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…인공지능 인프라에서 광통신 기술이 중요성이 빠르게 커지고 있다는 신호였습니다.이 발표 이후 미국의 대표적인 광트랜시버 전문 기업인 루멘텀은 엔비디아 투자 발표와 인공지능 광통신 기대감이 더해지며 큰 폭의 주가 상승을 보였습니다. 자, 곧바로 두 번째 큰 호재가 이어집니다. 인공지능 대표 기업 엔비디아가 미국의 대표적인 …

…확하게 짚어 보겠습니다. 일단 현재 AI 전쟁의 새로운 핵심 전쟁터가 바로 광통신 시장입니다. 그리고 AI 광트랜시버 시장만 보더라도 2026년 약 260억 달러 규모까지 성장할 것으로 전방되고 있는 상황입니다. 여기서 중요한 포인트가 하나 있어요. 지금까지 AI 경쟁은 누가 더 좋은 반도체를 만드느냐, 즉 누가 더 빠르…

…략하는 영역 가운데 하나가 바로이 지점이죠. 아모텍은 AI와 광 네트워크용 MCC를 확대를 하고 있고 특히 광트랜시버 내부에서 사용하는 고주파 커페시터 영역으로 사업을 확장을 하고 있습니다. 최근 IBK 투자 증권 분석을 보면이 회사의 MCC 고객군이 과거 자동차 전장 중심에서 오래들어 AI와 광 네트워크 쪽으로 빠르게 …

…호를 구리선으로 보내는 대신 빛을 이용해 데이터를 전달하는 방식입니다. 여기서 핵심 역할을 담당하는 부품이 광트랜시버입니다. 광트랜시버는 전기 신호를 빛으로 바꿔 줍니다. 빛으로 바뀐 데이터는 광섬유를 통해 초고속으로 전송됩니다.이 방식을 사용하면 기존 구리선과 비교해 최대 10열배에 달하는 속도로 데이터를 주고받을 수 …

…제 계획은 초당적 합의로 추진되고 있고요. 여기에 데이터 센터용 광통신 부품 매출의 60%를 장악한 중국상 광트랜시버를 배제하는 초당적 법안도 발휘된 상태입니다. 역개는 중국 메모리 업체 증설이 제약되면서 한국 메모리 반도체 기업과 비중국 광통신 밸류 체인이 강력한 반사 이익을 얻을 걸로 보고 있습니다. 네. 그렇군요.…

…제 법안은 초당적 합의로 추진되고 있습니다. 여기에 데이터센터용 광통신 부품 매출의 60%를 장악한 중국산 광트랜시버를 배제하는 초당적 법안도 발의된 상태입니다. 중국 메모리 업체의 증설이 제약되면, 한국 메모리 반도체 기업과 비중국 광통신 밸류체인이 강한 반사이익을 얻을 것으로 보고 있습니다. JP모건도 선거 결과에 …

… 수출 통제 법안이 초당적 합의로 추진되고 있고, 데이터센터용 광통신 부품 매출의 60%를 차지하는 중국산 광트랜시버를 배제하는 초당적 법안도 발의된 상태입니다. 중국 메모리 업체의 증설이 제약되면 한국 메모리 반도체 기업과 비중국 광통신 밸류체인이 강한 반사이익을 얻을 것으로 보고 있습니다. JP모건은 의회 권력 구도…

… 같은 광학 선형 기술에서도 신호 감쇠를 해결하는 최적 솔루션으로 부각되고 있습니다. 이 기술력을 바탕으로 광트랜시버 모듈 사업도 확대하고 있으며, 북미 AI 데이터센터에 적용되기 시작했습니다. 내년 매출은 두 배, 영업이익은 배 이상 증가할 것으로 전망됩니다. 이 내용을 모두 여러분께 제시하는 데는 한계가 있습니다. …

…차 목표 60,000~61,000원을 제시합니다. **오이솔루션 (31,000원, 15%)** 이 종목은 광트랜시버 등 광통신 제품이 주력이며, 데이터센터 테마의 수급으로 움직이는 측면이 큽니다. 국내 광통신 기업은 데이터센터 직접 수주가 거의 없어 실적 기반 밸류에이션이 어렵고, 트레이딩 관점으로 접근하는 것이 적절합…

… 있는데도 좀 떨어지고 그런 따로 뭐 악재가 있고 그렇지 말씀하신게 이유인지 좀 정확하지가 않고요. 이게 광트랜시버가 규격 얘기한 건데 규격 변경 때문에 약간의 생각을 할 수 있냐? 그럴 수도 있을 것 같은데. 저거 무료일까요? 메타 뮤즈. 메타는 기본적으로 뮤즈예요. 아, 뮤즈래. 무료예요. 무료. 기본적으로 무료 이…

…자 기대감들도 충분히 있고 그리고 빛과전자의 강점이라고 하면은 중국에서 한 90% 정도의 점유율을 가져갔던 광트랜시버를 지금 개발을 완료 거의 진행 중이다라고 보시면 어 빗과 전자도 이렇게 급등하는 역할이 오히려 중국과의 반사 이익을 굉장히 많이 노릴 수 있다. 그리고 광트런시버의 장점을 제가 칼하게 많 설명드리면 원래 …

…. 그럼 오늘의 1루타 종목 화면에서 만나 보시죠. 자, 오늘의 1루타 종목은 TMC입니다. 간반 미장에서 광트랜시버 업체 코일런트와 루멘트 허덴스가 증권사 호평에 힘입어서 급등했는데요. 덕분에 오늘 광통신주 다시 한번 올라갑니다. 자, 그 안에서 정엽 전문가님이 주셨던 종목이었던 TMC가 무려 상한가를 터치했습니다. …

…LP가 핵심 기술로 떠오르고 있는 겁니다. 특히 CPU·광반도체 모듈은 AI 반도체 주변에 초소형 광엔진(광트랜시버)을 몇십 개씩 달아야 하기 때문에 기판이 더 커질 수밖에 없습니다. 이를 PLP로 커버해야 하고, PLP를 통해 광학 공정을 자동화할 수 있습니다. 결국 PLP가 아니면 광반도체 기술의 상용화가 어렵습니다…

…입니다. 알루미늄 다이캐스팅 전문 기업으로, 광통신의 고정밀 방열 하우징을 개발해 800G와 1.6Tbps 광트랜시버의 발열 난제를 해결하고 있습니다. 삼성전자, 노키아 같은 통신 장비 기업뿐 아니라 세계 1위 광통신 스위치 제조사 아리스타에도 방열 하우징을 납품하고 있습니다. 최근에는 광통신뿐 아니라 연료전지 모듈, A…

… 기업분이 큰 것 같은데 중제 옥창이 하는이 CCL은 어떻습니까? CCL 아 참 CCL이래 아 저기 저기 광트랜시버는 어떻습니까? 원은 피크 돈반 화대하는 겁니다. 피네 피크 돈반 화대하는 거예요. 왜냐면이 호이전는 케패스 정찰도 하고 있고 그리고 지금 수주이가 원래는 거의 다 임의청하고요. 내년 가든스는 거의 도청했어…

… 최고 수준의 기술력을 갖췄다는 점이에요. 고속 데이터 전송에 필수적인 이더넷 스위치, 스토리지 컨트롤러, 광트랜시버 칩 분야에서 압도적인 점유율과 특허 장벽을 쌓아 왔습니다. 여기에 고객사가 원하는 설계대로 칩을 맞춤 제작해 주는 플랫폼 역량까지 갖추고 있고요. 구글이 단순 연산칩이 아니라 TPU 생태계에 붙는 추론 가…

… 기대가 되고 있습니다. 미국 정부가 중국산 데이터 부품을 수입 금지 조치를 내렸죠. 그런데 글로벌 10대 광트랜시버 기업 중에 일곱 곳곳이 중국 기업입니다. 지금 일곱 곳에 합산 시장 점유율 같은 경우 글로벌 점유율 60%를 초과를 하고 있는데 지금 그러니까 어 글로벌 빅테크들은 대부분 미국 기업이죠. 그러니까 얘네들…

…포토닉스 공급망 전체가 산산조각 날 수 있습니다. 미국과 일본 업체들만으로는 지금 쏟아지는 차세대 1.6T 광트랜시버 수요를 절대 감당할 수 없거든요. 지정학적 마찰 때문에 공급망이 끊어지고 물리적인 네트워크 구축 비용이 팍 튀어 오르면 어떻게 될까요? 월가 분석을 보면 이미 숨겨진 기술 부채가 1조 6,500억 달러까…

…국 말고는 이런 부품을 공급해 줄 나라가 없습니다. 그래서 우리나라가 최대 수혜로 부각될 수밖에 없습니다. 광트랜시버, 광케이블, 광섬유도 중국 수출 규제 대상이 되고 있고, 유럽도 중국 수출 규제를 확대하고 있습니다. 우리나라 입장에서는 이중으로 좋은 상황입니다. 수입 금지로 물량을 구할 곳이 한국밖에 없어 주문이 집…

…통신 관련돼서 이제 미국 쪽에서 어 데이터 센터 안에 들어가는 부품 중국을 규제한다라는 소식이 있었습니다. 광트랜시버 관련돼서 규제 이슈가 나왔고요. 미국과 그리고 우리나라 광통신주들이 어제 애프터 마켓에서부터 분위기가 좋았는데 미국 증시에서도 흐름 이어가면서 오늘 광통신주들 분위기 좋습니다. RF HIC 22% 급등 예…

…습니다. 자, 광통신 쪽도 또 움직임 보여주고 있습니다. 자, 미국 쪽에서 그 AI 데이터 센터에 사용되는 광트랜시버를 이제 중국 수산 제품 수입하는 거를 금지하는 법안 얘기가 나오고 있죠. 관련해서 이제 미국 쪽에서도 광통신 기업들의 강세가 이어졌는데 우리 시장에서도 지금 RFHIC가 15% 급등을 하고 있고요. 대한광…

…리가, 돈이 도망칠 병목에는 금이 요금소를 차린 셈입니다. 파생 수혜주도 많습니다. 트럼프 행정부가 중국산 광트랜시버 수입 금지를 검토한다는 소식에 미국 부품사들이 나란히 올랐습니다. 관련 종목 리스트와 체크리스트는 고정 댓글에 정리해 두겠습니다. 여기까지 들으면 좋은 얘기만 가득해 보입니다. 하지만 저는 좋은 것만 말…

…데이터센터 공급망 전체를 본격적으로 밀어내기 시작했다는 내용입니다. 핵심은 미국 데이터센터에 쓰이는 중국산 광트랜시버 모델의 수입을 금지하는 방안을 준비 중이라는 것입니다. 글로벌 광트랜시버 시장에서 중국의 점유율은 약 30%로 어마어마합니다. 미국 내에서도 중국산을 많이 쓰고 있고요. 아직 최종 확정된 규정은 아니지만 …

…사인 자에스테크는이 M비D대의 초고소 네트워킹을 담당하는 저회사 멜라스의이 멜라스 멜라스입니다. 멜라녹스의 광트랜시버의 정렬 장비 직접 공고를 하면서 엔비디아의 밸류체인으로 간접적으로 합류된 회사라고 보시면 됩니다. 그래서 올해 적게 뭐 전체적인 폭을 봤을 때 한 50배 중간에 끊어먹기 들어가도 한 20배 정도 수익이 났…

…관련주처럼 흐름을 따라가는 방식이 현실적입니다. 다만 하루에 15%씩 오르는 종목은 따라가기 어렵습니다. 광트랜시버는 전기 신호를 빛으로, 빛을 다시 전기 신호로 바꿔 주는 장치입니다. PCB를 통한 전기 회로는 속도가 느리기 때문에 빛으로 바꾸면 훨씬 빨라집니다. 송신(트랜스미터)과 수신(리시버)을 담당하는 광트랜시버…

…요?네 그리고 이제 양자 컴퓨터 한 개를 극복하려고 네트워킹 이제 요즘에 막 그 우리가 실리콘 포토닉스 뭐 광트랜시버 이런 것부터 시작해서 어제 C스코가 막 급등이 있던 이유가 결국엔 엔비디아가 그런 걸 채용하기 때문에 그랬습니다. 음. 그니까 지금 어떻게 구성을 할 거냐, GPU 회사에서 이제 어떻게 자기가 지휘를 할…

…안녕하세요. 미주신원 대학의 미준입니다. 5월 13일 미준 방송 시작합니다. 이제는 주말이 아니라 매주 수요일 날 미준 채널을 방문해 주시는 반가운 얼굴입니다. 초이스닥의 김인중 대표님도 함께 보고 계시네요. 안녕하세요, 대표님. 네, 안녕하세요. 대표님 반갑습니다. 요즘은 조금 더 빨리 만나뵙는 느낌이라서 수요일이 많…

…오늘까지 열리는 엑스포 코리아 2026에서 국내 최초로 100기가 레이저 다이오드 칩을 공개하고 있습니다. 광트랜시버 쪽에서 OE 솔루션이 기술력을 갖고 있는 것으로 보입니다. 전날 주가가 불을 뿜었는데, 실적 가이던스를 보면 주가가 싼 편은 아닙니다. 올해 밸류가 280배, 내년에 37배 수준이라서, 이를 감안해도 상당…

…있는데, 빛을 만들어 레이저와 광 부품 쪽에 공급하는 역할을 합니다. 중국 기업인 쭝지 이노라이트도 초고속 광트랜시버를 통해 서버와 네트워크를 연결하는 구간에서 굉장히 중요한 역할을 합니다. 시에나라는 기업도 있는데, 데이터센터와 데이터센터를 지리적으로 연결해 주는 장거리 대용량 네트워크에 쓰이는 기업입니다. 구글의 TP…

…통신 밸류체인 전반에 강한 수급 자극을 줬고 빗과 전자는 그 대장주로 자리매임했습니다. 두 번째는 1.6T 광트랜시버 기술 확보와 슈퍼마이크로 공급망 편입 광트랜시버는 광신호를 전기 신호로 전기 신호를 광신호로 상호 변환하는 핵심 부품으로 AI 데이터 센터의 GPU간 초고속 통신을 담당합니다. 현재 기술 경쟁은 100에…