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… 5.68%, AMD가 5% 하락했고, 마이크론 테크놀로지는 이틀째 하락해 4.87% 떨어졌습니다. 반도체 소부장주도 약세입니다. 이런 흐름이 오늘 우리 시장에도 영향을 미치지 않을까 생각해 봅니다. 6월에는 꼭 기억하셔야 할 일정이 있습니다. 오늘은 스튜디오 발표가 있고, 6월 5일 애플 개발자 회의에서 신제품이 공개…

…하고 있고, 삼성전자와 SK하이닉스가 엔비디아 실적 호조 이야기로 함께 올랐습니다. 이 흐름에 엮여 반도체 소부장 관련주들이 상향하고 있으니, 흐름은 어느 정도 유지될 수 있습니다. 디스플레이나 자동차 쪽이 먼저 움직일 줄 알았는데 반도체가 먼저 들어간 것은 의외지만, 흐름이 그렇습니다. 2500원까지는 올라갈 수 있으니…

… 마감 무렵 337 근처까지 오면 청산하고, 다시 매수하는 감각으로 대응하시기 바랍니다. 지난주 금요일에 소부장 관련 종목들을 대부분 정리하라고 말씀드렸습니다. DB하이텍은 전력반도체와 거버넌스 관련 이슈가 있고 이번 조정 폭이 작아서 남겨두었습니다. 여러분도 소부장 관련 종목들을 한 번 점검해 보시기 바랍니다. 미래…

…체크해 보겠습니다. 시장에서는 오늘도 엔비디아 관련주들이 뚜렷한 강세를 나타내고 있습니다. 그 밖에 반도체 소부장주도 오늘 장 초반을 주도하는 특별한 테마로 자리 잡고 있고, 유상증자나 공개매수 같은 개별 이슈 역시 주가를 끌어올리는 매개체가 되고 있습니다. 그 밖에 알츠하이머와 누리호 키워드도 오늘 시장에서 주목받고 …

…오며 하락했지만 오히려 저가 매수가 유입된 모습입니다. 최근 반도체 흐름이 양호하다는 뜻이죠. 반면 반도체 소부장주는 주춤했고, applied materials와 KLA는 약보합으로 마감했습니다. 화이자는 5.38% 급등했습니다. 이유는 화이자의 체중감량용 경구용 약물이 경쟁사와 비슷하거나 더 빠른 결과를 보였다는 소식…

…사신 이유가 조금 있으실까요. 4월 초반에 주식을 사고 나서 내려가는 것은 그냥 그러려니 할 필요가 있습니다. 부동산을 살 때 조금 떨어졌다고 불안해하지는 않잖아요. 지금 당장 팔 생각이 없기 때문입니다. 그래서 주식도 부동산을 바라보는 시각으로 보는 것이 굉장히 좋습니다. 샀는데 떨어졌다고 볼 것이 아니라, 나는 ENF…

…운드리 관련 기업들에 호재가 될 것 같습니다. 올해를 슬기롭게 넘기면 좋겠습니다. ETF 중에서는 반도체 소부장 ETF가 있습니다. 반도체 소부장 ETF의 상위 10개 종목을 주목해 보시면 좋겠습니다. LX세미콘, 한미반도체, 원익IPS 같은 소부장 기업들도 지금은 삼성전자와 비슷한 트렌드를 보이고 있습니다. 앞으로 시…

…도체 시장 전반이 반등하는 흐름을 기대해 볼 수 있는 타이밍이라고 판단합니다. 오늘 흐름을 보면 대형주와 소부장주의 희비가 엇갈렸습니다. SK하이닉스는 상승 탄력이 대단한 반면 소부장주는 그 흐름을 따라가지 못하고 있습니다. 실적 시즌을 앞두고 실적 우려가 있고, 일부 반도체 종목들이 부진한 실적을 내놓으면서 흐름이 약…

…고 대기할 수 있기 때문에 공급망을 다변화시켜야 될 것 같습니다. 지난번 수출 규제 때문에 우리 중소기업의 소부장이 조금 더 독자적으로 생존해서 납품할 수 있는 기회가 생겼었는데, 일본과 적극적으로 협력하겠다고 하면 그 기업들이 어려워질 수도 있는 가능성도 있습니다. 또 일본에서 더 싸게 수입할 수 있다면 성장기업들이 더…

… 보시는 게 맞을 것 같습니다. 최근 반도체주 흐름이 나쁘지 않은데, 지금은 대형주 중심으로 봐야 할지, 소부장주를 봐야 할지 어떻게 보면 좋을까요? 삼성전자는 이번 1분기까지 설비투자를 작년 수준으로 유지했습니다. 인프라, 장비, 파운드리 관련 투자가 많다 보니 장비 기업들의 실적은 아직 많이 나오지 않았고, 앞으로…

…금 채굴해서 가격 맞다 그러면 또 사놓고 그런 전략이 가장 좋다고 생각됩니다. 알겠습니다. 반도체 약간 좀 소부장 쪽도 온기가 도는 거 같은데 혹시 그쪽에서 볼만한 주식이 뭐였을까요. 소부작은 지금 봤을 때 그게 제일 핵심이겠죠. 그러면 이제 메모리 반도체 시스템 반도체 쪽으로 나눠볼게요 시스템반도체 그쪽은 지금 시점에서…

…아직까지 살아나지 않는다면 뭐 당연히 좋지는 않은 거죠. 그러나 이제 항상 기회는 또 수부장에서 노리니까 소부장에 대한 시각도 중립이라면 사실 뭐 관심 종목을 굳이 언급할 필요 없는 건데 그죠. 그 안에 또 이제 기회가 있다면 또 중국도 언급해 주시고요 저는 오히려 소재보다는 부품 단에 있어서는 이게 또 의외에 또 저는…

…러니까 섹터별로 이제 보면서 트레이딩을 해야 되는데 오늘은 2차전지 하고요 여전히 관심있는 2차전지 반도체 소부장 도색들을 분석해 주시면서 유망주를 말씀해 주실 거예요. 먼저 2차전지부터 일단 이렇게 말씀을 시작하기 전에 웬만한 주식들이 지금 코스닥이나 중소 종목들이 많이 많이 올랐어요. 특히 대차 잔고가 만약에 연초대비…

…슈로 상승 전환했고, 장기 이평선을 뚫고 지금은 정배열로 전환된 상황입니다. 세 번째는 동진쎄미켐입니다. 소부장(소재·부품·장비)의 대표 종목이라고 볼 수 있습니다. 외국인 투자자가 7일 하루에만 54억 3천만 원어치를 순매수했고, 코스닥 12위에 해당합니다. 노광, 증착, 식각 등 대표적인 반도체 소재를 만드는 업체입…

…유리하고, 애매하다면 삼성을 갖는 게 맞습니다. 두 회사 모두 관심을 가져야 합니다. 제가 개인투자자라면 소부장, 즉 소재·부품·장비 주식을 40%, 삼성전자와 하이닉스를 25%, 나머지는 현금으로 가져가겠습니다. 소부장에도 여러 종류가 있는데, 어느 쪽이 유리할까요? 감산을 한다고 해서 갑자기 투자를 크게 늘리지는 …

…요? 기관투자자들이 반도체를 사실 많이 안 들고 있었습니다. 그런데 매수를 위한 분기점이 필요했고, 오늘 소부장 회사 중 크게 오르는 곳들을 보면 기관이 보유하던 주식을 더 사거나 새로 매수하고 있는 것 같습니다. 기관투자자들이 좋아할 만한 주식들이 정직하게 올라주고 있다는 점이 인상적입니다. 다만 감산을 했다는 것은…

… 바라보면서 조금씩 나누어 매수하는 것이 맞습니다. 다만 그때까지 기다리는 것은 쉽지 않습니다. 일반적인 소부장 장비주는 삼성과 하이닉스의 투자가 줄거나 빨리 늘지 않는 한 실적이 잘 확인되지 않을 수 있습니다. 전공정 투자는 시간이 걸릴 수 있습니다. 반면 후공정, 즉 어셈블리와 패키징 관련 소재 쪽은 발 빠르게 움직…

… 삼성, SK하이닉스는 언제 바닥을 찍고 돌아서는지, 시장 방향이 언제쯤 안정될지가 가장 궁금하실 겁니다. 소부장 쪽도 강세를 보인 종목이 있습니다. 오늘 발표된 마이크론 테크놀로지 실적이 중요한 지표입니다. 메모리 시장 1위 삼성전자, 2위 SK하이닉스, 3위 마이크론인 구조라서, 마이크론은 업황을 먼저 보여주기 때문…

…있고, 최악은 벗어났다는 이야기가 나오고 있습니다. SK하이닉스 상승이 정말 이어질 수 있는지, 넥패스 등 소부장 쪽으로도 훈풍이 이어지는데 반도체주와 장비주 시세를 어떻게 이어갈지, 전략을 어떻게 써야 할지 궁금합니다. 삼성전자의 전략은 명확합니다. 바닥인지 아닌지는 알 수 없고, 추세적 상승이 나왔다고 말하기도 어렵…

… 꼭 나쁘기만 한 것은 아니라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 최근 반도체주 주가가 꿈틀거리고 있는데, 소부장주 중심으로 탄력이 좋습니다. 이런 흐름이 계속 이어질까요? 최근 소부장을 보면 메모리 반도체 장비나 소재보다는 주로 파운드리 관련 소재, 파운드리 관련 장비 회사들, 그리고 후공정 관련 쪽이 강합니다. 삼성…

…수가 3천 가야 돼요 근데 지금 그렇게 볼 수는 없거든요. 그래서 여기 박스권 안에서 여기서 이제 중소형 소부장주들이 팍팍 튀는 모습을 보이는 거죠. 그런 반도체 중소형 소부장 같은 경우는 개인투자자들이 끌어올릴 수 있어요. 충분히 가능하죠. 수천억대 규모도 있고 조 단위도 요즘에는 2차전지 보시면 알겠지만 개인들의 힘…

… 선택해서 또 끌어올리고 있다는 건, 시장에 일정 부분 유동성이 있다는 것이 확인된 것이죠. 그런 관점에서 소부장 종목군들과, 대장주라고 볼 수 있는 SK하이닉스, 삼성전자 같은 종목들을 큰 틀에서 이해해 보시면 좋을 것 같습니다. 긍정적인 시그널이라는 생각이 드는데, SK하이닉스가 오늘 올라주면서 반도체주들이 부재한 주…

…도 있죠. SK하이닉스도 그다음으로 투자가 많습니다. 제가 보기에 이건 오늘 장비주나 삼성, 하이닉스 관련 소부장 중소기업들에게도 굉장히 큰 혜택입니다. 향후 매출이나 기술개발, 장비 개발 비용을 나라에서 많이 돌려주겠다는 거니까요. 세액공제 최대치는 대기업 25%, 중소기업 35%입니다. 자세한 내용은 신문을 보시는 게…

…장히 고도화돼서 아직도 강한 입지를 갖고 있습니다. 보통 사는 사람이 갑이고 파는 사람이 을이라고 하는데, 소부장 같은 경우에는 일본이 갑 같은 비즈니스를 하고 있는 것 같네요. 그게 정확한 표현일 것 같습니다. 파는 쪽이 정말 갑인 것 같아요. 그런데 특히 삼성전자에서 가장 중요한 게 3나노 같은 미세 공정이잖아요. …

… 시스템반도체 분야에만 2042년까지 300조 원을 투자합니다. 삼성전자가 생산공장 5개를 구축하면 국내외 소부장, 팹리스 기업 등 최대 150개가 들어설 것으로 기대됩니다. 기흥과 화성, 평택, 이천 등 기존 생산단지와 판교 팹리스밸리에 연계해 세계 최대 반도체 메가 클러스터를 완성한다는 구상입니다. 경기권에서는 용인…

… 기준을 발표하면서 국내 업체들에게 상당히 불안감을 주는 내용들이 있었는데, 삼성전자와 하이닉스는 강세지만 소부장주는 조금 흔들리고 있습니다. 내용을 해석해 주시죠. 결론적으로는 불확실성이 다시 한번 부각된 거죠. 그 측면에서는 주식시장의 방향을 완전히 틀게 할 정도는 아니지만, 이맘때쯤 반등을 해야 하는데 반등의 각도…

…하이닉스는 궁합이 잘 안 맞아요. 그래서 하이닉스는 잘 추천하지 않습니다. 하이닉스를 사느니 삼성전자 관련 소부장 쪽에서 매매하는 게 낫다고 생각하고, 제 철학과 맞는 종목들도 많습니다. 하이닉스는 빨간 피고, 삼성은 파란 피 같아요. 저희 회사 로고도 파란색이라 그런지 파란색이 저랑 잘 맞나 봅니다.…

…수출 규제를 했을 때, 삼성이 소재의 국산화를 추진하면서 몇몇 기업에 지분 투자를 했습니다. 그때 투자받은 소부장 기업들은 실제로 크게 성장했습니다. 이번에도 삼성이 레인보우로보틱스에 투자해 로봇 기업이 성장하면, 로봇 시장 전체가 좋아질 것이라는 기대감이 주가를 크게 끌어올린 것입니다. 솔직히 작년만 해도 삼성이 로봇…

…% 먹을 때 30~50%를 먹는 흐름이 이미 나왔습니다. 2월 1일 결과를 보고 판단하셨겠지만, 2월 8일 소부장은 상대 속도가 나오니 팔 것과 가져갈 것을 나누셔야 합니다. 오늘은 소부장 중에서도 5G 외에는 대응하지 않는 것이 좋습니다. 삼성전자는 여기서 올라갈지 떨어질지 봐야 하는데, 떨어지면 1,000원에서 1,…

…성전자가 반도체 세계 1위로 올라서고 SK하이닉스가 급성장할 때 주가가 가장 많이 오른 곳은 그 뒤에 있는 소부장 기업들입니다. 정말 많이 올랐죠. 2017년에는 부품·장비주가 10배씩 오르기도 했어요. 지금 우리나라 배터리 완성품 업체 뒤에도 소부장 기업들이 있는데, 반도체만큼 많지는 않아요. 그런데 이런 기업들의 실적…