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… 탄력적인 반등이 나올 수 있는 구간입니다. 그래서 반도체와 반도체 소부장, MLCC, 통신장비, 광통신, CPO 쪽으로 수급 순환이 돌 수 있다고 보고, 저PBR 관련주는 이 정도 뉴스로 체크해 보시는 것을 권합니다. 이름만 공개된 상황이어서, 실제로 기업 가치가 변한 것은 없습니다. 단기 내러티브 관점에서 주가가 반응…

…목들을 지금부터 바로 우리 투자자의 관점에서 심층 분석하는 시간 가져보도록 하겠습니다. 송호 전자의 이름을 CPO와 연결해 주는 회사는 자회사인 ADS테크입니다. CPO는 식과 광학 엔진을 가까이 묶는 기술이지만 서로 가까이 붙여 놓기만 해서는 광신우가 전달이 되지 않습니다. 렌즈와 광섭 광학 소재가 아주 작은 5차 안에…

… 광통신 시장으로 뛰어들고 있습니다. 그런데 광통신보다 한 단계 더 발전한 기술도 이미 등장했습니다. 바로 CPO 코패키지드 옵틱스 기술입니다. CPO는 반도체 칩과 광학 부품을 하나의 패키지 안에 직접 결합하는 기술입니다. 기존 시스템에서는 반도체 칩이 따로 존재했습니다. 광통신 모듈 역시 별도의 부품으로 떨어져 있었…

…ground. The core issue is that Marvell's CEO is betting on CPO (co-packaged optics) and fiber-laser-based interconnects. That is different from copper. On the copper side is Jense…

…위해서는 결국 데이터 센터인 거죠. 그러면 어 중간 선거가 마무리되게 된다라고 하게 되면 실제로 강통신 뭐 CPO나 뭐 이런 관련해서는 뭐 송어 전자 RF 머티리얼즈 뭐 그 위에 지주사로 있는 RFHIC든 등덩다 좀 같은 수혜를 좀 받을 수 있다라 보고 있습니다.네 알겠습니다. 오늘 RF 머트리얼즈는 현재이 시각 소폭 상…

…런데 엔비디아는 완전히 다른 쪽을 보고 있는 것 같습니다. 그런데 다른 데서 물어보니, 엔비디아는 나중에 CPO와 임베디드가 될 때, 즉 CPO 기술 일부가 인터포저로 들어올 때는 글래스 인터포저를 생각하고 있다고 하더라고요. 그러니까 일단은… 글래스 코어 기판을 먼저 도입하고, 길게 보면 2030년 이후에는 인터포저…

… 우리가 보통 압틱을 많이 씁니다. 그 TSMC도 엔비디아를 해서 하이브리드 본딩된 쿠페라는 집을 만들어서 CPO를 공급을 하고 그렇게 되면 지연 현상이 사라집니다. 지연이라는 거는 데이터를 서로 연결하는데 늦게 전달이 되면 아무리 좋은 집이라도 성능에서는 불만이 생기는 건데요. 빛의 속도로 전달되면 뭐 칩이 재성등 다…

…저도 마음이 많이 무겁습니다. 펀더멘털에 대한 설명이나 미래 예측은 지금 전체적인 수급과 공포감 속에서는 의미가 없는 시점인 건 분명합니다. 그래도 다행인 것은 우리 대표님이 말씀하신 대로 솔리다임이 정식으로 상장 폐지 절차를 처리했다는 점입니다. 단독 기사이긴 하지만 공신력 있는 언론에서 보도한 내용이라 저희는 상당 부…

… 놓고 강조를 많이 할 거 같아요. 그 효율성에 대한 부분들과 연결될 수 있는게 광모줄 뭐 이런 쪽 광통신 CPO 관련 쪽도 있고요. 그다음에 소캠이 바로 소캠 2가 바로 그쪽이거든요. 그니까 그렇기 때문에 아마 효율성이라는 키워드에 집중한다면은 오늘 밤에 있을 GTC 행사를 좀 보고 만약에 내가 투자를 하겠다 하시면 …

…. 회사와 창업자가 싸우고 있으니 뭐가 되겠어요? 주요 인재들도 많이 나가고 있습니다. 2024년 5월에는 CPO가 퇴사했고, 2026년 1월에는 CEO도 퇴사했어요. 그리고 새로운 CEO가 들어왔는데, 나이키 출신 하이디 오일 씨를 모셔 왔어요. 분명히 능력이 있는 분일 것 같긴 하지만, 최근 나이키도 문제가 있었던 만…

…아들인다는 게 사실이라면, 트럼프는 핵 사찰을 얻고 이를 승리로 선언할 수 있습니다. 그는 자신의 사찰이 JCPOA 사찰보다 낫다고 내세울 수 있고, JCPOA 사찰은 어차피 지금쯤 끝났을 겁니다. 그리고 그는 "그들에게 돈을 덜 돌려주고 있다, 담보로 더 많은 돈을 붙잡고 있다"고 말할 수도 있습니다. 이 합의는 도널…

…네오클라우드 기업들은 광통신 투자에 집중하고 있고, NVIDIA와 표준 협력이 진행되고 있습니다. LPO와 CPO 같은 차세대 광통신 기술을 선점하면서 현 국면에서 최대 수혜로 부각되고 있습니다. 글로벌 증시가 하락하는 가운데 핵심 수혜주가 폭락했기 때문에, 저점에서 담아두기 좋은 타이밍이라고 판단합니다. 최근 네오클라…

…로 연결하는 광통신 반도체를 공급합니다. 토마호크 식스 스위치는 이미 양산 출하되고 있습니다. 다음 단계인 CPO는 광신호로 바꾸는 장치를 스위치 칩 가까이에 붙여, 전기신호가 이동하는 구간과 전력 부담을 줄이려는 기술입니다. 제품화는 진행 중이지만, 기존 광모듈을 모두 바꿨거나 큰 이익이 확인된 단계로 보기는 어렵습니다…

…부터 조금씩 분할 매수할 수 있는 자리가 들어오고 있다고 판단하십니다. - 전공정, 후공정, 기판 관련주와 CPO 관련 종목군도 관심 있게 볼 필요가 있습니다. **RF머트리얼즈** CPU 언급이 늘면서 GPU와 CPU가 함께 시장을 이끌 수 있다는 관점에서 주목할 만한 종목으로 꼽았습니다. 지난 5월 고점까지 올랐다가…

… 필요한 MLCC 뭐 이런 것들이 이제 탄력을 받고 있다라고 봐야 되는 거죠. 네. 진짜 [콧방귀] 뭐 그 CPO 전환 그니까 광 인터넥트 전환 가속화가 되고 있다라고 볼 수 있는 하나의 증명 사례들 어떤 걸로 좀 봐야 될까요? 일단 주가 상을 알 수 있는 그렇죠. 제일 주가가 제일 빠른데요. 그러니까 그 루멘텀 예, 맞…

… 통과됐고 4는 지금 하고 있고 광통신컨 포토닉스 여기요. B 그룹은 광서위 어뢰의 정밀 정렬 기판이다. CPO 시장 확대로 적용 넓어질 가능성은 추가 성장 요인이다. 요걸 광통신을 빼서라도 앞으로 마이크로나노가 어 HBM 32에 들어가고 4에 들어가서 어 SK 하이닉스에 더 확장을 하고 그러니까 시장 점유율을 더 확대…

…그래서 여전히 전공정 그 후공정 그 기판 관련돼서는 좀 우리가 좀 계속해서 좀 관심 있게 볼 수가 있고 그 CPO 관련된 종목군들도 우리가 조금 어 유념해 보실 필요가 있다 생각하고 있습니다. CPO가 계속 시장이 좀 커지고 있는 부분들이 좀 있으니까 그러면 뭐 어 난 잘 모르겠다 그러면은 뭐 뭐 저기 뭐냐 어 RF 머티…

…양산을 하나 약간이 정도의 시그널이 좀 포착이 되는 거 같은데 어떻게 보세요? 그 지금 유리기파는 오히려 CPO가 나오면서 조금 뒷전이 됐어요. 저는 개인적으로. 왜 그렇게 생각하냐면 SKC나 이런 쪽은 뭐 본인들이 이제 그쪽 지금은 이제 뭐 되는 쪽이 아니니까 뭐 그럴 수도 있다고 생각을 하는데 유리급판을 지금 만들어…

…ince we terminated the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), has gone from 8 percent enrichment to 60 percent enrichment, with a total stockpile of at least 450 kilograms. K…

…다. 연결하는 칩이 병목이 되고, 마벨이 그 중심에 있기 때문에 그날 마벨 주가가 많이 올랐습니다. 그리고 CPO라고 표현하는 광반도체 관련 기업들, 루멘텀 홀딩스, 노멘텀 홀딩스, 코히런트 같은 회사들의 공통점은 엔비디아가 간접적이든 직접적이든 지분 투자를 했다는 점입니다. 이걸 순환금융이라고 부르기도 하는데, 순환금융…

…또 시장 참여자들은 눈여겨 보고 계십니다. 성호전자도 끊임없이 이야기가 나오는 종목 중에 하나인데요. 어 CPO 장비 발주가 이제 좀 본격화될 것이다. 27년부터는 이제 실적 성장 국면에 본격적인 진입이 가능하다라는 증권사 의견도 있었습니다. 성호전자 어떻게 볼까요? 일단 자금에 대한 자금력 문제가 중간중간 좀 튀어나오…

…들어갑니다. 랙과 랙을 연결하는 스케일 아웃에는 이번에 기존 광트랜시버 대신 TSMC가 만든 3D 패키징된 CPO(Co-Packaged Optics)를 붙였습니다. 2029년 파인만 세대부터는 스케일업에도 CPO를 붙입니다. TSMC가 SoIC 캐파를 50배 늘리는 이유가 CPO를 네트워킹 칩뿐 아니라 스케일업에도 붙이기…

… 에이스 어 ADS테크죠. ADS테크 그가 AI 가속기라든가 데이터 센터의 병목 현상을 해결할 핵심 기술인 CPO 즉 공동 패키징 광학 기술 어력을 가지고 있는데이 M비DI 차세대 AI 밸류 체인의 핵심 파트너로 부각이 되면서 강력한 AI 수로 부각이 되고 있다 그라고 볼 수가 있겠습니다. 일단 AI 데이터 센터의 처리도…

… 모습이라 선택지는 넓은데, 어떻게 좁혀 주시겠어요? 섹터들이 다 작아서 조금 그렇죠. 테마성이 강한데, CPO나 광통신 관련해서는 업황을 우호적으로 보고 있습니다. 성장도 더 할 걸로 예상하고요. 우리나라 관련주를 찾아보면, 데이터센터와 클라우드 데이터센터를 서로 연결해 쓰다 보니 통신이 잘 돼야 해서 일부 통신 장비…

…, 이건 그들이 핵무기를 갖지 못하게 막는 데만 엄청난 일이잖아. 그건 괜찮지만, 어쩌면 실제로 오바마가 JCPOA라고 불렀던 것과 같은 합의를 할 수도 있겠지. 거기서는 UN 사찰관이 있었고, 평화적 농축 프로그램은 허용했지만, 생산되는 우라늄 한 조각 한 조각까지 전부 재고 조사를 했잖아. 그래서 고농축 우라늄이 어디…

…, IP 블록, 기술 연결, 네트워크 스위치, 솔루션 이더넷 확장 그리고 물론, 누구 패키지 광학 장치 ( CPO). 그래서 저는 그렇게 생각합니다. 너무 큰 것들 구글, 메타와 같은 고객사 인류학 및 OpenAI 계속될 것입니다 브로드컴과 협력합니다 인공지능을 개발하고 있다 작은 조각. 현재 이것을 만드는 것 금융 관…

…응하라는 건지 좀 어렵기도 하거든요. 그러니까 AI가 워낙 좋다고 하니까 전력 기기도 사고 반도체도 사고 CPO도 사고 모두 사고 모두 사고 그래서 내 포트폴리오 전체가 AI로 채워져 있는 건 너무 위험하다는 거죠. 그래서 뭐이 지난달 아 8월 달부터 계속 말씀드리고 있습니다만 한 뭐 반도체 빅투를 포함해서 이런 종목군…

…, 기간이 2031년까지일 것으로 보입니다. 둘째, 브로드컴은 자사 칩 외에도 칩 간 연결 기술, VM, CPO 등 여러 분야에서 매출을 올리는 회사입니다. 자사 칩만 보더라도 이미 구글, 메타와 파트너십을 맺고 있고, 오픈AI, 애플, 앤트로픽도 고객입니다. 루머 단계이긴 하지만 마이크로소프트와 아마존도 협력을 추진하…

…수혜 아닙니까? 그래서 보험 쪽도 그래서 좀 움직였다고 봐야 될 것 같고 광통시는 그나마 미국 쪽에서 계속 CPO 관련된 쪽에서 좋은 얘기 나오다 보니까 좀 강했던 거 같은데 하락쪽은 딱 그거예요. 지금 2차전지 뭐 자동차, 로봇, 바이오 뭐 이런 쪽들은 다 성장주죠. 금리 올라가게 되면에 이런 느낌 그런 쪽인 거 같고.…

…arrangement is going to be much worse than what we had the JCPOA under President Obama which President Trump threw out. So he's in a situation where he if he settled he's going to…