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…라도 돌아서 가보자는 것입니다. 포괄적인 기판 밸류체인에서 기가비스는 충분히 의미가 있습니다. 세 번째는 심텍입니다. 심텍은 플렉시블 기판과 리지드 기판을 많이 하는데, 주력은 주로 스마트폰향 MCP, 멀티칩 패키징입니다. 중요한 것은 온디바이스 AI 중 AI PC입니다. 칩이 고도화되면 기판도 함께 고도화되어야 합니다…

…월 3일이 올해 첫 거래일이었는데, 어제 반도체가 많이 올랐습니다. 그동안 무거웠던 원익QnC 같은 업체와 심텍 같은 기판 업체가 크게 올랐고, 리노공업도 10% 가까이 상승했어요. 이유는 두 가지로 볼 수 있습니다. 첫째, 삼성이 감산을 줄이기 시작했습니다. 기존에는 공정을 100% 가동했을 때 기준으로 35%를 감산…

…데 15%포인트 줄었어요. 즉 20%포인트는 이미 증산을 한 겁니다. 소재주나 부품주, 원익QNC나 덕산, 심텍 같은 회사들이 1월 2일 많이 올랐죠. 솔브레인과 동진쎄미켐은 피해주였다가 이제 수주가 되는 상황입니다. 시세는 났지만 아직 상승 여력이 충분하다고 봅니다. 솔브레인은 기존에 낸드플래시 매출비중이 높았는데, …

… 비슷하게 추세가 강했다가 어느 정도 조정을 받은 종목들은 저점 매수가 비교적 안전합니다. PCB 관련주인 심텍, 코리아서키트 같은 종목도 개별 주를 선호하는 분들이 주목할 만합니다. 이런 주식을 사 두면 결국 이쪽으로 튈 것입니다. 로봇은 시간이 없어 자세히 말씀드리기 어렵지만, 지금은 이쪽이 매우 강한 편은 아닙니다…

…다. 최근 흐름을 보면, 그동안 못난이 기판 주들이 생각보다 오히려 더 많이 튀어 올랐습니다. 예를 들어 심텍 같은 업체들, 그리고 해성DS 같은 회사들이 많이 올랐습니다. 반면 그동안 좋았던 대덕전자나 삼성전기는 별로 안 좋았습니다. 그 이유는 지금 중국 모바일 시장이 많이 살아나고 있기 때문입니다. 중국 모바일 중…

…한솔케미칼 등을 편안하게 볼 수 있지 않을까 생각합니다. 기판 업체들도 최근 주가가 많이 조정받았습니다. 심텍, 대덕전자, 해성디에스, 삼성전기 같은 회사들도 주목할 만합니다. 다만 밸류에이션은 부담스럽습니다. 특히 한미반도체는 최근 AI ETF에서 가장 높은 비중으로 편입되고 있습니다. 한국투자 에이스 AI ETF의…

…케미칼 같은 회사들을 편안하게 볼 수 있을 것 같습니다. 기판 업체들도 최근 주가가 많이 조정받았기 때문에 심텍, 대덕전자, 해성디에스, 삼성전기 같은 회사들도 주목할 만합니다. 다만 밸류에이션 부담은 있습니다. 탑으로 보면 한미반도체가 대표적입니다. 최근 AI ETF가 계속 설정되는데 한미반도체가 가장 높은 비중으로 …

…격이 올라 하고 있기 때문에 어 그래서 뭐 최근에 보면 그 어떤 저가 스마트폰용 기판을 주력으로 하는 이제 심텍 같은 회사들이 주가가 흐름이 좋았잖아요. 거기서 하는게 이제 멀티칩 패키징이 해서 저가 스마트폰에 이제 디램 랜드를 한 개로 패키징해서 그 2.5d 구조로 이렇게 납품하는 거거든요. 뭐 우리 이야기하는 어드밴…

…%, 10%, 20%씩 바로바로 오르는 것은 아니라고 봅니다. 가격이 움직일 때 민감할 수 있는 주식으로는 심텍 같은 종목이 괜찮습니다. 심텍은 모듈 회사로, 반도체 칩을 만들어 하나의 모듈로 만들거나 패키징할 때 기판을 만드는 회사입니다. 삼성전자, 하이닉스와 관계가 있고, 중요한 것은 3분기 흑자가 예상되며 그다음부터…

…대비 46% 증가한 미국 기준 373억 원입니다. 4분기에는 미국 블랙프라이데이에 대한 기대도 있습니다. 심텍은 반도체 패키징 기판을 만드는 회사로, 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론이 고객입니다. 시가총액은 1조 2천억 원 정도입니다. 현대차증권이 9월 22일에 낸 리포트가 가장 최근인데, 목표주가는 48,000원이고…

…는 경향이 있으니, 투자 타이밍은 이 점을 감안하는 것이 좋겠습니다. ### 주목할 만한 기업들 - **심텍**: 최근 주목받고 있는 회사입니다. 매출의 절반이 중국향 모바일 쪽이고 멀티칩 패키징(MCP) 관련이라, 그동안은 대덕전자나 해성디에스 같은 업체가 오를 때 혼자 못 갔습니다. 지금은 반대로 심텍만 오르고 있…

…인디 브랜드 화장품을 유통업체인데 상당히 많이 올라갔습니다만 아직도 룸이 있어 보이고 아마존하고 관련되고요 심텍은 반도체 가격이 삼성하이닉스 가격이 조금 반등한다 하지 않습니까 삼성전자 하이닉스 마이크로를 다 고객으로 갖고 있는 반도체 패키지 기판 업체 심텍은 3분기 흑자전환이기 때문에 모멘텀에 조금 더 이어질 가능성이 …

…늦게 반영되기 때문에 주가는 이미 반영됐거든요. 그런 측면에서 먼 최초에 나오는게 중요한데 그런 의미에서 심텍 같은거 처음 썼더라고요라는 첫 번째 리포트를 적고요 솔로엠 솔루엠은 하 42,000 됐고 hk이노에는 그 위장의 속이 안 좋잖아요. 이런 거 신약 제품 만들어냈었는데 수익성이 상당히 빨리 올라가는데 개인적으로 …

…있습니다. 멀티칩 패키징은 중국 저가 스마트폰에 쓰이는데, DRAM과 낸드플래시를 함께 패키징해서 팝니다. 심텍 같은 회사들이 주로 취급하는데 데이터가 좋게 나옵니다. 하반기부터 중국 스마트폰 수요가 꽤 살아난다는 뜻입니다. 중국 쪽 첫 신호는 MLCC 가격 반등이었고, 이번에는 MCP에서 확인됐습니다. 메모리 수요 구…

… 업체들 괜찮고 거기에 이제 PCB hdi 그 어떤 모듈 기판하는 tlb 같은 회사들 그리고 이제 대덕전자 심텍 같은 PCB 업체들도 유망하게 보고 있습니다. 또 사실 출 방송에서 자유 촬영 뭐 신진 세상에너지 관련해서 사실 전력 반도체도 되게 좀 주시해야 된다 이렇게 말씀해 주셨는데 전력 단체 시장을 특별히 좀 강조하신…

…들이 무엇들이 있는지도 한번 살펴볼 필요가 있겠죠. 대표적으로 서버용 d램 쪽에 pcb를 생산하고 있는 뭐 심텍이라든지 그 다음에 또 오이솔루션처럼 서버 내에서의 어떤 통신 증가 가능성에 대해서 배팅할 수 있는 종목이라던지 그 다음에 뭐 로컬 5g를 포함한 다양한이 장비를 생산해내고 있는 hfr이라던지 이런 종목군들이 다…

…여보세요, 안녕하세요. 어떤 게 궁금하세요? 심텍 매수 비중이 32,500원에 18%라고 하셨네요. 최근에 매수하신 건가요? 네, 좀 비슷합니다. 한 열흘 정도 됐을 거예요. 먼저 심텍이라는 기업 자체의 영업을 보면요, 적자에서 흑자로 돌아섰고 흑자 폭도 점점 커지고 있습니다. 재무제표로만 보면 엄청나게 좋은 기업이에요…

…궁금하신 게 무엇인지 말씀해 주세요. 심텍이고요, 30%를 보유하고 계시네요. 주식을 시작하신 지 얼마 안 되셨네요. 1년 정도 되셨나요? 왜 사셨어요? 이게 좋다고 해서, 다 내려간 줄 알고 샀다고요? TV에 보면 좋다고 하는 종목이 굉장히 많죠. 증권방송이 만들어진 이후로 안 좋다고 하는 종목보다 좋다고 하는 종목 수…

…직임 때문에 소부장 업체들도 영향을 받을 것이고, 오늘 원익큐엔씨, 유니테스트, 코리아써키트, 아비코전자, 심텍, 솔브레인 등이 모두 1% 이상 하락했습니다. 내연기관차는 수요 위축 우려로 경기도 안 좋고 금리도 높은 상황이라 신차든 중고차든 사기 어렵다는 말씀을 많이 드렸는데, 전기차도 수요 위축 우려의 영향을 받는 …

… 주셨고요 좀 긴 시간이 걸릴 것 같은데요 앞으로 좀 더 지켜보도록 하겠습니다. 두 번째 잠금 해제 종목은 심텍입니다. 반도체 안쪽에 제 반등 첫 번째 투자 포인트 열어보도록 할게요 외국인이 9월 말쯤부터 계속해서 사다가 오늘은 일단 3거래일 정도 팔고 있는데 기관이 또 사고 있습니다. 어떻게 보고 계세요네이 8월 1일 …

… 오르고 있고, 대주전자재료는 2차전지 소재 강사와 재계약한다는 보도가 나와서 3% 정도 오르고 있습니다. 심텍도 3% 넘게 오르고 있습니다. 오늘 개장 상황은 여기까지 하고, 염승환 이사님 내일 아침 뵙겠습니다. 오늘도 고생 많으셨습니다. 감사합니다.…

…반에 잘 팔리다가 후반에 판매가 급격히 둔화된다면 지금의 가격도 생각보다 싸다고 볼 수 없습니다. 얼마 전 심텍, 대덕전자에 대해 부정적인 말씀을 드렸는데, 실적은 좋지만 DDR5 관련 수요 둔화가 먼저 반영되면서 주가가 빠지고 있는 것도 같은 맥락입니다. BH 역시 지금까지는 긍정적으로 봤지만 이제부터는 경계 관점으로 …

…려 더 길어질 수 있다고 말씀드렸는데, 하락의 본질을 어떻게 평가하시나요? 최근 메모리 종목 중 대덕전자나 심텍처럼 실적이 역대 최대를 찍었던 종목에 대해 모조리 부정적으로 말씀드리고 있습니다. 이유는 지금 메모리에 쌓여 있는 재고가 쉽게 해소되지 않을 것으로 판단하기 때문입니다. 그래서 마스턴드디오, 드래곤 같은 종목이…

…셨던 분이 방송을 보시면 고민이 되실 것 같습니다. 방향에 대해서는 잘 참고하시길 바랍니다. 다음 종목은 심텍입니다. 절대 저평가인지 고평가인지는 늘 고민되는 부분이죠. 밸류 평가를 해 보겠습니다. 어닝 서프라이즈입니다. 실적에 보이는 수치는 굉장히 좋습니다. 영업이익은 전년 동기 대비 200% 이상 증가했고, 증권가 …

… 야 워렌 버핏이 얘기 안 복리 효과는 아루이 효과 거든요. 따라서 안위가 1년 정도로 유지가 된다면 저는 심텍 같은 경우는 가치투자 영양에서 충분히 볼 수 있는 종목이다 이렇게 설명을 드릴수가 있겠습니다. 4 2 메모리 한 패키지에 기판은 ddr5 집 같은 경우에 제 탱킹 비우 시 2판 신캐 게 유일하다고 합니다. 아직…

…는가 여전히 꼬 별리 를 업 u 를 유지하고 있다 이렇게 설명될 수 있겠습니다. 2 대덕전자 는 요 최근에 심텍 sparc 색 그렇게 낌 1 그렇죠. 카테고리 좀 그래요. 근데 오늘 보니까 왜 프 기 허리띠 졸라맨 다고 할 sk 엔 x 도 청조 공장 증설을 보려 한다면 그렇죠. 이런 경기침체를 대기업들이 완전 온 몸으로…

…담보되는 편이었는데, 최근 주가는 먼저 많이 올라서 그런지 많이 빠지기도 했습니다. LG이노텍, 삼성전기, 심텍 같은 업체들은 어떻습니까? 기판은 지난 1년 반 동안 비메모리 쪽에서 반사적인 수혜를 크게 받았습니다. 두 가지 측면이 있는데, 첫째는 선단 공정에서의 수요가 급증했고, 둘째는 칩 크기가 커지면서 고사양 기판…

…시장에 뿐 얘기를 좀 바 되지 않을까라고 지금을 생각하고 있습니다. 범죄의 기판 얘기 잠깐 하셨는데 오늘 심텍 좀 조정이 크네요. 어떻게 발전해 lg 이노텍 심텍 입항 관련 제도 그동안 가지고 계신 분들이 꽤 있을 것 같은데 지금 이렇게 조정 나올때 그러면 빨리 수익 챙겨 빠져나온 게 낫겠습니다. 지금을 조 젊 났을 때…

…다. 오늘 9시 30분 기준으로 초고수들은 주식 조 교수, HLB, 생명과학, 한국항공우주, 나무 소재, 심텍, 대덕전자, SK하이닉스, 대주산업, HK이노엔, 이오테크닉스 등을 우선적으로 순매수하고 있습니다. HLB는 너무 많이 얘기했는데, 지난주에 팔지 않았습니까? 그렇습니다. 초고수 데이터를 꾸준히 모니터링해 보…

…영업이익이 흑자 전환에 성공했고, 기대치 117억 원을 크게 웃도는 165억 원을 발표했습니다. 이 회사는 심텍처럼 기판을 만드는데, 주로 서버나 통신 장비에 들어가는 MLB 기판을 생산합니다. 그동안 중국 법인과 자회사가 실적 부진으로 고생했는데, 중국 법인은 작년부터 턴어라운드에 성공했고, 자회사 페타시스 보드는 청산…