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…나왔습니다. 카프는 이 문장으로 시작해 약 20분을 대본 없이 이어 갔습니다. 그는 오픈AI의 샘 올트먼, 앤트로픽의 다리오 아모데이를 이름으로 불렀고, 이 나라 기업들의 생각이 이렇다고 말했습니다. 자기 얘기가 아니라 미국 기업들이 속으로 하는 말을 대신해 준 것이라고 했습니다. 사실 그날 카프가 나온 이유는 따로 있…

…에서 제일 정부에 기댄 축이라는 건 틀린 말입니다. 경쟁 얘기도 해야죠. 요즘 가장 많이 나오는 질문이 "앤트로픽 같은 인공지능 회사가 팔란티어를 대체하는 것 아니냐"예요. 실제로 미국 국방부가 앤트로픽을 공급망 리스크로 분류하고 단계적으로 빼기로 하면서, 팔란티어도 그 갈등 한복판에 놓였어요. 회사의 카프 최고경영자는…

…인간을 없애 버려라도 충분히 가능한 미래다.라고 얘기하고 있고요. 책에서 네. 그러면서이 책만이 아니라 그 앤트로픽에서 실제로 어 이런 얘기를 합니다. AI가 스스로 자가 발전하는 위험이 있으니 AI를 개발하는 걸 글로벌하게 멈춰야 된다. 천천히 가야 된다. 그게 엔트로픽 창립자의 주장이죠. 습니다. 그래서 이게 이제 A…

…즈, 즉 매출과 관련된 코멘트나 지표가 나오면 시장이 굉장히 좋아한다는 것을 다시 확인했습니다. 오픈AI나 앤트로픽 같은 기업들이 흑자를 낸다든지, 오픈AI의 매출이 늘고 있다는 코멘트가 나오면 실제로 AI 채택률과 수익화가 진행되고 있다고 안심하게 되고, 시장이 AI 생태계에 크게 흔들리지 않을 가능성이 높다고 봅니다.…

… OpenAI, 메타와 계약을 맺었습니다. 6GW급 데이터센터를 짓겠다는 계약입니다. 여기에 가장 최근에는 앤트로픽과 2GW급 계약을 추가로 따냈습니다. 총합 14GW입니다. 1GW당 데이터센터 GPU 가격이 대략 250억 달러이니, 14×250을 하면 약 3,500억 달러, 한화로 500조 원이 넘는 매출이 예약된 셈입…

…을까요? 이게 AI 시장에서 좀 상당히 좀 독특한 좀 자릿매임 위치에 있다고 볼 수 있는데요. 오픈 AI나 앤트로픽이 AI 모델을 만들고 엔비디아가 AI용 반도체를 만들다면이 팔란티어는 AI AI들이 실제 현장에서 일을 더 잘하게끔 만들어 주는 그 환경을 만들어 주는 회사라고 보시면 될 거 같아요. 이제 팔란티어의 기업…

…금 다 같이 저렴한 모델로 갔을 때 제일 손해 보는게 엔트로픽이거든요. 제 업계 1등 어떻게 보면. 그래서 앤트로픽은 트럼프행 정부가 규제도 해주고 자기들이 비싸게 지금 계속 AI 구동률을 받아야 수익성이 지켜지는 상황이기 때문에 지금 결국은 엄청나게 치열한 생존 싸움이 벌어지고 있다. 그래서 쉽게 다시 한번 아 무슨 말…

…스)에 대한 우려를 불러일으켰습니다. 대출과 협업 프로그램에서 엔비디아가 중간에 있고, 오픈AI, 오라클, 앤트로픽, 인텔, 코닝, AMD 등 회사들이 서로 투자를 주고받고 있습니다. 엔비디아가 앤트로픽에 투자하면, 앤트로픽이 다시 엔비디아에 투자하고, 엔비디아가 인텔에 투자하면 인텔이 다시 엔비디아에 투자하는 식입니다.…

… 있다라고 보시면 됩니다. 첫 번째는 삑테크들 간의 경쟁이 있죠. 지금 우리가 다 알고 있는 오픈 AI 뭐 앤트로픽 그리고 구글 그런가 하면 동시에 지정학적으로 현재 미국과 중국이 인공지능 기반으로 현재 또 글로벌한 경쟁을 하고 있기 때문에이 두 가지가 어울리면서 서로 상호 관계를 주고 있어서 또 우리가 얘기를 하겠지만…

…빨갛게 만들어 드리는 주단풍입니다. 여러분들 기사 보셨습니까? 엔비디아를 잡겠다며 AMD가 클로드로 유명한 앤트로픽에 무려 7조 4천억 원을 투자하면서 2GW급 AI 칩을 공급한다는 소식이 전해졌습니다. 당장 2027년부터 인스팅트 MI450 같은 수백억 달러 규모의 최신 AI 가속기가 깔린다는 소식에, 뉴스에서는 삼성전…

…어제와 오늘 상반된 뉴스 두 개가 나왔습니다. 뉴스를 말씀드리기 전에 시장 배경부터 짚어 보겠습니다. 이란 공습 11일째로 유가가 6주 만에 최고로 뛰었고, 10년물 금리는 4.65%까지 오르며 두 달 만에 최고치를 찍었습니다. 그런데 이런 날에도 AI로 들어가는 돈은 멈추지 않았습니다. AMD는 AI 기업 엔트로픽에 수…

…은 지난주 금요일 있었던 중국발 '키미 K3 쇼크'입니다. 이것이 무엇과 연결되느냐면, 키미 쇼크의 결론은 앤트로픽과 오픈AI 두 회사에는 악재지만 나머지에게는 전혀 악재가 아닐 수 있다는 것입니다. 지금까지의 결론이고 저도 100% 동의합니다. 다만 시차가 발생할 수 있습니다. 구글도 오픈AI에서 받는 것은 많지 않지만…

…지는 것 같습니다. 미국 AI 전문가들이 훨씬 더 심각하게 받아들이고 있다고 보셔야 될 것 같고요. 실제로 앤트로픽의 최신 클로드 버전인 오퍼스 5와 비교했을 때 거의 95% 수준의 성능이니 상당히 높습니다. 거의 유사하죠. 그런데 같은 일을 시킬 때 드는 토큰 비용은 오퍼스 5의 1/10 수준밖에 안 됩니다. 가성비가 …

… 그 쉽게 생각하시면 됩니다. 미국의 AI 가장 고성능 모델을 보유하고 소위 프론티어 선두 주자라고 불리는 앤트로픽의 클로드와 오픈 AI의 채치피pt 선두 모델이 있는데요 선두 모델에 거의 준할만큼이 평가 사이트에 따라서 조금 업치락 뒤치락하지만 그래도 미국에서 어떻게 보면 전 세계에서 가장 잘 나간다는 그 두 모델에 근…

…는데 거기에 구글 TPU를 쓴다는 대목에서 제가 아까 귀가 이렇게 커졌었거든요. 구글 TPU의 성능이 정말 앤트로픽이 아직 지금 최첨단 투자를 해야 되는 시점에 써야 쓸 수 있는 정도로 강력한 건지도 저는 궁금하긴 한데 예 구글의 TPU의 가장 큰 특징은 엔비디아의 GPU는 어 GPU와 GPU 컴퓨터 트레이가 아홉 개 …

…아니었나요? 단일 데이터 센터가 80만 장 가까이 돌아간다는 건 어마어마한 규모입니다. 전력 용량으로 보면 앤트로픽과 아마존이 하고 있는 최대 규모는 1GW가 넘는데, 원자력발전소 한 기라고 할 수 있습니다. 비용으로 보면 300억 달러가 넘으니 45~50조 원 이상짜리를 짓고 있는 셈입니다. 지금 짓고 있는 것은 더 …

…문은 SK텔레콤을 향해 봅니다. 더 이상 배당금만 잘 주는 기업에서 벗어나 이제 SK텔레콤이 지분을 보유한 앤트로픽의 10월 IPO 상장 소식이 들려오면서 지금 한닉 텔레콤이 SK텔레콤이 엔트로픽 지분을 보유하고 있는데 그 지분 가치가 최대 4조원대로 평가를 받을 수 있을 것이다라는 소식이 들려오자 주가 존재감을 발휘하고…

…대놓고 얘기했어요. 스페이스 X가 되게 부러웠나 봐요. 왜냐면 스페이스 X가 되게 비싼 돈을 받고 구글하고 앤트로픽한테 AI 컴퓨팅 임대 빌려주고 아주 현금 따박따박 월세 받듯이 봤거든요. 그게 메타 입장에서도 너무 부러웠나 봐요. 그래서 요걸 얘기를 하는 거 같습니다. 그래서 우리도 이런 종류의 제한이 들어오고 있다. …

… 수도 있다는 겁니다. 가격 면에서는 성능 전쟁이 쉽지 않으니 가격 경쟁으로 가는 흐름입니다. 오픈AI, 앤트로픽 같은 리더들의 성능이 워낙 좋으니까요. 메타는 경쟁사 대비 25% 수준으로 가겠다고 했고, 저가 0원까지 노려보겠다는 겁니다. 비용 절감 측면에서는 다른 빅테크들도 하고 있는 것처럼 자체 칩을 씁니다. 9월…

…### 대체재와 보완재 먼저 개념부터 짚어보겠습니다. 대체재는 말 그대로 서로 대체할 수 있는 관계입니다. 고깃집에 갔는데 소고기가 너무 비싸면 "그냥 돼지고기나 먹자"가 되죠. 하나가 비싸지면 다른 하나로 갈아타는 관계, 이것이 전형적인 대체재입니다. 반면 보완재는 서로 짝을 이뤄야만 하는 관계입니다. 예를 들어 전기…

…데, 작년 하반기, 그리고 특히 올해 초부터 인공지능 발전 속도가 계속 가속화되고 있어요. 가장 큰 원인은 앤트로픽인 것 같아요. 앤트로픽은 작년 하반기부터 아주 적극적으로 인공지능을 사용해서 인공지능을 개선하기 시작했어요. 그 전에 오픈AI나 구글의 전략은 사람을 더 많이 채용하고, 데이터 센터를 더 많이 짓고, 더 똑…

…안녕하세요. 홍성용입니다. 오픈AI와 앤트로픽, 지금 AI 시장에서 서로를 죽일 듯이 싸우는 두 회사입니다. 구글과 메타도 마찬가지예요. 서로 인재를 빼가고 서로를 견제하죠. 그런데 이 원수 같은 회사들이 매년 수십조 원을 같은 회사에 갖다 바칩니다. 그 회사의 이름은 브로드컴입니다. 엔비디아는 다들 아실 겁니다. 그런…

…라주 뭐 리스크도 있다. 이렇게 점점 그런 것들이 나올 수 있다 말씀드렸는데 그만큼 반대급으로 오픈 AI나 앤트로픽도 트럼프행 정부에 오히려 바짝 붙어 가지고 로비도 하면서 미국은 로비가 합법이기 때문에 도와달라. 어, 우리도 돕겠다 해서 지분도 우리가 기부하겠다 이렇게 할 수 있겠죠. 그래서 그런 것들은 또 변수 어때…

…이미 이거 똑같은 거 발표를 했죠. 스페이스 X가 상장 직전에 구글의 우리 데이터 센터 컴퓨팅 임대할게. 앤트로픽에 우리 임대할게 그렇게 발표했을 때는 막 호재로 받아들였거든요. 시장이. 야, 스페이스 X도 데이터 센터 짓는다고 하니까 AI 반도체 얼마나 많이 필요하고 장비, 전력 이런 것들 얼마나 많이 필요하겠어 하면…

…PO 제가 지난 달에 말씀을 드렸습니다만 그중에 스페이스 X 하나가 상장한 것뿐이고요. 나머지 두 개 기업 앤트로픽과 오픈 AI가 또 역시 상장합니다. 만만치 않아요. IPO 공모의 기준으로 봤을 때. 그러면 중국에서도 미국에서도 초대형 상장이 있다라는 것은 자금에 중국 솔림, 미국 솔림이 전개될 여지가 상당 부분 있어 …

… 전에 알았다면 넷플릭스 주식 샀을 거잖아요. 그럼 10년 후에 내가 제미나 9인하는 채치피티라든지 클로드 앤트로픽에다가 돈을 얼마 낼 것 같아라고 자문 자을 해 보면 나는 솔직히 메모리 사 본 적 우리 옛날에 조리 PC 할 때나 용산에서 메모리 사 본 거지. 예. 그럼 나는 거기다 멀리 있는 거고 난 이미 지금 클로드…

…오늘의 첫 번째 키워드는 삼성의 반격 카드, 파운드리입니다. 클로드의 개발사인 앤트로픽이 삼성전자와 AI 칩 생산을 논의 중이라고 밝혔습니다. 그동안 삼성전자 파운드리 사업은 실적 부진과 수주 부족으로 많은 어려움을 겪어 왔는데요. 만약 최종 계약이 성사된다면 테슬라, 엔비디아, 애플에 더해 대형 신규 고객사를 확보하게 …

…어 딥시크 딥시크가 가격 두 배로 올린 거 아세요? 아이 어제 뉴스 봤어요. 예. 그리고 또 엔비디아가 아 앤트로픽이 삼성전자랑 또 뭐 음 삼성 파운드리랑 뭐 반도체 개발한다고 또 또 미국 그것 미국에서 단독 기사로 나왔는데 그렇죠. 그런 얘기도 있고 뭐 삼성전자한테는 좋은 소식이 좀 많이 들리고 있고요. 그다음에 딥시…

…금 자기들도 짓다가 나 필요 없다고 임대를 주면 그 임대하는 애들은 누구야? 결국 오픈 AI 아니면 클로드 앤트로픽이 메인이고 자기들끼리 임대하는데 이게 계속 필요한 거 맞아? 의심이 있는 거죠. 그러면 앞으로 3년 후, 4년 후에 중공 예정이고 이제 겨우 땅파기 시작한 초기 그리지론 단계에 있는 프로젝트들 같은 경우에는…

…원인이고, 유럽 이슈는 거기에 얹힌 2차 악재로 보는 게 데이터에 더 부합합니다. 또 하나 화제가 된 게 앤트로픽과의 관계입니다. 원래 두 회사는 경쟁자가 아니라 파트너였습니다. 클로드는 팔란티어 AI 플랫폼을 통해 정부 기밀 업무에 쓰이는 몇 안 되는 프런티어 모델 중 하나였습니다. 그런데 앤트로픽이 펜타곤과 감시 및…