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…은 한국에서 지금 법블이 있긴 있어요. 왜냐면은이 AI 관련해 가지고 컴퓨팅 파워 한다니까 갑자기 광통신 루멘텀 그 회사 저기 엔트로픽이 아니 엔비디아가 인수했다고 하니까 사실 거기에 젓가락 숟가락 올리기 힘든 업 광 달린 회사들이 주가 미친 듯이 올라가는 거예요. 그건 버블이에요. 그건 버블인데 제가 보기에는 우리 이…

…요. 그래서 이제 거기에 요소 기술들을 가지고 있는 회사들은 다 다르긴 한데 단원컨데 지금 대장주는 미국의 루멘텀 홀딩스 그리고 코어런트 엔비디아가 딱 20억 달러씩 투자했잖아요. 그리고 이제 뭐 데이터 센터 간의 네트워크는 시N나 같은 회사들. 음. 그런 회사들 좀 보시면 많이 올랐지만 어이 AI 네트워크 쇼티지가 계…

…썩합니다. 제가 여기 표로 정해 놨는데 3월 2일 날 엔비디아가 광통신주 대장주 두 개 동시에 투자했었죠. 루멘텀이랑 코일런트라고 하는 광통신주에 각각 200억 달러인가요? 똑같이 넣었는데 이번에도 또 마에도 넣었습니다. 3월 31일 날 광통신는 뭐 어렵게 생각할 거 없이 말 그대로 이제 데이터 센터에서 데이터를 전송할 …

… 쪽에서는 이제 그록이라는 LPU를 넣고 그리고 최근에는 네트워크 쪽이 쇼티지가 나니까 코일러트 그리고 뭐 루멘텀 같은 회사들한테 20억 20억 달러씩 투자를 하잖아요. 생네 맞습니다. 그러니까 하드웨어는 수직으로 통합을 하고 어 소프트웨어는 수평으로 하면서 풀스테커로 변하고 있단 말이죠. 메모 회사들도 사실 그런 거를 …

…예고해 드린 대로 이번 주는 반도체를 집중 분석해야 하는 한 주입니다. 전쟁 이슈로 많이 빠졌는데, 내일 삼성전자 1분기 잠정실적 발표가 있습니다. 숫자 확인도 중요하지만, 핵심은 그 숫자를 보고 시장이 어디에 주목할지입니다. IT신 이형수 HSL 파트너스 대표와 이야기 나눠보겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까.…

…속 고도화되고 있고, 여기에 광통신이 다이에 들어가면서 네트워크가 점점 복잡해지고 있습니다. 글로벌에서는 루멘텀, 미국의 코히런트, 시에나 같은 회사들이 잘되고 있습니다. 국내는 테마성으로 관련 기업들이 움직이고 있는 정도인데, 제가 전에도 말씀드렸듯 결국 핵심은 기판입니다. AI 네트워크가 고도화될수록 기판이 계속 부…

…통신 장비와 기판 GTC 이후 엔비디아가 투자한 광통신 관련주도 주목받고 있습니다. 엔비디아가 코히런트, 루멘텀 등에 투자하면서 국내 시장에서도 관련주가 들썩였습니다. 데이터센터 내부의 CPO(공동 패키지 광학) 관련주는 최근 급락했습니다. 엔비디아가 당분간 구리선을 계속 쓰겠다고 밝혔기 때문입니다. CPO는 2028년…

…점에 관심을 두고 지켜보겠습니다. 이번에 엔비디아는 AI 통신망을 선언했습니다. 노키아에 직접 투자했고, 루멘텀, 코히런트 같은 광모듈 관련 기업에도 직접 투자했습니다. 엔비디아가 통신망에 얼마나 진심인지 알 수 있는 대목입니다. 엔비디아는 글로벌 통신사들과 함께 6G 동맹을 강화하며, 통신망 스스로 판단하는 AI 시대…

…8 월티 + 2.26 코힐히런 + 1.90엔 M비디아 + 1.65 EO가 + 0.68 TSMC + 0.57 루멘텀 + 0.38 ASE 테크날지플 0.09%로 마무리가 됐습니다.네 종목은 하락했는데요. 셰니어 에너지가 -0.39, 코노코필립스 -0.47, 블룸 에너지 -0.54, 옥시덴탈 -1.09%로 9%로 좋지 않았습니…

… 구리선 도로를 걷어내고, 칩 옆에 빛의 속도로 달리는 광섬유 KTX를 깔아버리는 기술입니다. 엔비디아가 루멘텀이나 코히어런트 같은 광학 기술 회사에 그렇게 투자하는 이유가 바로 이 병목을 풀기 위해서입니다. 이 새로운 KTX가 깔리면 누가 돈을 벌까요? 빛을 전기 신호로, 또 전기 신호를 빛으로 바꿔 주는 핵심 부품을…

…다. 강의 후반부에서는 종목별 뉴스를 살펴봤습니다. - **S&P 500 편입:** 버티브와 코히런트, 루멘텀이 S&P 500 ETF에 편입되었습니다. 편입되면 ETF를 매수하는 자금이 자동으로 들어오기 때문에 주가에 긍정적입니다. 세 종목 모두 광통신, 광섬유와 관련된 기업이라는 공통점이 있어, 이 산업이 성장하고 …

…전기 신호 방식보다 전력 효율 면에서 더 나은 광통신 기술이 주목받고 있습니다. 엔비디아도 말씀하신 것처럼 루멘텀과 코히어런트라는 기업에 지분 투자를 했는데, 이들은 AI 네트워킹 전환의 핵심 파트너로 낙점된 것으로 볼 수 있습니다. 아직은 양자 기술만큼이나 멀게 느껴지는 기술인데, 국내에도 관련주가 있습니까? 있습니다…

…, 다음 뉴스 한번 만나 볼까요? 네. 그리고 오늘 SP 500에 편입된 기업들이 공개가 됐었는데요. 앞서 루멘텀이 그래서 주가가 급증을 했었죠.이 외에 또 오늘 어떤 기업들이 편입이 됐을까요? 네. 이번에 이제 총네 개의 기업이네 편입이 됐습니다. 그중에서도 먼저 편입된 기업은 편집 시점은 모다 똑같고요. 근데 일단은…

…요도 폭발적으로 늘어나는 구조예요. 최근 몇 년 사이 주가가 크게 오른 이유가 여기에 있습니다. **2. 루멘텀 홀딩스 (LITE)** 루멘텀은 광학 및 광통신 기술, 즉 포토닉스 분야의 기업입니다. 데이터 센터 안에서 서버들 사이에 데이터를 빠르게 주고받을 때 광섬유 케이블이 사용되는데, 이 광통신 부품을 만드는 것이…

…라는 기업이 둘 다 편입이 됐습니다. 참고로이 광통신 이번에 또 겨제가 있었죠. 엔비디아가이 제가 말씀드린 루멘텀과 코일런트 두 개의 각각 지분 투자 20억 불 한 3조 4조 되나요?요 요 정도를 발표했습니다. 그래서 말 그대로 AI 데이터 센터의 시대가 열리면서 기존에 있던 구리 케이블로는이 엄청나게 뜨겁고 빠른 전력 …

…못했기 때문에 저희도 장 시작 전에 이 얘기를 했습니다. 그중 코히어런트라는 회사가 있습니다. 코히어런트와 루멘텀은 둘 다 시가총액이 50조~60조 원 정도 됩니다. 루멘텀은 미국에서 대표적인 핫한 광통신 회사입니다. 이런 회사들은 추세가 꺾이지 않는다면 비싸더라도 희소성이 있습니다. 이런 회사는 많지 않습니다. 희소성이…

…데, 광통신 덕분에 성장이 주도됐습니다. 메타와 계약 소식도 발표해서 화제가 되기도 했죠. 대장주로 꼽히는 루멘텀과 코히런트도 있습니다. 루멘텀은 이번에 실적을 발표했는데, CEO가 이제 막 거대한 기회의 출발선에 서 있는 것 같다고 말했습니다. AI 데이터 센터에 광통신 제품들이 들어가기 시작했기 때문입니다. 이번 분…

…좋아졌고, 매출 전망치도 시장 예상을 웃돌았습니다. 그러나 가이던스 하단에 대한 불안과 전일 실적을 발표한 루멘텀과의 비교 속에 실망 매물이 나와 4% 넘게 하락했습니다. - **퀄컴**: 분기 실적은 예상을 상회했지만, 메모리 가격 급등의 여파로 다음 분기 매출과 EPS 가이던스가 컨센서스를 크게 밑돌았습니다. 실적 콜…

…있습니다. 통신 속도가 빨라지면서 구리 통신으로는 한계가 있어 광 기반 통신으로 바뀌어야 하는데, 여기서는 루멘텀, 코히런트 같은 기업이 있습니다. 국내에서는 이런 기업은 많지 않고, 관련해서는 기판 쪽을 눈여겨볼 만합니다. 칩과 칩을 연결하려면 기판이 좋아져야 하기 때문에 이수페타시스, 삼성전기, 대덕전자 등을 관심 있…

… 약 6.5% 가 오늘 파트너십 확대 뉴스 파트너십 뉴스가 있습니다. 여기는 오늘 파트너십 확대 뉴스예요. 루멘텀은 어떤 뉴스가 있었을까요? 루멘텀 현재 주가 5.7% 가락을 했는데 내부자 주식 매도 정도만 확인되네요. 최근 며칠 동안 내부자 주식 매도만 좀 있었던 거 같아요. 루멘텀은 블레이즈 홀딩스 어떤 뉴스 있었을…