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…현재 시간 28일부터 MS와 알파벳 실적이 발표되고, 다음 날에는 아마존 실적까지 대기하고 있습니다. 최근 기술주로 다시 매수세가 유입되는 분위기가 어제부터 흘러나오고 있죠. 소강 상태를 겪은 뒤 엔트로픽 IPO를 계기로 투자심리가 다소 회복되는 모습입니다. 그렇다면 빅테크 실적이 이 힘을 더 불어넣어 줄지, 아니면 우려…

…로 보고 있습니다. 내일 삼성전자의 적극적인 주주환원책이 나오고, 빅테크 실적 발표도 기다리고 있습니다. 아마존, 구글, MS가 줄줄이 공개할 텐데, 이 모든 걱정이 쌓여서 추세적인 상승으로 돌아서길 많은 투자자들이 기대하고 있죠. 빅테크 실적에서 어떤 점을 깊게 보고 계세요? 네. 아무래도 빅테크 기업들의 실적은 잘…

…들이 가장 민감하게, 또는 껄끄럽게 생각하는 지점이 바로 여기일 겁니다. 마이크로소프트와 알파벳은 28일, 아마존은 29일에 실적을 발표합니다. 시장은 클라우드 매출을 굉장히 중요하게 봅니다. AI 매출과 연동되어 있으니까요. 그런데 클라우드 매출보다 오히려 캐펙스 증가 이후에 잉여현금흐름이 얼마나 남아 있는지, 잉여현…

…프트의 실적 발표와 투자 계획이 중요합니다. 코어위브와 마이크로소프트의 실적은 밀접하게 연동되어 있습니다. 아마존도 주목해야 합니다. 이전에 3년이면 투자 본전을 뽑는다고 했는데, 이번에 기간이 얼마나 단축될지 봐야 합니다. 이전 실적 때 대표 얘기로는 1년 반 정도면 가능할 것 같다는 전망도 있었습니다. 이번 분기부터 …

…해 주면 또 뭐 말 뭐라고 하면서 또 때릴 수도 있죠. 그렇죠. 예. 그리고 이제 뭐 우리 마이크로소프트, 아마존 그다음에 뭐 알파벳 그 실적들도 다 확인해야 되고 그들이 뭐라고 떠드는지 또 다 들어야 돼요. 네. FMC는 도대체 끝나고 케빈어씨는 도대체 무슨 얘기를 할까? 그렇죠. 그 이제 이런 것들 때문에 그럼 내일…

… 매출 성장률이 얼마나 나오느냐입니다. 자료를 보면 2040년까지 컴퓨팅 자원 사용 계약이 있는데, 구글, 아마존과의 계약 등을 합치면 800억 달러, 약 150조 원 규모입니다. 물론 반도체 업계에는 좋지만, 앤트로픽이 그만큼 지출을 감당할 수 있느냐는 질문이 따릅니다. 이를 해소하는 것도 결국 매출 성장입니다. 이익도…

…This was the 54th annual shareholder meeting for Berkshire Hathaway and while shareholder meetings are known for being lightly attended, staid, and downright boring, this was anyth…

…흑자를내는 거보다 TPU 팔아서 흑자될 가능성이 높다. 음. 예. 그 엔비디아처럼 되는 거죠. 네네. 예. 아마존도 지금 똑같이 칩을 만들려고 하고 있죠. 그러면 그 옆에 또 누가 다 들어가냐면 HBM이 다 들어가요. 예. 그래서 최근에 이제 뉴스 보면 삼성전자가 HBM4를 엔비디아에서 뭐 뭐 통과를 했다부터 시작해서 …

…겠습니다. 자세한 내용은 시간이 되면 더 다루죠. 가장 중요한 건 내일부터 나오는 빅테크들의 실적입니다. 아마존, 알파벳, 하이퍼스케일러들이죠. 그리고 내일부터 있을 SK하이닉스 실적과 가이던스도 중요합니다. 그다음은 모레 있을 연준의 금리 결정입니다. 그리고 다음 주 중간선거가 있는데, 이걸 넘기면 괜찮겠다 싶지만,…

…00배인데, 더 대단한 거는 올 초에 한 사람만 해도, 올해 초에 뒤늦게 투자한 기업들이나, 아니면 구글, 아마존, 엔비디아도 다 여기 투자했잖아요. 네. 어, 그리고 싱가포르 투자청도 여기 투자했고, 이런 데들도 한 1%씩 투자를 했지 않습니까? 올 초에 이 기업 가치를 어떻게 봤냐면, 뭐 1830억 달러 정도로 봤단 …

… 이번 주 미국 기업 실적도 주목됩니다. HDD 업체 시게이트는 28일, 마이크로소프트와 알파벳은 29일, 아마존·인텔·샌디스크는 30일 실적을 내놓습니다. 시장 관심은 AI 인프라 투자의 수익화 여부에 쏠려 있습니다. 시게이트의 분기 매출은 전년 대비 52~60% 증가한 40~42억 달러, 샌디스크는 346~368% 급…

…이터센터가 필요한데, 앤트로픽은 브로드컴과 1,600억 달러가 넘는 AI 가속기 임대 계약을 맺었고, 구글·아마존·마이크로소프트에도 최소 2,600억 달러 이상을 지출하기로 했습니다. 스페이스X와도 대규모 컴퓨팅 계약을 체결했습니다. AI 기업이 성장할수록 반도체와 데이터센터 수요도 함께 늘어나는 구조입니다. 이 가운데…

…We're going to have a day of reckoning. We're going to have a complete crash in the bond market, in the economy, and the dollar. We're going to have a sovereign debt. We're going t…

…않잖아요. 그래서 일단은 내일 그 주주하는 정책에 포함해서 하이닉스음 그다음날 삼성전자 그 사이에 알파벳, 아마존 이런 것들이 연달에 나오면서 착착착 쌓이는게 더 바람직하긴 합니다. 단단히 쌓여야지 그 사상 노각처럼 흔들리지 않고 올라갈 수 있으니까깐요. 그렇게 되길 바라고요. 일단은 미국에서 그 메타하고 그다음에 IPO…

…다. 첫 번째는 내일 하이닉스 실적입니다. 그다음 빅테크 실적도 있습니다. FOMC 전후로 마이크로소프트, 아마존, 메타 실적이 이어지는데 이 조합이 나쁘지 않아 보입니다. 다만 그다음이 문제입니다. 다음 주에는 중간선거가 있습니다. 이번 선거에서 민주당이 압승하든 공화당이 일부 의석을 가져가든, 그 결과 이후 트럼프 행…

…퓨팅에 투자했을 때 그니까 데이터 센터 깔고 컴퓨팅 투자했을 때 원금 해소 기간을 되게 중요하게 보잖아요. 아마존 그 AWS의 그 CFO는 뭐라고 했냐면 3년 정도 걸린다. 근데 오늘 뭐라고 했냐면 6개율이라 그랬어요. 저는 그거 보고 이게 좀 아니 저 사기 사기치는 거 같 줄 알았어요. 6개월 만에 회사한다니. 그건 …

…니다. 브로드컴에 120억 달러, 롱텀 계약을 맺어 놓은 거라고 보시면 됩니다. 구글과 1,145억 달러, 아마존과 1,100억 달러, 이건 클라우드 사용 계획일 거예요. 마이크로소프트도 450억 달러, 스페이스X에도 105억 달러. 6,000억 달러예요. 앤트로픽이 쓸 돈이 이 정도예요. 그럼 도대체 얼마를 벌어야 되는…

… 너무 많습니다. 뭐 특히 이제 알파벳과 마이크로소프트가 수요일 날 장 마감 후에 실적을 좀 발표하고요. 아마존이 목요일 장 마감 후에 이제 실적을 발표합니다. 지난주에 이제 메타가 좋은 실적을 냈는데 이들이 이제 바텀 터치를 해서 좋은 실적을 좀 내 줄지 한번 좀 우리가 주목을 해야 될 것 같고 일단 마이크로스피프트는…

…A bad, a really bad time since March of '09 when the stock market bottomed during the global financial crisis, and so people get used to good times, and the strongest comparison is…

…입니다. 그러니 이 숫자를 실제 손실로 과하게 해석하실 필요는 없습니다. 또한 앤트로픽은 구글 클라우드, 아마존 웹서비스 등 빅테크 파트너들과 향후 7~10년에 걸쳐 최소 4,500억 달러 규모의 취소 불가능한 컴퓨팅 인프라 이용 계약을 맺었습니다. 연간으로 보면 약 60~70조 원이 넘는 규모로, 취소할 수 없는 계약…

…In 1999, 1,200 of Wall Street's sharpest analysts were asked one question. 400 hands went up. Almost every one of them believed a crash was coming. Their bosses told the world the …

… 마이크로소프트 좀 감한다는 얘기도 좀 있었는데 인당 매출이 좀 올라가긴 하겠네요. 테슬라 0.8밀리언, 아마존 0.5밀리언. 아마존이나 이런 데는 조금 유통 기업이기 때문에 좀 다르게 봐야 될 거 같지만 대략적으로 참고하시면 될 거 같고요. 어 밑에 이제 핵심 지표 보면은 이제 9월 말 기준으로 요것도 좀 재밌었는데 …

…, 지금 그 트리거가 무엇인지 다들 고민하고 있습니다. 좋은 것도 나쁘게 받아들이니 많이들 어려워하십니다. 아마존, 알파벳 같은 곳들은 실적이 잘 나올 거라는 예상이 나와 있어서, 이게 반전의 트리거가 될지 기대 혹은 걱정을 하시는 분들이 있습니다. 트리거는 있을 수 있다고 생각합니다. 다만 하이퍼스케일러 실적이 트리거…

… 좋고 투자도 늘린다고 했잖아요. 근데 반도체 주가 왜 급락했 이번 주가 또 슈퍼인게 지금 이번 MS 구글 아마존 실적 한 주에 다 몰려 있고 그다음에 3전 닉스도 발표하잖아요. 좀 어떻게 보시나요? 그러니까 이제 작년부터 그 AI 케펙스 하이퍼스케일러라고 하는 다섯 개 회사를 이야기하죠. 아마존, 마이크로소프트, 구글…

…Uh, that unemployment or employment report that you think means the previous one in August might have been a bit exceptional. And from this you conclude that any inflationary press…

…Nvidia CEO Jensen Huang just said something everyone was silent about. In this video, we'll look at a few different moments where Jensen directly tells us what's changed compared t…

…So, uh you like what you call super durable companies. Yes. What you see as super durable. Well, the value of a financial asset is the present value of the cash it generates over i…

…Investment Second Forgets All the R Everyone Talks About Buffett as a Buy End Hold for ever kind of a guy but he Basically said it was a mistake. People say buy and hold investors.…

…Warren Buffett's Berkshire just formed a $37 billion stake in a single stock, and Stanley Druckenmiller acquired the same stock just a few months ago. And in their recent purchases…

…고, 코스피에도 안도감을 줄 수 있는 내용으로 평가받았습니다. 앤트로픽의 현금성 자산도 주목할 만합니다. 아마존, 메타, 마이크로소프트보다 더 많은 현금성 자산을 보유하고 있습니다. 앤트로픽은 1,320억 달러를 갖고 있는데, 알파벳이 가장 많은 2,420억 달러를 갖고 있지만 아마존, 메타, 마이크로소프트, 엔비디아 …