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…단하셔야 합니다. **5. 오늘 뉴스가 쏟아지는 이유** 첫째, 중국 메모리 업체들의 추격입니다. 중국 CXMT가 차세대 D램 구조를 적용한 서버용 제품을 연내 선보이겠다고 했습니다. YMTC는 낸드플래시 출하량에서 올해 2분기 세계 3위에 올랐어요. 기사에서는 중국이 기술을 완전히 따라잡기 전에 범용 시장에서 물량과…

…니면 8일 연속으로 하락하고 있을 것 같은데 대략 한 20% 이상 하락했을 거예요. 그 기간 동안. 보니까 CXMT도 5거래일 동안 어 16% 하락했으니까 어 뭐 약간의 차이는 있지만 어 한국의 반도체만의 문제가 아니라 전반적으로 IT 그리고 어 칩이들은 비슷한 결로 움직이고 있다. 그런 생각도 좀 해 보게 됩니다. 네…

…in supply in the market. There is a Chinese company called CXMT that has announced that it will produce more products not only this year, but also next year. This concerns the sup…

…안녕하세요, 주주 여러분. 주식 급등 열차의 캡틴입니다. 오늘 새벽 긴급하게 삼성전자를 가져왔습니다. 지금 현재 위치를 보면 아마 많은 분들이 심장이 쿵 내려앉으셨을 겁니다. 어제 장이 시작하자마자 갭하락으로 밀리면서 21만 원도 무너졌고, 전일 대비 10% 넘게 빠지고 있습니다. 여러분이 가장 궁금해하시는 건 삼성전자가…

…는 과도하다'며, 최근 기술 개발 진전을 발표한 창신 메모리의 추격을 '착시'라고 평가했습니다. 삼성전자와 CXMT의 기술 격차가 분명하며, 창신의 주요 공정을 삼성전자가 수년 앞서 양산했기 때문입니다. 창신의 현 주력 공정인 1z 공정은 삼성전자가 2019년 9월 본격 양산에 돌입했고, 올해 9월 양산에 착수한 1y 공…

…신하고 있나요? 그것도 아니에요. 장기 국채 수익률이 올라갔을 때 시장이 빠지지도 않았고요. 그렇다면 정말 CXMT가 무서워서 빠지는 걸까요? 그것도 아닙니다. 제가 예전부터 산업 이슈에 집중하지 말라고 계속 말씀드렸잖아요. 실적이 잘 나온다, 어디서 수주를 받았다, 이 산업이 좋다더라, 이런 산업 이슈가 중요한 게 아…

…배경 중 하나가 물가와 유가입니다. 이것들이 아직 진정되지 않은 상황이에요. 오늘 트리거가 됐던 건 중국 CXMT의 약진도 있겠지만, 코위브 회사채입니다. 이 회사 회사채 금리가 15%까지 찍혔어요. 그걸로 발행한 건 아니고, 거래 과정에서 금리가 15%까지 올라간 거죠. 투자자들이 채권을 던졌다는 건 이 회사에 대한 …

…렇게 하락할 거라고는 저도 많이 예상하지 못했습니다. 오늘은 두 가지가 문제가 된 것 같아요. 첫 번째는 CXMT 문제의 여진이 아직 남아 있었고, 어제 발표된 CPI가 문제였습니다. CPI가 올라가면서 금리에 대한 불안감이 다시 생긴 것 같아요. CPI에서 약 60%를 차지하는 코어 CPI, 특히 주거비와 월세 같은…

…. A Chinese company called ChangXin Memory Technologies, or CXMT, says it will release a higher- capacity memory chip for servers by the end of this year. That's all, just a promis…

… 때문에 빠진게 아니라고요. 한 것 때문에 빠진 그게 이제 반도체로 불동이 친 거라는 거죠. 반도체가 요즘 CXMT부터 해서 반도체랑 AI 네오 클라우드라고 많이 붙는데 그 데이터 센터에 직접 투자하는 애들 우리가 흔히 알고 있는게 이제 코어위브 오라클 뭐 이런 건데 코어위브가 어제 이제 15% 빠졌죠 예전에 에는 금리가…

…에. 근데 오늘 프리마켓에서도 분위기는 굉장히 안 좋습니다. 근데 오늘 아침 뉴스 나온 걸 보면 삼성전자가 CXMT 창신 메모리와 기술 격차가 최대 7년이다. 시장 우려가 지금 과도하다라는 이야기 나왔고 하지만 이틀 연속 아 창신 매물이 너무 우려할 거 아니야라는 이야기 나오는데 시장은 뭐 상관없이 확확 빼 버립니다. 지…

…. 자 [한숨] 프로브 카드 관련돼서 뭐 좋은 거 다 알고 있고 다 알고 있습니다. 근데 이제 뭐 중국의 CXMT 관련돼서 뭐 DDR5를 양산한다. 제가 보기에는 아 실제로 DDR5 중국에서 만든 걸 껴서 AI 가속기를 돌린다. 예. 제가 볼 때는 효율 우리 삼성자 SKS네라든지 이쪽 카드 대비해서 제가 볼 때 효율 한…

…어서 더 투자자분들께서 우려를 하시는 거 같습니다. 특히 이번 주 들어서 반도체주에 대한 충격이 크잖아요. CXMT에이어서 오늘 이제 코어위브까지 오늘 그렇다면 반도체주 좀 어떻게 바라봐야 될까요? 반도체는 우리 시장에서의 기본값입니다. 전체 흐름의 시총에 뭐 30% 40% 가까이 차지하는 비중을 차지하고 있기 때문에 …

…가 다시 하락하며, 반도체·기술주에서 자금이 국채로 이동한 것으로 보인다. - 반도체 하락의 원인으로 중국 CXMT의 서버용 메모리 발표, 인플레이션과 금리 인상 우려, AI 투자 기대 과열 등을 꼽았다. - SOXL은 약 32% 하락한 반면 SCHD는 오히려 상승해, 레버리지 상품의 위험성을 강조했다. - SCHD는 에…

…8,000원으로 하루를 마쳤고, 지난 6일부터 7거래일 연속 하락해 그동안 31% 빠졌습니다. 여기에 중국 CXMT가 새 기술을 넣은 서버용 메모리를 내놓겠다고 예고하면서 메모리 경쟁 우려까지 겹쳤습니다. ### 빠진 돈은 어디로 갔나 반도체에서 빠진 돈은 어디로 갔을까요? 지수판을 보면 바로 보입니다. 나스닥 100…

… 30조 원은 이미 노출된 재료입니다. 추가 주주환원 정책이 나온다면 트리거가 될 수 있습니다. 반면 중국 CXMT의 생산 능력 확대는 메모리 공급 과잉 우려를 키우고 있어 SK하이닉스와 마이크론에는 부담입니다. 특히 SK하이닉스의 신용잔고가 많은 만큼 주가가 빠지면 반대매매 가능성도 있어 주의가 필요합니다. ### 장…

…어렵다는 뜻입니다. 살 때가 아니라는 뜻이죠. 구두닦이가 주식 얘기를 하면 고점이라는 말과 같습니다. 중국 CXMT 부분은 관심 있으신 분들 얘기를 들어보면 연말까지는 신중히 지켜보자는 분들이 많습니다. 보통 9~10월에 발표가 많이 나오는데, 실제로 이루어졌다고 증명된 단계는 거의 없었기 때문에 신중하게 볼 필요가 있다…

…진 탓인데요. 하지만 진짜 복병은 따로 있었습니다. 바로 중국 최대 D램 제조 업체 창신 메모리 테크놀로지 CXMT입니다. 성장세가 빨라도 너무 빨라 반도체 호황이 예상보다 일찍 끝날 수 있다는 우려가 커진 건데요. 그런데이 창신 메모리의 성장 뒤에는 삼성 반도체 기술 훔치기가 있었습니다. 국내 반도체 핵심 기술을 빼돌…

…대한 우려감들 뭐 여기까지는 오케이. 하지만 AI 거품론이 한 번 더 나왔다라는 겁니다. 최근에 시장에서는 CXMT가 딜에 출시한다고 하면서에 삼성전자와 함께 SK 하이닉스의 경쟁력이 떨어질 거다라는 우려감들을 발생을 시키면서 분위가 안 좋았는데 여기서 AI 기업의 자금 조달 불안감에 확산이 되기 시작을 했다라는 겁니다.…

…쳐서 그 부분을 설명드렸죠. 네. 그거는 예를 들면 자, 하나하나 커멘트 하면 반도체 가격의 픽아웃 그리고 CXMT의 추격, 중국 반도체의 추격 저는이 부분을 굉장히 많이 여러분들께 강조했었던 일이죠. 그니까이 이런 것들이에요. 그리고 삼전닉스의 시장 점유율 하락 그리고 반도체를 사 주는 하이퍼스케일러들의 자금 사정 자…

…정도 되는데 이게 이렇게 떨어졌다라는 거는 사실 뭐 미국 증시가 안 좋고 뭐 솔리다임 상장을 하고 그다음에 CXMT 이슈가 있다라고 해도 그랬으면 SK 하닉스 ADR도 이만큼은 떨어졌어야 될 거 아니에요. 그랬으면 좀 이해를 하겠는데 그것도 아니고 국내 증시 본주만 이렇게 두드려 맞고 있다는 건 사실 상식적인 하락은 아니…

…다, 장기적으로 글로벌 반도체 공급망에서 어떤 위치를 차지하겠다는 청사진입니다. 최근 걸리는 소식은 중국 CXMT입니다. 새로운 D램 기술을 공개하면서 한국 메모리 업체를 추격하는 것 아니냐는 걱정이 많았죠. 그런데 기술을 공개했다는 것과, 실제 시장에서 안정적으로 대량 생산해 고객을 확보했다는 것은 전혀 다른 얘기입니…

…야 할까요? 외국인 매도세가 조금 더 이어질 가능성이 있다고 보고 있습니다. 어제는 매크로 변수뿐 아니라 CXMT 매물, 솔리다임 관련 얘기까지 노이즈가 추가로 나오면서 하락폭이 컸다고 봅니다. 근본적으로는 매크로 측면, 특히 미국 장기 국채금리가 높게 유지되면서 이머징 마켓의 유동성이 미국으로 흡수되고 있다는 점이 핵…

…중국의 반도체 CXMT 쇼크로 세계 반도체 시장이 급락을 했습니다. 특히나 키오시아나 SK하이닉스 삼성전자 TSMC 뭐 마이크로온 등이 크게 하락을 했거든요. 그래서 지금 중국의 반도체 CXMT가이 발표한 기술이 대체 뭐고 이게 실현 가능성이 있는지랑 이런 거 정말 궁금하시잖아요. 그리고 이게이 반도체 주가에 어떤 영향을…

…기존 사장님은 밤잠을 설치는데 가게 줄은 아직 그대로입니다. 지금 메모리 시장 얘기입니다. 중국 창신메모리(CXMT)가 생산을 늘린다는 소식에 마이크론과 SK하이닉스 주가가 흔들렸습니다. 그런데 중국 물량을 다 더해도 2028년까지 디램은 모자랄 거란 전망이 나옵니다. AI가 메모리를 계속 찾고, 공장들은 HBM을 만드느…

…이유는 언젠가 다시 올리기 위해서일 텐데, 제가 걱정했던 부분을 가지고 공격하는 듯합니다. 중국 창신메모리(CXMT)와 양쯔메모리(YMTC)가 상장될 때까지는 국가가 관리할 거라고 봤는데, 그쪽도 지금 급락하고 있어요. 10월 8일을 기억해 두자고 했었죠. 삼성전자 실적 발표를 전후해 7,000선이 무너지고 5,900까…

…거 안 되는 것 같은데도 안 되는 시나리오로 케이스 시나리오를 생각하고 있고 한편에로 그 공급 사이드 공급 CXMT 포함해서 삼성스가 증가된다는 소식만 나오면 이거는 공급이 아주 쉽게 그냥 잘될 것처럼 의심이 돼야 되는데 그렇게 좋은 시나리오 공급이 늘어나는 시나리오를 좋게 생각하고 수요하고 깨면 어떻게 나쁜 시나리오 동…

…오른 이유는 기업 자체보다 대형주라는 덩치 때문이었습니다. 그럼 삼성전기는 왜 눌려 있을까요? 최근 중국 CXMT가 D램 기술에서 진전을 보였고, 연내 차세대 서버용 제품까지 예고했습니다. 그러면서 반도체 업종 투자 심리가 크게 꺾였습니다. 삼성전기는 메모리 공급 과잉 문제와 직접 관련이 없지만, IT 부품주 전체의 투…

…다. 금리가 계속 오르니 메모리 가격이 맞는 거냐는 걱정이 이번 주에 특히 많이 나왔습니다. 공급 쪽에서는 CXMT가 시장 점유율을 크게 늘렸고, 삼성전자도 만들지 못한 새로운 구조의 D램을 연말에 내놓겠다는 소식까지 나오면서 주가가 크게 떨어졌습니다. 하지만 저는 CXMT가 삼성보다 2년 먼저 새 D램을 출시할 수 있다…

…리면 그 가시성, 그 현실화들 가시성 굉장히 낮게 보고 있습니다. 아, 중국이 치고 나올 가능성이 낮게네. CXMT가 지금은 6월 달 상장 이후에 최저까지 주가가 빠져 있어요. 현재요. 네. 그래서 그 어쨌든 식셈가 좀 이렇게 뭐랄까 식셈가 상장 이후에 되게 어려운 상황이에요. 주가가 너무 많이 급락이 있어서. 음. 그렇…