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저는 미국 증시부터 좀 여러분들께 말씀드리면서 방송 시작하도록 하겠습니다. 전일 미국의 3대 증시는 좀 혼주세를 보이면서 마감이 되었어요. s&p 500이 0.88% 상승 다우산업이 0.11% 하락 그리고 나스닥 종합이 1.71% 상승 마감했는데 사실상 상승은 내용들에 대해서 많은 분들이 기대감을 갖고 계시는 것 같지만 우리가 미국 증시 속에서 종목별 업종별 내용을 보다 자세히 들여다보면 하락한 종목이 더 많다는 것을 먼저 인지할 필요가 있을 것 같아요. 시장에서 지금 계속해서 우려가면 갖고 있는 거는 사실상 부채 한도에 대한 내용이겠죠.
근데이 부채에 대한 내용을 살펴볼 때 가장 크게 바이든 행정부 쪽도 그렇고 미국의 공화당 쪽도 그렇고 계속해서 언급을 하는 거는 사실상 부채 한도라는 자체적인게 논의 거리가 아니라 내부적으로 부채 한도를 상향시키는 것은 맞는데 그 안에서 예금 지출되는 돈들을 어떻게 삭감할 것이냐에 대한 합의점이 도출되지 않아서 계속해서이 회동이 진행이 되고 있는 거거든요. 그런 점에 대해서 결국 이제 수십 년 동안이 미국에서는 100번까지는 안 된다고 알고 있는데 70번 가량이라고 제가 알고 있어요. 부채 한도 회동이 있었고 모든 회동들이 다 극적으로 대부분 극적으로 타결이 되었습니다.
그렇게 거기에 대한 우려감을 갖고 있지는 않지만 하지만인지를 해야 될 부분은 결국은 해결되기 전까지 이러한 내용들을 가지고 증시는 변동성을 보일 수 있다는 점이고 지금은 거기에 대한 우려감이 계속해서 부각을 받고 있는 상황이다라는 것을 우리가 첫 번째로인지를 하는데 하지만 나스닥은 1.7%를 넘게 올랐습니다. 나스닥은 그럼 왜 이렇게 올랐냐 결국은 아까도 여쭤보시고 간단하게 말씀을 드렸던이 엔비디아가 폭등한 요인들을 살펴볼 필요가 있을 것 같은데 자 엔비디아가 결국은 왜 올랐습니까 ai에 대한 기대감이 지속적으로 확장이 되는 가운데 관련된 내용을 가지고 매출이 점차 나오고 있습니다.
근데 그런 점에 대해서 실적 가이던스를 발표를 했는데 다음 분기 실적이 이렇게 나올 것 같아라고 말을 했어요. 근데 그게 기존적으로 세상에서 전망을 하고 있던 내용보다 엄청난 상승세를 보일 것이다 엄청난 어닝스 오프라이즈를 기록할 수 있을 것이다라고 평가를 받으면서 투자심리가 엄청나게 살아난 거예요. 그래서 미국 증시에서 ai와 관련돼 있는 비테크 기업들 큰 기업부터 작은 기업들까지 강세를 보이는 모습들이 확인이 되었습니다. 자 근데 제가 여기서 좀 특징적으로 뽑을 수 있겠다라고 생각을 했던 요인은이 와중에 모든 ai가 올라간 건 아니고 뭐 인텔 같은 종목들은 하락을 하기도 했어요.
왜 하락을 했느냐 AI 업종과 관련해서 매출이 확인이 되고 시장이 확장성이 보인다는 내용은 분명히 긍정적이나 업종 자체가 이제 무조건적으로 올라가는게 아니라 업종 내에서도 이제 경쟁성이 있잖아요. 우리가 2차전지를 본다고 하더라도 LG 에너지 솔루션이 뭐 유럽과 미국과 한국과 중국의 시장을 다 장악해 버리면 삼성sdi는 먹을 시장이 없겠죠. 그러면은 주가가 차별화가 될 거 아니에요. 이런 것처럼 상대적으로 어딘가 가는 지금 부진한 모습들을 보이고 있다이 경쟁 구도에 대해서 하락한 종목들도 있었다는 거예요. 무조건적으로 상승을 하는게 아니라 성장 테마인 것도 맞지만 이제는 실적과 기술력도 점차 확인이 되어야 하는 거겠구나 그렇다면은 우리가 한국에서도 AI 단순하게 테마로만 접근할게 아니라 그게 소프트웨어가 되었든 AI 반도체가 되었건 단순하게 테마로 접근할게 아니라 옥석을 가리면서 투자를 할 필요가 분명히 있는 거겠구나 이제는 그런 생각이 들더라고요 얘가 좀 되시나요.
외국인이 요즘 중소형주가 많은 코스닥보다는 대형주가 많은 코스피 위주의 매수세 많이 보이는 것 같아요. 자 근데 우리가 볼 수 있는게 지금 외국인이 코스피를 많이 사는데 어떤 업종을 가장 많이 산다고 생각을 하세요. 지금 반도체가 많은 거 같다고 지금 대표적으로 삼성전자만 본다고 하더라도 외국인의 매수세 국내 증시 외국인 매수세 중에 대부분이 삼성전자라고 표현을 해도 이상하지 않을 정도로 반도체에 대한 투자 심리가 되살아나고 있는 것은 맞습니다. 긍정적인 전망을 말씀드리는게 아니라 실제로 확인이 되고 있는 내용들을 말씀드리는 거기 때문에 여기에 대해서 좀이 사람이 좋다고 하네 이렇게 판단은 안 해주셨으면 좋겠습니다.
그래도 AI 관련된 종목들이 오늘까지도 계속 강세 흐름을 보이는게 확인이 되고 있어요. 이런 종목들이 좀 확인이 되고 있고 전반적으로 시장에서 또 강세인 종목들 다른 테마를 보자면 뭐가 있을까 상신 전자 같은 것도 아 이것도 자리가 좋았네 강세를 보이네요. 페라이트 관련주로서 부강을 받고 있는 건데이 스페타시스는 많은 분들이 오늘 올라가는 거 알고 계실 거고 반도체 관련주들 상승도 좀 보이는 거 sk하이닉스가 3.67% 상승 어제 5.94% 올라서 마감이 되었는데 오늘은 3.57% 이틀 동안 거의 10%를 상승하네요. 엘컴텍도 담아야겠네 금 중국이 요즘 금을 엄청나게 매수를 한다고 합니다.
중국 러시아와 관련된 신흥국들을 포함해서 중국과 러시아까지 급매수량이 엄청나게 늘고 있다고 해요. 근데 동시에 중국은 미국 국채를 보유하고 있는 양은 점점 줄어든다고 합니다. 이게 지금 뭘 뜻할까요. 제가 정치적인 뭐 옹호나 비방하는 발언은 아니지만 지금 이러한 움직임들에 대해서 해석을 해봤을 때는 중국 입장에서는 지금 달러화의 가치를 낮추고 싶어하고 위반 화의 가치를 높이고 싶어 하잖아요. 그렇기 때문에 세계적인 교류방에서도 위반화 결제 시스템을 도입하려고 굉장히 많은 노력을 하고 있는 상황이고 그런 점에 대해서 지금 지역은행 사태도 뱅크런 차트도 그랬고 지금 미국의 부취한도도 그렇고 달러화가 약세를 보일 요지들이 좀 있다 보니까 중국이 계속해서 공격 개인적인 모습들을 보이는게 아닌가라고 생각이 들어요.
엔비디아 얘기를 조금만 더 해드리면 엔비디아가 지금 왜 뭐 때문에 AI 관련주로서 가장 크게 부각을 받고 있나요. 결국 엔비디아가 AI 쪽에 굉장히 심혈을 기울인 건 맞아요. 굉장히 오랜 시간동안 그리고 그게 지금으로서는 부각을 받고 있는 건데 그 핵심 기술이 뭐냐라고 봤을 때에는 gpu입니다. gpu의 다음 세대로서 좀 평가를 받고 있는 건데 cpu는 컴퓨터의 중앙처리장치라고 하면 gpu는 그래픽 전담을 원래 목적으로 나왔던 것은 맞아요. 근데 이게 그래픽 전담을 하는게 왜 부각을 받았느냐 간단하게만 좀 살펴본다면 cpu는 직렬 처리 방식이에요.
한 번에 하나씩 계산을 하고 처리를 하는 거겠죠. 이렇게 근데 gpu는 병렬로써 한 번에 다수적 계산을 할 수 있는 거야 한 개씩이 아니라 그렇기 때문에이 ai라는 거는 결국 순식간에 수많은 데이터들을 들여오고 순식간에 수많은 계산을 하고 결과를 도출을 해야 돼요 그렇기 때문에이 병렬 방식의 gpu가 보다 부각을 받는 것인데 지금으로서는 gpu가 굉장히 범용성이 넓게 쓰이고 있지만 GPU 다음 세대로서는 npu 또 부각을 받고 있다 왜냐 gpu는 인공지능용이 아니기 때문에 그래픽 용이기 때문에 보다 인공지능의 최적화됐다고 평가가 되는 mpu도 공부를 해볼 필요가 있겠다 여러분들은 자율주행을 어떻게 생각을 하세요.
나는 결국은 제가 계속해서 오늘 말씀을 드린이 ai도 자율주행의 포함이 되는 거잖아요. 분명히 생각이 드는 부분들은 많아 이제 많은 분들이 지금 생각을 하시는 거는 기술적인 부분들도 기술적인 부분이겠지만 법적인 규제에 대해서 전 세계가 지금 도로교통법이 다 똑같은 것도 아닌데 이거를 한 곳에 통일화시킬 수도 없을 거고 국가별로 다르게 한다고 하더라도 거기에 대한 소요 시간은 굉장히 길 것이다라고 판단을 하는
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