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시청자 여러분 안녕히 주셨습니까? 글로벌 6 진행의 전체린입니다. 간밤에는 뉴욕증스 기술주에서 차익 실현 매물이 좀 추회가 됐던 반면에 블루칩 우량주로 수급이 이동하는 일종의 로테이션이 포착이 됐습니다. 나스닥 지수가 1.215%에 마이너스 다오존스 지수가 0.6% 6% 52,000포인트선 턱에서 거래를 마쳤네요. 장중에는 52,000선을 처음으로 상향 돌파하는 순간도 있었습니다. 이제 케빈 워시 의장이 처음으로 주제하는 FOMC 회의 오늘 1일차 킥오프가 됐습니다. 우리 시간으로는 내일 새벽 2시간쯤에 제가 그 결과를 자세하게 정리해 드릴 수가 있을 텐데요.
최장에서는 FOMC 회의에 대한 경계감이 일부분 자리를 하고 있습니다. 어쩌면 9월에 금리 인상을 검토해야 될 수도 있다. 이런 월과 기관의 의견이 전해지기도 했고 또 케빈워시가 과연 시장과 어떤 커뮤니케이션 방식을 보여주게 될 것인가? 여기에 대한 불확실성도 상당히 모여지고 있죠. 그동안 파워회장은 우리한테 항상 어 매분기마다 점도표라고 하는 방식으로 앞으로 이런 식으로 금리가 움직일 것 같아. 어, 이런 포워드 가이던스를 보여주고는 했는데 이게 사라질 수 있다. 이런 이야기도 나오고 있습니다. 거기다가 내일은 미국의 선물 옵션 동시 만기일이죠.
여기에 대한 영향도 자리를 하고 있습니다. 딕스 지수의 움직임 보실까요? 0.8% 소폭의 바운스가 나오면서 16.3레벨을 3레벨을 가리키고 있고 공포 탐욕 지수의 경우에는 전일과 크게 차이가 없습니다. 어제 40선에서 39선 약간 공포 구간에 조금 더 진입해 있는 모습이네요. 자, 이렇게 시장이 흔들리는 가운데에서 오늘도 좋은 기회를 찾아보러 떠나 볼까요? 글로벌 6 지금 출발해 봅니다. 니다. 클로징 킥 시간으로 이어가겠습니다. 미증시 마감 상황과 주요했던 뉴스들을 정리해 드립니다. 3대 지수는 혼조세로 거래를 마쳤네요. 다우 지수가 0.6%의 플러스.
블루칩 우량주들 특히나 금융주들을 중심으로 강세가 돋보였던 하루 장중에는 52,000선을 처음으로 돌파하기도 했지만 결국에는 턱밑에서 마감이 지었고요. 그래도 사상 최고치를 다시 한번 경신해내는 하루였습니다. 반대로 나스닥이 1.25% 장 후반까지 계속해서 낙폭을 벌리는 모습이었는데 오늘 반도체주들을 중심으로 매물이 좀 많이 나왔습니다. 잠시 후에 살펴보고요. SNP 500 지수는 7,511선까지 밀려나는 하루. FOMC에 대한 경계감 거기에다가 선물 옵션 동시 만기를 하루 남겨 두고 있다라는 데에 대한 경계감까지도 작용을 하고 있습니다.
다만 국제 유가는 계속해서 급락 흐름을 이어가고 있는데요. WTI을 기준으로 4.7% 후퇴를 하면서 이제는 76달러대까지 하향 안정화가 됐습니다. 브랜드유 역시도 5.1%의 마이너스. 선물 종가 기준으로 78달러대에 거래를 맞췄거든요. 이게 약 3개월 만에 최저 수준이라는 주목을 해 봐야겠습니다. 그러니까 지난 2월 28일에 전쟁이 발발했었죠. 그리고 나서 그다음 거래일이 3월 2일이었는데 그때 이후로 보는 가장 낮은 유가의 수준을 지금 보고 있는 거고요. 다만 전쟁 이전과 비교했을 때는 여전히 브랜트가 9%, WTI가 13% 올라와 있는 상황이기는 합니다.
어찌됐든 유가가 이렇게 나흘째 약세 흐름을 이어가자 10년물 금리와 2년물 금리의 하락이 진행됐다라는 점은 고무적이었죠. 오늘 유가의 급락을 촉발했던 소식을 확인해 보겠습니다. 미국이 이란과의 종전합이 서명한 직후에 이란산 석유 판매에 대한 제재를 일시적으로 면제해 주겠다. 이런 월스트릿 저널의 보도가 전해졌습니다. 그러니까 그동안에는 이란이 석유 그리고 석유 정제품을 판매하지 못하게끔 미국이 제재를 가하고 있었잖아요. 이것을 휴전이 진행되는 60일 동안에는 일시적으로 풀어 주겠다. 이런 이야기인 겁니다. 그러면서 유가가 급락하고 상승으로 출발했던 뉴욕 증시였는데 결국에는 오후장 내내 투심이 악화됐던 데에는 FOMC 회의에 대한 경계감.
그리고 제가 아까 전에 말씀드린 대로 시타델 증권에서는 연준이 어쩌면 바로 이번 9월이죠. 그러니까 3개월 후에 금리 인상에 들어가야 될 가능성이 높아졌다. 이렇게 얘기를 하고 있는 겁니다. 좀 이상하죠? 어, 전쟁이 이제 끝나는 방향으로 가닥이 잡혔고 육가 많이 내려왔고 인플레이션 우려소되면서 잘하면 금리 내려줄 수도 있겠는데 내심 우리가 그렇게 기대를 하고 있었잖아요. 그런데 왜 이렇게 얘기를 하는 것일까? 인플레이션 압력이 더욱 지속적이고 광범위해지고 있다라는 점을 지적하고 있는 겁니다. 어 유가는 안정이 됐지만 전쟁 기간 동안에 누적되어 있는 물가 상승 압력이 이미 경제 전반에 고착화가 되어 있다라는 거고요.
이것이 단기간에 해소되기는 쉽지 않을 것이다. 따라서 앞으로 연준의 통화정책 방향성이 매파적인 사이드를 좀 이동할 필요가 있다라는 지적을 하고 있는 겁니다. 자, 그럼 FOMC에 대한 이야기를 조금 더 해 볼게요. 케빈워시 의장이 주제하는 첫 번째 회의였습니다. 취임 후 첫 번째이다 보니까 우리가 더욱더 어 긴장감을 갖고 주시할 수밖에 없을 텐데요. 사실 기준 금리 자체는 당연히 동결을 할 것이다. 이렇게 예상을 하고 있습니다. 다만 앞으로 얼만큼 인하를 해 줄 것인지, 그리고 인하의 첫 시기는 언제쯤이 될 것인지, 횟수는 몇 번 해 줄 것인지 이런 거에 대한 궁금증이 많이 모이고 있지요.
다만 어쩌면 파월 의장보다도 우리가 알고 싶은 정보를 좀 클리어하게 주지 않을 수도 있다. 이런 가능성이 부각되고 있습니다. 어 월가의 지금 아이비들 뱅크 오브 아메리카와 골드만 삭스는 워시가 금리 전망을 제출하지 않을 가능성을 제기하고 있는데요. 쉽게 말해서 점도표의 점을 찍어 주지 않을 것이다. 이런 얘기를 하는 겁니다. 왜 그러냐? 취임한지 아직 한 달도 안 됐기 때문에 경제 상황과 통화 정책의 방향에 대해서 독자적으로 판단을 반영하기에는 아직 너무 이르다. 아주 현실적인 문제를 들고 있는 거고요. 그리고 원래 케빈 워시의 과거 발언들을 조명해 봤을 때 케빈 워시는 점도표와 포워드 가이던스의 본래 부정적인 입장을 취하고 있는 사람입니다.
연준이 시장에 지나치게 많은 정보를 주는 것에 대해서이 경 정정책 결정의 유연성을 잃고 있다. 이런 코멘트가 나온 적이 있었고요. 점도표를 통해서 미래 정책의 방향을 약속해 버리는 효과가 있다 보니까이는 변화하는 경제 상황에 따라 연준이 신속하고 유연하게 대처할 수 있게끔 하는이 플렉시빌리티를 좀 잃게 한다. 이런 표현도 했던 바가 있습니다. 만약에 실제로 점도표의 워시가 참여하지 않거나 점도표가 아예 사라지게 된다면 시장과의 소통에 혼란이 생길 거라는 우려도 있고요. 예측 정확성이 완벽하지는 않더라도 시장의 연준의 생각을 이해하는 중요한 수단이 돼 줬다라는 면에서 과연 내일 이것이 어떻게 공개가 될 것인가 여기에 대한 궁금증이 커지고 있습니다.
이번 FOMC는 연준의 새로운 소통 전략을 확인하게 될 중요한 시험때이지요. 어, 궁금한 부분들은 점도표를 제출할 것인지 성명서 문구 변화 있을 것인가? 그리고 경제 전망 요약이 SP라고 부르게 되는데 어떤 식으로 구성이 바뀔 것인가? 그리고 그동안 파월리장처럼 기자 회견을 지속할 것인가?이 이 부분들에 대한 불확실성이 여전히 있는 상황이고요. 우리가 그 결과는 내일 새벽에 알 수가 있겠네요. 워시 스타일을 함께 확인해 보시죠. 이제 기업 뉴스로 넘어가서요. 스페이스 X IPO 흥행의 효과가 3일 연속 이어지고 있습니다. 오늘도 장중 한 때에 주가가 10%를 넘게 급등하는 순간도 있었습니다.
그러면서 마이크로소프트와 아마존을 제치고 미국 증시 시가 총액 4위에 올라서기도 했는데 이후에 차익 실현 매물이 나오면서 다시 밑으로 6위로 내려오기는 했습니다. 간밤에 주가 총매제가 되었던 뉴스가 있었는데요. 인공지능 코딩앱인 커서의 개발사를 600억 달러에 인수를 한다. 정확하게는 커서의 모회사인 애니스피어를 전액 주식 교환 방식으로 인수한다는 소식이 전해진 거고요.이 회사는 소프트웨어 개발자들 사이에서 바이브 코딩 열풍을 주도해 왔던 회사이고요. 또 전 세계적으로 700만 명 이상의 개발자들이 현재 쓰고 있는 툴로 알려져 있습니다.
그렇다면 머스크는 과연 커서를 인수함으로써 뭘 하려는 것일까요? 오늘 공식 SNS에 AI 모델을 공동 훈련하고 있으며 조만간 새로운 AI 모델을 출시할 거다. 이런 얘기가 올라왔더라고요. 그렇다면 결국에는 그거겠죠. 하드웨어와 소프트웨어를 통합하겠다. 우주 발사체 그리고 스타링크의 인공위성 네트워크에 AI 소프트웨어 엔지니어링을 수직 통합하는 구상을 그리고 있는 것이 아닐까 이렇게 예상을 해 보게 됩니다. 자, 그리고 간밤 테마 별로는 업종별로는 반도체 주의 차익 실현이 강하게 나왔던 가운데에서 어 필라델피아 반도체 지수에 투자를 할 수 있는 상품이지요.
폭스 ETF가 장중의 낙폭을 5.9% 대까지 확대하는 순간도 있었습니다. 어 종가 기준으로는 한 5점네 5.9% 마이너스가 종가가 많네요. 자 그런데 바로 어제였죠. 52주 신고가를 경신했던 바가 있습니다. 이렇게 전날 52주 신고가를 찍고 그다음날 3% 이상 급락했을 때 과거에는 이후의 흐름이 어땠는가?이 이 부분을 BTIG에서 분석을 했더라고요. 통계적으로 봤을 때에는 안타깝게도 추가로 약세 흐름을 보일 가능성이 높다라는 기술적 분석이 나오고 있습니다. 보시면 1일 후, 3일 후, 그리고 많게는 30일 이후의 데이터까지 취합이 되어 있는데요.
상승을 하게 될 가능성이 모두 절반에 미치지 않는 모습을 확인하실 수가 있고 그리고 평균적인 흐름이 예를 들어서 20일 후에는 2% 가까이 하락, 30일 후에는 1.4% 가까이 약세를 보였다. 자, 결론적으로 봤을 때에는 지금 반도체 주에 상승 추세가 끝났다 이렇게 보는 거는 무리가 있을 텐데 그동안 상승의 속도가 빨랐던 것만큼은 우리가 인정을 할 수 있죠. 그렇기 때문에 과열 상태에 들어갔다는 분석 정도로 봐야 될 거 같고요. 단기적으로 과열을 시키는 기간이 조금 더 길어질 가능성을 역사적인 데이터는 시사하고 있다. 요렇게 결론을 지어 보도록 할게요.
오늘 업종별 등락 현황도 확인해 보도록 하겠습니다. 금융주와 산업주의 1%대 플러스 흐름이 다우 지수의 상승을 견인했고요. 그랬던 반면에 반도체주들의 약세로 인해서 기술 섹터가 2.5%의 5%의 마이너스를 기록했습니다. ETF의 시세는 어떻게 움직였을까요? 시장의 분위기가 좀 침체돼 있다 보니까 여러 인버스 상품들이 환하게 초록부를 켜고 있습니다. SQQ 나스닥 세배 인버스 상품인데 5.6%의 플러스 그리고 TZA 역시나 어 중소형주 인버스 상품 2.7%의 플러스 그리고 반도 체주를 세배 역추종하는 싹스 S가 오늘은 17.2%의 2%의 플러스네요.
그리고 우리 증시에 투자하는 EWI는 2.6% 쉬어가는 하루를 보냈습니다. 종목들의 분위기로 넘어가서요. 먼저 NBI 이슈부터 볼게요. 주가는 2.37%의 마이너스를 기록했는데 250억 달러 규모의 회사체를 발행한다. 이런 소식이 있었죠. 이게 사실 어제 시장에서는 영향이 전혀 없었고 오히려 주가가 올랐습니다만 잘 생각해 보면 어 돈이 좀 없는 건가 이런 걱정을 시장에서는 원래 촉발할 만한 뉴스기는 하거든요. 일부 언론들이 AI 데이터 센터 확장과 공급망 확보를 위해 NBI와 그 핵심 협력사들이 과도한 부채를 짊어지기 시작했다. 이런 경고성 분석을 내놨더라고요.이 이 부분이 투심을 위축시키면서 주가는 207달러선까지 후퇴를 했고요.
AMD는 7.3% 3% 낙폭이 더 컸습니다. 사실 어 조금 기대감을 자극할 만한 뉴스는 있었는데요. 락스페이스라는 회사와 함께 2028년까지 30MW 규모의 AMD 기반 AI 컴퓨팅 인프라 구축을 위한 최종 계약을 완료했다. 이런 뉴스가 전해지기는 했습니다. 그 밖에 브로드컴과 인텔 등 여러 다른 기업들 역시도 변화 요인은 제한됐던 가운데 옵션 거래 영향으로 인해서 전일의 급등을 뒤로하고 차익 실현 매물이 강하게 추회가 됐습니다. 인텔은 8.5% 5% 하락하면서 120달러선을 반납했고요. 퀄컴은 투자자의 날 행사를 앞둬서인지는 모르겠지만 상대적으로는 낙폭이 제한됐습니다.
아이 인베스터데이 행사는 24일에 개최가 되고요. AI칩 스타트업인 10 스토렌트 인수 협상을 진행 중이다. 요런 소식이 추가로 들려오기도 했네요. 오늘 마이크로는 6% 대의 마이너스권을 기록했습니다. 아, 샌디스크가 RSI가 과열권인 90 이상을 기록했다라는 소식이 전해지게 되면서 함께 매물이 출해됐던 측면도 있고 그뿐만 아니라 번스타인이 키옥시아에 대해서 내놨던 보고서가 마이크론에 대한 투심을 함께 위축시켰던 측면도 있는데요.이 이 내용을 보니까 랜드 가격의 상승세, 견조한 수익 성장 전망, 그리고 AI 기반 메모리 부족 현상으로 단기적인 상승 모멘텀은 여전히 견조하다라고 이야기를 합니다.
하지만 시장이 정점의 수익을 마치 지속 가능한 장기 수익 기반으로 간주하는 듯 과도하게 반영하는 측면이 있다. 요런 평가가 있고요. 더불어 랜드 가격이 2027년에 정점을 찍을 것이며 현물 가격이 장기 계약 최저 가격보다 충분히 낮아지면 고객은 계약을 파괴하고 보증금을 포기할 수도 있다. 이런 평가가 전해지기도 했습니다. 이런 부분도 우리가 장기적인 관점에서는 함께 유의를 해 봐야 될 거 같고요. 이런 와중에서도 웨스턴 디지털과 시게이트는 여전히 상승 흐름을 이어가는 모습이었는데요. 어제 말씀드렸던 대로 양사에 대해서 모건 스탠리가 목표 주가를 올려 잡았죠.
어 웨스턴 디지털에 대해서는 650달러 그리고 시게이트에 대해서는 1035달러로 목표 주가를 상향 조정했습니다. 그리고 AI 인프라 확장의 최대 걸림돌이 전력 부족 문제가 될 텐데 이것을 해결해 주게 될 핵심적인 수혜주로 새롭게 부상하고 있는 종목이 있습니다. 이름이 바로 비체로 홀딩스인데요. AI 클라우드 기업인 원큐드와 노르웨이 데이터 센터의 110MW 용량에 대해 15년간 최대 26억 달러 규모의 장기 임대 계약을 체결했다. 이런 소식이 전해졌습니다. 그러면서 비체로 홀딩스의 주가가 21.6%나 6%나 급등 흐름을 나타냈고요.
오늘 이렇게 전체적으로 AI들이 약세를 보였던 가운데에서도 컨스텔레이션 에너지나 비스트라나 혹은 지금 보고 계시는 블룸 에너지 등의 전력만 기업들이 강했던 데에는이 소식도 일부 영향을 줬던 것으로 해석을 하고 있습니다. 우주 개발 기업들은 스페이스엑스로 수급이 쏠리게 되면서 차익 실현이 또 나왔네요. 로켓랩이 4%대 인튜이티브 머신이 9% 대의 약세를 보였고요. 그리고 말씀드린 대로 금융주들의 분위기가 좋았는데 JP모건과 뱅크 오브 아메리카 골드만 삭스가 1%대에서 많게는 3%대의 플러스권을 연출하는 모습이었거든요. 국제 유가가 하락하게 되지와 미국 국민들의 실질적인 소비 둔화 우려가 완화됐던 측면이 있습니다. 결국에는 경기에 대한 기대감이 금융주 매수세로 유입이 되는 하루였다고 정리를 해 봐야겠네요. 클로징 킥이었습니다. he.
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