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…슈를 미리 공부해 드리고 있습니다. 대양금속은 현재 보유 관점의 흐름을 보이고 있습니다. 여러분도 기억하실 두산에너빌리티, 보성파워텍 같은 원전 관련주가 다시 부각되고 있습니다. 여름이 너무 더워서 전력 소비량도 계속 늘고 있고, 탈원전은 전 세계적으로 줄이는 추세인데, 이런 정책이 누구의 이익이 되는지 따져 볼 필요가 …

…미국은 부채가 많은 나라입니다. 미국 정부도 빚이 많지만, 미국 사람들도 고금리 상황에서는 소비하기가 힘들었어요. 그런데 금리가 확 떨어지고 있잖아요. 수많은 이자 비용이 줄면서 가처분소득이 올라오고 있습니다. 하드랜딩이 없다는 확신이 드는 순간 시장은 위로 튑니다. 그때 무엇을 들고 있어야 할까요. 그게 핵심이죠. 지…

…, 그 안에서 폭스코론 관련주와 보안주가 다시 올라가고 있습니다. 눈에 띄는 것은 원전과 방산 관련주인데, 두산에너빌리티가 장 개시와 함께 강세를 보였습니다. 이유가 있을까요? 정부의 예산 배정이 원전, 방산, 반도체 같은 분야에 추가로 배정되고 있다는 점이 영향을 줬습니다. 정부의 큰 그림이 어떤 산업을 밀어주는지가 …

… 신중해야 합니다. 포스코퓨처엠, 삼성SDI도 낙폭이 큰 쪽이라 반등 흐름이 나오고 있습니다. 로봇 쪽은 두산로봇이 11만 원에서 5만 5천 원으로 딱 반토막 났습니다. 공간이 좁아서 반등이 늦는 것이지만, 낙폭과대 종목들의 반등 흐름은 양호합니다. SK바이오사이언스는 저점 대비 많이 올라왔습니다. 이종복 전문가가 제…

…니다. 상승 랠리를 타다가 도저히 안 될 것 같을 때, 탐욕이 불타오를 때 매수를 던지게 됩니다. 예전에 두산에 대해 말씀하신 투자자님을 세 번 정도 초대한 적이 있습니다. 첫 번째 때 두산 이야기를 했을 때 많은 사람들이 비난했고, 두 번째 때도 비난했습니다. 세 번째에 와서야 칭찬을 많이 받았습니다. 주가 흐름에 따…

…합니다. 다만 종목별로 히스토리가 다르니 압축해서 접근하셔야 하고, 한국전력이나 한국수력원자력 관련 종목, 두산에너빌리티 같은 대장주 위주로 보시는 것이 맞다고 봅니다. 말씀을 들어보니 키워드는 분명해 보입니다. 원전은 전 세계적으로 주목받고 있고, 러시아-우크라이나 전쟁 이후 유럽의 전력난이 심해지면서 원전에 대한 시…

…면밀히 확인해야 하는 날이 될 것 같습니다. 오늘 계속 거론되는 업종은 원전입니다. 이사님이 이틀 전에도 두산에너빌리티 이야기를 하시며 원전주를 다루셨는데, 이것을 재료 노출로 봐야 하는지, 이슈 발화로 봐야 하는지, 미보유자에게는 기회가 될 수 있는지 의견 부탁드립니다. 시장은 재료 노출로 인식하고 있고, 고점 대비…

…어요네네 저는 진행되는 부분은 긍정입니다. 원자력 얘기도 좀 하시는 거 같은데요네네 원자력 얘기하면서 아까 두산 에너 빌리티 문의하신 분도 계시고네음 이거는 어떻게 보십니까 두산 빌리티음 두산 에너 빌리티 저 오늘 아침에 짓고 가는데 기회 7월 10일에 고점 근처로 왔을 때 우선은 줄여주는 대응을 말씀을 드렸어요. 예 딱…

…니다. 미국 주식에 열광하는 분들이 많은데, 한국 주식도 포함될까요? 한국 주식은 별로 안 좋아합니다. 두산그룹을 보세요. 신규 상장한 종목이 적자인데 시가총액이 몇 조씩 되고, 돈을 잘 버는 회사를 합병시키거나, 물적 분할하거나, 자회사를 모회사와 합쳐서 지분율을 올리는 일들이 계속 벌어집니다. 자기 통제권을 강화하…

…닉스 등은 이미 많이 올랐습니다. 반도체 추격 매수는 피하셔야 합니다. 덜 오른 종목들, 예를 들어 SK, 두산테스나는 단기 슈팅이 나왔습니다. 이런 매도 시그널이 나타났기 때문에 더 오르기는 힘들 것으로 봅니다. 한미반도체는 지금 자리에서 더 이상 시세가 나지 않습니다. 기관이 개인에게 물량을 넘기는 과정이 필요해 보입…

…에 없어요. 그래서 첫 번째로, 왜 샀는지 모르겠다는 게 문제입니다. 원전 관련주라면 보성파워텍도 있고, 두산도 있고, 여러 원전 관련주들이 있는데도 굳이 신규 상장주를 산 건 그냥 어디 방송에서 보고 샀기 때문이잖아요. 방송에서 추천한 사람들도 문제지만, 카톡방이나 커뮤니티에서 이런 종목을 추천하는 사람들도 문제라고 …

…유진테크, 테스 등이 있는데, 최근 테스가 좋습니다. 유진테크, 뉴프라이스 등이 있습니다. 테스트 업체로는 두산테스나가 있고, 부품·소재 업체로는 닉스가 들어간 곳, 오픽스, 원익, QNC 등이 있습니다. 소재 쪽에서는 포토레지스트를 하는 동진세미켐 등이 많습니다. HBM 쪽에는 이오테크닉스, 한미반도체 등이 있는데, 상…

… 볼 필요가 있습니다. 우리가 너무 AI에만 집중해 있는데, 시선을 넓히는 것도 중요합니다. 원전 관련주인 두산에너빌리티가 요즘 많이 오르고 있고, 의외로 고무 관련 회사인 금호 계열 주식도 오르고 있습니다. 한국전력 주식도 외국인이 꾸준히 순매수하고 있습니다. 지금 분위기가 AI에서 다른 업종으로 매수세가 조금씩 확장되…

…밀렸어요. 많이 급등했던 만큼 조정을 받은 건데, 17% 오른 뒤 버티는 것도 있고요. 국내 종목으로 보면 두산에너빌리티가 17% 오른 다음 버티는 것과 거의 비슷합니다. 제가 개인적으로 관심을 두는 건 BHI와 수산인더스트리입니다. 두 종목의 특징은 원자력과 화력을 같이 한다는 점이에요. 화력 쪽에 무게가 더 실린다고…

…니다. 전선주는 밀렸다가 다시 강세로 가면서 신고가에 들어가는 종목도 있고 밀리는 종목도 있지만, 최근에는 두산그룹주가 여러 방면에서 움직이고 있고 원자력 관련주들도 함께 움직이고 있습니다. 또 연료전지 관련 종목들이 초강세를 보이고 있고, 얼마 전 크게 밀렸던 한화솔루션도 수급 이슈가 강하다는 말씀을 드렸는데, 미국 태…

…로 사세를 확장하면서 주가가 급등하기 시작했습니다. 전 세계 주요 기업뿐 아니라 우리나라에서도 현대중공업, 두산인프라코어 같은 회사들이 비리, 금융사기, 보안, 생산 관리 등 빅데이터 기반 보안 솔루션을 도입하면서 급격히 성장하고 있습니다. 5월 6일 발표된 어닝은 서프라이즈였습니다. 요약하면 전년 대비 매출이 21% …

…정도 강한 모습이고, 자동차 쪽도 전반적으로 괜찮습니다. 금융주는 여전히 상승세입니다. 삼성물산, 네이버, 두산에너빌리티 등도 빨간불을 잘 켜주고 있습니다. 궁금한 종목을 보기 전에 리뷰부터 해 보겠습니다. 두산밥캣입니다. 이 시간에 여러 차례 다뤘던 종목이죠. 북미 건설 시장의 성장성이 계속 나타나고 있고, 두산밥캣뿐…

…가까이 남습니다. 수율을 높이면 그대로 이익으로 들어오겠네요. 그래서 수율 해결이 굉장히 중요하죠. 한편 두산이 엔비디아 차세대 반도체 핵심 소재의 단일 공급업체로 지정됐다는 기사를 봤는데, 두산전자 얘기죠? 맞습니다. CCL이라는 소재를 공급하는데, PCB의 핵심 소재입니다. PCB는 폴리이미드 같은 고분자 수지에 …

…은 그렇지가 않아요. 건설 기계 쪽은 코로나 때 올스톱 되지 않았습니까 그래서 2021년 이후로 3년 동안 두산 바켓 HD 현대 건설기계 그다음에 h 현대 인프라코어 프라코 두산인프라코 이제 넘어갔으니 현대 인프라코어이 세 종목이 3년 동안 역성장의 적이 한 번도 없거든요음 근데 이제 어쨌든 중국이 올해 새로운 무언가를 …

…으니, 비중을 늘리는 방식으로 노려보시는 것이 좋겠습니다. 오늘의 특징주를 하나씩 보겠습니다. 첫 번째는 두산밥캣입니다. 해외 기업과의 격차를 줄일 수 있을지가 관건입니다. 북미 건설기계 시장은 계속 성장하고 있고, 두산밥캣, HD현대건설기계 등이 대표적입니다. 외국에서 피어 그룹으로 볼 수 있는 캐터필러 주가는 아주 …

…. 자본금의 차이가 있으니까요. 개미들의 평가도 그런 점을 반영하는 게 아닌가 싶습니다. 기계 섹터에서는 두산로보틱스가 오늘 8.8% 정도 반등했습니다. 로봇 업체로서 수요예측 반응이 좋은 것 같습니다. 아직 예측 기간이 끝나지 않았어요. 두산에너빌리티도 5%대 상승했고, 원전주들도 좋았습니다. 우진엔텍은 상한가를 기록…

…5% 수익률을 기록하고 있고, 오늘도 1% 이상 올라 12만 8,000원대에서 움직이고 있습니다. ### 두산에너빌리티, 마진율 개선이 핵심 첫 번째 종목은 두산에너빌리티입니다. 성장주도 가치주도 아니라 성격을 규명하기가 애매한 종목입니다. 산업적 측면에서도 두 가지 성격이 모두 애매하게 걸쳐 있습니다. 이 종목을 볼…

…2년 만에 엑시노스가 기환(재탑재)됐습니다. 삼성 SoC의 AP 물량이 늘면 후공정 쪽에서 수혜를 봅니다. 두산테스나 같은 업체는 웨이퍼 테스터 쪽에서 물량을 보게 되고, 네패스아크 같은 업체도 수혜가 예상됩니다. 테스트 소켓 쪽에서는 티에스이 같은 회사를 눈여겨볼 만합니다. 이번에는 OLED 시장 이야기를 해볼까요. …

…SDI를 매수했습니다. 외국인은 삼성전자, 셀트리온, 제주반도체, 포스코퓨처엠, 캠시스, 기아, 하이브, 두산, 테스나, HLB, 카카오뱅크, 포스코홀딩스를 매수했습니다. 기관은 SK하이닉스, 삼성전자, 코스타, 카카오뱅크, 에코프로머티리얼즈, 네이버, 삼성SDS, 카카오, 3바, 카카오페이를 매수했습니다. 내일은 …

…어보겠습니다. 작년에도 레인보우로보틱스가 3조 원 가까이 되는 대형 기업과 협업을 하면서 관심이 상당했고, 두산로보틱스가 상장하면서 관심을 또 한 번 끌어모았죠. 로봇 관련주가 올해도 상승할 가능성이 있을까요? 제 개인적인 견해로는 로봇 관련주들이 올해는 다소 어려운 한 해가 될 가능성도 있다고 봅니다. 결론부터 말씀드…

…관련 기업들이 컨퍼런스에서 주목받을 수 있어 관심을 가질 필요가 있습니다. AI 로보틱스 분야에서는 국내 두산로보틱스가 재활용 분리수거 솔루션 등을 선보이고, 자동차 총기 감지 시스템 같은 제품도 눈에 띕니다. 모빌리티에서는 현대차의 자율주행 상태를 기록하고 분석하는 기록 장치 기술도 눈길을 끌고 있습니다. CES 혁신…

… 주주들이 손해를 봅니다. 기업 가치뿐 아니라 주주 가치를 생각하는 기업인지 살펴보셔야 합니다. 최근에도 두산로보틱스가 상장하던 주에 두산의 주가가 고점을 찍고 박살 났습니다. 카카오뱅크가 성장하던 때 카카오도 17만 원 고점을 찍었고, LG화학도 LG엔솔 상장 직후인 2021년 1월 말에 고점을 찍었습니다. 이런 부분…

…인하고, 올해 전망을 컨퍼런스 콜에서 듣게 되면 그때부터 주가가 회복될 것으로 보고 있습니다. 기존에는 현대두산인프라코어를 1등으로 봤지만, 이제 HD현대건설기계를 1등으로 바꾸면서 PBR 0.6배 수준까지 추가 상승 여력을 볼 수 있다고 판단합니다. 정리하면, 4분기 실적과 향후 컨퍼런스 콜에서의 실적 전망을 체크하면…

…. 전체적으로 로봇이라고 볼 수 있는데, 제가 보기에는 로봇 관련주는 조금 과하게 올라간 측면이 있습니다. 두산로보틱스, 레인보우로보틱스 등이 많이 얘기되는데, 한 숨 고르고 이번 주나 다음 주를 넘기는 게 나을 것 같습니다. 금리 인하 기대감이 유지되면 자율주행차 관련 테마도 의미가 있겠지만, 금리 인하 기대가 시들해…

…린 뭐 어 텔레 칩스도 있지만 넥스 칩도 있고 스마트 레이더 시스템도 있고 로보틱스는 아까 LG 넥스 1이 두산 로보틱스는 레인보우 로보틱스 다 조금 더 룸이 있죠음 많이 오른 종목을 바로바로 따라가지 마시야 됩니다. 많이 올랐어요. 특히 로봇은 많이 올랐기 때문에 단기 고점 가능성이 여러분들이 드시고요 지금 말씀하신 A…