 것인지 이 앞으로 우리가 좀 주목해야 될 섹터가 갑자기 소비자 중심 내지는 경기 민감 중심으로 바뀌는 것은 아닌지 에 대해서 오늘 곽 쌍절곤 신안군 투자의 부지점장 편하긴 별로 만나보겠습니다. 아니 하십니까 해야될까 향배 필요하고 들어야 됩니다.
네 안녕하세요. 그 간만에 조금 약간 마음이 좀 노인은 장입니다. 물론 을 뭐 올라간 것도 있고 내려가는 것도 있지만 사실은 미국에서 나온 여러가지 그 베이지 북에서 에그 코멘트 아니면은 그 ycc 를 좀 컨트롤 하겠다는 금리를 좀 쿨하게 따는 이야기를 그 다음에 우리가 그 카카오게임 를 통한 시중에 자금이 야식 첨첨 되게 많이 남아있다는 이런 것들에 눈으로 보고 나서 아 이게 상승세가 뭐 앞으로 더 이어질 것이라는 확신이 조금 더 드는 그런 날인데 오늘 오전 시원 어떻게 보셨는지 말씀해주십시오 ry ttl 은 아니구요 4 ycc 는 아니고 그 흥미를 올리지 않겠다 라는 발언을 한 거죠.
연주해서 그리고 연준 의장 뿐만 아니라 각각의 청 재들이 오늘 뭐 여러 이야기했습니다. 어제도 있었구요 문을 같은 경우 존 윌리엄 수유 뉴욕 총재도 있었고 그 다음 그 로레타 매스터 클리블랜드 워터마크 바퀴를 리치몬드 연은 총재 들이 각각 다 얘기했는데 그 얘기를 간단하게 유학한 뭐냐면 우리는 과열을 지켜보겠다는 거에요. 그러니까 와이어를 올 때까지 우리는 어떤 조치도 안 할 의향이 있다 이런 그 의 양을 분배 보여 줬거든요. 그렇게 시장의 당연히 안심할 수 밖에 없는 것이고 시리즈 시장은 그러면은 가격이 따냐 이 부분은 전혀 다른 포인트라고 생각합니다.
그래서 투자자들은 현재 시장에 대한 인식과 그 자리를 어떻게 매겨야 되냐면 어 트 먼 시작했다 그러나 거품이 얼마까지 커질 키는 예측할 수 없다 이 거품이 현재 상황에서 두 배 세 배까지 드러날 수도 있으니 거품에 대한 예측은 거두고 경계심을 가지 되 어 완화 적인 스탠스는 받아들여야 한다 이런 생각을 가지고 시장 대응 하시는게 맞을 것 같구요 한국 저희 같은 경우는 오늘은 대표 짓들이 상승을 하고 있습니다. 대표주 상승의 있어서는 역시 반도체가 가장 앞장 서 있는데요. 뭐 이렇게 반도체가 앞장 쓴 것을 예 아 어디죠. 그 파운드리 의 새로운 수족 뉴스가 가장 크게 영향을 미쳤다 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
엔비디아가 팔라 노 공정을 삼성전자 않기에 맡기겠다 라는 뉴스가 드디어 삼성전자도 사람들이 사업이 원하는 것처럼 개막이 되는거 아니냐는 기대감을 시대의 불러 왔기 때문에 오전에 그렇게 강하다 이렇게 정리해 볼 수 있겠네요. 4 ycc 에 관련해서 제가 다시 한번 더 코멘트를 하면요 예제가 어저께 그 인터뷰 내용을 보면 그 질문에서 ycc 에 대해서 질문이 나왔는데 필요하면 ycc 도관 드릴 수 있겠다 아 이렇게 얘기한 걸 제가 들었습니다. 예 그러구요 그 지금 그 오전에 눈에 띄게 움직인 종목이나 업종이 있으면 어떤 것들이 있나요.
그 삼성에서 에 태양이 객사 개발이 올랐죠. 왜냐하면 이제 삼성전자가 그 동안에는 그 어리어 tsmc 2 로에게 계속해서 어렵지 않습니까 잘 아시다시피 애플의 그 애플 아이폰 세븐 에서부터 패키징 기술을 그 tsmc 가 앞서 나가면서 어 삼성전자 상당히 뒤졌고 그 애플은 모두 뺏기 얻고 그 이후로도 많은 업체들이 주로 tsm 피하고만 계속 걸을 했었는데요. 지난번에 ibm 에 이어서 이번에는 뭐 이젠 제가 초 액으로 는 그 인텔을 책 찐 엔비디아 가 삼성전자 하고 팜 마노 공정을 했다는 게 중요합니다. 그러니까 기존의 뭐하던 뭐 심란 52 나는 14 너가 아니라 비어 10 나눠 언더 인 8만 으로 했다는 사실 그리고 이런 팔람 너를 했다면 7 나눠 나오나 녹화 주제로 열려 있다는 사실 그렇다면 삼성전자가 그동안의 준비했던 오나 노화 그리고 그 이후에 3로 까지 의 준비가 퍼 땐 줄기가 아니고 이제 본격적인 파운드리 시장에 어떤 그 그동안의 위축되었던 모습에서 5 제 1 그 반격을 할 수 있는 기회를 얻은 거 아니냐 는 실에 공감대가 형성된 것이 오늘 오전에 가장 큰 특징이라 이렇게 변해 볼 수 있을 것 같습니다.
그 우리가 반도체에 대해서 이제 말씀하시니까 우리가 오늘도 뭐 심 택이 기관도 사구요 외국인도 사고 아 그 패키징 회사도 뭐 좋은 너 모습을 좀 보이고 있는데 우리가 dmx 체인지 에그 예측을 보면 3분기에는 뭐 예를 들어서 한 5% 10% 정도 계약 가격이 떨어질 것이고 4분기에는 뭐 마찬가지입니다. 5% 10% 정도 컨셉 프라이스가 하향 조정이 될 거 같다 라는 이래 가 있는 이 와중에 애플이 뭐 7천 5백만 대 핸드폰을 팔 수 있다 라는 이제 주장을 하고 있고 그 다음에 ndi 에서는 뭐 ddr sd dd 아식스 를 사용하는 그래픽 카드를 새로 만들고 인텔에서 도 어 새로운 인제 칩셋을 가지고 나온다 뭐 이런 와중에 또 뭐 백신이 나온다고 하니까 콘 쉬머 쪽에 그러니까 사실은 소비 가전 쪽에서의 반응이 좀 있는 것인데 우리가 메모리 반도체의 가격은 물론 바닥을 치고 하루이틀 지금 올라오는 것은 뭐 누구나 보고 있는 사실이지만 전체적으로 봤을때는 펀더멘털에 변화 예를 들어서 모멘텀이 나 센티멘트 사람의 심리가 반도체가 많이 꺾여 쓰니까 이제는 올라오는 것을 따라서 사면 여기서 이제 수익을 취할 수 있겠다 라고 생각하는 것 하고 그러면 실제적으로 dmx 체인지 나 에서 발표하는 쿠삭 계약 가격이 내려간다 그러면 이제 어차피 익은 3분기 좀 안 나올 것 같은데 이런거 와 이제 상충하는 부분이 있는 것 같은데 내가 싫은 펀더멘탈 하겐은 턴어라운드가 좀 미 지나다 이렇게 생각할 수도 있는데 그걸 어떻게 보세요.
지금 지금 삶이 께서 반도체에 대한 이해를 잘못하고 있을 거 같아요. 지금 이 뭐냐면 죄송한데요 이게 지금 하신 말씀에 핵심적인 그 코스는 뭐냐면 메모리 반도체에 대해서 말씀하신 거거든요. 배너를 반도체는 지금 4.2 께서 말씀하신 그대로 에요. 어 그러니까 그런 상황에서 과연 가격이 떨어졌다고 올 수 있느냐 이것은 누구나 염려하는 거고 의혹을 가질 수 있죠. 그러니까 오늘의 3승 은 지금 사람이 께서 말씀하신 것처럼 메모리 반도체가 약화된 상황에서 과연 오를 수 있느냐 이런 무엇이냐 당연히 그런 의문을 가질 수 있습니다. 제가 말씀드렸던 것은 시스템 반도체 부분이에요.
잘 아시다시피 쓰 시스템 f 체 라 그러면 머피 메모리 라고도 한국에서는 부르고 그거를 또 밤들이 사업을 비메모리 하고 연결해서 이렇게 좀 헷갈리는 경향들이 있는데 정확하게는 그러한 삼성전자는 tsmc 로부터 엄청나게 그 꽤나 긴 시간동안 그러나 a7 프로세서의 플레이스에 손 프로세서 이후로 계속적으로 케이스 m 씨의 밀리면서 시스템 반도체 해서 뒤로 뒤로 뒤로 뒤로 점유율이 떨어졌다는 것이죠. 그러니까 내 나이 20% 가 넘던 전율이 지 퍼센트 중반 때까지 떨어지는 이런 상황이었어요. 그런데 드디어 ibm 에 이어서 걸출한 회사인 엔비디아 호에 거래가 시작되어 짜는 건 뭐냐면 그 동안 죽을 만 왔던 삼성전자의 성장성 이 새롭게 부각이 된다 라는 쯤 되는 거죠.
담배 머리 산업에서는 가격이 오르고 떨어지고 는 이미 삼성전자는 앞서 적인 장력을 가지고 있기 때문에 사실 저게 조금 잘되고 가격이 오른다 한다고 해서 주가의 영향력이 이렇게까지 클 것이냐 이런 좀 다른 문제 인 것 같아요. 그건 아니고 오늘의 문제는 그 당한 추구해왔던 삼성전자가 잃었던 여 땅이 m7 팬 반도체 응해서 얼만큼 더 진입하고 성장할 수 있느냐 이 부분이 오늘 가장은 시장에 영향을 미친 것이고 시장에서 거기에 주목하기 시작했다는 것이죠. 그렇기 때문에 말씀 하신대로 메모리 쪽에서의 상황이 그렇게 좋지 않은데도 불구하고 어 주가가 오르기 시리즈 채택한 것이다 라고 볼 수 있겠죠.
알겠습니다. 앞으로 그 제가 반도체에 대해서 이해를 못하는 것들은 우리 곽상욱 중부의 정리 한테 전화 드려 가지 좀 배우도록 하겠습니다. 중장기적으로 상승 장을 혹시 예상 하시나요. 아니면 이제 좀 다 왔으니까 좀 조심해야 된다 뭐 장 자체를 좀 이렇게 보시나요. 아니 막 상승한다면 추가적인 모멘텀을 우리가 어디서 판단을 해야 되는건가요 백신에서 좀 판단 해야 됩니까 아니면 실적에 뭐 증가 소비재 쪽에 증가 이쪽에서도 판단해야 되는 겁니까 지금 저는 버블이 시작했다고 해요. 근데 이제 지금부터는 얘기까지 말아야 됩니다. 실행을 예치하는 사람들은 말리고 꼬이고 판정 결과를 얻을 가능성이 매우 높다 라고 저는 판단을 하구요 퍼를 시작했지만 거의 박어 에도 그랬습니다.
만 법 우리 벌벌 생겼다고 끝나는게 아니에요. 그리고 버블이 라는게 사이즈가 어디까지 커질 줄은 그 누구도 정확히 알 수 없다는 것이죠. 그러니까 명명백백하게 아 그 어떤 심양에서 조심해야 되고 시장에서 다른 빼야 되는 시그널은 연준의 금이 인사 이것이 될 것인데 그래 연전에 국민성을 최소한 지금 상태에서는 급격한 인플레이션이 나오지 않는 2년간 응하지 않을 것으로 지금 예상을 하고 있기 때문에 일단 지금은 그냥 참여하는 게 맞습니다. 시장의 참여하다 가 전혀 예상하지 못했던 아케 드 피어 나온다거나 만큼 그리고 그 여러 들러 비타 이브에 주식 된 미구에 b5 짓들이 이유도 없이 크게 떨어진다거나 이런 상황들이 벌어지면 끗하게 r1 하는게 맞지 언제 시장이 이렇게 되었으니 저렇게 되었으니 앞으로 이렇게 될 거니 이렇게 저렇게 대응하자 이건 거의 대본 아마 안 맞을 거에요.
그래서 오히려 어머 배씩 핵심이 나옴 주가 옳은가 그것도 좀 아닌것 같아요. 그래서 그럼 예측은 너무 다 어 어 정확하다는 거냐는 그런데 책을 다 내려놓고 는 일단 큰 이슈가 발생한 거기에 대응하자 이렇게 저의 좋아합니다. 그니까 뭐 예상을 하긴 좀 쉽지 않고 예상을 해 놓아도 옳지 않고 그 다음에 이슈가 나오면 거기에 대응하는 것이 가장 좋은 전략이다 이렇게 말씀해 주셨고요 어쨌든 우리 곽 쌍둥 신한금융투자 부지 저명 께서 나오셔서 가지고 지금 시청률이 엄청나게 올라가고 있는 듯하게 보입니다. 예 앞으로도 자주 나오셔서 가지고 2 4회 자한테 뭐 어 좀 가리켜 주시고 그 때문에 시청자 여러분들도 잘 리드해 주시기 바라면서 오늘 박상 중 신한금융투자 부지 정리 감사드리면서 엇 다음 주에 또 가능하시면 시간이 되시면 또 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 바라볼 그래서 제공합니다. 네 감사합니다. 야 라 생각합니다. 4
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