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좋아요. 구독 자 반도 국가인 대한민국의 가장 큰 산업 반도체로 넘어갑니다. 넘어가기 전에 여러분들 서울경제tv 경제비 여러분들 경제tv 많이 또 시청해 주시고요 자 반도체를 박창윤 이사께서는 한마디로 한마디로 한마디로 반도체를 딱 설명해주신다면 sk하이닉스 그냥 한마디로 그냥 결과로 얘기할게요 하이닉스 조회수 빵 터질 것 같다 방송인이죠. 반도체가 sk하이닉스 김민수 대표는 한마디로 한반도 이런 거 이야기했어요. 제가 sk하이닉스 왜 그렇죠. 뭐 더 이상 말이 필요하겠습니까 지금 차트에서 지금 딱 보이네요. 지금 그냥 앞에서도 차트로 보여 주시더라고요 숫자로 확실하게 얘기하겠다 지금 뭐 최태원 회장이 목발 짚어도 웃음이 나오죠.
지금 삼성전자 한숨이 나오죠. 살짝 그죠. 그래도 잠시 쉬어가는 거예요. SK 하이닉스 하이닉스 시원한 하이닉스를 보여주시죠. 12만원 찍었네요. 그게 보면 지난 고점이 15만원입니다. 15만원 최근에 목표가 15만원 리포트도 쭉 나왔어요. 자 지금 sk하이닉스 쪽에 관심 두고 있는 투자자들에게 좀 분석 의견을 주신다면요 그냥 딱 이거 보면 될 것 같아요. AI 반도체 찐 소유주다음 hbm 하이 밴드 위드 메모리 이게 지금 엔비디아 GPU 쪽에 같이 붙여서 들어가 그렇죠. 거기에 솔로 납품하는 업체는 어디다 sk하이닉스다 sk하이닉스 그리고 이쪽이 가격이 얼마가 비싸다 기존 hbm2 3.5 계속 올라가는데 계속 올라가는데 가격이 일반 반도체 대비해서 한 8배에서 10배 가까이 그리고 추가적으로 이와 더불어서 강력한 한방이 또 올 하반기 기대하고 있다 기대할 5 이쪽이 삼성전자가 왜 이렇게 못 갔냐 2분기 약간 그 퀄 이슈가 있었어요.
품질 이슈가 있었는데 하이닉스는 그런 거 없다 갈 거 간다 AI 반도체는 어디다 ai반도체의 수혜주는 sk다 sk다 아 닉스다 근데 중국 걸림터는 없을까요. 중국 관련 지금 우시일이라는에서 d램 생산이 전체 이제 한 48% 정도 되는데 지금 예수님이이 사태가 영향을 안 미칠까요. 디테일하게 팍 타고 들어가시면 돼요 그러니까요. 이번 주 나온 뉴스를 보시면요 미국에서 삼성전자 sk하이닉스 중국쪽 관련된 상산이랑 장비반이 이런 것들 있잖아요. 여기에 대해서 유예 결정 내려줬어요. 그러니까 발목 잡고 있었던 부분에서 그래도 우리 좀 받아야 되잖아 하는 거고 레거시 공정이나 이런 쪽은 그쪽으로 넘기고요 전반적인 이제 국내라든지 2000이나 이쪽에는 그리고 반도체 용이 저희 클러스터 만든다고 하죠.
그런 쪽으로 돌릴 겁니다. 그러니까 어느 정도 이원화 이런 부분이고 중국의 말목잡혀갖고 하이닉스 주가가 못 간다 아 그럼 사야죠. 어떻게 보십니까 삼성전자의 이미지가 있는 우리 김민수 대표께서는 사이클은 다가오고 있는데 거기다 ai가 덧붙여졌어요. 반도체입니다네 그렇게 나오기 시작하게 되면 그게 이제간에 복제가 되기 시작하죠. ai를 보게 되면 끝판왕은 엔비디아겠죠. 엔비디아를 바라보면서 엔비디아가 다 할 것처럼 보이지만 아닙니다. 지금 핵심은 gpu라고 보여지는데 그렇습니다. npu라고 하는게 나오죠. npu입니다. 근데 이게 나오기 시작하면서 나오는 거는 이제 거의 인간과 비슷하게 신경망 쪽에 나오는 프로세서다 보니까 cpu보다 gpu보다 그럼 거기다가 메모리 반도체가 들어갈게 npu는 더 확실하게 커질 수밖에 없는 거죠게 나오게 되면 또 엔비디아만 하느냐 오늘 보니까 녹화할자 기준으로 amd가 딱 보셨어요.
mi 300인가 1300인가 300x까지 나왔습니다. 이게 뭐냐면은 mi 미션 임파서블 이걸 다 이게 다 받아줘 아우 감사합니다. 이렇게 나오기 시작하면서 우리도 되나 그럼 또 구글에서 자체적으로 또 내린다고 하죠. 이렇게 나오기 시작하게 되면 다 하나씩 우리 것 써라고 하면서 확대가 되는데 갔다가 메모리든 뭐 한두개 들어갑니까 아니잖아요. 이게 들어가기 시작하면서 나오는 변화를 보게 되면 당연히 사이클도 당겨지겠죠네 그래서 여하튼간에 반도체 쪽도 이제는 살아난다 3분기부터 확실하게 턴한다 하는 이런 얘기가 계속해서 보고서에서 그러니까 길고 길었던 반도체 다운턴 이제 끝난다 AI 반도체가 멱살 잡고 하드캐리하면서 딱 끄지만 AI 쪽 특수가 이제 본격적으로 시작이 된다 하는 거니까 주가 sk하이닉스 삼성전자 같은 it 대응주는 업팡 바닥보다 이거는 그러니까 6개월에서 9개월 정도 주가는 선행하는 거야 그러니까 업황 저점보다 주가 저점은 미리 한 6개월 정도 먼저 찍는다는 거죠.
그럼 지금 sk하이닉스 저점은 찍었다고 봐야 돼요 3분기초점인데 그러면 6개월 전이면 올해 올초가 저점이네 9개월이면 작년 말이고 그러니까 이미 저점 찍고 SK 하이닉스 간다 두 분이 계속 이야기하는 것이 결과적으로는 내려왔을 때 들어가고 다 올라간다고 할 때 빠져 나오는 거죠. 그죠. 반도체 관련된 공식 두 번째 반도체 같은 이런 커버도티 이제는 그냥 이거는 상품이라고 보는 거예요. 적자나무 사자 지난 20년 동안 한 번도 배신한 적이 없다 다음 사이클에 적자나면 그냥 그래 1년간이 돈 없어도 되지 하는 생각으로 그냥 사시면 먹어 중요한 것은 우리가 이제 어떻게 투자를 해야 될지가 중요한지 반도체가 물 들어오기 시작했다 지금 정부에서는 첨단 전략 산업 분야 550조 플러스 알파 이제 340조를 반도체에다 집어넣겠다 첨단 기술 그러니까 이제 더 나노 나노 나노 나노 나노 니나노 이렇게 이제 투자를 하겠다는 거고 그다음에는 이제 비 메모리 반도체 쪽에 이제 뭐 팹리스나 파운드리 쪽으로 들어가겠다 뭐 이런 이야기가 나오는 것인데 그러면 어떤 쪽으로 이제 투자 집중 종목이나 섹터나 좀 집중을 해야 될까요네 일단 삼성전자 쪽에서 마지막 키워드가잖아 맞죠.
우리 메모리 반도체 아냐라고 하는 얘기 그러니까 파운드리부터 그렇습니다. 거기다가 또 지금 우리 시스템반도체가 가지고 말 많은데 약간 버렸던 브랜드를 다시 끌어주면 되기 시작합니다. 요즘 또 많이 부었다는게 사이클이 돈다 그러면 또 전공정 후궁정 중에서 또 요즘엔 후궁적이다 요즘은 패키징이 대세입니다. AI 반도체 쪽에서도 패키징이 약간 변하죠. 이런 것 중에서 아직 후궁적이 더 부각을 받고 있고 그런 쪽에서 봤을 때 또 시장에서 ddr5는 그게 없던게 생기다 보니까 전략을 좀 잡아줘야 돼요 그러다 보니까 그게 들어가서 가장 큰 수요도 안 하고 나오고 있고 같은 기판 들어가는 거 뭐 이제 또 하나의 축으로 가고 있는 상황들이고요 삼성전자하고 협력업체들이죠.
네네 그렇게 나오고 있고 또 요즘에 가야 될 길 이유비 시작하면서 가장 또 센 종목이 sns텍 다 결국 아까 그 기존에 우리가 이야기했던 그 기자가 유지되네요. 그러니까 결국 주도주는 다 움직인다 그 안에서 핵심적인 알짜들 그런 애들도 간다 물론 길게 보면 원익ips 패스 이런 친구들도 가긴 할 건데 이상하게 손이 잘 안 나간다고요 지금은 뭐 한미반도체나 뭐 이런 AI 반도체 대장 뭐 이런 친구들 같은 경우가 움직이고요 페타시스는 오늘도 오늘 세게 움직이더라구요 원래는 얘가 mlb죠. 그러니까 통신적이었거든요. 시스템 시스코 쪽에 들어가는 통신 쪽이었는데 최근에 뭐 구글 매출 20%까지 올라왔다 엔비디아다 마이크로소프트다 하면서 이쪽 서브땅까지 들어가다 보니까 엄청 핫해요.
이것도 이제 이름이 독특하니까 좀 약간 게임 이름 같기도 하고 저도 이제 기억이 나는게 그래서 사실 좀 주목을 해서 보고 뭔가 있지 않을까 생각했는데 참 안 움직였던 것 같아요. 지금 월봉이나 이렇게 보더라도 상당히 완만하거든요. 보면은이 친구가 그동안에 중국 쪽에서 계속 적잔하고 있었어 그리고 원래 그냥 PCB 기타 만드는 업체 이런 애들이 진짜 장사가 안 됐거든요. 그리고 통신 쪽에 투자가 나와야 되는데 안 나왔잖아 오랜기가 근데 이게 통신축 시스코 쪽에 들어가다가 이제는 AI 반도체 쪽이 들어가네 이게 지금 대박이 터진 거야 구글 엔비디아 마이크로소프트 등등 해가지고 고객사가 통신이 아니라 이제 이런 빅테크 플랫폼 업체로 들어가면서 AI 반도체 난 찐수해주다 그러면서 이제 숫자가 올라오고요 제가 알기로는 800억 정도 되는데 지금 현재 per 기준으로 보면 지금 그 대략 한 14 10배 초반이 정도에 불과하거든요.
그렇기 때문에 이런 것들을 보면 상당히 괜찮을 거예요. 지금 보면 나오잖아요. 1년 1166억 이렇게 나오고 순위 단어로 내려가 보면 이런 보험 자체가 확실하게 한 800억 정도 준비되죠. 저는 이제 이수라는이 그룹도 상당히 좀 궁금한데 우리가 길게 이야기할 건 아닌 거 같고 예전에 대우하고도 좀 관련이 있나요. 근데 왜냐하면이 그룹사도 계열사가 여러 개 있잖아요. 근데 뭔가 뭔가 뚜렷하지가 않아요. 왜냐면 이수그룹 또 뭔가 좀 주목해 볼 만한 그런 그룹인 그룹이 있는데 뭔가이 수는 좀 그렇지 않은 거 같기도 하고 어떤 그룹으로 봐야 될까요.
잠깐 얘기도 나왔었던 이수 스페셜티 케미칼 너무 올라서 혼자 이게 따상이었을 거예요. 거래 정지 먹어 있으니까 이수 화학이 문 닫았다고 하죠. 우리 장사 접었다 간판이잖아요. 사실상 이수화학도 있고 원래는 이수 건설 막 이런 정도인데요 요즘에 이수 빼놓고는 시장에서 대화가 안 되는 거 같아요. 요즘에 가장 또 뜯은 것 중에 내가 전고체 배터리 핫하죠. 근데 그쪽에서 올라가니까 이제 얘기를 붙이는 걸 줄 모르겠지만 어제 나왔던 얘기는 도요타가 2027년 게임 체인지로 이거 바로 양산 이후에 바로 적용시켜 가지고 우리 여기다 다 탑재하겠다 그렇게 되면 19년에 충전 완료 거기다가 이제 뭐 1000km 시대 간다라고 얘기를 하고 있습니다.
말 그대로 패러다임 자체가 전환되는 거네요. 그렇게 얘기를 하는데 2027년이면 지금부터 올해부터 한 4년 걸릴 텐데 먼저 시작해서 성과를 내겠다는 입장이 국내 배터리 회사들도 다 합니다. 지금 보면은 여러 단계들이 있는데 그래도 황화물기가 제일 주축이 될 거 아니냐 이게 에코프로비엠으로 가서 같이 리튬하고 만들었다가 이걸 가지고 삼성sdi 지금 들어가는 파이프라인 쪽으로 간다고 합니다. 저 항아 제품 같은 경우에 데모 플랜트 지금 돌리고 있는 걸로 알고 있었어요. 이쪽이 전고차 쪽이 들어가는 핵심 원재료니까 그래서 제일 뜨거운게 있어 스페셜티케미컬 그리고이 친구가 문 닫아 버리니까 오늘 거래정지 돼 있으니까이 소화하기 장정의 상한가 찍었었고 그 다음에 뭐 한농화성이다 석경에티리얼즈다 뭐 등등 해가지고 나도 전고체 하여 하면서 지금 다 같이 손 잡고 올라가 버리잖아 주식시장이라는게 제가 이제 이수 말씀을 드리는게 한때 누가 이수 주식을 또 많이 살아라는 이야기를 했을 때는 주목이 안 되는데 이렇게 더 주목을 받는다라는 말씀을 한번 더 강조를 드립니다.
자 우리 반도체에서 조금 더 주목해 볼 만한게 추가적으로 또 있을까요. 제가 끝판왕으로 반도체는 뭐다 SK 하이닉스라고 말씀을 드렸잖아요. 좋은 종목들을 앞에서 다 말씀해 주시고 그러니까요. 진짜 다 말씀해 주셨고 거기에 하나만 더 붙이 아 옷 사드 쪽에 하나 마이크론은 서운해 예 활용 점정이군요. 신곡 강하는 종목들은 다 이유가 있는 것 같아요. 그냥 패키징이 중요하다고 말씀을 해주셨는데 AI 쪽으로 들어가면 들어갈수록 예 이쪽에 1등 업체고요 그리고 매출액 55%는 어디에서 나온다 비메모리 있다 메모리 딴 45% 얼마나 포트폴리오 균형을 비 메모리 쪽으로 간다 쪽 패키지 1등 업체다 신고가 나는 종목은 이유가 있더라이 종목 빠지면 좀 시계 담아봐야 되지 않나 시계 시계 세게도 아니고 시계입니다.
오늘 정말 또 두 분이 메리 메리츠 또 함께 근무했던 경력이 있기 때문에 호흡이 또 잘 맞네요. 그죠. 반도체까지 우리가 알뜰살들이 좀 살펴봤고 구독 좋아요. 알림 설정 부탁드립니다.
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