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…눈여겨볼 대목은 앤트로픽이 사업 위험으로 꼽은 HBM 공급 문제입니다. AI 학습과 구동에 필요한 고대역폭 메모리 HBM 공급이 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 세 곳에 집중돼 있다는 겁니다. 생산 시설도 미국 밖에 있어 수출입 통제나 관세 등에 따라 공급 차질이 생길 수 있다고 우려했습니다. 가장 중요한 HBM을 만드…

…. 하지만 대부분 반도체 투톱에 물려 계시고, 더 중요한 점은 반도체 투톱이 아직 AI 투자 정점론, AI 메모리칩 수요 둔화 우려를 해소하지 못했다는 겁니다. 이번 주에 시장 저점을 찍고 올라갈 것이라는 기대는 충분하지만, AI 칩 수요가 둔화될 수 있다는 걱정은 여전히 시장에 남아 있습니다. 그래서 저는 AI 반도체…

… 어 방법이잖아요. 그렇기 때문에 뭐 Nv디아라던가 그리고 거기에 들어가는 반도체를 만드는 3전닉스 같은 메모리 기업들이나 요런 기업들한테는 수요가 결국은 늘어나는 거니까 사실 좋은 거죠. 네. 그리고 메타도 이제 350억 달로 공모한다라는 소식들 좀 보도가 됐었고요. 뭐 엔비디아나 AMD 브로드컴이 합산해서 최대 50…

…### 2부 편집 전 안내 아래는 자막 원문을 읽기 좋은 글로 다듬은 결과입니다. 음성인식 오류(예: 이대오→이대호, 2대입니다→이대호입니다, 증신→증시, 홀은→하락, 금목기→금모으기 등)를 바로잡았고, 군말은 정리했습니다. 불확실한 고유명사는 원문을 살렸습니다. --- 오늘을 함께하며 여러분의 내일을 응원합니다. …

… 그 AI 인프라로 어 쓰여질 것으로 예상이 되고 있고요. 의 인프라는 거는 결국 이제 GPU 구입 또는 메모리 반도체 구입이 대부분을 차지할 것으로 예상이 되고 있기 때문에 어제 반도체제 주식들이 상당히 좀 괜찮았고요. SK 하이닉스 ADR도 강세를 보인 부분도 여기하고 이제 연동이 된다라고 볼 수 있을 것 같고 최근…

… 봐야 될까요? 구체적으로. 그러니까 이제 상반기까지만 하더라도 케팩스 하면 어 이게 바로 우리나라의 어떤 메모리 쪽에 매출 이런 인식이 강했는데 지금은 케팩스 했을 때 케팩스보다 수주 잔고가 매출로 일어나느냐. 한마스는 비용이거든요. 내가 앞으로 매출을 일으키기 위해서 뭐 여러가지 투자를 해놓고 이게 매출로 회수하는 거…

… 돌아가면, 브로드컴은 오늘도 2% 넘게 올랐습니다. 어제 SK하이닉스가 역대급 실적과 함께 2030년까지 메모리 공급 부족이 이어질 것이라고 전망한 데다, 오늘 오라클이 AI 투자에 따른 자금 조달 부담을 완화할 중장기 재무 계획을 제시하면서 반도체주에 불이 붙었습니다. 오라클은 자본지출이 2028 회계연도에 정점을 찍…

…이닉스는 지금 요런 흐름이 제가 얘기한 대로 흐름이 나왔는데요 구간 수급 공백이 딱 분간에 때마침 뭐 창신 메모리 사태 중국의 창신 메모리 사태 그다음에 뭐 오픈하이나 엔트로픽의 뭐 매출 논란들 그다음에 뭐 코위브 같은 이런 거 그 네오클라우드 사업자들의 어떤 뭐 해사체 금리가 급등하는 어떤 부분들 어 요런 이슈들이 막 …

…어서 당연히 해야 될 그럴 일이다라고 판단되고 있고요. 어제 SK 하이닉스 실적 발표가 나왔습니다.이 이 메모리 쇼티지 이슈가 단기적으로 올해와 내년뿐만 아니라 내 후년까지도 이어질 수 있다라는 그런 장기적인 성장성을 전망했기 때문에 이런 부분들은 오늘 알파벳의 실적 발표와 그리고 잉여 현금 흐름이 말라가고 있다는 분 …

… 생산능력(케파)의 50% 이상을 차지하며, 추가 장기공급계약(LTA) 논의도 진행 중이라고 설명했습니다. 메모리 공급 과잉 우려를 일축하는 발언으로, 2029~2030년까지도 메모리 수요가 이어질 것이라는 자신감을 보였습니다. 정리하면, 엔트로픽이 불을 붙였고 SK하이닉스가 기름을 부은 셈입니다. 오늘은 삼성전자의 확…

… 영업이익 107조원 가운데 106조원은 반도체 부문에서 벌어들였습니다. AI 수요 증가로 6세대 고대역폭 메모리(HBM4) 판매가 늘어난 영향이 컸습니다. 반면 TV나 가전 등 완제품 사업을 담당하는 DX 부문은 매출 52조 1천억 원에 영업손실 8천억 원을 기록했습니다. 삼성전자는 4분기에도 반도체 중심으로 전사 실적…

…달러로 예상되거든요. 그것만 보더라도 프리 캐시플로우를 그렇게까지 깎아 먹을 것 같지는 않습니다. 또 현재 메모리 반도체의 마진을 본다면, 700억 달러 매출에서 영업이익이 500억 달러 가까이 나올 가능성도 높습니다. 그런 부분도 우리가 함께 생각해야 합니다. 어닝콜을 뜯어보면 그렇게 심각한 수준은 아닌데, 성적표만 보…

…을 거니까. 일단 ARM 뭐 인텔 다 좋았습니다. 이거는 이제 CPU가 오히려 이제 디램의 영향을 그니까 메모리에 영향을 받아서 CPU도 올라갔다 이렇게 보시면 되고요. 요거 안 하고 봤는데 WTI는 다시 조금 올랐고요. 국채도 조금 올랐습니다. 그래서 여기 약간 불안해 아직. 그죠? 그렇죠. 환율은 갑자기 20원 가까…

…적인 쇼커버링이 나오기 시작하고 거기서 변화가 된 과정들로 해석을 하게 되면 이게 그러면 그동안 어 어차피 메모리 완치는 고점을 찍었다는데 배팅이 들어온 쪽들은 이제 어제부터 나오기 시작하는 거 아닙니까? 네. 그러면 그러면서 약간 정상활되는 과정들로 봤을 때 이거를 굳이 부정적으로 볼 필요가 없지 않나 생각은 하고 있…

…4조 6,억 원을 기록 영업 이익은 83조 3,억 원을 기록했는데요. 시장 예상치 모두 웃는 실적으로 AI 메모리 경쟁력 그리고 여기에다가 수익성을 확인할 수 있었던 분기 실적이었습니다. 하이닉스 오늘 149만 원 회복 성공해 줍니다. 그러나 외국인의 매수는 아직 유입되고 있지 않았다라는 부분은 주목하셔야겠습니다. 그러…

…고 코멘트를 해준 상황이고 또 한축으로는 이제 중국과 관련해서도 이슈가 계속 있었잖아요. 뭐 네네. 창신 메모리 같은 경우가 그런 부분 중에 하나였는데 이제 뭐 포스퀘어 구조와 관련해서는 뭐 회사에서 어떻게 대응을 하고 있냐 이게 또 공급 과잉으로 이어지지 않을까? 뭐 이런 질문들도 어 실적 발표에서 충분히 나왔었는데 …

… 봐도 좋은 실적이고 좋은 주주 환원이었어요. 그러자 이제 시장이 이제 환호하고 있는 그런 상황입니다. 그 메모리 공급 부족이 2030년까지 이어질 거라고 전망을 했고 그리고 14개 주요 고객과 장기 공급 계약도 맺었는데 어 2027년 2028년 생산 능력의 절반 이상에 해당하는 물량을 확보했다고 하거든요. 이건 어떻게…

…증시 분위기가 아주 좋습니다. 실적도 실적이지만 확실한 주주 환원 책에 3년간 메모리 완판까지 밝히면서 메모리 피크웃론을 일축시킨 건데요. 이런 분위기가 그동안 부진했던 주가에도 영향을 미칠 것인지 테크인사이트 인베스트먼트 송종우 대표와 자세히 짚어 보겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네. 나와주셔서 감사하고요. 그…

… 근거가 다양하겠지만, 제가 보기에는 결국 IT, 즉 AI 투자 사이클이 둔화되거나 이연되는 과정이 있고, 메모리 쪽과 우리나라가 그 직격탄을 맞고 있다는 점이 큽니다. 특히 가격 상승 폭이 컸던 만큼 포트폴리오 조정 과정에서 밸런스를 찾는 움직임이 우리 시장에서 더 크게 나타난 것 같습니다. 국내 펀드 플로우도 주식 시…

…29년까지 3년치 DRAM과 HBM 물량을 모두 판매했다고 밝혔습니다. - **공급 부족 장기화 전망**: 메모리 공급 부족이 2028년경 해소될 것이라는 기존 전망과 달리, 2030년까지 이어질 것이라고 내다봤습니다. 이 외에도 유가 하락, 국채금리의 횡보로 매크로 측면의 걱정이 줄었고, 외국인과 기관이 함께 순매수에…

…처음입니다. 순이익은 39조 7천억 원으로 215% 늘었고, 영업이익률은 79.7%에 달합니다. 고대역폭 메모리(HBM4) 출하가 본격화되면서 서버용 램 판매가 크게 늘어 디램 실적 성장을 이끌었습니다. SK하이닉스는 2030년까지 메모리 공급 부족이 이어질 것으로 내다봤습니다. AI 투자 주체가 소수 기업에서 일반 기…

…왔습니다. AI 투자 자금을 주식시장에서 조달하는 상황인 거죠. 제가 어제 말씀드린 시장의 네 가지 근심은 메모리 정점론, AI 기업들의 수익성, AI 투자의 부채 감당 능력, 그리고 금리와 환율입니다. 어제는 이 중 세 번째 우려가 일부 해소되면서 전형적인 숏커버링이 들어왔다고 볼 수 있습니다. 특히 코스닥에서 외국인 …

…지 요거를 일단은 오늘은 좀 관건으로 보시면 어 괜찮지 않을까 싶기는 합니다.네 그리고 종목별로 봤을 때는 메모리랑 AI 반도체 요쪽들 계속 좀 강한 흐름들 이어가고 있어요. SK하이닉스 ADR 한 2% 가깝게 강했었고요. 마이크론도 3% 가깝게 샌디스크도 4% 가깝게 좀 급등이 나오면서 전반적으로 반도체 뭐 이제 메모…

…0조 원 규모의 추가 주주환원이 발표됐고, 2026년 총 주주환원 규모는 100조 원 수준으로 예상됩니다. 메모리 반도체 업체들이 이렇게 많이 주주환원을 한 적은 없었습니다. 예전에는 돈을 벌면 쌓아두고 공격적으로 과잉 투자를 해서 업다운 사이클을 반복했죠. 올해 영업이익이 300조 원을 넘어갈 것으로 보이니, 100조 …

… 통 큰 주주환원까지 더해지며 코스피 전반이 들썩이고 있습니다. 이번 실적으로 그동안 시장이 크게 우려하던 메모리 정점론이 완화될 수 있을지, 그렇다면 국내 증시가 앞으로 어디까지 회복할 수 있을지 오후장 체크포인트에서 김태성 본부장과 함께 이야기 나눠 보겠습니다. 본부장님 안녕하세요. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. …

…었을 겁니다. 그래서 9,000으로 낮췄어도 현재 지수보다는 여전히 굉장히 높습니다. 디램이나 AI 산업의 메모리 병목은 계속될 거라는 의미로 해석하시는 게 맞을 것 같습니다. 그리고 영업도 해야 하고, 고객에게 우리 리서치센터에서 이렇게 얘기했다고 전달하는 측면도 있기 때문에, 우리나라에서 제시하는 타겟포인트와는 느낌이…

…직임에 따라서 같이 움직이는 국가. 우리나라가 필반 지수보다 더 노출 그이 변동성이 더 큰 이유가 거기 또 메모리에 또 한정돼 있잖아 우리가. 그렇죠. 예. 그죠. 오늘 2차전지 올라오는 이유가 뭘까요? 결국엔 데이터 센터 그럼 계속 짓겠네. 그렇죠. 원래 셀 어제 셀레스티카 셀레셀 셀레스티카인가요? 그 아이 어려워요. …

…체가 유독 많이 빠졌습니다. S&P 500과 나스닥도 빠졌지만, 필라델피아 반도체지수가 특히 많이 빠졌고, 메모리가 먼저 빠졌다가 최근에는 재무 구조 문제로 데이터센터 관련 하이퍼스케일러나 네오클라우드가 더 하락하는 모습입니다. 반도체가 특별히 더 많이 빠진 이유가 있을까요? 인식의 변화가 아직 나타나지 않은 것 같습니…

…게 잘 작동될 수 있게 어 하는 건데 아 그러면 365일 한 번도 안식 계속 돌아가는 거죠.음 음. 그래서 메모리가 어려운 건데 안 팔리면 재고가 계속 쌓이는 겁니다. 음. 공장 가동을 중단시키면 다시 또 세팅하는데 넘어오래 걸리기 때문에 제고가 남더라도 계속 돌려야 된다. 이게 단점이긴 하죠. 단점이긴 한데 하지만 잘…

… 거 같습니다. 그리고 뭐 엔스로픽 뭐 상장 이슈 같은 거는 이제 이런 것들이 이제 중간중간에 이제 우리가 메모리 업항이나 이제 전체적인 AI 수요를 판단할 수 있는 체크리스트로 그런 동인으로 작용할 수 있을 것 같기 때문에 뭐 이런 것들로 인해서 향후에 우리가 업항 체크리스트나 이런 것들이 좀 더 어 데이터베이스와 되겠…