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…익으로 AI에 투자했지만, 이제는 부채 조달이 필요한 규모로 투자를 약속하고 있다고 막스는 썼습니다. 그는 오라클, 메타, 알파벳이 AI 투자 자금을 마련하기 위해 30년 만기 채권을 발행했다고 지적했습니다. 그리고 채권 투자자만이 던질 법한 질문을 던졌습니다. 고정수익 투자를 하면서 30년의 기술적 불확실성을 감수하는 …

…후를 보이기 시작했다고 짚습니다. 긴장감은 이미 높아지고 있으며, 예로 미국 대형 소프트웨어·클라우드 기업 오라클(Oracle)이 언급됩니다. 오라클은 AI용 데이터센터 구축에 막대한 자금을 쏟아붓고 있고, 그 CDS(신용부도스와프) 가격은 최근 사상 최고치로 치솟았습니다. CDS는 기업이 부도 날 경우에 대비해 투자자가…

…네오클라우드 기업들이 문제가 되고 있다는 점이 중요합니다. AI 기업들이 투자를 줄일 수 있다는 뜻입니다. 오라클의 데이터센터 주변 주민들이 법적 소송을 제기하고 있다는 점도 있습니다. 데이터센터 투자도 축소될 수밖에 없다는 이야기입니다. 또 하나 주목할 점은 금리입니다. 미국 10년물 국채 수익률이 급등할 때마다 신흥…

…Trading in Blue Cloud shares continues overnight. Welcome back to the channel, friends. I'll turn on some CNBC segments in a second. I'll open the charts, delve into technical anal…

…Welcome to 8:30 , guys. A busy, very busy day. We are really angry. I am angry. You don't sound... You don't sound angry at all , buddy. I'm trying...I'm angry. This is my angry vo…

…여기 보면 알파벳 RI가 지금 22%입니다. 네. 이게 26년 2분기 기준이에요. 25, 23, 12.6. 오라클 15. 오라클 뭐 난리라고 하는데 CDS 프리미엄 올라간다고 15입니다. 잘 벌고 있죠? ROE 높죠? 근데 RO를 지금 못 믿는 이유가 뭐냐면 야, 너네 그 자본 줄이면 되잖아. 음. 자사주 매입 소각하면…

…금 시간에서도 거의 지금 시간에서 지금 5.2% 5.% 오르고 있네요. 코이브가 그래서 아마 코이브 오르면 오라클로 오르고 그래서 어떻게 보면 AI 인프라 투자의 약한 고리가 오늘 강하게 반등하고 있기 때문에 왜냐면 스페이스 X가 뭐 단순하게 스페이스 X가 아니라 거기도 다 데이터 센터 연동이 되거든요. AI 또 연동이 …

…지금 장은 방향을 잡기 어려운 변동성 장입니다. 10월 19일 선물이 840포인트에서 900대까지 급등했다가 다시 급락하고 오늘 또 올랐습니다. 10포인트당 50만 원이니 50포인트면 250~300포인트 정도 움직이는 셈입니다. 이런 장에서는 방향성 매매보다 변동성 매매를 계속하게 될 것 같아요. 삼성전자와 SK하이닉스 …

…Foxy. Welcome to Halftime Report. I'm Scott Wapner. This hour's focus is on why one prominent market strategist says the much-discussed AI trading will soon be back on track . We w…

… 빅테크는 독점적인 지위가 있으니까 돈을 쏟아부어도 살아남을 수 있다고 쳐요. 그런데 오픈AI, 앤트로픽, 오라클 같은 기업들은 왜 그렇게 많은 돈을 쓰고 있냐는 거예요. "너희들은 독점 기업도 아니잖아. 너희가 뭐가 되겠냐? 빅테크는 그렇다 쳐도 너희는 너무 무리하는 거 아니냐?" 이렇게 디스를 하셨어요. 이렇게 이해…

…Managing Director Dan Ives. Nice to see you, friend. Thank you for coming back. Nice to see you. What do you think is behind this recent stock rally? I think the most important thi…

… 없어요. 유튜브 보고 뭐 그냥 다 이제 사고적 해색을 하는 거죠. 예. 코어 2부 커 2부하고 그다음에 오라클의 그 채권 금리는 이미 계속 위협을 가했어요. 위협을 가했지만 7월 달 내내 그게 올라갔었고 그다음에 미국 채권 금리 자체도 5% 3% 5.3% 이렇게 위협을 했잖아요. 그렇죠? 그런 것들은 어 이제 악재 미…

…율이 작그마치 자본 대비 740% 음 아 부채 비율이 어마어마하게 높습니다. 740% 제일 높거든요. 지금 오라클도 높다가면 400% 때데 740%니까 엄청 높은 겁니다. 제일 높습니다. 그러다 보니까 차트에 지금 검정색 코어위브의 주가고 붉은색이 회사 지금 올해 이거 4 6월 달인가에 그 9.5에 발행했던 그 회사거든요…

…테크 대부분은 신용 등급이 워낙 높아서 지금의 이자 비용을 감당할 체력이 있습니다. 하지만 그 대열 안에는 오라클처럼 상대적으로 재무 상태가 약한 기업도 섞여 있습니다. 더 큰 문제는 이들에게 자금을 대주는 사모 대출 시장 쪽입니다. 심사 기준이 느슨하고, 정확한 가치를 매기기 어려운 자산들이 잔뜩 쌓여 있다는 점이죠. …

…로 올랐습니다. 필라피아 반도체수 1.6% 엔비디아 1.3% 마이크론 3% 샌디스코 5% 정도 올랐고요. 오라클이나 이런 종목들도 다 올랐어요. 그런데 우리가 지금 걱정하는 것은 이제 오라클이도 있지만 코이브잖아요. 코이브가 플러스였다가 마지막에 다시 되밀려서 -0.44로 4사로 끝났어요. 그래서 재물리스크 경계심은 지…

…면 좋겠습니다. 첫 번째로, 믿어지지 않을 정도의 숫자를 보고 있습니다. 아마존, 마이크로소프트, 구글, 오라클, 메타, 이 다섯 개의 하이퍼스케일러가 데이터센터에 인공지능 관련 투자를 하고 있는데, 이들의 투자 규모가 2023년 챗GPT 쇼크가 발생한 다음 해에는 2,000억 달러가 안 됐습니다. 그런데 올해는 8,0…

…달러 수준에 이를 것으로 예상했어요. 트렌드포스는 미국 CSP인 아마존, 메타, 알파벳, 마이크로소프트, 오라클을 합산했어요. 중국 CSP도 방향성이 비슷한데, 2026~2028년에 각각 105%, 21%, 14% 증가할 것으로 예상했습니다. 내년 증가율은 미국보다 낮아요. 전망치도 14%, 15%, 11%씩 상향됐습니…

…아니지만, 매출과 생산성은 분명히 있을 것이고 핵심은 대규모 설비투자의 과도기를 어떻게 버틸 것이냐입니다. 오라클 채권의 5년물 CDS 프리미엄은 여전히 급등 중이고, 코어위브 주가도 반등하지 못하고 있습니다. 지금 시장이 의심하는 것은 AI 수요가 아닙니다. 수요는 분명히 있습니다. 문제는 데이터센터를 짓고 컴퓨팅 공…

…. US CSP 케팩스 트렌드라고 해 가지고 직계한 회사는 어 아마존하고 메타하고 알파벳, 마이크로소프트, 오라클 이렇게 해서 어 합산을 했다고 보시면 될 거 같습니다. 어, 그리고 옆에 보시면은 어, 중국의 그 CSP 케펙스 어, 트렌드도 나오는데 방향성이 비슷합니다. 미국이랑 26, 27, 28에 각각 105%, 2…

…것 같습니다. 반도체 쪽도 짚어 볼 부분이 있습니다. 어제 미국 반도체가 밀렸는데, 코어위브, 네비우스, 오라클 같은 약한 고리는 오르지 못했습니다. 개장 직후에는 코어위브도 상승 출발을 했고 필라델피아 반도체지수도 상승폭이 컸는데, 장이 끝나고 보니 분위기가 달랐습니다. 코어위브는 음봉이었고, 네비우스는 플러스로 끝났…

…네, 오늘도 키워드를 통해 시장 투자 전략을 살펴보겠습니다. 알파경제 김종효 이사 모시고 이야기 나눠 보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 그럼 오늘의 키워드를 바로 공개해 보겠습니다. 첫 번째 투자 키워드는 국민연금 포트폴리오 변화 소식입니다. 최근 롤러코스터 장세 속에서도 증시 큰손인 국민연금의 움직임에 시장이 다…

… 애들 있죠. 옛날에 그렇게 유명하지 않았는데 [콧방귀] 걔들이 무너진다. 그런다고 AI 서사가 무너질까? 오라클 정도가 무너지면 모르겠는데 안 그럴 거 같은데 개인적인 생각엔 충격이었다가 지나갈 거 같거든요. AI 수요가 무너져야 되는데 아직 그 느낌은 있는 거 같진 않아서 아 모르지.이 이 모르긴 한데 하여튼 그렇습니…

…투자의 속도를 줄이느냐가 가장 핵심일 거예요. 그래서 투자의 속도를 줄이지 않는다고 하면 지금 M5 중에 오라클까지도 문제가 되고 있는 거잖아요. 네. 근데 이제 M4 중에서는 막내가 지금 메타란 말이죠. 근데 메타가 지금 최근에 뮤즈 때문에 막 뜨고 있는데 만약에 메타마저도 투자를 안 줄인다라고 하면 나머지 앞단의 셋…

…도 좀 그래도 진정되는 모습도 있었다라고는 하셨지만 코어이브 관련돼서 이제 촉발된 여러 가지 이야기들이 뭐 오라클까지도 우려를 어 보이는 시선들도 있었고 또 간밤에 데이터 센터 관련돼서 진정이 되기는 했지만 여전히 뭔가 시장은 수익성에 대한 우려의 논리는 확 다 거쳐지지는 않은 거 같아요. 이와 관련돼서 어떻게 보세요?…

…아직 해결된 것은 하나도 없습니다. 유가는 여전히 100달러에 있고, 국제 금리도 높은 수준이며, 코위브와 오라클의 CDS도 급등하고 있습니다. 여기에 금리 인상 가능성은 여전하고 인플레이션도 고개를 들고 있습니다. 해소된 것은 없는데 시장이 느끼는 부담은 점점 커지고 있습니다. 만약 전쟁과 관련해 호재가 나온다면 주가는…

…도 건설 열기가 식으면 달라질 수 있습니다. 채권 시장에서도 불안이 나타났습니다. 뉴욕타임스는 코어위브, 오라클, 소프트뱅크의 자금 조달 문제를 짚으며, 이것이 일부 기업의 약점인지 AI 인프라 투자 전반의 문제를 알리는 신호인지가 쟁점이라고 전했습니다. 코어위브와 오라클의 채권은 매도 압력을 받았고, 소프트뱅크의 채무…

…무적인 것이고요. 네. 어 빅테크들의 현금 흐름을 묶고 보면 2027년 말까지도 적자 기업들 꽤 있습니다. 오라클리세 등등. 하지만 그 이후에는 우리가 ROI라 그러죠. 투자 대비 얼마나 리턴을 할 수 있는가를 보면 그 드레이션 기간이 좀 더 짧아지는 거 같아요. 그래서 지금부터는 AI 시대에 AI가 달고 있으면 무지성 …

… 좀 그래도 진정되는 모습도 있었다라고는 하셨지만 코어웨이브 관련돼서 이제 촉발된 여러 가지 이야기들이 뭐 오라클까지도 우려를 어 보이는 시선들도 있었고 또 간밤에 데이터 센터 관련돼서 진정이 되기는 했지만 여전히 뭔가 시장은 수익성에 대한 우려의 논이는 확 다 거쳐지지는 않은 거 같아요. 이와 관련돼서 어떻게 보세요?…

…거 같아요. 이게 사실 지난주에 코어브 음 때문에 시장이 크게 흔들렸잖아요. 네. 근데 가만히 생각해 보면 오라클이라고 하는 회사가 몇 달 전에 똑같은 이슈가 있었습니다. 음. 결국은이 산업을 생태계를 확장시키 있어서이 기업들이 지출을 하는데이 지출을 하데 있어서 너네가 지금 가지고 있는 돈으로 하느냐에 대한 우려가 언제…

…Blue Cloud trading continued all night long. Welcome back to the channel, everyone . I will play a few CNBC clips for you in a moment . Let's examine the chart and use technical an…