저자: JimRogers · 외국인
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결론: 달러는 단기적으로 오를 것이나 장기적으로 붕괴하며, 법정화폐 체제와 중앙은행 조작에 대한 경고가 핵심이다. 거시 경고: 중앙은행의 금리 인하와 과잉 통화 발행이 붕괴 전 징후와 유사하며, 옐런 등 당국자의 위기 부인은 신뢰하기 어렵다고 주장. 붕괴 시점은 2019년 전후로 언급. 달러 전망: 미국은 역사상 최대 채무국이고 달러는 안전자산이 아니지만, 위기 시 사람들이 달러로 몰려 단기적으로 상승할 것이라 전망. 이후 완전 붕괴 가능성 제기. 유로 등 다른 통화로의 이동도 해법이 아니라고 봄. 암호화폐: 비트코인이 과거 대비 크게 올랐다며 본인은 충분히 보유하지 않았다고 언급. 현금 없는 사회는 정부가 계좌를 차단할 수 있어 위험하다고 경고. 부동산·파생상품: 주택담보부증권(MBS) 재등장을 우려하며 부동산 거품 붕괴 가능성을 언급하나 시점은 특정하지 않음. 전 세계 파생상품 규모와 시장 조작에 대한 우려 표명. 투자 조언: 장기 주식 투자만으로는 부족하며 실물자산 보유를 고려하라는 취지. 특정 종목·지수에 대한 구체적 예측은 없음.
다듬은 글
hey everybody, Josh here, World Alternative Media입니다. 지금 라스베이거스 Freedom Fest에 와 있고, 오늘은 투자 전문가이자 작가인 Jim Rogers 씨를 모셨습니다. 한동안 이런저런 주제로 꼭 이야기를 나눠보고 싶었습니다.
그중 하나가 글로벌 중앙은행 체제, 즉 법정화폐(fiat) 제국의 기본 구조입니다. 조작의 정도가 너무 커서 그걸 어떻게 설명해야 할지 모를 정도지만, 법정화폐가 쓰이기 시작한 이후 붕괴는 결국 언제나 찾아왔습니다. 중국에서 1024년경부터 쓰였다고 알고 있는데, 그 이후로 거의 천 년 가까이 같은 일이 반복돼 왔죠. 그래서 묻고 싶습니다. 몇 년 전에 봤어야 할 그 붕괴에 지금 우리는 얼마나 가까이 와 있다고 보십니까?
Rogers: 이런 일은 보통 예전에도 그랬듯이 일어나고, 누구나 알고 있었고 TV에서도 다 떠들었죠. 앞으로도 똑같이 일어날 겁니다. 제 생각에는 2019년쯤 일어날 가능성이 큽니다. 다만 이건 그보다 훨씬 전부터 시작됩니다. 금리가 아주 낮은 수준인데, 이건 붕괴 직전에 보이는 모습과 정확히 같습니다. 중앙은행 체제가 패닉에 빠지고 있는 거죠.
Janet Yellen이 최근에 "우리 생애에는 위기가 오지 않을 것"이라고 말했는데, 경제를 책임진다는 사람한테서 나온 말치고는 참 실망스럽습니다. 그 사람이 뭘 하고 있는지 제대로 알고 있다면 그런 말은 할 수 없어야 하죠. 그녀는 지금까지 여러 해 동안 더 많은 돈을 찍어내고 더 많이 풀면서 그 자리를 지켜왔습니다. 제 생각엔 그 사람은 원래 좀 허무맹랑한 면이 있어요. 몇 주 전 병원에 갔다고 들었는데, 왜 갔는지는 모르지만 망상을 유발하는 질환 때문이었다고 하더군요. 그게 없었더라도 여전히 좀 망상에 빠져 있다고 봅니다.
지금 저는 미국 달러를 많이 보유하고 있습니다. 달러가 건전한 통화라서가 아니라, 문제가 생기면 사람들이 안전자산을 찾기 때문입니다. 사람들은 역사적인 이유로 미국 달러가 안전자산이라고 생각하는데, 실제로는 그렇지 않습니다. 미국은 세계 역사상 가장 큰 부채 국가이고, 그 부채는 점점 더 불어나고 있습니다. 그런데도 다들 안전자산이라고 믿고 있죠. 유로나 대부분의 다른 통화로 옮겨 가는 것도 답이 아닙니다.
그래서 앞으로 일어날 일은 이렇습니다. 달러는 한동안 더 오를 겁니다. 그리고 상황이 나빠질수록 Yellen 같은 사람들이 막으려고 온갖 노력을 할 겁니다. 다시 돈을 찍어내고 금리를 내리겠죠. 그래도 그건 한동안만 먹힐 뿐 결국 통하지 않습니다. 달러는 한동안 계속 오르다가, 과대평가된 상태가 끝나는 시점에 완전히 붕괴할 겁니다. 하지만 그 전에 먼저 많이 오를 거예요.
많은 사람이 암호화폐에 회의적인 건 알고 있습니다. 당신도 아직 그쪽을 깊이 들여다보지 않았죠. 전체 규모를 제대로 모르는 걸 섣불리 건드리지 않는 건 당연하고요. 2009년 이후로 시작된 아주 새로운 체제이기도 하고요. 그런데 사람들이 법정화폐 체제에 대한 신뢰를 잃고 암호화폐 시장에 돈을 몰아넣고 있는 건 분명합니다. 1월에 시가총액 180억 달러였던 시장이 6월에는 1,150억 달러가 됐죠. 이런 상황에서 사람들이 암호화폐에 돈을 넣는 게 합리적이라고 보십니까?
Rogers: 비트코인이 올랐다는 걸 보면 제가 좀 더 가지고 있었으면 좋았을 겁니다. 100배쯤 올랐거든요. 제가 어리석었던 거죠. 지금은 암호화폐가 적어도 2,000개는 있고, 아마 800개쯤은 결국 사라질 겁니다. 저는 암호화폐를 많이 가지고 있지 않습니다. 다만 분명한 건, 돈이 전부 비트코인으로 옮겨 간다고 해도 그건 대부분의 사람들에게 이상적인 상황은 아니라는 겁니다.
제가 자주 하는 말이 있습니다. 돈이 은행에 있으면 그건 당신 돈이 아니라 은행 돈이라고요. 그리고 디지털 거래로 계속 은행을 거치고 현금을 한 번도 손에 쥐지 않는다면, 은행이 사실상 당신을 소유하는 거고, 결국 정부가 당신을 소유하는 셈입니다. 정부는 현금 없는 사회를 아주 원하고 있습니다. 커피를 너무 많이 마셨다고 해서 계좌를 막을 수도 있고, 컴퓨터에서 버튼 하나로 당신 계좌를 차단할 수도 있습니다. 그러니 정부가 이걸 얼마나 원하겠어요. 우리 모두 이것에 반대해야 마땅하지만, 안타깝게도 우리는 이를 막지 못할 겁니다.
이제 세계 주택 시장을 보면, 최근 주택담보대출 유동화증권(MBS)과 부채담보부증권(CDO)이 다시 나타나는 걸 봤습니다. 캐나다, 워싱턴, 영국 등에서도요. 가까운 미래에 심각한 버블 붕괴가 올 거라고 보십니까?
Rogers: 저는 부동산을 사지는 않겠습니다. 버블이 있다고 해서 당장 올해 터진다는 뜻은 아닙니다. 다만 언제나 결국엔 터지죠. 마지막으로, 전 세계에서 보고 있는 미친 수준의 파생상품 이야기를 하고 싶습니다. 사람들이 길을 잃은 것 같아요. 주식 시장에 장기 투자만 하면 된다고 생각하는데, 어쩌면 자산을 사 모으면서 시장에서는 좀 떨어져 있어야 할지도 모릅니다. 전반적으로 시장이 조작되고 있어요. 이게 왜 벌어지고 있다고 보십니까? 누구에게 이득이 되는 겁니까?
Rogers: 파생상품이 많이 보이는 것은 처음에 말씀드린 것과 연결됩니다. 돈이 너무 많기 때문이죠. 지난 10년쯤 모든 중앙은행이 어마어마한 돈을 찍어냈고, 거의 공짜 돈이 풀렸습니다. 그 돈이 많은 사람에게 흘러 들어갔고, 그러면서 새로운 형태의 투자 상품들이 쏟아졌죠. 그리고 결국 나쁜 결말을 맞게 될 겁니다. 그래서 저는 걱정하고, 제가 아는 똑똑한 사람들 역시 걱정하고 있습니다.
마무리하면서 한 가지 더 말씀드리죠. 돈을 벌려면 무엇을 알아야 하는지, 그 생각이 필요합니다. 누구도 대신 해주지 않아요. 우리 모두가 스스로 알아봐야 합니다.
Josh: 대담해 주셔서 정말 감사합니다.
Rogers: 천만에요.
Josh: 아래 링크를 꼭 확인해 주세요. GoFundMe, Patreon 등 여러분의 후원 없이는 저희가 계속하기 어렵습니다. 특히 유튜브로부터 수익 창출이 크게 제한되어 있어서 어떤 후원이든 정말 감사합니다. 설명란의 비트코인 주소도 확인해 주시고요. 그리고 steam.com도 한번 보세요. 블로그를 쓰고 게시물을 올리면 암호화폐로 보상을 받을 수 있는, 소셜미디어의 미래입니다.
다음에 또 만나요. 저는 World Alternative Media의 Josh였습니다. 진실을 찾고, 변화의 주체가 되세요.
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