【SOXL TECL TQQQ】 総資産6,000万円 投資状況公開 【NVIDIA エヌビディア】

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총자산 약 6,000만 엔을 공개하며 포트폴리오 구성(주식 약 65%, 투자신탁 등)을 설명. 최근 1주간 자산이 약 500만 엔 감소했고 8월 폭락 후 아직 최고점 회복 전. 엔비디아 등 개별주와 레버리지 ETF(TQQQ, SOXL 계열) 보유 중이며 비트코인·이더리움도 매달 소액 적립. 엔비디아 실적 이후 주가 흐름이 이상하다고 보며, 9월 초 폭락 가능성을 우려해 현금 보유 후 9월 말~10월 초 저점 매수를 고려. 9월 중순 이후 위험하다는 견해.

다듬은 글

※ AI가 다듬은 글(오탈자·군말 정리)

01. 이번에는 총자산 6,000만 엔 투자 상황을 공개하려고 합니다. 오랜만에 자산을 공개하는 건데, 8월에 공개했을 때보다 조금 줄어들었습니다. 먼저 제 간단한 프로필부터 말씀드리겠습니다. 이 채널에서는 투자에 관한 정보를 발신하고 있고, 제가 투자 대상으로 하는 것은 미국 주식이 중심입니다. 구독 등록 부탁드립니다. 감사합니다.

02. 이번 총 공개는 오랜만인데, 8월 때보다 자산이 조금 줄었습니다. 시장은 괜찮다고 봅니다. 좋은 분위기가 이어지고 있다고 생각합니다. 다만 엔비디아 주가는 좋지 않습니다. 다우지수가 최고치를 경신했다는 뉴스도 있었으니, 시장 전체는 좋은 방향에 있을 수 있습니다.

03. 공포지수는 8월에 올라갔을 때와 비교하면 지금은 그렇게 높지 않습니다. 그래서 시장이 좋을 거라고 봅니다. 그런데 제 총자산은 지난주 6,500만 엔 정도에서 이번 주 6,000만 엔 정도로, 일주일 사이에 약 500만 엔 줄었습니다. 이번 달은 변화가 있는 시기에 걸려서, 이번 달 플러스 수치가 이상하게 보일 수 있습니다. 올해 수익률도 지난주 2,000만 엔 정도였는데, 이번 주는 1,500만 엔이 되었습니다. 꽤 변동이 큽니다.

04. 이제 본론으로 들어가서, 제 포트폴리오를 설명드리겠습니다. 과거에도 여러 번 이야기한 내용입니다. 저는 코어 펀드와 위성 펀드로 나눠서 위성 전략으로 운용하고 있습니다. 코어 부분은 안정적인 운용을 위해 투자신탁으로 구성했습니다. S&P500 관련 펀드, 그리고 eMAXIS 나스닥100 같은 상품이 여기에 해당합니다. 적립NISA, 주니어NISA, 이데코, 신NISA로 적립 구입하고 있습니다. 이데코에서도 나스닥100을 사고 싶다고 생각하고 있습니다.

05. 위성 부분은 새로운 NISA의 성장투자 프레임에서 개별 종목, 특히 엔비디아에 집중하고 있습니다. 로빈후드와 줌도 보유하고 있었는데, 지금은 따로 사지 않고 있습니다. 주니어NISA에서는 레버리지 3배 ETF인 TQQQ와 SOXL을 보유하고 있습니다. RSU 이후 투자신탁으로는 USTECH20, S&P 10 같은 상품과 매그니피센트 7 관련 상품도 조금 사고 있습니다. 포트폴리오 바깥에서는 비트코인과 이더리움을 매달 10,000엔 정도 사고 있습니다. 이것이 제 투자의 전체 이미지입니다.

06. 자산 총액은 약 6,000만 엔입니다. 주식이 약 65%, 투자신탁이 약 20% 정도입니다. 연금이 약 13%입니다. 현금은 거의 없습니다. 예금·현금·암호자산 중 암호자산 비중이 꽤 있는 편인데, 그 대부분이 암호자산 금액입니다. 그래서 손에 쥔 현금은 거의 없고, 포인트가 8,000포인트 정도 있습니다. 모든 자산이 투자된 상태입니다.

07. 자산 추이를 보면, 불과 몇 달 전에는 7,200만 엔이었던 시기도 있어서 꽤 내려왔습니다. 8월 폭락 때 크게 줄었다가 그 뒤 조금 회복했습니다. 다만 최고치는 아직 회복하지 못했습니다. 2024년 1월 무렵과 비교하면 조금 올라온 정도입니다. 가장 최근의 가격 움직임은 매우 격렬했습니다.

08. 주식만 보면, 요전의 큰 폭락 이후 조금 회복했지만 최고점에는 돌아오지 못했습니다. 최근 6개월 그래프를 보면 그런 흐름이 보입니다.

09. 신NISA 성장투자 계좌에서는 엔비디아가 크게 떨어졌습니다. 팔란티어도 보유하고 있고, 엔비디아 레버리지 상품인 NVDU도 조금 샀는데, 타이밍이 안 좋아서 매수 직후 하락했습니다. 줌과 로빈후드는 아직 회복하지 못한 상태이고, 특히 줌은 마이너스가 큽니다. 신인 성장주에 투자한 결과입니다.

10. 주니어NISA는 TQQQ, SOXL 등이 들어 있습니다. TQQQ는 금액이 크지 않지만, SOXL은 상당한 금액을 샀습니다. 33% 정도 마이너스인데, 엔비디아는 한때 101%까지 올랐다가 얼마 전 폭락으로 다시 마이너스로 떨어졌습니다. 주니어NISA 자산은 이미 손댈 수 없으므로 방치하고 있습니다. 아이가 18세나 20세가 될 때까지 그대로 둘 생각입니다. 약 300만 엔 정도 투자하고 있으니, 2,000만 엔 정도가 되면 기쁠 것 같습니다.

11. 투자신탁 전체 금액도 8월 폭락으로 떨어졌다가 조금 회복했지만, 아직 전액 회복은 못 했습니다. 연초와 비교하면 올라 있습니다.

12. 투자신탁은 다양한 상품을 세세하게 나눠 사고 있습니다. 어떤 상품을 얼마나 샀는지 메모해 두고 있는데, 소액이지만 하락 시점에 추가 매수한 것도 있습니다. 신NISA로 매달 쌓아 가는 펀드도 있고, 팡플러스 지수 펀드, 대형 기술주 펀드, 트레이서 S&P500 상위 10 지수, 이머징 관련 상품 등을 사고 있습니다. 액티브 펀드도 있는데, 대체로 인덱스 펀드를 이기기 어렵다는 것을 실감합니다. 다행히 큰 금액을 넣지 않아서 피해가 적었다고 생각합니다.

13. 아내 명의 자산도 비슷하게 다양한 상품을 사고 있습니다. SBI 계열 상품의 수익률이 꽤 좋은 편입니다. 팡플러스 지수를 중심으로 사고 있고, 그 외에도 여러 유명 상품에 투자했습니다. 일부는 마이너스이고, 일부는 플러스입니다.

14. 연금은 저와 아내 명의로 되어 있는데, 지수 펀드를 기본으로 투자하고 있습니다. 8월에 하락했다가 아직 회복하지 못한 점은 마찬가지입니다. 1위 상품은 100% 이상 수익이 나서 매우 좋은 수익률입니다.

15. 이번 주에는 9월 2일 주에 엔비디아 실적 발표가 포인트가 될 것 같습니다. 지난주 결산 발표가 있었는데, 꽤 좋은 결산이었다고 생각합니다. 그런데 주가는 오히려 내려갔습니다. 미스터리라고 생각합니다. 최근 주식 분할 이후 개인 투자자가 많이 유입되면서, 주가가 이상하게 움직이고 있는 것 같습니다. 개인 투자자의 감정이 반영되어 이상한 움직임이 나타나는 것일지도 모릅니다.

16. 9월은 폭락 가능성이 높다고 보고 있어서, 일단 현금을 보유하고 있을 생각입니다. 9월 말에서 10월 초, 1~2주 정도 저점이 나올 것 같습니다. 그 시점까지는 사지 않으려고 합니다. 그때 한번에 사서 연말 랠리를 노릴 계획입니다. 그렇게 되면 큰 수익을 얻을 수도 있을 것 같습니다. 다만 미래 주가 예상은 빗나갈 수 있으니 조심하셔야 합니다. 이번 주 엔비디아가 크게 오르면 9월 중순까지 상승할 수도 있습니다. 하지만 9월 중순 이후에는 위험할 것 같습니다. 여러분도 주의하시기 바랍니다. 9월은 매년 하락하기 쉬운 달이니 방심하지 마십시오.

17. 오늘 이야기는 여기까지입니다. 구독 등록 잘 부탁드립니다. 안녕히 계세요.