주식 영상 글

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…. 여기에 소비자 심리 지수 확정치는 48을 기록하면서요. 잠정치 46.3을 3을 상회했고 또 1년 기대 인플레이션도 4.7%로 상승을 하면서 결국 경기 확장세가 유지되는 가운데 기업의 가격 인상 압력이 지속된 점도 이날 좀 국채 금리 상승 요인으로 작용을 했습니다. 결론적으로 보면은 어 종합 지수가 예상치에 부합을 했…

…들은 많이 힘듭니다. 주거비 부담이 계속 올라가고, 특히 요즘은 전세금이 엄청나게 오르고 있습니다. 여기에 인플레이션까지 더해지면 스트레스가 커질 수밖에 없습니다. 따라서 최소 월 150만 원, 연간 1,800만 원이 필요합니다. 빈곤선보다 약간 여유 있는 지출로 연 2,000만 원 정도를 생각해 볼 수 있습니다. 그렇…

… 세계에 화폐가 늘어났다. 어마어마하게 늘어난 거 화폐량이 그럼 그거 어딘가 다 담아야 돼요. 담지 않으면 인플레이션 전 세계는 폭발합니다. 그러니까 사람들이 인플레이션과 자산 인플레이션을 구분하셔야 되는데요. CPI라고 하는 그 소비자 물가 지수 있죠? 거기에 뭐 들어가는지 아세요? 자, 달걀값 올라가면 CPI 올라갑니…

…일단 수입 물가의 하향 그지? 예. 여기다가 지금 러시아산 경류 수입한다 그러지. 어. 이런 것들을 보면 인플레이션이 분명히 바닥을 치고 다시 올라오는 건 사실이지만 공격적인 금리 인상이 필요한 시기는 아니잖아요. 음. 예. 그렇다라면 이제 점진적인 또 인플레를 보면서 하는 그런 정도의 금리 인상이라고 보면 최근에 5.…

…을 어딘가에 가둬야지 안 그러면 CPI라고 하는 우리가 흔히 얘기하는 물가가 급도로 올라서 전 세계는 하이퍼인플레이션으로 망하게 됩니다. 그래서 미국이 발행하는 달러를 전 세계 그 어 자산 시장에서는 어딘가에 이걸 가둬야 되는데 어딘가에 가둘 대상이 마땅한게 별로 없습니다. 금밖에 없어요. 우리나라에서 강남 아파트 금 그…

…세도 없으니 월세를 내며 10년을 살아도 모은 돈은 없고, 월세만 낸 셈이 됩니다. 10년 뒤 돈은 없는데 인플레이션 때문에 집값은 올라 있으면 벼락거지가 되는 것입니다. 현금 부자들은 여전히 기회가 많습니다. 주식으로 번 사람도 있습니다. 그래서 저는 정부 정책으로 나온 급매물을 현금 부자들이 사들이고 있는 상황이 바람…

… 너무 심해 가지고 이것도 부작용이 커요. 왜냐면 엔가 약세니까 수위 물가가 너무 많이 뛰는 거예요. 그럼 인플레이션 부담이 너무 커지니까 어깨가 무거운 거죠. 아 이거 인플레이션 어떻게 되 잡아야 되는데. 그 인플레이션 잡으려면 엔화를 갖다가 강세로 조절해야 돼요. 근데 아까 말씀드린 것처럼 엔화 강세 가기 싫은 거예…

…였어요. 외국인 매도가 멈추려면 충분한 조정이 필요하다고 말씀드렸습니다. 또 미국 국채금리가 계속 상승하고 인플레이션 같은 불안 요소가 있어서 자금이 빠져나가고 있어요. 일본의 금리 인상 이슈도 있습니다. 마이너스 금리나 저금리 때 전 세계로 퍼졌던 엔화와 달러가 금리 인상으로 회수되고 있죠. 이런 부분이 해결돼야 합니다…

…은 이유를 설명드리겠습니다. 최근 시장 하락의 이유를 보면, 결국 국채 금리가 상승하고 있다는 점입니다. 인플레이션에 대한 우려 때문이죠. 시장이 상승하려면 국채 금리가 내려와야 합니다. 그래서 실제로 미국 국채 금리가 지금 어떤지 검색해 봤습니다. 안타깝게도 국채 금리가 빠지지 않습니다. 미국 10년물도 금요일에 올라…

… 요인들이 금융시장에 긍정적보다는 부정적 영향을 줄 가능성이 높아 보입니다. 신규로 진입한 요인 중 '디스인플레이션 지연'이라는 말이 있는데, 용어가 좀 어렵습니다. AI가 인플레이션을 자극할지, 디플레이션을 가져올지 논쟁이 많습니다. AI가 디스인플레이션을 가져온다는 것은 생산성이 증가하면 공급곡선이 오른쪽으로 이동한…

…인플레이션을 어디서 감당을 해야 될까요? 개발도상국들에서 인플레이션이 일어날 수밖에 없는 그래서 임플레를 수출한 거네. 미국이 그렇죠. 국체를 발행해서 현재 세대가 소비를 하게 되는 건데 갚게 되는 거는 누가 갚게 되냐? 미래 대세대가 이제 갚게 된다. 달러 질서는 부채를 발행해서 불러갈 수밖에 없는 구조다. 이렇게 안녕…

… 국채 금리가 계속 유지되고 있다고 생각하시는지 한번 견해를 여쭤 보도록 하겠습니다. 일단 가장 큰 거는 인플레이션 요인이 아닌가 지금 생각을 하고 있고요. 네. 네. 네. 꺾일 것처럼 이렇게 생각을 했는데 예. 아직도 꺾이지 않고 있거든요. 그 요인을 보면은 뭐 네. 우리가 피부로 느끼고 있지만 뭐 가장 높은게 그 유…

…R은 연초에는 10배를 받다가 10배 이상을 받다가 지금은 4.3배밖에 안 받고 있습니다. 그 이유는 지금 인플레이션 우려 있고요. 유가 상승 그리고 중국 CFCXMT 그리고 AI 투자 둔화 우려. 그러니까 지금은 이렇게 메모리 반도체가 높은 이익을 내지만 결론은 이거 다 빠질 거잖아. 이거 안 돼. 시장은 절대 믿지 …

…고 설레바를 치면 안 되고요. 강남치값이 진짜 잡았다라고 말하려면 적어도 3년 이상은 아니 안 오르고 그냥 인플레이션 정도 잔잔하게이 정도 수준이라면 그때 비로소 강남집값이 안정이라고 말을 해야지 지금 뭐 한 달 두 달 세 달 강남치값 잠깐 하락 전환했다고 축배를 들으이기에는 사실 말이 안 됩니다. 그리고 강남에 사시는…

…국면입니까? 이때는 2023년도 이때는 어마무지한 그 이제 전 우크라이나 전쟁도 있었지만 완전히 그때 이제 인플레이션 시였어요. 인플레이션이 그 워낙에 이제 고유가에다가 금리를 갖다가 그냥 예 금리를 올리던 시기였죠. 그래서 이제 금리를 올리던 그런 시기에 자 9월 30일 날 이렇게 바닥을 찍고 결국에는 돌려 세우는 예 …

…준으로 유지되면 정부가 부담해야 할 이자 비용도 커지게 되죠. 그렇다고 금리를 무조건 낮출 수도 없습니다. 인플레이션이라는 문제가 있기 때문입니다. 결국 미국은 물가 안정과 재정 부담이라는 두 가지 문제를 동시에 고려해야 하는 상황에 놓여 있는 겁니다. 여기서 비트코인을 생각해 보겠습니다. 비트코인은 중앙은행이 필요에 …

…두시면 되겠습니다.이 그건 뭘 의미하냐면요. 중앙은행이 지금 현재 자산 시장이 너무 커품이 심하거나 또는 인플레이션 문제가 너무 심하거나 경기가 너무 과열돼 있는 걸 해결하기 위해서 나 욕 좀 먹더라도 불황을 만들겠다고 결정했을 때 조게 마이너스가 된다는 뜻입니다. 굉장히 무서운 거죠. 그래서 장단기 금리가 마이너스, …

…도 둘 다 확장적으로 가기 때문에 어 이런 그까 소위 지금의이 조정 구간이 27년에까지 이어진다. 스티키한 인플레이션 때문에 이어진다라는 의견보다는 저는 조정 구간이 곧 어 정리되고 넘어가는 구간이 온다라고 의견을 큰틀에서선 갖고 있습니다. 이제 제 의견도 이제 말씀을 드렸으니까 두 분이 이제이 의견에 대한 커멘트를 받고…

…금리가 미장님 휘청휘청했던 겁니다. 최근에이 금리 어쩔래? 물론 이제 중동에서 싸워 가지고 유가 올라갖고 인플레이션 오를 것 같으니까 금리가 오른 것도 있는데 그것도 있는데 어이 부분도 굉장히 큰 역할을 한 거예요. 그래서 지난 주말에 미국 시장에 빠지면서 얼마나 웃기는 일이 벌어졌냐면 중동에서 전쟁 더 심해졌고 유가 …

…R은 연초에는 10배를 받다가 10배 이상을 받다가 지금은 4.3배밖에 안 받고 있습니다. 그 이유는 지금 인플레이션 우려 있고요. 유가 상승 그리고 중국 CFCXMT 그리고 AI 투자 둔화 우려. 그러니까 지금은 이렇게 메모리 반도체가 높은 이익을 내지만 결론은 이거 다 빠질 거잖아. 이거 안 돼. 시장은 절대 믿지 …

…지금 정부 정책을 보면 어디에 가깝습니까? 잔소리에 가깝습니다. 대책이 몇 번 발표됐는지 작은 대책까지 더하면 공급 대책만 일곱 번 발표됐고, 대통령의 SNS, 옛날 트위터 X에 올린 글까지 포함하면 한 100번 정도 되지 않나 싶습니다. 우리 국민들이 느끼는 피로도는 지금 어마어마합니다. 옛날 이솝우화에 양치기 소년이…

…금 모든 선진국이 금리가 계속 올라가고 있고요. 금리가 올라간다는 건 뒤 뒤집어서 표현하면 어떤 표현이냐면 인플레이션이 가라앉지 않는구나라는 거죠. 근데 [콧방귀] 그 지금 미국 시장이 사상 최고가를 가게 된 그 바탕의 센티멘트가 뭐냐면 트럼프가 우리를 지킨다. 음. 우리를 지키는게 아니고 트럼프는 주식 시장을 안 깨먹는…

…다. 하지만 평소에 현금을 들고 있는 것은 문제가 있다고 봅니다. 이것을 왜 이렇게까지 강조할까요? 바로 인플레이션 때문입니다. 세상의 모든 것은 확률적입니다. 주가가 오를 수도 빠질 수도 있고, 금리가 오를 수도 내릴 수도 있습니다. 그런데 거의 100%에 가까운 확률로 일어나는 일이 하나 있습니다. 바로 현금의 가치…

…렇게 질문을 치는데 이런 거에 딱 답변을 주는 사람은 제가 올 때 나중에는 오르죠. 여러분 자본주의 경는 인플레이션이라는 기본값이에요. 이게 없으면 자본주의가 안 들어가요. 2, 3%는 오르게 돼 있어요. 쉽게 말하면 명모 가격. 그 부동산은 명모 가격을 오르게 돼 있어요. 다만 내재 가격을 봐야 되는데 뭐 그것까지 경…

… 구성하는 요소가 첫째는 연준의 단기 정책 금리 기대가 반영된 숏 레이트, 둘째는 물가 전망이 반영된 기대 인플레이션, 나머지는 수급과 만기 보유에 따른 위험 보상이 반영된 기간 프리미엄입니다. 지금 가장 많이 움직이는 것은 주황색 라인, 즉 기간 프리미엄입니다. 연준이 9월부터 기준금리를 인상했고, 올해 초 중동 전쟁…

… 돈을 인수하잖아요, 한국은행이. 근데 우리는 왜 미국처럼 돈을 찍어서 갚지 못하죠? 우리나라 돈을 찍으면 인플레이션이 발생합니다. 근데 미국은 인플레이션이 발생하지 않아요. 그동안은 그랬습니다. 왜 그랬을까요? 많이 사니까 달러를 전 세계 사람들이 쓰니까 80억 인구가. 근데 지금은 너무 많이 찍은 거예요. 달러도 그…

…치고 있는 거예요. 그렇기 때문에 중간선거 이후 중동 정책이 어떻게 될지를 잘 보셔야 합니다. 중요한 건 인플레이션인데, 그 인플레이션이 생각보다 하방 경직성을 갖고 잡히지 않고 있어요. 기저 효과를 감안한 미국의 CPI와 PCE 물가 지표를 프로젝션, 즉 전망해 보면 내년 1분기가 피크예요. 그리고 2분기, 3분기에는…

…올려야 하고, 그러면 고용이 불안해집니다. 고용을 지키려면 금리를 내려야 하는데, 그러면 수요가 너무 세져 인플레이션을 자극합니다. 굉장히 어려운 처지죠. 지금은 미국 경제 여건이 좋습니다. AI 데이터센터를 비롯한 인공지능 관련 투자가 폭발하고 있어요. 오라클, 메타, 아마존, 마이크로소프트, 구글 같은 다섯 개 하이퍼…

… 지금도 외국인 매도가 멈추려면 충분한 조정이 필요하다고 봅니다. 외국인이 들어오려면 미국 국채금리 상승과 인플레이션 같은 불안 요소가 해결되어야 합니다. 일본의 금리 인상으로 엔 캐리 자금도 회수되고 있는 상황입니다. 국채금리가 오르고 있으면 자금은 주식에서 국채로 옮겨 갈 수 있습니다. 이런 여건들이 어느 정도 해결돼…

…국 10년물 국채 금리가 높게 유지되면, 그 금리를 감당하지 못하는 신흥국들이 힘들어집니다. 그래서 미국이 인플레이션을 수출한다는 이야기가 나오고, 프랑스, 이탈리아 등 유럽 전역에서 시위가 벌어지는 겁니다. 위험은 미국에서 터져도 달러는 강세로 가고 자금은 미국으로 몰립니다. 그러면 다른 나라들도 제3자 관점에서 구경만…