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…Vijay Khedia Sir has joined us today as the host on the huge demand of the audience. Vijay Sir, you are very welcome and if there were people around us here, they would have welcom…

…그런데 이제 의문이 생긴 거야.이 많은 돈을 얘네들이 갚을 수 있어. 음. 갚겠어? 음. 이렇게 하면서 어 오라클 어떨까? 어 코어위브 어떻지? 아 알고 봤더니 저기 어디야? 손마사요씨 소프트뱅크 어떡하지? 이렇게 된 거예요. 그래서 지난주말에 얘네들의 금리가 확 뛰었어요. 음. 그래서 데이터 센터 열심히 하고 있는 회사…

…러 규모 계획, 스타게이트가 있습니다. 2025년 1월 발표되었고, 손은 미국 대통령 옆에 서서 오픈AI와 오라클 수장들과 어깨를 나란히 했습니다. 손은 인공 초지능이 생전에 전 세계 경제 지도를 다시 그릴 것이며, 자신은 그 통행료 징수소를 소유하려 한다고 주장합니다. 그의 파트너들은 기술계에서 가장 강력한 이름들입니…

…케일러는 쉽게 말해 몸집이 큰 기업으로, 데이터센터를 짓고 클라우드 서비스를 제공합니다. 대표적으로 메타, 오라클, 마이크로소프트, 알파벳, 아마존이 있습니다. 이들이 데이터센터에 엔비디아, AMD, 브로드컴의 AI 서버를 사서 채워 넣고, 그 위에서 엄청난 데이터를 돌려 학습을 합니다. AI 서버는 밥상에 밥, 국, …

…투자 금액이 더 많아져서 잉여현금흐름이 마이너스로 전환된 거였습니다. 이 현상이 처음 나온 게 작년 12월 오라클이었어요. 그때 잘 가던 AI주가 갑자기 급락하면서 시각이 달라지기 시작했죠. 오라클이 처음으로 CAPEX 투자가 늘어나 잉여현금흐름이 마이너스로 전환됐고, 구글, 메타, 아마존도 현금 기준선에서 왔다 갔다 하…

…니다. 금리가 계속 높게 유지되면 고객사들이 빚을 내서 투자를 계속할 수 있을지 의구심이 생기는 겁니다. 오라클, 구글, 메타는 이미 잉여현금흐름이 마이너스로 돌아섰고, 아마존도 비슷한 상황이며, 마이크로소프트만 어느 정도 여유가 있습니다. 하이퍼스케일러는 본업이 탄탄해서 금리가 높아도 망할 거라고 보는 사람은 거의 없…

…니언 시장이 온다. 네, 지금 AI 투자는 5대 하이퍼스케일러 캐펙스로 수렴을 하고 있죠. 구글, 아마존, 오라클, 메타, 마이크로소프트. 자, 그런데 이 다섯 곳 중에서 한 곳만 삐끗해도 지금 반도체 전체가 흔들릴 수 있죠. 메타가 남는 컴퓨팅을 임대하겠다고 했을 때, 그리고 오라클의 프리캐시플로우가 마이너스로 빠졌을 …

…. 여기서 말하는 지표는 기업이 매출 대비 얼마만큼을 설비투자(CAPEX)에 쓰고 있는지입니다. 예를 들어 오라클은 100달러를 벌면 약 87달러를 설비투자에 쓰고 있는 모습을 보여주고 있어서, 비율 자체가 과거 IT 버블 때와 상당히 비슷해졌다는 이야기가 나옵니다. 이 때문에 시장이 동요하기 시작했습니다. 이것이 곧바로…

…우리는 가진 돈과 그 이상을 모두 쏟아부었습니다. 마이클 버리는 래리 엘리슨의 오라클에 공매도를 걸었습니다. 오라클의 경우, 떠안은 레버리지 때문에 S&P가 회사의 신용등급을 BBB-로 낮췄고, 이는 정크(투기등급) 바로 한 단계 위입니다. 우리는 그런 일이 일어나리라 보지 않습니다. 오라클은 이 투자를 더 많은 부채로…

…다 이렇게 볼 수가 있습니다. 그래서 코웨이브도 어 저는 웬만하면 조심하셔야 된다 이제는 이렇게 말씀드리고 오라클도 그렇고 지금 어 많이 어려워졌어요. 그래서 이제 이게 쭉 된다고 하면 투자 속도가 조절되면서이 발주 일정이나 이런게 당연히 수정되겠죠. 그럼 매출 기대가 하향되면서 멀티플이 상승의이 멀티플이 PR이 줄어들…

…지죠. 지금은 미국 경제 여건이 좋습니다. AI 데이터센터를 비롯한 인공지능 관련 투자가 폭발하고 있어요. 오라클, 메타, 아마존, 마이크로소프트, 구글 같은 다섯 개 하이퍼스케일러가 올해만 약 8천억 달러의 설비투자를 하고 있습니다. 우리 돈으로 약 1천200조에서 1천400조 원 사이인데, 한국 1년 GDP가 약 2천…

…하지만 이런 그 코어위브 같은 기업들, 기존에 자체적인 사업이 없는 기업들은 쉽지 않죠. 그나마 괜찮은게 오라클 정도인데 오라클도 흔들리고 있으니까요. 그죠? 그래서 전체적으로 자금 조달 우려에다가 당장에 큰 기업들도 수익성 우려가 좀 있죠. 들어가돈 들어가는 돈 대비해서 이거 나중에 뽕 뽑을 수 있어라는 의문이 좀 들…

… 많으면 좋은데 자금이 없다면서 지금 시장이 그렇다는 거네요. 네. 그 작용 없으면은 코로이브, 네비우스, 오라클 빅테크들 있잖아요. 그럼 어디가 가장 약하다고? 코리브가 약하다. 네오클라우드 쪽. 근데 코리브가 지금 5% 외점에서 죽으려 그러잖아요. 그 부채가 부채가 많아서. 그럼 이게 6% 6.5에서 멈친다 합시다.…

…과거 높은 수익성을 누려 온 빅테크 기업들이 AI 주도권을 잡기 위해 막대한 설비투자에 뛰어들고 있습니다. 오라클, 메타, 마이크로소프트 등은 반도체를 사들이고 데이터센터를 짓고 전력을 확보하는 데 천문학적인 돈을 씁니다. 성장 방식이 소프트웨어 중심에서 하드웨어와 에너지를 대량으로 소비하는 무거운 성장으로 바뀐 셈입니다…

…니다. 이번 실적 시즌에서 힌트를 얻고 싶은데, 다 중요하지만 딱 두 가지를 주목하고 있어요. 가장 부실한 오라클과 가장 돈이 많은 마이크로소프트예요. 한쪽은 돈이 넘쳐나고 한쪽은 돈이 너무 없어요. 그렇다면 그들의 실적과 미래 지출 계획이 어떻게 나오는지 봐야죠. 오라클처럼 돈이 부족한데도 지출에 대한 캐펙스 가이던스…

…25년 내내 그는 AI 인프라를 짓는 대형 기업들이 회계로 조용한 게임을 하고 있다는 글을 썼습니다. 특히 오라클과 메타를 지목했습니다. 두 회사가 AI 서버와 칩의 내용연수, 즉 장비를 쓸 수 있을 것으로 추정하는 기간을 5~6년으로 늘렸다는 주장입니다. AI 칩의 실제 제품 주기는 2~3년에 가깝다는 것이 그의 근거였…

…소득이 없으니 소득세도 없고, 내는 것은 한 자릿수 이자뿐입니다. 이것은 이론이 아닙니다. 2026년 9월 오라클의 위임장 서류에 따르면 래리 엘리슨은 개인 대출의 담보로 오라클 주식 4억 1,300만 주를 맡겨 두었습니다. 지분 전체의 약 36%입니다. 1년 전에는 3억 4,600만 주였습니다. 일론 머스크도 테슬라 주…

…I am Einstein, and we are with D I. Ladies and gentlemen, this person created his own world . As you know, we are all just living in Dan's world . We are just living in it. It is n…

…Today's heat map looks calmer, but the biggest players in AI are still showing mixed results. Tom Lee sees buying opportunities, and I'm checking four stocks today because only one…

… 모두 자본 조달에 걱정이 많아요. CDS 프리미엄이 올라갔어요. 메타만 올라간 게 아니고 마이크로소프트, 오라클, 브로드컴도 그렇고, 가장 심각한 건 코어위브나 소프트뱅크 같은 곳이에요. 그런 와중에 브로드컴 CEO가 앞으로의 문제는 칩이 아니라 돈이라고 얘기했잖아요. 젠슨 황 CEO도 이번에 같은 얘기를 했어요. AI…

…락의 요인으로 지목받고 있는 지표가 말씀하셨듯이 어 CDS 프리미엄 입니다. 그래서 메타, 스페이스 X, 오라클, 구글, 코이브, 엔비디아까지 이렇게 보시면은 파란색이 CDS 프리미엄이고요. 어, 흰색이 주가인데 하나같이 그 프리미엄이 최근에 좀 올라가면서 이전에 고점을 경신을 하면서 주가도 급락하는 모습이 좀 연출이 …

… 더 큰 질문은 이 모든 걸 누가 돈을 내고 감당하느냐는 겁니다. 코어위브, SK하이닉스, 마이크론, 델, 오라클 모두 강한 매도 압력을 받아 왔어요. 코어위브만 해도 6~7거래일 만에 약 13% 떨어졌다고 보도됐습니다. 그리고 여기서 우려는 여전히 높습니다. 기업들은 여전히 계약을 체결하고 있고, 데이터센터도 여전히 짓…

…이 올라가는 장인가? 음. 예. 그런 부분도 이제 생각을 해 봐야 되기 때문에 그래서 코어 위버 같은 거, 오라클 같은 거 문제가 될 때 이제 뜯어 보는 거죠. 음. 네. 이게 2008년 아니면 다컴버일 때처럼 예. 이익을 창출할 수 없는 실력도 없는 애가 실력이 있는 것처럼 네. 그렇게 블러핑하면서 돈을 받아와서 흥청방…

…터 생태계의 참여자를 보면, CSP(클라우드 서비스 프로바이더)로는 아마존, 구글, 메타, 마이크로소프트, 오라클 등이 있고, 테슬라와 스페이스X는 엔비디아 GPU를 많이 씁니다. 네오클라우드로는 코위브, 네비우스, 님다 등이 있으며, 엔비디아가 지분 투자하는 회사들입니다. 그리고 자체 언어 모델을 가진 AI 랩으로는 앤…

…Warren Buffett, được gọi là "Nhà tiên tri Omaha", nổi tiếng với triết lý đầu tư giá trị và khả năng giữ những doanh nghiệp tốt trong thời gian dài. Ông mua cổ phiếu đầu tiên năm 11…

…가 말씀드린 하이퍼스케일로 가면 보통 5대 업체를 이야기합니다. 그 아마존 그리고 마이크로소프트 구글 메타 오라클요 다섯 개 회사거든요.이 회사가 어 올해 투자한 규모가 한 8천억 달러 정도 됩니다. 그러니까 8천억 달러면 우리나라 돈을 한 1천조원 정도 되죠. 네죠. 감히 안 오시죠. 한 1천조원 정도 됩니다. 8,억 …

… 수도 있는 사이클일 수 있다. 그런 생각을 많이 하고 있습니다. 더 갈 수도 있다. 그런데 최근에 보면은 오라클의 불가능력 검토 이야기도 있었고요. 여러 가지 측면에서 뭔가 AI 투자에 병목이 계속 있는 거 같거든요. 근데 요게 오히려 메모리의 어떤 수요 같은 거에 영향을 미칠 가능성은 없어요. 어, 일단 오라클 같은 …

…향류해 왔던 빅테크 기업들이 AI 시대의 주도권을 잡기 위해서 막대한 설비 투자 경쟁에 뛰어들고 있고요. 오라클과 메타, 마이크로소프트 등은 반도체를 사드리고 데이터 센터를 짓고 전력을 확보하는데 천문학적인 돈을 쓰고 있습니다. 소프트웨어와 네트워크 효과가 중심이다. 성장 방식이 하드웨어와 에너지를 대량으로 소비하는 무…

…Of all the data in the Goldman Sachs report on SpaceX, here's a line that really struck me. Quote : "We reaffirm our 'buy ' rating and raise our 12- month price target on SpaceX sh…

…. 소프트뱅크는 이미 거의 모든 스마트폰 안에 들어가 있는 칩 설계 회사 ARM을 보유하고 있습니다. 또한 오라클, 그리고 MGX라는 펀드와 함께 '스타게이트' 프로젝트를 진행하며 AI에 필요한 데이터센터와 발전소를 짓고 있습니다. 오픈AI는 그 구조물 위의 두뇌입니다. 그 두뇌를 직접 만들 수 없으니, 그는 돈으로 지분…