저자: 미상 · 한국인
요약 보기
반도체 업황은 회복까지 내년 하반기를 봐야 하며 3~3.5년 주기 상승 가능성을 언급. 삼성·하이닉스는 가이던스 개선 기대가 어려워 분할매수 권고. 마이크론·인텔 등을 상대적 매력으로 제시. 전기차·신재생 관련 미국 법안(IRA 등)과 테슬라 영업이익률 등을 근거로 긍정적 시각 표명.
다듬은 글
그럼 반도체 라는 것은 회복을 하려면 내년 하반기를 알아보고 가야 되니까 그래서 탈이 투자한다 그런 주가는 많이 바닥이고 그럼에도 불구하고 한방은 쥐고 있고 으 아 으 으 그래서 말인데 약간 이제 개별 기업이나 새터 관점에서 좀 여쭤보겠습니다. 뭐 앞서서 펠로시 국무장관이 중국을 방문하면서 미 중 갈등 이 좀 격화되는 그런 모습이 잖아요. 그러면서 최근에 이제 언론에서 나온 기사 프로로 보면은 반도체 뭐 삼성전자 sk 하이닉스 검정 얘길 계속 하고 있어요. 딱 그 어디 그 거에요. 고래 싸움에 새우 등 터진다 다 부처가 거면서 놓지 포 동맹 이라든지 근데 그렇게 되면 중국 쪽에서 또 이렇게 뭐 체제를 가는것이 아닌 하든지 그런 프로세서의 만재 되는 상황인데 그래서 삼성 전자 렌지 sk 하이닉스가 뭐 잘 버틸 수 있겠느냐 제가 질문 저기서 났거든요.
마지막 내가 다시 오면 좀 들어갈까 하셨어요. 오늘 장중에 4 오만전 자지 터치의 써야지 모반 9,800원 인가 제가 시세를 확인하고 왔는데 그래서 약간 우리나라의 반도체 기어 에 오케 보시는 지 좀 궁금하거든요. 아 좀 단가는 가 반도체 자체가 니까 그 기술주 상승에서 물 반야 묘비 테크가 먼저 오를 거라 봤어요. 예 비 테크는 실적이 잘 나오고 분을 잘 벌고 이 반도체가 또 다르게 그냥 자기 갈 길을 갈 수 있습니다. 각자의 브랜드를 가지고 근데 반도체 나는 그 브랜드라는 게 너무 약해요. 그냥 시장의 호황과 불황의 따라 왔다 갔다 하는 건데 다들 보다시피 뭐 4분기 라던가 되면 상반기까지 실천을 보고 있고 그건 반도체 라는 것은 회복을 하려면 내년 하반기를 바라보고 가야 되니까 지금이 이제 이제 하반기에 접어드는 무렵에 선을 1년 뒤에 포항 을 보고 지금부터 상승하게 조금 무리가 있지 않을까 르 반도체 섹터 들을 보면 은 3년에서 3년 반 주기로 포항 오더라구요 그러면 2021년 너를 까지 금을 2 딱 일 년 전 이 왕이 없었거든요.
그럼 앞으로 하니 헤어 난 뒤에 다시 전고점을 지배 볼 수 있는 건데 자주 길을 가보자는 된 지금 이 좀 너무 조 아 좀 지금부터 상승을 기대하며 더 빠르지 않을까 좀 여유가 좀 천천히 봐야 되는 시기가 아닌가 그렇게 봤었죠. 그러면 뭐 일반적으로 반도체 업황이 잘 돌아오지 않은 상태에서 뭐 지금 여러 기업들을 보면 실적 들이라 더 전망치도 가이던스 도 낮게 보는 관점에서 삼성전자 란제 뭐 하이닉스 라던가 tsmc 라는 이런 기업들이 지금부터가 가이던스 가 좋아질 거라는 기대 하기 좀 어렵지 않을까 그렇다고 이제 그 기업들이 없을 수 없는 기업이고 계속 성장하는 기업이 니까 분할 매수를 한 일 년 적 1년 2년 정도 여유 있게 해야 할 수 있는 시기가 아닌가 봐야 될것 같아요.
그렇지 포도 100 같은 것들 이제 하나인 악재가 되는 거긴 한데 그런 사례가 고 있었거든요. 예전에도 중국 중국 을 선택할 가자미 굴 선택할 거야 이런 관점에서 고민했던 시들이 있었는데 그 시기에는 주가 들이 많이 안 올라 던 것 행동 하다가 나중에 되면 리스크 해소 라고 하면서 좀 나아지지 않을까 그렇게 보고 있어요. 그래서 저는 치 포 동맹 때문에 막 주가에 영향을 주는건 은 의외로 적다 보고 경기 호황과 아니냐를 보는 게 더 낫지 않을까 싶습니다. 사실 체포 동명 이라고 하더라도 뭐 그렇다면 중국이 우리나라 sk 하이닉스 삼성전자 옷 이름이 났고 안 쓰였을 때는 없긴 하다 그 예 그래서 뭐 진짜 중국이 자체적으로 그런 생각 능력을 확보 하기 전까지는 뭐 어떻게 제재를 하더라도 뭐 사용해서 쓸 수밖에 없는 그런 부분이 있기 때문에 뭐 사실 큰 어이없다는 그런 시각도 있는데 약간 그런 관점에서 말씀하신거 로이 안되겠네요.
그래서 차라리 투자한다는 마이크론 이라든가 이제 뭐 인텔이 라던가 이런 기업들이 지금 더 매력적으로 보이는 거에요. 마이크론 같은 경우는 뭐 3서 하이닉스 아니면 배 아니 마이크로 넣기 없잖아요. 그런 관점에서 마이크론 도 나쁘지 않다 받고 마이크론 돌 기술력이 줘 상당히 빨리 올라와서 최근에 모 완벽 단식 올리브 거잖아요. 그런거 보면서 괜찮다 라 받고 인텔 같은 경우엔 주가 노회 빠졌어요. 안그래도 주가가 저렴 했는데 더 낮아져 가지고 인텔도 되게 매력적으로 보고 있고 여기서 하나더 보면서 아 이게 까지 아 예 주가는 많이 바닥이고 그럼에도 불구하고 한방은 쥐고 있고 그러면 다음 호앙 반도체 부항을 아닌 현지 라보며 는 2년뒤에 좀 재미있을 만한 기업이 뭐가 있을까 했을 때는 인텔이 랑 아이웨어 뭐 양자 양장 쪽파 입이 좀 굉장히 뛰어나온 맞아 컴퓨터 적도 그래서 제가 이제 내년에는 사이언 2 한번 갔다 올 건데 아 전 저요 어 그래서 갔다 오기로 하는데 그때 아이 빙 까지 한번 같이 보고 음 좋겠다 그리고 나서 결정을 하지 않을까 생각하고 있습니다.
얼마전에 저희 아이온 q 그 우리나라에서 되게 그 주로 유명하신 계시거든요. 나와서 방송 하게 됐는데 약간 최근에 마키 술 주 엄청 많이 빠지고 하면서 약간 뭐 그런 공매도 전문적으로 하는 그런 헤지펀드 사회에서 또 막 약간 뭐 사기다 큼큼 씩 얘기해 가지 한번 화제가 된 적이 있었어요. 사실 그런데 뭐 지금 상황에 와서는 조금 점검 할 것이 있다 라고 하니까 한번 치자 갔다 오신 다음에 게 좀 좋은 컨텐츠 제작해 주면 좋겠어 기도 보니까 이제 연구를 들어보니까 이번에 올해 안에 로 연소 좀 많이 좀 개설을 만 좀 증설 많이 하더라고요 그래서 그의 끝나고 내년 하더라구요 아 그래서 내년에 가봐야 얼마죠.
변화나 볼 수 있을 것 같고 양사 쪽은 확실히 리아 ibm 이 온 앞이야 닫고 양자에 대한 기획 안 없어요. 주가를 보니까 그러면 여기는 양자를 보너스 고어 이제 와이어 q 는 양자 잘 돼야지 많이 제 운명이 걸려 있는 거고 그러면 제 입장에선 꼬물이 표현 주시기도 아 따라 볼까요. 많이 인공지능 있 알아보는 구글 같은 수위가 낮다는 거죠. 이미 광고로 돈을 잘 벌고 있는데 인공지능이 보너스도 달려 있는 그런 주식들이 투자하는게 좀더 리스크를 논할 괜찮지 않을까 생각합니다. 그러니까 매크로가 내전에서 봤을 때 한 2년 반 정도 지나야 g 또 한번의 상승 사이클 이제 그런것들 찾아올 수 있는거고 물론 이제 삼성이나 sk 하이닉스 좋긴 하지만 뭐 저평가 관점이 라든지 뭐 수요 척 불확실성이 관점에서 본다면 방금 말씀 하신 보아 이 비행기 라든지 뭐 인테 마이크 이날 수 있다 2 그렇게 이제 정리를 하면 될 것 같습니다.
그리고 560 조언에 예 비범한 인플레이션 강영준 법안이 줘 예 이게 인터뷰 질문지 작성할 때는 가능성이 높아졌다는 데 토마토 가 됐습니다. 상황에서 고맙겠습니다. 그래서 투자 관점에서 봐요 온 돈 시사점이 있을지 말씀해 좀 줘 봤습니다. 어 어 이미 벌써 국가들이다 올랐어요. 정말 뭐 전기차 라던가 태양광 풍력 뭐 수소문 이런 주식들이 다 올랐는데 저는 이게 하나의 트렌드를 보여주는 것 같아요. 내가 미국이 이렇게 됐으면 다른 나라들도 따라 할거라 보는 거죠. 이런 법안들이 나올 거다 전개 차를 결국은 세금 보조를 통해 지원을 해줘야 되고 이제 뭐 신재생에너지 도 세 병을 통해서 보조를 해 줘야 되고 이게 트렌드가 되면서 꼬 미국 주식이 아니라 하더라도 이런 관련된 섹터 들이 앞으로 좀 기대감이 더 생기지 않을까 그런 관점에서 태양광의 제일 아십시오 아 몹이 법원 통과 떼의 선반 영이를 되다 생각했는데 선 반영이 됐는지 통과되고 더 올라서 더 가자 버추얼덥 이었어요.
우리 쪽을 넣으려고 생기는데 그러면서 이제 태양광 의 가장 많은 맞아 가장 큰 혜택을 받다 봐요 예 전기차 란 콜라보를 할 수 있는게 표현과 이거든요. 아 예 이제 포드 랑 일본의 나왔죠. 그 포드 랑 썬 너 코드란 썬 넌 이 어떻게 있어 시너지를 콜라보를 했냐면 미국 같은 경우는 보통 단독주택의 살잖아요. 여기다가 태양광을 무료로 설치해주고 있다는 거에요. 안전을 그런 다음에 전기차를 위한 포드의 전기차를 되면 아예 상황으로 코드 전기차를 충전할 하는데 전기차 라는건 하나의 그 ess 덩어리 입니다. 그냥 악한 인상깊은 배터리 여 아니 있으니까 정장 나면 3일 동안 그 포드 차도 버틸 수가 있다 그치 v 와 젊 전화도 그러면서 이 집이 ess 역할을 해주는 거예요.
아 밤에는 에버 밤에는 저장해둔 자동차 에너지로 집을 돌리고 다시 또 낮에는 흥 거라 차에도 집어넣었고 하면서 이 콜라보를 해주겠다 선언 에서 무료로 설치를 해주고 그러면 이제 뭐 포드는 전기차를 팔고 이게 나오면서 1 포드 쪽 되게 좋았어도 써넣은 주가가 되게 좋아 썼고 그리고 이제 테슬라 이런 데서는 꼭 강력한 경쟁자가 생겼다 이렇게 되는데 이것을 뭐 다른 기업들도 흉내도 따라할 수 있는 것 그렇죠. 테슬라 도 원래 그런 구상을 해서 또 어떻게 썼었고 왜 이런걸 봤을 때 오전은 펭 관과 전기차가 굉장히 재미있는 일을 할 것 같다 생각했고 충전소 전기차 충전소 인프라 를 더 많이 깔게 되는 계기가 되지 않을까 그리고 이제 뭐 그날 많이 올랐던 이 프로테라 으 전기차 버스 네 뭐 아무도 공공기관에서 버스를 수요가 더 크기 때문에 이렇게 좀 돈이 나오는 도 쓰지 않을까 이렇게 보니까요.
그렇게 증세가 더 많아요. 이게 름 10조에 법 아닌데 4 새의 입은 950 좋은가봐요 아 카 결국은 이제 법인세 더 많이 가겠다는 거예요. 200여개의 기업들이 최소 법인세 요리 21% 인 데에 온 세력을 안 된다 이게 뭐 가면 받고 금연 받고 매력을 하다보니까 세금을 거의 안 내는 기업들이 있다 그래서 최소 세율을 15% 잡겠다 더 이제 이게 어떻게 보면은 주가의 또 - 가 되는 요소들이 있겠죠. 지수 전반적으로 는 조금 나쁜 소식인데 특수한 섹터 들만 좋은 얘기했다 라는 거죠. 아 그리고 자사주 매입에 대해서 세금을 걷겠다는 나왔어요.
근데 이게 1% 했었나요. 그럼 그래서 자사주 매입이 된 3동 없게 되니까 애플 같은 기업들은 자사주 매입을 하면 은 배당 소득세 가 안나가고 다 이거를 주가상승 요소로 돌려서 긍정적 이었는데 자사주 매입에 를 약간 주춤하게 되지 않겠는가 전반적으로 지수 전반적으로 조금 약간 끌어내리는 요소가 되지 않는가 이렇게 보고 있습니다. 확실히 약간 지수 전반적으로 호재 락의 보다도 쌀까 관점에서 좋은 법안이다 이렇게 볼 수 있겠네요. 그나마 그래도 시네마의 원이 남의 튼 걸 막아 줬어요. 원래 발 드니 이 법안 때문에 3 법인세율을 21% 에서 28% 를 했었어요.
아 근데 이제 이스트 데어 예언이 민주당 의원 인데 딜을 한 거죠. 어 내가 안돼 이러면서 공화당 걸 공화당 표 공화당의 도 이제 찬성을 이끌어 내어야 되기 때문에 중간에서 다 조율을 한 거예요. 예 근데 이제 시네마의 원이 어 그 녹색당 출신의 대해 사회주의의 한데 아 그 전반적으로 상원 의원 중에서 기업 노비를 많이 받는 금액 순으로 사면에 들어갑니다. 아 으 아니라 뭐 확실히 약간의 운도 차 있네요. 그리고 프라다가 7의 수맥 흘렸어요. 4 아 있어 말아라 쓰다 사회주의를 따라 없게 되고 그러니까 자기가 캐스팅 모트 가 돼서 기업의 로비 를 많이 받겠다 과거 많이 받겠다 내가 입김을 좀 키우게 따라 해서 중간에 이렇게 좀 주유를 말해줬어요.
그래서 약 고소득자 들 세율을 35% 까지 요 37% 까지 올리는 법안에 대해서 안된다 해가지고 20% 대로 낮춰 버리고 법인세 도 낮추고 그래서 어떻게 보면은 그래도 이게 긍정적이었다 만약 이 사람이 없었으면 진짜 이거 지수를 끌어 내리는 얘기했어요. 그러면 트럼프 때가 법인세를 28% 로 의심의 프로로 내리면서 기업들이 이 그만큼 늘어놓고 그 때 증시가 상승 가도를 달렸던 것처럼 반대로 말든 28% 를 올렸으며 는 하락세를 끌어내릴 뻔한 법 아니었는데 그나마 그래도 선방했다 이렇게 보고 있습니다. 알겠습니다. 그리고 뭐 전기차 보조금 뭐 7천 500달러 얘 이거 또 통과되고 하면서 우리나라 2차전지 주식 에도 긍정적이다 라는 모정 많이 나오는데 이 부분은 도 되셨어요.
이전 d 차 가격이 또 중요하더라구요 그러면은 저렴하게 나가는 전기차 드리리 중요한 거에요. 그러면 비싼 미국에 있는 것들은 보통 비싼데 뭐 도요타 현대기아차 들은 미국 내에서 좀 가성비 위주로 출시 되기 때문에 낮은 가격으로 가잖아요. 그런 보조 등을 받게 되면 은 가장 유리한 계보 유타 현대 기자 기아차가 이런 것들입니다. 근데 도요타는 전기차 에서도 늦은 늦어져 버렸죠. 수술 밀다가 4 현대 기아차도 처음에 수소를 밀었는데 빠르게 주면 했어요. 우리나라 제일 잘하는 게 그저 난 적도 굉장히 빠른 것 같아요. 이 거다 싶으면 바로 따라 가잖아요.
그래가지고 빠르게 따라 붙어서 미국 내에서 앞으로 좀 괜찮은것 같아요. 여기서 외국인 매수세도 보니까 월요일 애매 수 그니까 순매수 상위 가 현대차 이이가 기아차 에서 바라구요 현대 기아가 수혜를 많이 볼 것 알아 보는 관점인 것 같고 제가 봐도 유럽 이라던가 이런데서 보면은 어 테슬라 빼고 펫을 나빼고 중국 빼고 가장 전기차 에서 지금 브랜드 가치가 빠르게 성장한 현대기아 요 저는 만약에 테슬라 말고 투자하라 라고 하면은 현대 기아가 괜찮지 않을까 자동차 시장의 전기차 시장에서 는 굉장히 또 긍정적으로 보고 있습니다. 그리고 최근에 이제 세상 아주 총회가 열려 짜 나요.
아 그게 이제 주식분할 권 통과 외모 2차전지 나 전기차 산업에 약간 뭐 전망 이라든지 어디에 투자를 하겠다는 g 그런 뭐니 나왔던거 같은데 여기서 주목할 만한 포인트가 있을까 우선은 이제 테슬라의 정책이 압도적인 영업이익률을 내겠다는 관점인 것 같아요. 이제 여기서 나왔던 게 살이 팔공 배터리 라던가 뭐 이런 것들을 다 제가 비싸나 지금 자기네 다 만들어요. 밑에 우리가 함께 했어요. 제부도 4 단계 어 예 그 이유는 뭐냐면 전기차를 만드는 회사들을 보면 은 영업이익률을 내는 회사가 비아 디 랑 태슬 밖에 없습니다. 어 테슬라는 저번에 제일 좋았던 1분기 기준으로 하는 18% 로 나왔을까요.
영화 개인 유리 bmw 가 내연 기관 중에서 제일로 분 영어 비밀인데 14.5% 거든요. 그러면 테슬라가 지압도 저게 이익을 했는데 그 올해 만 가격 4번이나 올렸고 그 앞으로 영어 메뉴로 더 올라 갈 거고 그런 비아 디 같은 경우도 지금 뭐 좀 쓴 영업이 낫다라고 치지만 여기는 하이브리드 많이 썼기 때문에 낫다라고 하기도 애매한 거고 나머지 회사들은 다져 짜요 음 그럼 대체 어디가 적장 가보니까 배터리 되요 자 2차전지 가격이 워낙 비싸기 때문에 이걸 탑재하는 순간 적자를 우 시작한건 테슬라 같은 경우는 내가 돈이 되는 것은 다 에 비용 나가는 거기에 최근 철강 하겠다 이런 관점으로 가서 앞으로 조금 더 독주 일도 하지 않을까 4 영업이익률 관점에서 요렇게 좀 보고 있고 전반적으로 이번에 기가 기가 캐나다 이야기까지 나왔었던 것 같아요.
나 능선까지 게나 온에어 실제로 어제 나왔던 페이스 까지 됩니까 어 그 캐나다 집 정부의 다가 모빌을 하고 있다 앞으로 10개에서 12개의 기가 배터리 더 건설할 거다 저번에 인도네시아 간 나왔었거든요. 으 브라질도 만나 봐서 뭐 그렇게 되면 이제 각 지역 어쩜 만나기가 배터리 들이 늘어나게 되고 생산량이 순식간에 늘어납니다. 뭐 스타크래프트와 하시는 분들은 지금 게이트웨이가 새겼다 가 5 게이트 이를 게이트를 12 기 로 늘리겠다는 거에요. 하루 5개 되요 진로 접속 나오게 되면 물 확정한다 봐 그럼 2 시점이 언제나 어 너는 그 시점까지는 폭발적인 성장을 보여 주지 않겠는가 그래서 아마 몇 년간은 좀 좋지 않을까 전망이 좋게 나왔는데 분할 뭐 나왔네요.
지금은 뭐 선반 여기지 말아야 되는 자 이제 주가 사도 주춤 해요. 예 근데 1 제 생각에 몇 년은 괜찮을 것 같다 보고 있고 그 다음에 자율주행 치고 넘어가야 되는데 제가 느끼는 건 이거예요. 자율 된 차가 꽤나 어려울 수도 있을 것 같다 예 뭐 두 가지가 어려운 건데 하나는 과연 이 잘 주에 인공지능이 사람이 하고 있는 그게 산만큼 해 줄 수 있는가 자 그래서 이게 정말 테슬라가 원하는 시점에 자율주행 기능이 더 칠 수가 있는가 물론 이렇게 생각해요. 그 자율주행 에 대한 데이터는 테슬라 제일 많이 가지고 있고 그렇죠. 만약에 테슬라가 못하면 다른 기업도 못한 알아봐요 아 어차피 b 이거는 그 반대로 그러면은 자율주행 이라는건 이게 과연 가능한 것인가 에 대해 아직까지 목표와 있어요.
4 그저 미안했습니다. 근데 하지만 못 주가 상 제가 보는거 이런것도 자율주행 은 그 뭐 스 요소를 보는 거야 아 기본적으로 투자했을 때 자동차 전기차에 대한 영업이익률이 란 그거에 대한 급히 알을 보고 투자를 했는데 거기에 곁다리로 뭐 인공지능 자율주행 이런 것들이 부른다 라고 하면은 추가 적인 요소를 봐야지 뭐 부수적인 요소를 너무 크게 보고될 보면 안 될 것 같아요. 뭐 대표적으로 엔비디아 같은 경우도 그래픽카드가 이제 금박 근간이 잖아요. 4 그래픽카드가 좋아야 주가가 올라 가는데 그래픽카드는 죽 쑤고 나머지 에서 돈을 많이 벌었다 1 될 주가 에서는 반영이 잘 안되거든요.
그래서 이제 기억들 보실때는 주력 매출을 좀 더 집중 하시는게 좋을 것 같아요. 그리고 중국 전기차 들이 해외로 뻗어나가는 그런 점들 때문에 앞으로 시장이 전기차가 좀 더 뻗어 나갈 거고 유럽 쭉 이유가 더 이상 확인해요. 독일도 그렇고 그 모 bmw 는 독일 내 연 부 길에 있는 자동차 회사들이 전기차 전환하는 시간을 좀 벌어 주는 게 아닌가 어 그래서 테슬라 라던가 뭐 이제 현대의 기아나 단가 이런 기업들을 견제하는 게 보여 주거든요. 그리고 좀 전기차에 대한 보조금을 확 줄었어요. 만족 전채 그게 어떻게 보면 전기차 시장이 압제 긴 한데 그렇다고 안 갈수는 없다 라 보구요 그게 언제쯤 다시 풀릴 거냐 며 지금은 에너지가 너무 부족하니까 전기가 부족하고 천연가스가 부족해서 이제 겨울 남 밤부터 걱정을 해야 되는데 같이 전기를 나눠 먹는다 그러면서 사람들 상상을 초월하는 거죠.
안 된다 그러면 그 분위기에 좀 꺼지고 난 다음에 다시 보조금이 나오지 않을까 그런 한울 겨울은 좀 지나고 나서 유럽 또다시 좀 정책이 전기차 최화정 치고 돌아가지 않을까 그렇게 보고 있습니다. 결국에는 에너지 bg 이런 부분 때문에 어 유럽 전기차 시장에 대한 보조금 중단 이라든지 그런 부분이 일정 보기 영향을 미쳤다 라고 볼 수 있는데 예 효과적으로 약간 신재생에너지 투자 가출하게 좀 이루어져야 되겠네요. 말씀 들어보니까 예 그래서 저도 보면은 뭐 여러가지가 있는데 태양광을 전 옛날 더 좋아했었고 태양 난 처음 투쟁의 2010년 이었거든요.
예 오 태양을 원심이 년씩 바라보다 보니까 그냥 이렇게 생각해야 폐허 강 의 장점은 터빈 게 없다는 게 가장 큰 장점 거 같아요. 4 나머지는 터빈을 통해서 전기를 발생하는 시스템 이라고 하면 패한 강만 빛 에너지를 전기 에너지로 바꿔주는 것 같아요. 터빈이 없으니까 손은 공개가 없습니다. 어 급매 주변 가까이에 편광 있어도 괜찮아요. 나머지 재생 발전 들은 사람이 하는 죽어 주요 멀리 있어야 돼요 예 그 차이 점 때문에 저는 들 앞으로 태양광 이렇게 대중화가 가능성이 높다 이렇게 보고 있잖아요. 아
Comments 0