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…고 있습니다. 두산 에너빌리티는 글로벌 SMR 1위 뉴스케일 파워의 핵심 파트너이자 전 세계 유일한 SMR 파운드리 회사예요. 전 세계가 원전을 찾고 있는데 고작 지수 조금 흔들렸다고 원전 대장주를 여기서 던진다고요? 아 여러분 그건 아닙니다. 진짜 아니에요 여러분 다시 말씀드리지만 체코 원전 본계약 그다음에 글로벌 S…

…트와 수급 외에 삼성전자의 주가를 끌어올릴 기업적 재료도 짚어 보겠습니다. 삼성전자는 메모리 반도체, 첨단 파운드리, 완제품 생태계를 아우르는 글로벌 종합 반도체 기업입니다. 글로벌 테크 산업은 대형 AI 데이터센터 증설과 함께 온디바이스 AI, AI 스마트폰, AI PC의 확산으로 반도체 수요가 커지는 흐름에 있습니다.…

…움이 있기 때문에 가능했다라고 직접 밝혔습니다. 아 그리고 파운더리 협력 가능성도 열어뒀는데요. 삼성전자는 파운드리 등 다른 영역 쪽에서도 협력할 수 있을 것이다라고 수시오가 직접 언급하게 됐습니다. AMD가 삼성 파운드리의 칩을 맡기게 될 경우 적자인 파운드리 실적이 개선될 수 있다라는 기대감도 나오고 있는데요. 어 …

… GPU를 독자적으로 만들고 싶다면 도와주겠다. 셋째, 자신들이 만드는 주문형 반도체를 2나노부터 삼성전자 파운드리에서 생산해 주겠다. 굉장히 좋은 조건입니다. 다만 전제가 있습니다. 2나노를 잘 만든다면 써 주겠다는 것입니다. 그러니까 2나노 수율이 관건입니다. 파운드리는 다른 회사가 설계한 반도체를 대신 만들어 주는 …

…. 국내외 공장의 역할도 살펴볼 필요가 있습니다. 한국 공장은 주로 삼성전자 물량을 맡고 있습니다. 특히 파운드리 쪽 비메모리의 테스팅과 패키징을 많이 담당합니다. 베트남 박장 공장은 삼성 메모리 전용입니다. DDR4 같은 구형 제품을 주로 하고 있습니다. 그리고 이 회사는 2021년에 SK하이닉스와 중장기 사업 협력을…

…어 시스템 반도체와 그리고 범형 반도체를 같이 할 수 있는 전 세계 유일한 회사입니다. 그래서 파운드리가 중요해요. 삼성전자가. 그래서 저희가 파운드리를 계속 얘기하는 이유기도 해요. 만약 이렇게 되면 TSMC와 SK하이닉스가 합쳐진 회사를 삼성전자가 만들 수 있다고요. 삼성전자 HBM4 가격이 내년에 두 배로 오른다는 …

…나눠 봅니다. 메모리가 잘 벌어도 다른 반도체 사업은 다를 수 있습니다. 고객의 설계대로 칩을 만들어 주는 파운드리 사업도 여기에 들어 있습니다. 파운드리 사업의 손실이 줄었는지도 전체 이익에 영향을 줍니다. 메모리에서는 제품별 가격과 판매 물량을 함께 읽습니다. 파운드리라면 손실을 줄인 이유에 대한 설명을 살핍니다. …

… 설명입 삼성전자는 엔비디아 차세대의 AI 가속기, 블랙웰, 루빈 플랫폼량, HBM 3,2단과 6세대 4, 파운드리 메모리 원스토 턴기 퀄 통과했죠. 디펜 메모리와 파운드리 첨단 패키징 수직 계열화 경쟁력을 바탕으로 조단이 HBM 공급 물량 확정지되었습니다. 엔비디아와 3와 4 공급 공식이 분출로 인해서 수직 상승 파동…

…많이 팔고 있는 것은 사실입니다. 삼성전자는 실적을 잘 내고 영업이익도 컸는데, 삼성전자의 아픈 손가락은 파운드리였습니다. 두산테스나는 파운드리와 가장 밀접한 테스트 공정을 담당하고 있습니다. 파운드리는 최근 흑자가 나고 있고 매출도 점점 늘고 있습니다. 10월 말 삼성전자 잠정 실적 발표에서도 파운드리 실적이 좋게 나…

…0월 하순 이후로 나올 만한 모멘텀 재료, 이 주성 엔지니어링은 글로벌 메모리 반도체 1위 기업 그리고 해 파운드리 공룡향이 기업인 차세대 3D디 디램과 HBM 32와 4 커피시터용 초미세 3D ALD 장비 수조원때 독점 공급 계약을 확정되었습니다. 세계 최초로 시공간 분리 ALD 기술을 통해서 미래 미세공정 한계를 극복…

…졌다는 점입니다. AI 부품과 반도체 부품을 총괄하는 CPU가 중요해졌고, 인텔의 가이던스에 따라 CPU와 파운드리 관련 수혜주로 돈이 미리 들어올 수 있습니다. 다음 주 월요일 시장이 빠질 때부터 이 관련 기업을 잡을 준비를 해야 합니다. 27일에는 하이닉스 실적, 28일에는 알파벳, MS, 삼성전기 실적이 있습니다.…

… 공급이 본격화되고 수주가 가시화되고 있습니다. 또한 대면적 AI 칩 결합용 와이드 TC본더 출시, 글로벌 파운드리 및 OSAT향 2.5D 등 첨단 패키징 장비 라인업 다변화, 그리고 글로벌 메모리 3사의 투자 확대에 따른 사상 최대 실적 기대감까지, 여러 방향에서 모멘텀이 가동되고 있습니다. 물론 악재도 있습니다. 2…

… 줄어들진 않았을 것 같아요. 그리고 25년도에 DS 증권사 자료에서도요. SMIC가 SNS텍의 중국 1위 파운드리 업체와 계약이 언급된 점들도 있었습니다. 그래서이 다음 페이지를 보시면 그 중국에서는 sic뿐만 아니라이 블랭크 마스크 원판을 사서 회로를 깎고 외부에 독립된 그 포터 포토마스크 제작사도 엄청나게 많이 생겨…

…니다. 시청자께서는 문자를 보내기 전에 이 점을 꼭 고려하시기 바랍니다. 삼성전자는 메모리 반도체, 첨단 파운드리, 완제품 사업을 모두 갖춘 글로벌 종합 반도체 기업입니다. AI 데이터센터 증설, 온디바이스 AI 스마트폰과 AI PC 확산 등으로 범용 및 AI 반도체 수요가 커지는 흐름에 있습니다. 고용량 DDR5와 기…

…어 TSMC 결국에 지금 요즘의 장세가 반도체가 지금 맞기 때문에 결국에 요런 반도체 반도체 기업들 특히가 파운드리 대장이기 때문에 얘 한번 이번에 실적 한번 본 다음에 이번에 PPI 지금요 생산자 물가지 한번 본 다음에 지금 어떡하자? 그리고 이번 주 금요일에 아 케비너시 의장에 연설 한번 본 다음에 우리가 주에 들어가…

…게 가파르게 지금 그런 거예요. 왜냐하면 우리가 FD든 엔비디아든 AMD든 콜컴이든 뭐 삼성전자 삼성전자도 파운드리 사업을 하는 거예요. 어, 이러다 보니까이 고객들은 가격 눈 비싼데 난 딴데 TSMC 가격를 올리면 그냥 얘하고 음sMC가 까불지 마. 그냥이 가격이야 하고 가격 올렸더니만 애플에서 그대로 수긍을 했죠. 어…

… 하시는데, 애초에 주 타깃이 메모리였기 때문입니다. 그렇다고 저쪽이 안전한 것은 아닙니다. TSMC 같은 파운드리 기업들도 중국이 화웨이나 캠브리콘 같은 기업을 통해 공략하고 있습니다. 중국 기업들이 파운드리까지 지속적으로 공격할 예정이어서, 제품 출시와 매출 이슈가 부각될 때마다 해당 기업이 공격을 받을 수 있다고 보…

…가 최근 HBM4 12단까지 좋은 기술력을 좀 보여줬기 때문에 안전성 기준 그리고 TSMC에서 파생되는 그 파운드리에 대한 기대감까지 본다면 안정감은 삼성전자가 압도져일 것 같다라는 의견 네. 안정감은 삼성전자, 상승 여러건 SK 하이닉스일 것 같다라고 말씀을 주셨는데요. 이제 계장까지 한 1분 정도가 남아 있습니다. …

…를 재활용하는 KV 캐시를 효율적으로 활용하기 위한 CXL 메모리와 기업용 SSD 솔루션도 공개했습니다. 파운드리 기술력도 강조했습니다. 테슬라와 연계된 AI 칩 웨이퍼, 그록3 LPU 웨이퍼, 2나노 공정 웨이퍼까지 전시했습니다. AI 반도체 경쟁이 단순 연산 속도를 넘어 메모리 용량과 데이터 처리 효율로 확대되고 있…

…9일 발표에서는 특히 메모리 사업부의 숫자를 보셔야 합니다. 지금까지는 잠정 실적만 나와 있어서, 메모리와 파운드리, 스마트폰이 각각 얼마를 벌었는지 아직 알 수 없습니다. 경영진이 컨퍼런스 콜에서 고객사들의 내년 주문 계획을 어떻게 설명하는지, 고대역폭 메모리 공급 계약이 얼마나 길게 잡혀 있는지가 시장의 의심에 대한 …

…정부용 분석 프로그램인 고담은 10년 넘게 각국 국방 기관에 쓰였고, 데이터를 모아 다루는 기반 프로그램인 파운드리는 모든 기업 고객이 씁니다. 여기에 생성형 인공지능 프로그램인 AIP가 있고, 이 프로그램들을 어떤 환경에서든 돌아가게 해주는 아폴로가 있습니다. 이 제품들 밑에 깔린 개념이 온톨로지입니다. 연차 보고서는…

…지 않겠다." 이렇게 자극적인 멘트가 있을까요. 그만큼 더 공격적으로 투자해서 다 먹겠다는 뜻입니다. 삼성 파운드리는 이 말을 듣고 자존심이 상해야 하고, 더 분발해야 합니다. 삼성도 자부심이 높은 조직인데, 저라면 많이 화났을 것 같습니다. 그렇다면 반드시 반전을 일으켜야 합니다. 굳이 공개석상에서 그런 말을 할 필요가…

…출과 영업이익이 얼마나 늘어나는지를 봐야 합니다. 과거에도 비슷한 일이 있었습니다. TSMC와 삼성전자의 파운드리 점유율을 10년 가까이 이야기했습니다. TSMC가 50%를 넘고 삼성전자는 10%에 못 미친다는 얘기였죠. 지금 그런 얘기를 하나요? 아닙니다. 지금은 삼성전자 파운드리가 적자를 벗어나 흑자로 전환하는지를 …

…번에 받는 셈입니다. 메모리 사업부는 약 7억 5천만 원, 공통 조직은 약 5억 3천만 원, 시스템LSI와 파운드리는 약 2억 4천만 원 정도입니다. 다만 이 금액이 전부 직원 몫은 아닙니다. 세전 7억 5천만 원을 주식으로 받으면 세금 49.5%를 떼고 약 3억 8천만 원이 남습니다. 주가 21만 원일 때는 약 1,80…

…대 규모의 케펙스를 지금 단행하고 있고 내년엔 더 규모가 커지거든요. 거기에다가 TSMC 같은 경우도 지금 파운드리 쪽에 당초 계획한 거보다 훨씬 더 많은 투자를 지금 준비하고 있습니다. 그래서 [목을 가다듬음] 매물 3사와 TSMC만 해도 엄청나게 이제 시장이 열리는데 어이 반도체 소보장이 사실 우리 국내 그 어떤 그 …

…신메모리(CXMT) 관련 이슈가 나왔습니다. 중국 업체의 실적 개선 기대와 차세대 메모리 기술 경쟁 심화가 파운드리부터 AI 반도체 제조까지 큰 부담을 주고 있습니다. 다만 저는 당장 첨단 메모리 경쟁력을 중국이 따라잡았다고 보지 않습니다. 기술력 격차는 여전히 크기 때문에 단기 이슈라고 판단합니다. 시장이 불안할수록 이…

…착공을 시작해서 2029년 첫 생산 라인을 가동을 목표를 하고 있는데요. 여러분들 여기에이 HBME와 2노 파운드리 기술까지 공개가 되었어요. 여러분들 이게 왜 중요하겠습니까? 지금 현재 삼성전자 반도체 수요뿐이 아니라 앞으로 더욱 커질이 AI 반도체 시장을 견항해서 생산 능력과 기술 투자를 준비하고 있다는 건데 특히 메…

…금 두 배 낮은 순간 그러면 삼성전자가 지금 상황에서 역대급 저평가라는 거고 그리고이 엔트로픽의 삼성전자의 파운드리가 공급 계약이 임박했다는 소식까지 나왔죠. 결국에는 실질적인 큰 수혜를 받는게 바로 삼성전자고 가장 중요한 건 이익이 가장 큰 기업이 바로 삼성전자입니다. AI 산업을 주도하는 절대적인 기업을 삼성전자로 …

…버리지 물량을 털어내기 위한 인위적인 공포 투매로 보고 있습니다. 실물 펀더멘털도 분명합니다. 세계 최대 파운드리 기업인 TSMC가 3분기 실적을 발표했는데, 매출이 7,631억 대만달러, 전년 동기 대비 68.7% 증가해서 시장 전망을 크게 웃돌았습니다. 엔비디아와 빅테크들의 AI 칩 주문이 쏟아지고 있다는 게 숫자로…

…때문에 올라갈 거라고만 생각하면 안 돼요. 삼성전자에는 아직 나오지 않은 재료가 있어요. 시스템 반도체, 파운드리, 차세대 하드웨어 이슈가 아직 나온 게 아니거든요. 그래서 앞으로 나올 이슈도 존재하는 종목이에요. 지금 삼성전자가 빠지는 건 개별 악재 때문이 아니라 시장 지수의 투매성 낙폭 때문이에요. 다시 회복할 거라…