저자: Eddie · 한국인
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2024.07.18 나스닥 약 3% 하락, 반도체 급락(TSM 대만 리스크·트럼프 발언·중국 규제 우려, ASML 실적 전망 부진). 다우는 순환매로 신고가 지속. 주요 기술주는 이평선 지지 여부가 관건이며 TSM 실적이 반등 트리거. 개별 종목 차트 분석 및 분할매수 구간 제시.
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오늘 나스닥이 거의 2년 만에 3% 가까이 하락했습니다. 증시 전체적으로 보면 여전히 순환매가 진행 중인데, 다우존스는 0.5% 오르면서 신고가를 계속 달려가고 있습니다. 오늘 기술주 나스닥이 이렇게 크게 떨어진 이유는 세 가지로 정리해 볼 수 있습니다.
첫 번째는 반도체 규제입니다. 트럼프 대선 후보이자 전 대통령이 경제에 영향을 미치는 발언들을 했습니다. 트럼프는 파월에게 선거 전에 금리를 인하하지 말라고 경고했다는 보도가 나왔습니다. 그리고 대만에 대해서도 이야기를 했는데, 대만이 미국 방위비를 분담해야 한다고 주장했습니다. 그래서 반도체 대기업 TSMC 주가가 하락했고, TSMC는 하루 만에 약 8% 가량 떨어졌습니다.
오늘 트럼프가 경제가 민감하게 받아들일 만한 발언을 여러 가지 하면서 변동성의 폭을 키웠습니다. 트럼프의 발언이 이렇게 크게 영향을 미치는 이유는, 트럼프 피격 사건 이후 당선 확률이 크게 올랐기 때문입니다. 오늘은 바이든 대통령까지 코로나19 양성 반응이 나와서 대선 준비에 차질이 생겼습니다. 코로나는 특히 연세가 많은 분들에게 더 치명적인데, 바이든 대통령의 나이는 81세입니다. 그리고 오늘 바이든 행정부가 중국의 첨단 기술 접근을 허용한다면 가장 엄격한 무역 제한 조치를 고려하고 있다는 보도도 나왔습니다.
그래서 중국의 반도체 규제가 확대될 가능성이 높아지면서 반도체주들이 크게 하락했습니다. ASML도 앞서 속보로 다뤘듯이 12% 빠졌는데, 3분기 전망 때문에 주가가 크게 떨어졌습니다. 오늘 TSMC 실적 발표를 앞두고 대만 관련 악재와 반도체 전반의 부정적인 뉴스가 겹치면서 하루 만에 TSMC는 약 10% 하락했습니다. 이렇게 크게 하락한 것은 2022년 이후 약 2년 만에 처음입니다.
정리하면, 오늘 전체 증시에서 다우존스는 상승했고 나스닥은 3% 떨어졌는데, 그중에서도 반도체 쪽에서 크게 하락이 나왔습니다. 반도체가 떨어진 이유는 ASML 실적 발표 전망이 기대치를 하회했고, TSMC 실적 발표를 앞두고 트럼프 전 대통령이 대만 관련 불확실성을 키웠기 때문입니다. 만약 TSMC 실적 발표가 긍정적으로 나온다면 오늘의 하락세를 회복시킬 수 있습니다.
참고로 인텔이 유일하게 양전을 했는데, 반도체 규제가 글로벌하게 확대되면서 반사 이익을 얻어 주가가 유일하게 플러스로 마감했습니다. 오늘 테슬라도 3% 빠졌지만 나름 선방했고, 바클레이즈는 목표가를 180달러에서 225달러로 높이면서 단기 조정은 예상되지만 테슬라의 펀더멘털이 재조명될 것이라고 긍정적인 리포트를 냈습니다.
헬스케어 쪽은 전체적으로 올랐는데, 일라이 릴리는 3.8% 빠졌습니다. 노보 노디스크와 일라이 릴리의 체중감량 약물 경쟁이 심화되면서 주가가 하락했습니다. 화이자는 오늘 1.8% 상승했는데, 화이자가 다이어트 약 시장에 뛰어들면서 체중감량 약물 경쟁을 더욱 심화시켰습니다.
QQQ 차트를 보면 4월부터 지금까지 3개월 동안 상승 추세를 유지해 왔습니다. 하지만 오늘로 상승 추세에서 벗어났습니다. 만약 TSMC 실적 발표가 잘 나와 준다면 일봉상 30일 이동평균선에 닿은 지금 여기서 반등이 나와 상승권을 다시 회복할 수 있고, 그러면 상승 추세를 이어갈 수 있습니다. 나스닥은 일봉 기준으로 매도권까지 떨어졌고, RSI도 48까지 내려왔습니다.
그리고 오늘 전체 증시가 빠진 것이 아니라 순환매가 일어나면서 다우존스와 경기 방어주 쪽이 크게 상승했습니다. 다우존스는 3일 연속 신고가를 경신하고 있고, 중소형주들도 상승하고 있습니다. 약 5거래일 동안 크게 올랐다가 오늘 1% 정도 조정이 왔지만 여전히 상승 추세입니다. 전체 증시가 빠졌다면 위험 자산에서 돈이 빠진다고 볼 수 있지만, 미국 증시는 여전히 강합니다. 나스닥도 신고가를 유지하고 있고 매수세가 강합니다. 다우존스는 이제 막 상승을 시작하고 있습니다. 그래서 시장이 약한 것이 아니라 트럼프 발언과 ASML 실적 등으로 인한 변동성이 커진 것이고, 주가가 본격적으로 떨어질 위험은 여전히 낮다고 봅니다.
다우존스가 크게 상승하는 이유는 공매도 쪽에 있습니다. 2분기에 IT를 빼고 공매도로 큰 수익을 얻은 섹터들이 있었는데, 산업재 766억, 보건의료 69억, 금융 49억, 에너지 27억 등입니다. 다우존스 구성 종목들이 부진하고 기술주들이 달려가던 상황이었는데, 공매도 포지션을 커버하면서 매수가 들어왔고 금융주들을 포함한 다우존스 섹터가 신고가를 계속 달리고 있습니다.
현재 공포·탐욕 지수는 중립이고, 풋콜 옵션을 보면 여전히 공매도 포지션이 적습니다. 하방을 보는 포지션이 적다는 뜻입니다. 다만 VIX(변동성 지수)가 점차 올라오고 있습니다. 7월 중순부터 실적 발표, FOMC 등 큰 이벤트들이 많기 때문입니다. 미국 증시는 빠른 속도로 고속도로를 달리고 있지만, 이런 자잘한 장애물들이 시장에 변동성을 줄 수 있습니다. 주가가 이렇게 빠르게 떨어지면 오히려 기회가 될 수도 있습니다.
이제 차트 분석을 해 보겠습니다. 시청하시기 전에 좋아요와 구독도 부탁드립니다. 먼저 나스닥, 반도체, 개별 종목들을 차례로 보겠습니다.
**나스닥**: 일봉에서 깔끔하게 30일 이동평균선까지 떨어졌습니다. 여기가 변곡점이 될 수 있습니다. TSMC 실적 발표 결과에 따라 반등이 나오거나 추가로 떨어질 가능성이 있습니다. 나스닥이 하루 만에 3% 떨어진 것은 거의 2년 만에 일어난 일이라 쉽게 일어나는 일이 아닙니다. RSI도 하루 만에 매수권에서 매도권으로 내려왔습니다. 그래서 이 30일선에서 반등해 상승 추세로 갈지, 하락 추세로 이어질지 지켜보는 것이 중요합니다.
**SOXX(반도체 ETF)**: 오늘 7% 떨어졌고, 4월에도 크게 하락한 적이 있습니다. 당시에도 지정학적 이슈와 부진한 실적 발표 때문에 떨어졌습니다. 오늘 243달러 지지선에서 버텨 줬습니다. 떨어질 것을 다 떨어뜨렸다고 볼 수도 있지만, 상승 추세를 이어가다 그냥 내리꽂은 흐름이기도 합니다. 이번 주에 다시 상승 추세로 돌아오는 것이 중요합니다. 지금 가격에서 약 8% 정도 올라야 하락 추세에서 벗어났다고 볼 수 있습니다. 여기서 반등을 주지 못하고 상승 추세에 들어가지 못하면 하락 추세가 이어질 수 있습니다. 그 경우 4월에 찍었던 120일선까지 간다면 지금 가격에서 약 10% 추가 하락을 예상해 볼 수 있습니다. 그래서 곧 나올 TSMC 실적 발표가 굉장히 중요합니다. 2분할 매수로 접근해 볼 수 있습니다. 첫 매수는 243달러 근처 현재 가격이고, 30일선과 60일선 사이까지 많이 떨어진 상태입니다. 2차 매수는 220달러 근처를 볼 수 있습니다. 220달러는 4월에 크게 떨어졌던 레벨입니다. 평단가를 내면 약 232달러 정도가 되고, 여기서 상승 추세로 돌아선다면 266달러 부근까지 약 15% 수익을 계산해 볼 수 있습니다. 전고점까지 간다면 약 50% 정도 수익도 예상해 볼 수 있습니다.
**개별 종목**: 엔비디아, SMCI, 마이크론, 브로드컴, ARM을 보겠습니다. 오늘 SOXX가 떨어지면서 이들 모두 크게 하락했습니다.
*엔비디아*: 30일선 아래에 있고, 4월 큰 하락 때 60일선까지 떨어졌다가 반등했습니다. 120일선까지는 가지 않았습니다. 현재 엔비디아는 주요 지지선을 뚫린 상태입니다. 120일선 아래로 떨어졌는데, 목표가를 제시한 증권사들은 모두 120달러 위를 제시하고 있습니다. 하지만 120달러 아래에서 머물며 약한 하락 추세를 보이고 있습니다. 많이 떨어져서 싸게 사려면 10달러 정도 가격입니다. 1차 매수는 현재 120달러 아래에서, 2차 매수는 100달러 부근에서 하면 평단가는 약 110달러 정도가 됩니다. 여기서 전고점까지 간다면 약 27% 수익을 예상해 볼 수 있고, 레버리지 상품을 들고 있다면 50~60% 수익도 가능합니다. 엔비디아가 100달러 아래로 떨어져 다음 지지선인 88달러까지 갈 수도 있지만, 이번 실적 발표가 정말 나쁘게 나오지 않는 한 그렇게 되기는 어려워 보입니다. 엔비디아 주가는 올해 약 200% 올랐고, 현재도 올해 상승률 150%를 유지하고 있습니다. 그래서 120달러 위로 올라가는지, 아래에 머무는지가 굉장히 중요합니다. 120달러 위면 상승 추세, 아래면 약세로 볼 수 있습니다.
*SMCI*: 박스권을 그리고 있습니다. 일봉에서 빨간 선으로 표시된 지점에서 매번 매수세가 들어왔습니다. 4월, 5월, 6월, 7월에 한 번씩 찍고 반등했습니다. 지금은 그 지점으로 내려오고 있습니다. 현재 가격도 괜찮지만, 800달러 아래로 떨어지면 780달러 매수가 싸게 사는 기회가 될 수 있습니다.
*마이크론*: 일봉상 120달러 근처까지 떨어졌습니다. 이렇게 떨어진 것은 거의 5개월 만입니다. 올해 2월에도 120달러 부근까지 떨어진 적이 있었고, 지금 그 정도 레벨까지 내려왔습니다. 현재 과매도 상태라서 매수 기회로 볼 수 있습니다.
*브로드컴*: 일봉 기준으로 4월, 5월, 6월에 모두 60일선 아래로 떨어졌었고, 지금도 60일선까지 떨어지고 있습니다. 그 가격이 152달러 정도이고, 현재 가격은 156달러입니다. 152달러에 사면 잘 산다고 볼 수 있습니다. 4월에는 120일선까지 떨어졌었고, 현재는 30일선에 머물러 있습니다. 변동성이 큰 종목입니다. 세 번으로 나눠서 매수 타점을 볼 수 있습니다. 1차는 지금 가격, 2차는 150달러 아래 60일선 근처, 3차는 120달러 근처입니다. 이렇게 3분할하면 평단가는 143달러가 됩니다. 143달러 고점까지 가면 약 30% 수익을 예상해 볼 수 있습니다.
*ARM*: 시청자 요청이 많았던 종목들도 살펴보겠습니다. 아이온큐는 아쉽게도 9달러를 돌파하지 못하고 떨어지고 있습니다. 9달러를 뚫으면 돌파 매수를 예상해 볼 수 있고, 11달러까지 약 20% 수익을 기대할 수 있습니다. 중소형주들이 잘 가고 있기 때문에 가능성이 높아 보입니다. 단기 지지선은 8달러입니다. 리비안은 중소형주 중 하나인데, 요즘 전기차 섹터가 부진합니다. 트럼프가 대통령이 되면 친환경 에너지와 전기차 쪽 정책이 약해질 수 있기 때문입니다. 다만 테슬라는 가격 경쟁력이 있어서 전기차 정책이 없어져도 버틸 수 있습니다. 리비안은 18달러를 뚫으면 돌파 매수를 예상해 볼 수 있었는데 떨어졌습니다. 단기 지지선은 16.6달러이고, 18달러를 뚫으면 24달러까지 올라갈 수 있습니다. 18달러 기준 약 30% 수익을 예상할 수 있습니다.
*나이키*: 72달러를 굉장히 단단하게 지켜 주고 있습니다. 다만 조마조마한 위치입니다. 72달러가 뚫리면 50달러 부근까지 갭이 있어서 지금 가격에서 약 33% 하락을 예상해 볼 수 있습니다. 하지만 요즘 다우존스가 올라가고 있고 소비자들도 반등하는 모습이라 긍정적으로 볼 여지가 있습니다. 나이키는 주가가 크게 빠르게 떨어졌기 때문에 88달러 부근까지 갭을 볼 수 있습니다. 지금 가격에서 약 22% 수익을 예상해 볼 수 있습니다.
*스타벅스*: 반면 매수세가 들어오고 있습니다. 실적 발표가 7월 30일로 약 2주 뒤입니다. 72달러를 굉장히 단단하게 지켜 주고 있고, 5월과 이번 7월에도 지켜 주면서 매수세가 들어오고 있습니다. 저항선 매물대인 76달러를 뚫는 것이 중요합니다. 뚫으면 80달러, 80달러를 넘으면 85달러까지 볼 수 있습니다. 실적 발표가 잘 나온다면 지금 가격에서 약 15% 상승을 예상해 볼 수 있습니다. 일봉 MACD도 상방 추세를 가리키고 있고, 현재 과매도 상태라서 괜찮아 보입니다.
*화이자*: 현재 30달러이고 차트가 괜찮아 보입니다. 25달러를 지지선으로 찍고 매수세가 들어오고 있습니다. 32달러를 뚫는 것이 중요합니다. 32달러를 뚫으면 40달러까지 갭 상승을 할 수 있고, 약 22% 수익을 예상해 볼 수 있습니다. 주가가 계단식으로 하락했기 때문에 위쪽 매물대는 많지 않습니다. 호재도 있습니다. 화이자가 일라이 릴리, 노보 노디스크처럼 다이어트 약 투자에 나서기 시작했습니다. 투자자들이 긍정적으로 바라보고 있고, 다우존스 섹터 전체가 상승하면서 화이자도 상승 추세를 유지하고 있습니다.
*유니티*: 돌파를 앞둔 직전입니다. 18달러 근처까지 올라왔습니다. 최근 저점을 찍고 매수세가 들어온 것은 중소형주들이 크게 오르고 있기 때문입니다. 중소형주 전체가 오르면서 유니티에도 매수세가 들어오고 있고, 18달러 부근에서 돌파 매수를 준비할 수 있습니다. 돌파가 나오면 25달러 정도를 볼 수 있고, 약 37~40% 수익을 기대할 수 있습니다. 유니티의 실적 발표는 8월 8일로 약 3주 남았습니다. 유니티는 매출이 계속 크게 증가하고 있지만 영업이익률이 마이너스라서 적자 기업입니다. 비즈니스 모델이 개선된다면 긍정적으로 볼 수 있을 것 같습니다.
오늘 나스닥은 3% 떨어졌지만 경기 방어주들은 0.5% 상승했습니다. 순환매가 계속 진행된다고 볼 수 있습니다. 전체 증시가 경기 침체나 하락장에 들어간 것은 아니고, 여전히 증시는 강합니다. 앞으로 실적 발표와 변동성이 클 것을 예상하면서 증시를 바라보면 시황을 이해하는 데 도움이 될 것 같습니다. 시청해 주셔서 감사하고, 다음 영상에서 더 나은 분석과 속보로 찾아뵙겠습니다.
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