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…니다. 사람들. 네. 마음 떠나면 그 회사 거하고 거래 멀게 돼 있어요. 그러니까 삼성이 잘해 주면 갑자기 아이폰을 쓰던 사람들이 삼성 갤럭시로 바꿀 수 있는 거예요.맞아요. 그게 주주들의 마음이에요. 그래서 주주들의 마음을 사셔야 시가 총액 1일을 향해 갈 것이다. 그냥 어 단순히 지금 내가 최대로 잘하고 있고 그래서…

…활 속 삼성전자도 한번 봐 보면 어떨까요? 오늘 아침 와이프와 함께 출근하는데 혁명적인 발언을 하더라고요. 아이폰만 쓰던 와이프가 갤럭시 폴드 얘기를 하는 겁니다. 이번에 나온 갤럭시 폴드8은 접는 방식이 두 가지인데, 이제 아이폰은 안 살 거라고 하더군요. 카메라도 갤럭시가 훨씬 낫고, 화면을 접었을 때 꾸겨지는 자국도…

…국 메모리 쓰지 말라고 한 것도 있고 조금 원가 부담 비용 부담 있고 지금 오주하면 제가 뉴스 봤는데 구형 아이폰 있잖아요. 지금 아이폰 17, 지금 아이폰 17 말고 18 올해 9월에 신제품 나올 텐데 오죽하면 9형 아이폰도 가격 올려야 될 수도 있다고 막 그런 기사가 나오던데 카더라겠지만 뭐 그런 식으로 아무래도 원…

…에는 다르다는 얘기가 반복됩니다. 2015년에도 삼성전자와 하이닉스가 큰돈을 벌 때였는데, 2007년 애플 아이폰이 나오고, 2010년 갤럭시 S 시리즈, 2011년 갤럭시 노트가 나오면서 2012, 13년에는 스마트폰 침투율이 40%까지 올라왔어요. PC, 노트북에 이어 모바일이라는 새로운 반도체 수요가 나온 거죠. 그…

… 강한 협상력을 가질 수 있었을까요? 규모 때문입니다. 애플은 해마다 어마어마한 수의 기기를 만들어 팔죠. 아이폰만 해도 전 세계에 쏟아내는 물량이 상상을 초월합니다. 그 많은 제품에 들어갈 부품을 한꺼번에 사들이니, 애플의 주문은 공급사의 한 해 농사를 좌우할 정도였어요. 공급사들은 애플에 잘 보이려고 줄을 섰고, 애플…

… 중앙은행들이 초저금리 기조를 오래 유지했고, 시장에는 미래 성장성에 베팅할 여유 자금이 넘쳤습니다. 마침 아이폰 출시 이후 스마트폰이 빠르게 퍼지면서 사람들의 시선은 모바일 화면 안으로 옮겨갔습니다. 페이스북, 아마존, 애플, 넷플릭스, 구글, 다섯 기업의 앞글자를 딴 '팡'이라는 유행어가 등장했고, 이 기업들은 각자의…

… 스토어 가장 안전한 곳이죠. 이재진 검색하시면 어플리케이션 나옵니다. 주식 전략 어플리케이션 나오고요. 아이폰 같은 경우도 동일합니다.이 재진 검색하시면 제 무료케이션 나옵니다. 다운로드 받시면 될 거 같고요. 다운로드 받고 들어와서 어 보시면 주식 전략실 메인 화면이 나올 겁니다. 여기서 왼쪽 하단에 푸시 알림 설정…

…성은 거의 제로라고 봐야 합니다. 애플이 CXMT 메모리를 쓴다는 얘기가 있는데, 중국 내 판매 물량, 즉 아이폰 판매의 20% 정도는 가져다 쓸 수 있을 것 같습니다. 미국이 허락해 준다면 가능한 일입니다. 그런데 얼마 전 보도가 나왔던 것처럼 CXMT 메모리를 싸게 팔 수 있을까요? 불가능합니다. CXMT는 애플에 팔…

…많이 얘기 많이 했지 않습니까? 예스마트폰에서 처음에는 다 먹을 거 같았는데 폐쇄형 스타일로 그니까 애플의 아이폰을 사야만 iOS를 즐길 수 있게끔 만들었는데 그랬더니 구글이 우리 다 개방으로 할래 안드로이 만들고 너희들이 마음대로 써 이러다 보니까 7대 3으로 오히려 이적 지형이 훨씬 커졌지 않습니까? 지금 중국이 그…

…안드로이드 진영 그거 갖고 많이 얘기 많이 했지 않습니까? 예스마처음에는 다을 같형 스타일로 그니까 애플의 아이폰을 사야만 iOS를 즐길 수 있게끔 만들었는데 그랬더니 구글이 우리 다영으로 할래 안드로이 만들고 너희들이 마음대로 써. 이러다 보니까 7대 3으로 오히려 이적 지형이 훨씬 커졌지 않습니까? 중국이 있는거든요…

…그램을 개발자들에게 나눠 주고, 그 로봇에 들어갈 CPU도 자체 개발해서, 갤럭시에 퀄컴 CPU가 들어가고 아이폰에 애플 CPU가 들어가듯 상용화될 휴머노이드에 엔비디아 CPU를 탑재하는 것이 목표입니다. 여기서 엄청난 매출 기대감이 나옵니다. 엔비디아가 AI를 선점해서 통신에 최적화된 휴머노이드 CPU를 만들게 되면, …

…이요 히토류 어려운 말로 이제 연구 자석이라고 하는데 요게 이제 전투기, 우주선, 전자 제품, 첨단 제품, 아이폰 이런 스마트폰 혹은 드론 안 들어가는게 없는 아주 중요한 원자재 히토류인데 요걸 들고 막 극찬을 하는 겁니다. 이게 얼마나 귀한지 사람들은 모른다러면서 저는 이제 이게 또 아주 중요한 시그널이라고 보는데 이…

… 나스닥 기업들이 망하는 게 아니라, 금리라는 외부 변수 때문에 가격이 눌린 것이라고 생각했습니다. 애플이 아이폰을 못 만드는 게 아니었고, 엔비디아 GPU 수요가 사라진 것도 아니었습니다. 그래서 15달러에도 사고, 10달러에도 사고, 8달러에도 사고, 6달러에도 사고, 여러 가격대에 꾸준히 분할 매수를 쌓았습니다. …

…리트저널은 애플이 메모리 가격 상승 부담을 줄이기 위해 중국 최대 D램 업체인 창신메모리(CXMT)의 칩을 아이폰과 맥북 등 주요 제품에 시험 적용하며 초기 공급 논의를 진행 중이라고 보도했습니다. 애플은 중국 내 판매 제품 탑재를 목표로 트럼프 행정부의 사용 허가를 요청하고 있지만, 창신메모리가 미국 국방부의 중국 인민…

… 수 있냐라고 하면 이재진의 주식 전략실이라는 어플리케이션이 있습니다. 삼성의 튼튼폰은 구글 플레이 스토어 아이폰은 앱스토어에서 다운로드 받을 수 있습니다.이 이 재진이라고 제 무료 어플리케이 무료이 재진이라고 검색해 주시면 설치 버튼 누를 수 있는 무료 어플리케이션이 나옵니다. 어 무료 어플리케이션 접속하시면 어 보시는…

…것으로 전망됩니다. 부족분이 30% 이상으로 커지는 셈이라 가격 상승 압력은 더 강해집니다. 현재 애플은 아이폰용 D램이 부족해 TSMC의 A2 공정 물량 10억 달러어치가 묶여 있는 상태이고, 엔비디아는 HBM 공급이 부족해 내년 루빈 울트라의 HBM 스펙을 하향하는 방안까지 검토하고 있습니다. 이는 빅테크와 메모리 …

… 실리콘 캐패시터 이제는 또 눈도 공급하고 그리고 LG 이노텍도 마찬가지로 기판 쪽 있고요. 여기에 지금 아이폰 또 진출 9월 달에 나오는 모멘텀 있고 갤럭시 폴드가 이번에 대박이 났대요. 사전 이야기. 그러니까 또 아이폰 폴드에 대한 기대감도 높아지고 여기에 눈도 공급하고 이쪽 어떻게 보세요? 삼성전기랑 LG 이노택 …

…로 봐야 돼요. 모바일로 보면 안 돼요. 사실. 예. 주식을 제대로 하려면 PC로 보셔야 됩니다. 자,이 아이폰은 안 됩니다. 곧 만들려 그러는데 우리 다음이 패트로 넘어가기 위해서 그냥이 안드로이드 갤럭시 하나이 공폰 하나 사세요. 예. 어, 모바일 문의하신 분들이 많은데요. 음, 제가 이런 말씀 하나 드릴게요. 사실…

…프리미엄 스마트폰에서는 D램이 드디어 두뇌인 AP칩을 제치고 가장 비싼 부품이 됐습니다. 1테라바이트 최신 아이폰은 부품 원가만 1년 전보다 300달러 가까이 올랐고, 그래서 필립캐피탈이 애플에 대한 투자의견을 아예 매도로 내렸습니다. 메모리 회사가 웃으면 세트 회사가 우는 구조가 시작된 것입니다. 여기에 호르무즈까지 …

…해서 애플은이 나는 자본 지치를 통해 갖고 데이터 센터 안 너네들 중에 살아나는 기업 제품을 사다가 거기다 아이폰에다 안착시킬래. 그리고 제품 가격 눕혀 갖고 나는 판매만 할래. 그래서 시장에 각강을 받는 겁니다. 투자 얘네는 안 하네. 그리고 심지어는 트럼프한테 괴롭해 갖고 중국 반도체 쓰겠다고 그래요. 그래서 창신 메…

…사를 선택할 이유를 설명할 수 있는 기업을 선호해 왔다고 볼 수 있습니다. 애플은 분명 기술 기업입니다. 아이폰을 만들고, 반도체를 설계하고, 운영체제와 AI에 투자하죠. 하지만 버핏은 기술 우위만 본 게 아니라 소비자의 행동을 봤다고 생각합니다. 사람들이 애플 제품을 반복해서 구매하고 다른 브랜드로 쉽게 옮겨 가지 않…

…얘기만 했잖아요. 오늘 아침에 와이프와 같이 출근하는데 혁명적인 발언을 하더라고요. 와이프가 애플 팬이라서 아이폰만 썼거든요. 그런데 갤럭시 폴드 얘기를 하는 거예요. 이번에 새로 나온 폴드8인데, 접는 방식에 따라 두 가지가 나왔고, 자기는 이제 아이폰 안 살 거라고 하더라고요. 사진도 갤럭시가 훨씬 낫고, 화면을 접었…

…P를 썼잖아요. 이게 되게 중요합니다. 저가 모델에나 쓰는 배터리가 아니었던 거죠. 반도체도 마찬가지예요. 아이폰이 저가 핸드폰입니까? 하이엔드 제품이잖아요. 그런 하이엔드 제품을 만드는 애플이 중국 반도체를 쓴다고 하니, 투자자들의 통념을 깬 거예요. 애플이 3년 전 배터리랑 뭐가 다른가요? 이런 부분이 우리나라와 전 …

…조금 좀 안 나왔고요. 그다 중국 매출이 생각보다 좀 예상이 좀 부진했습니다. 그렇게 되면은 근데 의외로 아이폰은 잘 팔렸더라고요. 네. 근데 아이폰 마진이 그대로였다고 하게 되면 메모리 가격들이 분명히 올랐을 텐데 그렇게 팔았다고 하게 되면 얼마나 주여 겁니까? 다른 쪽들을. 그러니까 이거는 애플이 잘 애플 입장으로 …

…반도체나 AI 관련 종목을 급락시킨 원인이 이거거든요. 오늘 막판에 외국인들이 선물을 2조 원어치 샀다는 게 하나의 징후입니다. 6월에는 도시락 싸 놓고 말렸다면, 요새는 공포를 매수하라고 말씀드리고 적극적으로 삼성전자와 SK하이닉스를 권해 드리고 있습니다. 여기서 왜 떠나요? 오히려 하반기 저점을 삼성전자와 SK하이닉스…

…래서 상대적으로 오히려 여력 있는 회사가 조금 더 이제 초과 성장할 수 있는 부분이 생긴 거 같고 그다음에 아이폰 이제 우리 18이 이제 곧 하반기에 출시되고 또 폴더오브 아이폰도 나오고 그리고 물론 애플도 이제 전체적으로는 뭐 어떻게 보면 메모리 가격 오른 거에 대한 비용 부담은 좀 당연히 있겠지만 또 친품이 이제 계속…

…장비가 반드시 있어야 됩니다. 예. 특히 네덜란드의 그 최 첨단 EUV라고 하는데 그 장비가 있어야만 애플 아이폰에 들어가는 그 칩것도 만들 수가 있는 거고 그러니까 그런 장비들을 중국이 만약에 공급을 받으면 중국도 잘할 수가 있겠죠. 근데 미국이 못 하게 막아 버렸거든요. 그니까 네덜란드에 수입이 안 되고 그래서 지금…

…이 확실했습니다. 마이크로소프트는 MS 오피스와 애저, 구글은 검색 엔진과 유튜브, 메타는 SNS, 애플은 아이폰, 테슬라는 자율주행, 아마존은 이커머스와 AWS였습니다. 하지만 이제는 AI 승자가 되기 위해 각자의 영역을 넘나들고 있습니다. 이런 싸움에서 누가 AI 투자를 멈추거나 속도를 줄일 수 있을까요? 이기기 위한…

…마 가격을 인상하면서 구독 요금제로 할부처럼 보이게 해 가격을 저렴하게 느끼게 하려는 전략인 것 같습니다. 아이폰이 200만 원이면 아무도 사지 않겠지만, 월 3만 원만 내라고 하면 싸게 느껴지는 전략입니다. 수요일에는 FOMC 회의가 있는데, 금리 인상을 실제로 얼마나 할지에 대한 힌트가 나올 수 있어 변동성과 불안감이…

…공급하는 파트너십이라 상당히 좋습니다. 아직 이런 사이클을 본 적이 없어 생소하지만, 데이터센터용 반도체는 아이폰처럼 수요 보고 사는 물량이 아니라 장기 플랜에 따라 어느 정도 확약된 물량이기 때문에 의미가 큽니다. 오늘의 주인공은 네이버겠죠. 장 시작 전 엔비디아가 3자 배정 유상증자 방식으로 네이버 지분을 투자하기로…