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…640달러 상향과 AI 인프라 투자 사이클 수혜 기대가 반영됐습니다. 반도체에서는 AMD, 인텔이 강했고, 광통신(코히런트, 시에나, 마벨)도 AI 데이터센터 병목 확산 기대로 상승했습니다. 원전 SMR 관련주는 목표가 하향(10달러→6달러) 영향으로 15% 하락했습니다. - **CPI:** 헤드라인 CPI는 전월 대비 …

…원리를 일부를 기억하시면 어, 좀 도움이 되실 것 같다는 생각을 하네요. 네. 네. 어, 그렇다면 좀 최근 광통신주 전망 좀 어떻게 해 보실까요? 아, 광통신주 너무 좋죠, 여러분들. 광통신주는 지금 제가 이제 요즘 [목을 가다듬음] 이제 우리 한국 경제T에서 실전 투자 대회 그니까 같이 파트너분들끼리 하는데 저 1등이에…

…는 구독자님께 바로 전달해 드리겠습니다. 그리고 상반기에 구독자님들께 알려 드린 우리로도 제가 엔비디아의 광통신 관련 내용을 말씀드린 이후 2,000원대에 머물던 주가가 16,000원까지 올랐습니다. 이번 종목도 그 이상의 상승이 기대된다는 점만 말씀드리겠습니다. 관심을 갖고 지켜보실 구독자님은 문자로 요청해 주시기 바…

…상의 시작인지, 이 발언이 더 중요합니다. 연준이 추가 인상에 신중한 태도를 보인다면, 다시 한번 반도체, 광통신, 데이터센터, 전력 인프라 중심으로 상승 흐름이 나올 수 있습니다. 현재로서는 S&P500의 760달러를 지켜주는 게 가장 중요하고, 그다음 지지 라인은 725달러에 있습니다. FOMC 결과 후에 하락이 나…

…데 지금 뭐 그전에도 세게 올라갔던 이런 자리들인데 일단은 대장주격은 역시나 뭐 좀 엑세게이트나 이렇게 좀 광통신 관련된 종목들이 좀 많이 함께 갔다고 좀 보시면 좋을 것 같고 드림 시큐리티나 요런 종목도 한번 같이 보시라 말씀드리겠습니다. 그 지금 자리는 뭐 어차피 너무 좋은 자리긴 한데 위꼬리가 긴 거는 그 전에 매물…

… 올랐습니다. 영풍은 품절주 역할을 하며 올라온 것으로 보입니다. 이 밖에도 광전자, 한국전담 소재 같은 광통신 관련주, 마이크로 LED 관련주 등 다양한 섹터가 올랐습니다. 원격 의료 관련주인 인피니티헬스케어, 관리 종목인 KS인더스트리, 그리고 카티스 같은 잡주도 움직였습니다. 특정 섹터가 주도하기보다는 여러 섹터가…

…나 데이터 센터 관련 기업들 거기다가 이제 전력 관련돼 있는 기업들하고 전선까지 좀 눌렸는데 반대로 뭐 또 광통신은 급등이 또 나왔어요. 광통신 관련되 있는 기업들은 오늘 또 빛과전자 11% 올라가고 광전자가 또 상한가를 찍었기 때문에 지금은 변동성이 조금 있는 시장이 정도로 좀 해석하시면 될 거 같고 오히려 이럴 때는…

…원리를 일부를 기억하시면 어, 좀 도움이 되실 것 같다는 생각을 하네요. 네. 네. 어, 그렇다면 좀 최근 광통신주 전망 좀 어떻게 해 보실까요? 아, 광통신주 너무 좋죠, 여러분들. 광통신주는 지금 제가 이제 [목을 가다듬음] 요즘 이제 우리 한국 경제T에서 실전 투자 대회 그니까 같이 파트너분들끼리 하는데 저 1등이에…

…리가켐바이오 주가가 계속 밀리면서 바닥권에 머물러 있습니다. 주주님들이 가장 궁금해하실 건 어떤 호재가 다시 주가를 끌어올릴지일 텐데요. 직전 거래일까지 흘러내린 탓에 다른 일을 하다가도 몇 번씩 계좌를 열어 보셨을 겁니다. 지금 이 자리가 흐름을 바닥에서 돌려세울 자리인지, 추가 하락으로 이어질 함정인지 갈림길에 서 있…

…해야 하는데, 무선 통신은 속도에 한계가 있습니다. 반면 해상에서는 광케이블로 연결할 수 있어 800GB급 광통신이 이미 상용화되어 있고, 앞으로 테라급 이상으로 속도가 빨라지고 있습니다. 해상 광케이블로 육상 AI 데이터센터와 전력과 데이터를 주고받을 수 있다는 점에서, 부유식 데이터센터가 우주 데이터센터보다 실현 가능…

…표가를 향해 가 보시죠. 오늘의 매드픽을 열어볼 시간입니다. 힌트부터 드리겠습니다. 오늘 힌트는 반도체와 광통신 관련주입니다. 젠슨 황 CEO가 강조한 적도 있고, 최근 랠리가 계속 나오고 있습니다. 이 종목은 광학 소재 기반 반도체용 패키지를 주로 생산했던 이력이 있고, 군수용 장비와 부품, 통신용 패키지도 생산합니다…

…. 25만 원을 돌파할 때 진입해 보는 것이 좋겠다고 생각합니다. 이 종목의 장점은 끼가 좋다는 점입니다. 광통신 쪽 대광통신도 올해 10배 가까이 오른 종목인데, 상한가를 잘 가는 종목이었어요. 대광통신도 처음 출발할 때 5천 원에서 상한가로 시작했고, 주성엔지니어링도 상한가가 여러 번 나온 뒤 상한가로 돌파해 준다면 …

…자가 약 1% 하락했습니다. 어제 미국 증시가 꽤 밀렸습니다. AI 소프트웨어뿐 아니라 원전, 전력 기기, 광통신까지 전체 업종이 다 하락했습니다. 그나마 미국에서 메모리 반도체는 강했습니다. 마이크론, 샌디스크는 강했기 때문에 국내 증시도 메모리는 괜찮지 않을까 싶었는데, 유가가 너무 크게 오르고 채권 금리도 크게 올라…

…리고 있습니다. 그리고 RF머트리얼즈는 지금 상한가 가까이 가는 모습을 보여주고 있죠. 간밤 미국 증시에서 광통신 관련주들이 상승했고, RF머트리얼즈도 자사주 소각 결정까지 알려지면서 두 자릿수 넘게 급등하고 있습니다. 두산퓨얼셀은 AI 데이터센터 시장 진출에 성공했다는 평가를 받으면서 오늘 목표 주가가 무려 76%나 …

…날 화요일 날 이제 넘어갔다. 이게 이제 바닥 쳤다. 사라고 계속 얘기했었고 그 당시 여러분들 줬던게 바로 광통신 관련주였습니다. 공개 방송에서 광통신 관련주들을 그때 처음 얘기한게 아니고 시작 폭락할 때 엄청 많이 올라갔던 종목이고 젠슨왕이 따봉했던 종목인데 그 올라가는 이유가 광 반도체 때문에 그런데 이게 나중에 미래…

…실 뭐 살까요라고 하면은 뭐 살까? 뭐 살래요? 같이 뭐 하나 사 볼까? 하마 하마도 괜찮긴 한데 방통신? 광통신은 싫어요. 아, 광통신 아닙니까? 아, 그니까 광통 광통신 살 거면 미국 사는게 낫습니까? 아, 사실 뭐랄까 광통신 매력적인 섹터는 맞는데 네. 물리면 머리 아플 것 같은 느낌이 좀 들어서 오래 갈 거 같은…

… 횡보하거나 오르지도 내리지도 않는 모습인데, 그 안에서 메모리 반도체, 데이터센터 인프라, 원전, 전력, 광통신 기업들이 강합니다. 국내 증시도 이를 따라 움직이고 있습니다. 그렇다면 외국인, 기관, 개인의 수급은 어떨까요? 외국인은 최근 반도체를 샀다 팔았다를 반복했습니다. 오늘 확인해 보면, 외국인은 삼성전기를 일…

…미국과 이란의 무력 충돌이 재격화되면서 국제 유가가 여섯 주 만에 최고치인 100달러 근처까지 올랐습니다. 어제부터 오늘까지 이틀 연속 관련 소식이 쏟아지고 있는데요. 그런데 오늘 정유 대표주 자리는 에스오일이 아니라 SK이노베이션이었습니다. SK이노베이션은 11.23%대까지 올랐고, 에스오일은 4.08% 상승에 그쳤습니…

…침 카카오톡 수익 인증부터 보여 드리겠습니다. 9월 9일 화요일 오전 6시 49분에 보내 드린 종목은 대한광통신이었습니다. 매수가 14,400원 이하, 목표가 15,000원으로 최소 5% 이상 익절 자리였습니다. 장이 시작하고 목표가를 넘어섰습니다. 이렇게 매일 아침 장이 열리기 전에 카카오톡으로 종목을 보내 드리고 …

…가 11.72% 올라 $99.83이 됐고, 장중 변동폭이 12.61%, 거래량이 평소의 2.34배였습니다. 광통신 부품을 만드는 루멘텀은 11.04% 올랐고, 하드디스크를 만드는 시게이트는 6.49% 올랐어요. AMD는 5.9% 올라 $505.74가 됐습니다. AMD는 이번 달 들어서만 10.04% 올랐고, 올해 136.…

…년간에 10열배 정도 올라가고요. 어 다만 최근 그 나와 이슈가 어 FC인가 그 미국 쪽으로는 광트래시 뭐 광통신인 쪽으로 교재 음 그 중국적으로는 수립하지 마세요. 그런 거 이슈 있으니까 그래서 멀티플를 과거보다는 좀 세게 주지 못하고요. 왜냐면이 노이즈는 내년 초 아니면 원래 마크대 나올 수 있어요. 어떻게 되는지 모…

…확히 틉니다. 연초에는 GPU 연산에서 시작해 전력과 냉각을 거쳐, 이제는 데이터 전송 속도의 병목을 뚫는 광통신과 네트워크 기판 쪽으로 흐름이 전이되고 있습니다. 9월 들어 매크로 전략가들이 다시 롱포지션 확률을 높이고 있는 것도 이 흐름과 맞닿아 있습니다. 또 하나 주목할 것은 시장의 속삭임 숫자, 즉 위스퍼 넘버입…

… 그 산업의 흐름 속에 가장 강력하게 주도할이 주도주가 될 기업들이 어디가 있을까요? 결국 메모리 반도체, 광통신,이 원전 그리고 원전 대장주에 바로 두산 에너벨티로 엄청나게 쏠릴 거로 예상이 되고 있는 상황이라는 겁니다. 지금 현재이 원전기업 웨싱하우스도 트럼프 파워 없고 IPO를 노리는데 그 IPO의 기업 가치가 3…

…에서 2% 강세 보여줬다라는 점도 확인이 되고 있습니다. 다음으로 CPU 관련된 내용도 함께 살펴볼까요? 광통신 관련돼서 쉽지가 않습니다. 우리나라 시장에서도 사실 미국 시장의 종목들이 영향을 많이 받고 있는데 오늘 시에나가 10% 넘는 급락을 보여줬습니다. 실적 발표하고 나서 사실 실적 자체만 보면 그렇게 나쁘지 않았…

… 7월 AI 하드웨어 급락에는 6월 중순부터 좋은 뉴스에도 주가가 반응하지 않는 것을 보고, 반도체·전력·광통신 등 AI 하드웨어 비중을 10~20%포인트 줄여 두었습니다. 바이오와 소프트웨어, 방어적 대형주로 옮기고 현금도 늘렸습니다. 다만 돌이켜 보면 더 과감하게 줄이지 못한 것이 아쉽습니다. 수급은 꺾였는데도 토큰…

…금 바닥에서 이게 벌써 110% 올라갔거든요. 네네. 그러니까 이런 식에 있는 종목을 교체해야 되는데 대한광통신 이미 늦었고 제가 볼 때는 원전 테마나 전선 테마 이쪽으로 교체하는게 빠릅니다. 어쨌든요 정도 교체을 하는게 그래서 빠르다라는 말씀 드리도록 하겠습니다. 네. 전문가님께서 종목 교체 의견 주셨으니까요. 꼭 수…

…시스템처럼 연결하려면 초고속 네트워킹 반도체가 필요합니다. 브로드컴은 이더넷 스위치, 네트워크 인터페이스, 광통신용 반도체 등 AI 데이터센터의 연결망에서도 강한 경쟁력을 갖고 있습니다. AI 클러스터 규모가 커질수록 연산 성능만큼 반도체 사이에서 데이터를 빠르게 옮기는 네트워크 성능이 중요해지고 있고, 브로드컴은 맞춤형…

…때문에 반도체 장비주는 3일 정도 연속 하락했습니다. 자원테크는 2.4%, 연공은 -5.3%로 빠졌습니다. 광통신 관련주도 좋지 않았습니다. 종자 5천은 -0.75%, 장비권은 -0.9%, 헌통 권전은 1.9% 빠졌습니다. 다만 어제 정근학호에서 자사주 매입 계획을 발표한 종목이 있습니다. 40억에서 80억 위안 규모의 …

… 그 밑으로 떨어지니까 오늘 좀 적감 들어오고 그래서 이제이 종목이 올라가기 위해서는 엔비디아가 잘돼서 어 광통신주들이 살아나는 방법이 있겠고요. 그리고 또 한 가지는이 어 회사가 코스닥에 속해 있는 종목인데요. 최근에 잘 못 올라가는 이유 중에 하나가 코스닥이기 때문에 그런 것도 있어요. 최근에 주가가 잘 가고 있지만…

…게 좀 보시면요. 빅테크 주요 종목 몇몇 개와 소비제, 금융, 에너지 종목 일부가 상승했고 반도체, 양자, 광통신, AI 인프라 쪽 종목들이 부진했음을 좀 확인해 보실 수 있는데요. 빅테크부터 보겠습니다. 예. 케빈노시가 AI 생산성 향상을 긍정적으로 평가하자 아마존이 4% 가까이 상승, 마이크로소프트가 1.6%, 알파벳…