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…. 원전 테마의 대장주로 불렸지만, 지금은 전력 인프라 쪽으로 국한해서 보는 것이 맞겠습니다. 다른 원전·건설주들이 빠지고 있는 가운데도, 두산에너빌리티는 아직 살아 있다고 보입니다. 즉 원전주 전체를 사는 것이 아니라 두산에너빌리티만 놓고 보면 아직 매수 여력이 있다는 판단입니다. 건설주는 재건 이슈가 나올 때 올랐…

… 않아요. 원자력 방산주가. 근데 단기적으로 원자력이라죠. 우리도 두산 에너비티가 있고 어떻게 말도 말씀드 건설주의 원자가 있기 때문에 좀 색깔 다릅니다. 다르긴 하지만 어쨌든 목표 주가 대비했을 때 괴리가 충분하지 않고 붙거나 오버슈팅한 거는 좀 단기적으로는 좀 거식하다 이렇게 말씀드리고 어 전쟁시는 박산주니까 전쟁이…

… 전후 재건 섹터가 새 주도 섹터가 될 수 있느냐입니다. 최근 시장이 조정을 받자 종전 기대감이 올라왔고, 건설주와 건설기계 쪽, 재건 테마성 종목들이 일제히 강세를 보였습니다. 다만 간밤에 호르무즈 해협 쪽에서 미국과 이란이 다시 충돌했다는 소식이 전해졌기 때문에 방향을 어디로 봐야 할지 살펴볼 필요가 있습니다. 이사님…

…텔 신라과 간망이 나왔어요. 어떻게 나올지 최근 조회 혹시 있나? 아유 없어. 근데 요번 보면은 요즘 보면 건설주들이 약하긴 하죠. 없네. 없어. 없어. 서울 반도체 다시 움직입니다. 서울 반도체. 서울 반도체 매수 시그널 발생. 안 죽네. 서울 반도체도 그죠? 그러게요. 사람들이 검색을 여러분들이 검색을 안 하니까 검색…

…은 실적 발표 후 컨센서스를 상회하는 숫자를 보여주며 강세를 보였고, 미국과 이란의 종전 협상 기대감 속에 건설주가 급등하며 삼성E&A가 강한 상승 탄력을 보였습니다. GS건설도 동반 강세였습니다. 코스닥 지수는 이틀 연속 하락해 장중 1,200선 아래로 밀렸습니다. 서진시스템 등 일부 종목은 강했지만, 대형주에서는 에…

…의 소식도 들리고도 있어요. 미국과 이란의 종전 합의가 인박했다라는 소식이 중동 재근 특수의 개념을 노리는 건설주들이 일제의 불기둥을 내뿜고 있 있습니다. 자 그러면 여러분들 보세요. 두 가지입니다. 오늘은 어제의 환호 속에서이 밸류의 가치를 평가를 받은 전기 전자 반도체 쪽에 밸류의 가치만큼 올랐었던 것이 전기자 3전…

… 사실은 그게 아니라 다른 종목들도 이제 같이 올라와 줘야 되죠. 예. 그래서 뭐 금융주라든지 자동차라든지 건설주라든지 이제 뭐 조방원 이런 조선 방산 원전 이런 종목들도 다시 한번 반도체가 좀 주춤할 때 올라와 주면서 어 힘을 좀 보태 주면 어 제가 볼 때는 더 갈 수 있기 때문에 지금 자리에서는 너무 팔꼬민보다는 언제…

…려올지도 모르잖아요. 여러분들의 기도 때문에. 그러면 그때 사면 되는 거고. 자, 다음은 현대 건설. 아직 건설주가 바닥을 안 쳤는데 조정을 열심히 받고 있거든요. 근데 얘는 혼자 좀 올라오더라고요. 근데 좀 지금 좀 재미는 없어요. 다른 건설주들이 약해서 원전 테마주가 움직이면 현대 건설이 움직이겠죠. 그래서 어 지난…

…뿐 아니라 한원시스템, 일진하이솔루스, 한국가스공사, 포스코인터내셔널, 철강주들이 밸류체인으로 들어옵니다. 건설주도 포함될 수 있습니다. 다만 원전 쪽은 아직 판단이 어렵습니다. 삼성중공업은 에센시스, 넥스틸을 원픽으로 잡겠습니다. 100% 매도했던 종목을 다시 재매수하는 겁니다. 넥스틸은 25,000원에서 지금 17,0…

…위기로는 금리를 건드리기 어려워 그렇게 걱정할 필요는 없을 것 같다는 긍정적인 시각을 들었습니다. ### 건설주: 종목 선별의 시대 건설주는 따로 떼서 봐야 할 것 같습니다. 원전 모멘텀을 타고 오르다가 실적 발표를 보니 이 정도면 잘했고, 재건 모멘텀이 풀리지 않으면서 쉬어 가고 있습니다. 이럴 때 건설주는 어떻게 …

…. 반면 시장에서 새로운 종목군의 주가 움직임이 최근 탄력적으로 나타나고 있습니다. 철강주, 석유화학주, 건설주가 최근 움직였죠. 시장의 흐름이 조금씩 변화하면서, 반도체는 버티고 나머지 종목들은 재조정 과정에서 못 갔던 흐름을 따라잡으며 지수는 평탄하게 움직이는 가운데 종목별로 활발한 주가 움직임을 보이고 있습니다. …

… 이런게 딱히 좋은 거 아닌데 그냥 단지 이럴 거 같아서 급등한 거다. 제가 그때 아마 기억하실지 모르지만 건설주는 좀 조심하죠고 얘기. 그러니까 건설주 조심하라는게 보니까 지금 또 많이 막 또 내려가고 있고이 폭등장의 건설주가 7, 8% 폭락을 했어요. 그죠? 건설주가 나쁘다는게 아니라 주가가 그 1 전쟁 나고 두 배 …

…니다. 중요한 요소는 ESS에 달려 있고, 리튬 가격 상승이 주가를 끌어올리는 요소라고는 보지 않습니다. 건설주를 나쁘게 보지는 않습니다. 다만 최근 건설주는 재건 테마가 붙어서 많이 오른 상태입니다. 앞으로 건설사들의 영업이익이 늘어날 것으로 보지만, 중동 전쟁이 끝나면 재건 테마로 묶이는 부분에 오버밸류가 있는 것 …

…을 잃는다는 주장도 있지만, 저는 신재생이 꺾인다고 보지 않습니다. 오히려 전쟁 후 재건 관련주로 여겨졌던 건설주가 꺾일 가능성이 있다고 봅니다. 다양한 에너지원이 필요하고, 우리나라도 에너지 비용 문제가 있어 신재생에 대한 관심은 꾸준할 것입니다. 특히 CS윈드는 하부 구조물 수주가 올해부터 늘어날 것으로 보여 실질적인…

… 네오셈을 말씀드리겠습니다. 삼성물산과 네오셈이네요. 삼성물산은 어떤 부분에 포인트를 맞춰 볼까요? 최근 건설주들이 굉장히 강하죠. 특히 원전 모멘텀과 함께 재건 수요에 대한 기대감으로 주가가 들썩이고 있습니다. 그런데 실제 숫자로 연결될 수 있느냐, 2분기에 올라올 원가율을 감당할 수 있느냐는 문제는 별로 신경 쓰지 …

…적이고 낙관적이라고 볼 수 있겠죠. 물론 모든 주식이 다 올라가는 건 아닙니다. 오늘도 큰 폭으로 하락한 건설주들이 있습니다. 결국 실적이 뒷받침되고 미래 매출과 영업이익이 증가하는 쪽으로 외국인 매수세가 몰리면서, 전반적인 분위기는 계속해서 강한 흐름입니다. 지수가 4% 올라가는 건 참 오랜만에 보는 것 같아요. 하…

… 굉장히 실적이 좋아지고 있는 그런 상황이었었고 조선주 필두로 최근에 이제 원전 부활 기대감에 따라 가지고 건설주들 같은 경우도 뭐 주가 기대감을 지금 받고 있었는데 중동 전쟁과 AI 데이터 센터 수가 겹치게 되면서이 슈퍼사이클이 지금 메가 사이클로 확장이 되고 있습니다. 그래서 여기에다가 더해 가지고 이제 해상 SMR이…

…로 잘 돼야 되니까. 그래. 다 더불어서 다 같이 잘됩시다. DL ENC 갖고 나왔는데 DL ENC는 어 건설주 중에 그나마 살 만한게 지금 삼성 ENA랑 DL ENC밖에 안 보여요. 저는 현대 건설과 대우 건설은 죽었어 아긴나도 못 사겠다. 네. 어, 너무 비싸. X에너지와 추가 협력을 한다라는 얘기가 나오면서 SMR…

…수 있는 건 원전이 맞겠죠. 그러기 때문에 이미 전쟁 중에도 원전 관련주가 나쁘지 않았습니다. 축 안에서는 건설주들 그렇죠. 어느 강하긴 했었는데 최근에는 두애빌 같은 원래 원전주들도 올라오고 있는 상황입니다. 그것이 여러 가지 얘기가 있을 수 있는데 일단 데이터 센터발 전력수요 좋은 것도 얘기하실 거고 에너지 안보도 …

…### AI 인프라와 전력 수요, 원전 건설주의 기회 결국 AI 인프라 구축이 되면 엄청나게 많은 전기가 필요할 건데, 전기 공급이 안 된다는 게 문제입니다. 원전 건설주들은 중장기적으로 굉장히 수혜를 볼 거라고 보고 있어요. 이런 회사들은 관심을 가질 만합니다. 선진국 중에는 원전을 건설해 본 경험을 가진 곳이 거의…

… 고민할 필요 있나요? 사실 자, 매도 고민하실 필요 없는 어 원전에 주도 주는 원탑입니다. 자, 지금 그 건설주 쪽하고요. C 쪽은 원전 개념보다도 요번에는 재건 개념으로 좀 더 많이 올라왔잖아요. 근데 오늘 변동성이 좀 보이는데 이쪽은 조금만 좀이 여러분들 어 이쪽은 조금만 여러분들이 어 비중 관리를 좀 하는게 좋지 …

…10% 이내, 5~10% 정도로 담는 것이 맞다고 봅니다. 중동 재건 기대감과 글로벌 에너지 투자 확대로 건설주가 10년 만에 최고 밸류에이션 구간에 들어갔다는 분석이 나오지만, 지금은 적기라기보다 팔 때가 된 것 같습니다. 너무 많이 올랐어요. 자신 있는 분은 사셔도 되지만, 이제 먹을 게 별로 없다고 생각합니다. 조…

… 섹터 하나만 더 여쭤보고 싶은게 있는데요. 지정학적 이슈 때문에 반도체 못지 않게 크게 올랐던 섹터가 또 건설주를 빼놓고 말을 할 수가 없을 것 같아요. 실제로 뭐 재건 수주 이런 기대감이 주가에 좀 많이 반영이 되고 있는 거 같은데 이게 지금 테마성으로 봐야 될까요? 뭐 어떻게 봐야 될까요? 아니, 테마는 아니에요. …

…정도 대접받는 거는 저는 뭐 당연하다 이렇게 생각하고 있습니다. 자 중동전후 또 재건 산업에 대한 기대감은 건설주 지수 폭등했는데 국내 건설사들이 원시공자 프리미엄이 재건수주 경쟁에서 가지는 입점과 수익수는 얼마나 귀하고 앞으로 건설주 어떻게 보시나요? 아, 저는 건설주를 괜찮게 봐요. 근데 다만 건설주를 단기적으로는 조…

…심이 없습니다. 오래되고 단단한 기업일수록 이슈가 없고, 오히려 주가 오르는 걸 싫어하는 경우도 있습니다. 건설주의 특수 건설 같은 종목들이 그렇습니다. 다만 테마에서는 조금씩 움직이는 모습이 보입니다. 밸브 분야에서 막강한 실력을 가진 기업이고, 750mm 대형 용접형 볼밸브 같은 핵심 기술도 있습니다. 다른 기업들은…

…### 포스코홀딩스, 기대에서 실적으로 지금 포스코홀딩스가 올라가는 건 기대 때문만은 아닙니다. 이미 사업이 시작됐거든요. 그러면 이건 장기 투자가 가능한 국면입니다. 앞으로 실제 숫자가 나올 테니까요. 옛날에 테슬라도 그랬죠. 처음에는 꿈만 있었습니다. 변동성도 엄청 컸고 부도 날 거라는 말도 많았지만, 대량 양산에 …

…### 방산주는 장기 주도주…다만 지금 신규 매수는 신중히 자, 방산주 얘기를 잠깐 해 보겠습니다. 방산주는 이제 사실상 단기 테마가 아니라고 봐야 되는 거죠. 주도주로 장기적으로 봐야 되는 거고요. 벌써 몇 년째 오르고 있고, 그다음에 오래 들어서는 누가 봐도 유망하죠. 지금 이름도 바뀌는 LIG디펜스앤에어로스페이스가…

…니겠느냐. 10% 내외 정도로 뭐 압축해 가지고 가져가는 것도 방법일 수 있다. 이런 현대 건설 같은 원전 건설주 전망은 어떤가요? 현대 건설은 과거에 이제 뭐 원전 이제를 아주 독보적인 기술력으로 이제 수행을 했던 회사라 최근에 먼저 뽑았죠. 주가가 먼저 뽑았고 그 뒤로 이제 대우 건설이 뽑고 뭐 DLC도 쫓아가고 이렇…

…또 하나의 모멘텀이 될 때 한전 KPS가 한전 기수보다 더 강한 에너지가 나오지 않을까 생각해서 대표적으로 건설주와 원전주가 이제 피볼 거 같아요. 그러니까 뭐 현대 건설 19만 원, 18만 원 오면 인위적으로 두들겨 맞아요. 이게 이제 옛날에는 시장을 그 패시브 매니저들이 시장을 죽일 때 하나의 점을 빌려다가 대차 매…

…대표적으로 꼽았었는데 또 여기서 추가적으로 많이 이제 이야기가 나오고 있는 것이 원전 건설이 묶기면서 요즘 건설주들이 정말 잘 갔습니다. 뭐 원래는 현대 건설과 삼성물산만 갔는데 DNC라든지 아니면은 이제 뭐 대우 건설, GS 건설 같은 어느 정도 우리가 이제 네임 밸류가 있는 건설사들까지도 모조리 주가가 올라가는 모습을…