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… 대한 그 기조는 메모리 가격의 상승 기조가 거의 꺾이지 않으면서 완만한 상승 유지를 할 수 있다라 보이고 HBM의 그 공급 기준은 당연히 3에서 이제 4로 전환이 되다 보니까 개발비가 들어가면 원가 비싸지는게 맞죠. 그죠? 그래서 그 가격 기주가 두 배 이상 올라간다는 것은 저도 동의를 좀 하는데 어 관건은 하나입니다.…

…후공정도 너무 좋은데, 패키징 공장을 많이 짓고 있기 때문입니다. 그래서 낙수 효과를 받고 있습니다. 최근 HBM 이야기를 엄청 하고 있는데, HBM 자체가 패키징이기 때문에 관련 장비 수요가 올라오고 있다고 생각하시면 됩니다. 마이크론 실적이 굉장히 좋았고, 마이크론이 케이퍼(생산능력)를 늘리고 있는 상황이라 실적과 …

…있는 거죠. 젠슨왕은 사실 우리나라에 가장 관련되 있는 회사는 어딜까요? 1순이 무조건 SK 하이닉스겠죠. HBM을 어품을 받고 있으니까 1순위는 무조건 SK 하닉스예요. 최태원회정.이 순위는 어딜까요? 삼성전자. 왜? 삼성전자는 그 젠슨항의 엔비디아에 마품을 하고 싶어 하니까. 그렇게 두 회사가 반도체 기업이니까 하 관…

…반갑습니다. 마르스 김동석의 리얼 주식입니다. 오늘은 월가 억만장자의 베팅과 외국인 대규모 자금 이동이 일어나고 있어서, 월가 억만장자가 어디에 베팅하고 있는지, 외국인 자금이 어디로 왜 이동하고 있는지까지 자세히 알아보려고 합니다. 사실 많은 분들이 잘 모르고 계신 내용이에요. 영상을 보시면서 "오늘도 왔다", "요즘…

… 테슬라가 내년에 주도주가 될 가능성이 있다고 봅니다. ### 삼성전자·SK하이닉스는? 두 진영 모두에 HBM을 납품하는 삼성전자와 SK하이닉스는 이 인프라 확장의 수혜를 받아야 합니다. 50GW를 깔려면 메모리가 대거 들어가야 하니까요. 그래서 아까 말씀드린 대로 좋은 요인이 많이 반영돼 있습니다. 다만 지금 주가가…

…커는 SKHY이며, 현재 137.02달러입니다. SK하이닉스는 엔비디아 AI 칩에 들어가는 고대역폭 메모리(HBM)를 만드는 세계 최대 제조사이며, 시장 점유율은 약 56%입니다. 7월에 나스닥에 149달러에 상장하며 265억 달러를 조달했는데, 이는 미국에서 외국 기업이 한 공모 중 역대 최대 규모입니다. 긍정적인 근거…

…AI Hand is a core company, and so is Gana. Furthermore, DramHBM and other memory-related companies will become major high-tech companies that lead the supply of memory necessary fo…

…저도 마음이 많이 무겁습니다. 펀더멘털에 대한 설명이나 미래 예측은 지금 전체적인 수급과 공포감 속에서는 의미가 없는 시점인 건 분명합니다. 그래도 다행인 것은 우리 대표님이 말씀하신 대로 솔리다임이 정식으로 상장 폐지 절차를 처리했다는 점입니다. 단독 기사이긴 하지만 공신력 있는 언론에서 보도한 내용이라 저희는 상당 부…

…죠. 비디아 갔다가 비디아가 TSMC로 주문을 줬다가 TSMC가 우리 뭐 SK하이닉스나 삼성전자 같은 데서 HBM을 받아서 조립해서 이제 나가는 구조잖아요. 그러다 보니까 이제 제일 끝단에 있다 보니까 맞습니다. 이제 변동성이 큰 건데 그런데 이제 지금은 업황 펀더멘탈하고 주가 간에는 굉장히 괴리가 벌어져 있습니다. 그…

… 겁니다. 그러면 당연히 그런 관점에서 투자는 해야 되고 두 번째는 설비투자가 지금 마이크론이 주로 하는게 HBM 투자입니다. HBM이 어딘가 어디 뭐 지금은 뭐 대만의 타이라고 있습니다. 근데 이제는 어 아이다우에서 내년부터 만들 거고 그리고 한 2, 3년 뒤에는 뉴욕주에서도 만들 겁니다. 그 HBM이 왜 필요하느냐? …

…있고, 다음은 AI 모델로 경쟁하는 기업들이 있습니다. 그 앞단에는 AI 인프라가 있는데, 여기에 GPU, HBM, D램 같은 반도체가 들어갑니다. 그리고 전력 인프라, 통신 인프라가 있습니다. 쇼티지가 D램이나 GPU에서 다른 곳으로 이동한다는 것인데, 그 이동 현상은 어느 정도 나타났습니다. 다만 증시를 볼 때 주도주…

… 책이 이제 다음 주 안에 아마 발표가 될 거 같고요. 그리고 다음 주에 또 엔비디아 실적 발표 있잖아요. HBM된 내용들이라빈칩이나 좀 상향에 대한 이야기들이 나올 수 있고 그런 것들은 또 추가적인 모멘텀이 될 수 있거든요. 그런 것들이 반영이 되는 시기들이 다음 주 한 뭐 수요일까지는 적어도 있을 거라고 생각을 하고 …

…이 또 장난친다. 이틀 전에 또 하나 돌았죠. 무슨 블라인드 펌이라 해가지고 막 돌긴 했습니다. 막 인텔리 HBM 뭐 이제 안 쓴다 그러고 뭐 이제 딥시크가 이제는 하웨이 어선대치만 쓰겠다고 하고 있고 뭐 여러 가지 명분을 만듭니다. 그게 흔히 말해서 장이 안 좋을 때 그런 것들이 굉장히 많이 돌아요. 그러면서 어 진짠…

…면, 삼성전기는 올해 최대 히트 상품입니다. 고점 대비로는 많이 내려왔지만, 올해 우리 증시의 최대 상품은 HBM이 아니라 삼성전기입니다. 주가 수익률 측면에서 보면 삼성전기가 1위입니다. 그런데 지금 상단에 매물이 너무 많이 쌓여 있습니다. 외국인이 대거 매수해서 끌어올리려면 엄청난 체력이 필요한데, 현재 지금 인덱스를…

…제가 어제 밤에도 통화를 했고 자료도 제가 받았어요. 이거는 이제 트렌드 포스 홈페이지에 있는 내용인데요. HBM 가격 내년에 121% 올라갈 거다. 아 내년도에 내년도에 그래서 제가 가격을 표를 봤어요. 제 뭐 폰에는 있는데 일단 HBM 4E가 뭐 가격이 많이 오르고 그다음에 HBM4도 많이 오르고 해서 한여튼 그 HB…

…다 갔다요? 테스 아 저기 뭐 스페이스엑든지 저기 M비디아 얘네들이 얘기하는 데이터 질 때 들어가는 GPU HBM 하면 수요가 있지 않습니까? 수요가 있으니까 LTN을 몇자 하는 거고 LTM을 몇자고 하니까 물량을 공급해 주다 보니까는 가격을 낮게 안 주고 픽스해서 주는 건데 지금 통절에 부정되고 있는 현상으로 보이는 건…

…itizing memory capacity and power efficiency over expensive HBM memory with limited offerings, Intel is providing data centers with a highly profitable, scalable solution for real-…

…는 비상장 회사의 실적이 좋아지는 구조입니다. 삼성전자 신규 투자분과 하이닉스 공급 품목이 확대되고 있고, HBM 웨이퍼 번인 장비, DRAM 패키지 장비, 웨이퍼 테스트 공급도 하고 있어요. 올해와 내년에 실적이 올라갈 것 같습니다. 장비주 중에서 DI가 오랜만에 나왔는데, 리포트에는 목표가를 제시하지 못하겠다고 되어 …

… 아이 이번에 너무나 많은 돈이 CXNT로 들어가는게 보여서 이제는 정말 다음 사이클 긴장해야 된다. 뭐 HBM 당분간 못 만들겠죠. 못 만들 거예요 아마. 근데 그래도 커머디티형 그런 그 레거시 디램들 다 만들 거 아니야. LPD를 다 만들 거거든요. 그래서 아 저는 절대 어 긴장에 특히나 이제 삼전화 하이닉스에 계신…

…시다. 가속기라는 건요. GPU만 얘기하는게 아니에요. AI 하나의 세트면은 GPU가 있고요. 그 도와지는 HBM이 있고 그다음에 밑에 CPU가 있고 일반 디램이 있고 이거 연결시키는 네트워크 칩이 있고 케이블도 열개도 있고 이렇게 하나의 보도 안에 있는 거 그거를 하나로 AI 가속기라는 거예요. 그래서 에이전트 AI가…

…나 팬데믹 때나 보던 역사적인 바닥권이라는 겁니다. 특히 삼성전자나 SK하이닉스 같은 대표 반도체 기업들은 HBM 수요와 AI 메모리 사이클을 볼 때 펀더멘털이 여전히 단단한데, 시장의 공포 때문에 지나치게 두들겨 맞았다는 겁니다. 그래서 지금은 겁먹고 도망칠 자리가 아니라, 차분하게 분할 매수로 수량을 모아 가야 하는 …

…0%가 넘는 돈이 고스란히 추가 이자로 빠져나가는 셈이고, 그만큼 당장 쓸 수 있는 생활비가 줄어듭니다. HBM을 앞세워 반도체가 사상 최대 호황을 누리는 와중에도 소매 판매가 지난 7월 2.6%, 8월 1.8% 연달아 줄어든 이유가 바로 여기에 있습니다. 게다가 반도체 산업이 벌어들이는 막대한 이익도 경제 전체로 고르…

…하는 우리 안 판단 얘기랑 똑같겠죠. 그렇게 되면은 역시나 업항에 대한 흐름들을 그대로 반영해 줄 거고 또 HBM이라고 있죠. 저희가 어 이제 학습을 하거나 아니면 또 GPU 어라고 하는 학습을 하는 M비D와 함께 같이 들어가는 유튜도 어 많이 수요가 늘어나다 보니까 그러면 이쪽에 집중을 하게 되면 또 일반적인 디램 같은…

…다른 회사를 인수한 것입니다. 하나는 이노테라, 다른 하나는 엘피다와 파워칩의 합작법인이던 넥스트칩입니다. HBM은 타이중에서 만들고 있고, 타오위안 공장은 범용 D램을 생산합니다. 범용 D램 가격에는 긍정적이지만, 우리 기업들에게 실질적으로 좋으려면 HBM 공장도 파업에 들어가야 하는데 타이중 공장은 아직 파업 참여 얘…

…신을 줄 숫자가 나오는지 지켜보는 게 중요합니다. 그럼 삼성전자와 SK하이닉스 측면에서는 메모리 반도체와 HBM이 계속 잘 팔리는 게 중요하잖아요. 중국 얘기도 나오고 있는데 이쪽은 어떻게 보시나요? 근본적으로 삼성전자와 SK하이닉스가 돈을 잘 버는 건 앞서 말씀드린 미국 빅테크와 네오클라우드가 데이터센터를 많이 짓기…

…자, 이번에 엔비디아가 [목을 가다듬음] NVHBM을 굉장히 많이 고민을 하다가 TSMC 3난노로 확정해 버렸어요. 삼성한테 요청한게 뭐냐면 TSMC 3난노로 다 통일해 줘. 파운드리 가지고 있는데 좀 섭섭하게. 예. 그래. N HBM은 그렇게 할게라고 했는데 그러면 앞으로 베이스 다이는 다 그냥 파운더리한테 맡기자. 이…

…뭐 특히 파운더리가 물론 이번에도 보면은 이게 안 좋은 뉴스입니다. 여러분들이 보시기에 TSMC랑 협업한다 HBM 관련해 가지고 뉴스 나온 거 있잖아요. 속보로. 그거 사실 안 좋은 뉴스예요. 왜냐면 삼성이 혼자 다 만들려다가 안 되니까 TSMC 손을 빌린다라는 거잖아요. 그 엔비디아 그렇게 하라는 거잖아. 엔비디아가 아…

…거예요. 잘되면요. 어, 내가 막 되게 막 잘되면 이런 소리를 하죠. 이제 잘되면 세상이 세 야, 그래도 HBM이 잘 팔리고 GPU뿐만 아니라 뭔지 스님 왔는데 오래 안게 있어. 막 하는 거야. 못하면 씹가 신기냐는 거야. 응. 오늘 시장 보세요. 우리는 누군가에게는 누군가에 우리는 참 사실 지금 오늘 그렇게 즐기고 있…

… 가는 전문님께서는 다르다고 보시는 거죠? 대응 방법이 당시에 인텔과 같은 대응 방법을 하고 있다. 고부가 HBM으로 지금 약간 돌리기 시작했고 LTA 계약으로 하방을 막기 시작했고 이런 부분들은 막힐 것이고 실제로 마이크론도 주가가 빠지다가 언제 제대로 올랐냐고 하면 결국은 미국 당시에 장기 금리가 올라가다가 떨어지는…

…말했습니다. 최근 반도체 소부장 강세의 배경은 메모리 공급 부족입니다. AI 데이터센터 투자가 확대되면서 HBM은 물론 범용 D램까지 수요가 늘고 있어요. 메모리 가격 상승과 생산 능력 부족에 대응하기 위해 삼성전자, SK하이닉스 등이 설비 투자를 확대할 것이라는 기대가 커졌습니다. 반도체 산업에서는 일반적으로 메모리…