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…바랍니다. 시장 전망과 방향성을 계속 따라가고 싶으시다면 유튜브 구독과 시청을 부탁드립니다. 또한 반도체 소부장 공정을 쉽게 정리하고 관련주까지 담은 자료집을 무료로 나눠 드리고 있습니다. 당일 상승이 예상되는 종목, 장 시작 전 급등 예상 뉴스와 시황, 테마주 정보도 매일 무료로 제공합니다. 개인정보는 입력하지 않으셔…

…하이닉스가 5.5% 하락 마감했습니다. 그저께 상승분을 어제 그대로 좀 반납하는 모습이 나타났었고요. 어, 소부장 쪽 봐 주시면 어, 최근에 흐름이 조금 안 좋아요. 한미 반도체 5.8, 8 뭐 HPSP 어 주성 엔지니어링 뭐 아래 하나 비전 장비주들도 흐름 되게 안 좋았었고 시장 안 좋아도 주성은 그래도 좀 강한 모습일…

…거 같고 그래서 저점은 계속해서 높아지고 있습니다. 사실은. 그리고 최근을 보면 반도체 같은 경우에는 특히 소부장 기업들이 일본 한국 다든 설비투자나 이런 것들에 대한 기대감도 올라가는 거고 그리고 TSMC 같은 경우에는 전 세계 데이터 센터에 들어가는 가속기의 대부분을 생산합니다. 근데 그 회사가 지금 미국에 애리조나…

… 무서워서 아예 열어보지 않습니다. 근데 삼전서 같은 우량 주면 그냥 몇 년이든 들고 가도 마음 편할 텐데 소부장이라 어떨지 조금 염려되는 마음은 있습니다. 네. 소부장은 일본 소부장처럼 된다. 그렇게 저는 생각하거든요. 도시바랑음 일본에 많은 반도체 업체들이 망했습니다. 망했는데 일본 소부장은 살아 있잖아요. 그렇기 때…

…말 라이브 방송에서도 말씀드렸지만, 이 이슈는 삼성전자와 SK하이닉스에게는 분명 악재입니다. 그런데 반도체 소부장 관련 기업들에게도 과연 악재일까요? 이 질문은 다음 시간에 이어서 살펴보겠습니다. 저는 아무리 봐도 반도체 소부장 관련 기업들에게는 호재성 뉴스로 보입니다. 일론 머스크도 모든 반도체 장비를 다 만들 수는 …

…오젠 같은 이제 대표 바이오 기업들 좀 차익 매물 나오고 에코프로 에코프로 BM 2차 전지도 빠지고 반도체 소부장도 그냥 같이 빠지는데 이사님 좀 오늘 장초반 좀 상황 좀 어떻게 보세요 일단 어제 어제 아 제가 먼저 할까요 아 어제 어제 미국장을 가만히 뜯어 보면은 결국은 배센트 풋은 하루짜리가 아니었나 이런 생각을 좀 …

…하고 어 회사 쪽에서는 한 3월 정도면 해결될 것 같다라고 얘기를 하고 있는 거죠. 음. 네. 우리 한국의 소부장 최근에 주가 워낙에 좋았었는데요 림리서치가 말씀해 주신요 Q&A를 기준으로 한국 시장에 응용할 부분이 있을까요?음 음, 일단은 메모리 업체의 증설이 조금이라도 지연될 수 있는 뭐 그런 뭐 맥락은 있는 것 같습…

…료로 알려 드리고 급비 분석이 시황 급비 자료가 테마주 정리해 드리고요. 방금 얘기했던 자료집 저희 반도체 소부장 관련된 마스터 자료집 어디서 무료로 받을 수 있나요? 리얼 추천주 누르시고요. 들어가시면은 저희가 여기 반도체 소부장 마스터 자료집해서 무료로 올려 놨습니다. 그래서 이거 누르고 들어가시면 맨 밑에 반도체 소…

….이 점은 잠시 후에 시간이 되면 짚어 보도록 하겠고요. 오늘은 반도체 투톤마저도 힘을 쓰지 못하기 때문에 소부장들도 계속해서 하방 압력 받아가고 있습니다. 주성 엔지니어링이 7.8% 하락하고 있습니다. 자, 그렇다면 오늘 시장 안에서 그래도 주목할 만한이 업종들 하나씩 살펴보고자 합니다. 자, 먼저 기판 살펴보려고 하…

…니라 그게 아니라 어떻게 보면 삼성전 SK닉스를 를 좀 어 디폴트로 노해 다른 종목을 이제 다른 섹터나 뭐 소부장 이런 쪽을 매수했던 분들의 입장에서 봤을 때는 삼성전자 SK닉스 같은 경우는 좀 자리만 좀 지켜 줘라. 왜냐면이 둘이 떨어지면 지수 떨어지는 상황이기 때문에 그래서 그런 약간 두 가지 시각은 존재하는 거 같…

…었고 너무 강하기 때문에 이쪽 안에서 종목을 고른다라고 하면 얘네들 같은 경우는 대형주보다는 차라리 반도체 소부장 실적 괜찮은 중소형주가 났다. 근데 뭐 사실 그 외 뭐 예를 들어 2차전지라든가 그런 쪽 같은 경우는 뭐 이미 걔네들은 굉장히 긴 시간 동안 밑에서 매물대를 소화하는 과정을 거치고 거쳤어요. 왜냐면 거기 물…

…서 코스타가 코스 그 코스닥이 어느 정도 방어해 줄 거라고 생각을 했는데 2차전지가 방어를 해주고 물론 아 소부장은 소부장이 이제 코스닥을 이끌어 갖고 반도체가 하락을 하니까 당연히 소부장은 빠지기 때문에 하락으로 본다. 그런데 2차전지가 하락하기 때문에 더 하락한다로 이제 보셔야 될 거예요. 뷰를 2차전지 안 좋아요. …

… 분들은 지금보다 조금 나중에 하셔도 되지 않을까 싶습니다. 현 단계에서는 그렇게 보고 있습니다. 지금은 소부장 쪽이 강세 흐름을 보여 줄 수 있는, 주도주 전환이나 흐름 전환이 나타날 수 있는 기점이라고 봅니다. 삼성전자·SK하이닉스는 아주 장기적인 투자 관점에서 보면 안정감 있게 올라갈 수 있기 때문에, 단기 매매가…

…었고 너무 강하기 때문에 이쪽 안에서 종목을 고른다라고 하면 얘네들 같은 경우는 대형주보다는 차라리 반도체 소부장 실적 괜찮은 중소형주가 났다. 근데 뭐 사실 그 외 뭐 예를 들어 2차전지라든가 그런 쪽 같은 경우는 뭐 이미 걔네들은 굉장히 긴 시간 동안 밑에서 매물대를 소화하는 과정을 거치고 거쳤어요. 왜냐면 거기 물…

…시기에는 바이오 조심해야 되는게 뭐 주가도 많이 하락은 했고 뭐 4분기에는 바이오 아니냐 코스닥은 사실 어 소부장 2차전지 바이오잖아요. 예. 근데 게임은 이미 끝난 거 같고요. 게임 업종은 좀 제가 봐도 여전히 좀 중국이랑 경쟁에서 만만치 않은 거 같은데 근데 지금 뭐 이래 되면 바이오 기업들이 다 신앙 개발할 때 예보…

…가면요. 우리가 많이 투자를 많이 할 것 같아요. 많이 투자 못 하죠. 많이 못으면이 서플라이 체인에 있는 소부장도 가닥살하고 미국의 펀더멘트, 미국의 그 AI들도 또 수급이 문제가 생 또 수급이 문제가 생기는데 우리 보고 가격이 2, 30% 빠졌는데 거기도 가격 너 안 빠져주면 나 저기 그 LTM 거 다 물어 무효 할 …

…어요. 어, 전중이 상승을 하고 있다. 상승하고 있고 특히나 이제 스페이스 X뿐만 아니라 어, 여러 반도체 소부장 기술주 중심을 좀 움직이고 있기 때문에 미증시가 괜찮다. 다시 말해서 우리나라는 어제 삼전스가 어 미시장 그리고 시장 분위기 뭐 여러 가지를 통틀어 가지고 선 반영을 받았다라는게 맞습니다. 근데 이제 선 반영…

…올라가는 곳에서 얘가 수익이 더 많이 나겠죠. 네. 근데 SK 하이니스가 아니고 삼성전자나 아니면 반도체 소부장 쪽으로 난 투자하고 싶어 하는 사람들한테는 이게 좋은 상품은 아닌 거 같아요. 분리하게 예. SK만 급등하면서 이런 상품들이 만들어졌잖아요. 근데 상대적으로 요번에 하반기 들어서는 삼성제 카이네스보다 어 장비…

…많지. 근데 우리는 보면은 AI 익스포를 줄여서 갈 때가 뭐가 있을까? AI 익스포 봐요.삼전직스 그다음에 소부장 변악기 있죠? 네. 제 생각에는 3전직스가 약할 수도 있어요. 오히려. 그러니까 같이 올라가야 돼요. 아, 삼전닉스가 삼전닉스가 제가 이게 뭐 20 주가가 강한게 아니고 삼전닉스는 뭐 28만 원, 30만 원…

… 팁을 줍니다. 장이 돌아설 때 가장 세게 튀어 오를 종목, 즉 반도체 안에서도 기술적 독점력을 가진 핵심 소부장 기업 쪽으로 포트폴리오를 압축하라는 조언입니다. 개그맨 출신 투자자로 유명한 황현희 씨도 늘 강조하죠. 부의 기회는 항상 위기의 탈을 쓰고 찾아온다고요. 남들이 무서워서 HTS를 지우고 도망칠 때, 차분하게 …

…고요. 우리가 이제 포트를 구성함에 있어서 어, 50%는 반도체를 담아가야 됩니다. 단 이게 이제 투탑이냐 소부장이냐 시기에 따라서 왔다 갔다 비중 조절을 해야 되는 타이밍에서의 상황이고요. 지금은 투탑 중심에서의 흐름을 가져가야 된다라고 생각하기 때문에 반도체는 기본값을 50% 가져가고요. 그리고 나머지 50%에서 성…

…당연히 늘 거 같은데 메모리 34 중에는 누가 이기든 수혜리를 받는 기업은 있지 않을까요? 그렇죠. 이제 소부장 쪽은 당장이 일단 TSMC가 TSMC 3나노가 나온지가 벌써 4년 됐거든요. 2022년 말에 나왔어요. 3n노 공정이. 그런데 3난노 보통 파운드리가 한 나온지 2년 정도 되면 가격이 떨어지거든요. 근데 3n…

…덜어냈어요. 그 덜어냈었던 자금들을 어딘가로는 들어갈 텐데 우리가 뭐 지난달 지진한 달 같은 경우는 반도체 소부장으로도 많이 들어갔던 거 같고요. 뭐 2차전지라든지 규모가 좀 작은 쪽으로 많이 들어간 거 같은데 그래도 3전닉스가 여기서 만약에 더 밀리거나 조정을 또 한번 받는다면 저는 굉장히 공격적으로 들어올 가능성이 높…

…지수가 강할 거 같으면 지수 관련 대용진 삼성전자와 SQS 지수가 좀 박스나 약할 거 같으면 오히려 반도체 소부장 이게 더 유리하다고 이미 설명드렸고요. 그다음 또 다른 업종은 뭐가 있을까 해서 어, 저는 의료 기기 화장품 쪽을 어, 계속 보고 있어요. 그래서 의료기 화장품 쪽은 여러 가지 스토리텔링 쪽으로도 좋고 수치…

…의 하락만 나오고 있다는 점. 알테오젠이 0.43% 약세. 그리고 HLB도 0.48% 내림세입니다. 반도체 소부장이 그래도 다른 섹터에 비해서선 조금 더 약한 상황이라는 점 같이 좀 참고를 해 보시죠. 아, 넥스트레이드는 좀 투매가 컸나 봐요. 그만큼은 아닌 거 같아요. 그래도. 네. 어, 지금 보면 개인 투매가 나오고…

… 여기서 깨질 때는 여기 깨질 때 거래량이 없어요. 이걸인지를 하셔야 됩니다. 자, 보면 우리가 지금 현재 소부장 종목들 안에서도 우리가 주도주라고 했던 종목들도 있고 막 있어요. 근데 오늘 어떤 시장이죠? 오늘 깊은 음봉 3.5%에서 4%짜리 음봉장인데 아주 깊은 장이에요. 3% 3.3%짜리 음봉 장입니다. 근데 외국인…

… 정류 경류하고 디젤 쪽 이쪽이 이제 쇼티지다 보니까 쇼티지를 우리가 명심하자. 그리고 한국에서는 반도체 소부장 얘기하신 거죠. 네. 그리고 아까 전에 말씀 주셨지만 뭐 ES 같은 그런 에너지 저장 장치 저는 주도주라고 하는 것들이 결국 공격수가 돼 줘야 되거든요. 시장을 끌고 가는 네. 그렇죠. 그렇기 위해서는 근데 …

…025년에는 알테오젠과 리가켐바이오 등 기술 수출 성과를 앞세운 바이오 기업이 재부상했지만, 올해는 반도체 소부장으로 주도권이 넘어갔습니다. 과거 주도 업종은 10배 이상의 주가 상승폭을 보였습니다. 주도 업종 상승기에 2차전지 업종은 10배, 금속 업종은 15배, 바이오 업종은 25배까지 뛰었죠. 최근 반도체 소부장의…

… 작전 이후에 또 투자 전략까지 받아 볼게요. 어, 일단 첫 번째는 SK 하이닉스와 삼성전자입니다. 어, 소부장까지도 같이 이야기 나눠 보고 싶은데요. 일단 예전과는 다른 상승세가 나올 것이다. 예전에 상반기 때 이런 가파는 상승은 잊어야 된다라는 이야기가 거의 뭐 시장의 중론입니다. 소장님이 보시기에는 이제 삼성전자 …

…시가총에 1조 이상 1조 이하는 못 사는 겁니다. 너무 작아서 우리끼리 싸운 거지. 그래서 그래서 우리는 소부장이 쉽지가 않은 거예요. 1조 이하짜리는 우리끼리 노는 거란 말이에요. 그래서 큰 거 사는데 삼성에서도 굉장히 크지 않다고요. 그래서 60일 나눠삽니다. 요즘은 나 그근데 요즘에 내가 들어오면 3, 40을 나눠…