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…한번 볼게요. 11월 11월 달 반등 가능성을 우리가 다시 한번 확인해야 된다라는 거예요. 자, 중요한 건 아마존, 구글, 인텔, 마이크로소프트, SK, 하이닉스 다 실적에 대한 AI 매출 성장을 확인을 시켜 줬습니다. 확인을 시켜 줬어요. 그런데 엄청나게 밀고 있죠. 외국인들이. 그거는 우리나라만 미는게 아니라 전 세계…

…이 AI 대한 노이즈가 나오면서이 금요일장이 8.3%가 %가 하락을 했거든요. 자, 그러면서 우리가 계속이 아마존이나 인텔이나 뭐 구글 이런 쪽에 대한 약간의 실적 부진으로 인해서 주가가 놀릴 수 있다라고 하는 공포가 있는데 시장에 대한 공포와 지금 전 세계적으로 돌아가고 있는 수급에 대한 이런 흐름들은 조금이 균형이 맞…

…료실에 기사가 다 올라와 있으니 참고해 보시기 바랍니다. 다만 지금 여기 FCF, 그러니까 스페이스 X, 아마존 이런 회사들이 FCF가 너무 많이 나가고 있는데요. 다시 말씀드리지만, FCF가 많으면 이 회사 주가가 떨어진다, 그렇지는 않습니다. FCF는 사실 미래를 위한 투자이기 때문에 직접적으로 이 회사 주가를 장기…

…다는 점들도 어 5후장 뭐 추가적인 좀 하락에 좀 영향을 좀 주는 거 같고요. 아 사실 뭐 최근에 뭐 구글 아마존 대표되는이 하이퍼스러들의 실적 발표의 실망감이 상당히 컸습니다. 그럼에도 불구하고 세부적으로 보게 되면은이 클라우드 쪽에서의 아 실적은 예상치를 사용했었고 케펙스 투자도 여전히 예상치부터 확대하는 그런 모습들…

…로 하락했죠. ### 하락의 원인: 실적과 금리 이유가 너무나 뻔했어요. 차트적으로도 그렇지만, 새벽에 아마존과 인텔의 실적 발표가 있었죠. 인텔은 2% 넘게 빠졌고, 아마존도 크게 빠졌습니다. 그 여파로 나스닥도 빠지고 있고, 국장까지도 영향을 받을 수밖에 없는 상황이에요. 그리고 제가 여행 가 있던 날 FOMC …

…### 전고체 배터리, 로봇이 먼저 쓴다 벤츠의 최고 기술 책임자 마르쿠스 셰퍼는 전고체 배터리를 두고 전기차 시장의 진정한 게임 체인저라고 말했습니다. 벤츠는 지난해 그 말을 도로 위에서 증명했습니다. 전고체 배터리를 단 시험 차량이 독일에서 출발해 덴마크를 거쳐 스웨덴까지 1,205km를 달렸습니다. 충전하려고 한 …

…라 인텔의 4분기 가이던스였습니다. 반대로 금요일 새벽 거래에서 7% 넘게 빠지면서 우리 장에 공포를 줬던 아마존은, 같은 시간대에 저가 매수세가 유입되면서 낙폭을 대부분 만회하고 마무리했습니다. 더 중요한 건, 인텔 CEO가 실적 발표에서 직접 폭락의 원인을 밝혔다는 겁니다. 인텔 CEO는 메모리 가격 상승과 물량 부…

… 한번 좀 보시죠. 아, 일단 실적 결과는 뭐 과거 지난 거니까는 간단하게만 설명을 드리게 되면 알파벳부터 아마존, 메타 이런 주요 기업들 같은 경우에 실적이 나왔어요. 그러니깐 평타를 치기도 했고요. 실적이 좋게 나왔는데 어 시장 예상치보다 조금 안 좋을 수도 있다라는 얘기 또는 실적은 확실히 좋게 나왔는데 인텔처럼 향…

… 제 말 틀렸나요? 제 말 틀렸어요? 어. ADR 20% 밀렸냐고? 그리고 나 이제 이것도 억지야. 그리고 아마존은 안 빠졌어요. 하락의 근원이 아마존이었는데. 아마존 빠졌나요? 아마존 빠졌어요. 아마존 님 빠졌어요. 1.4% 빠졌어. 1.4%, -5, 6% 나왔다가 다 말아 올렸어. 다 말아 올렸어요. 다 말아 올렸습니…

…발표와 컨퍼런스콜이었습니다. 실적 자체는 전반적으로 좋았습니다. 구글 클라우드 매출은 103% 성장했고, 아마존과 마이크로소프트도 매출이 늘었습니다. 그런데도 주가는 떨어졌습니다. 이유는 시장이 성장률보다 **투자 이후에 남는 현금**에 주목했기 때문입니다. 예를 들어 현금으로 100을 벌었는데 데이터센터와 장비에 1…

… 건, 이게 AI 반도체의 문제가 아니라 **PC라는 전통 사업의 문제**였다는 점입니다. 그런데 같은 날 아마존 실적까지 기대에 못 미치자, 시장은 두 소식을 하나의 질문으로 묶어 받아들였습니다. 빅테크의 AI 설비 투자가 본업으로 벌어들인 현금을 넘어섰다는 분석까지 나오면서, 알파벳 실적으로 시작된 AI 투자 의심이 …

… 우리나라 시장은 금요일 날 이렇게 8%가 마이너스가 나왔었죠. 이게 왜 그러냐면 목요일 날 장 마감할 때 아마존과 인텔 실적이 장 끝나고 나온 겁니다. 그래서 그다음날 우리나라는 이미 다 두드러 맞았었고 나스닥은 그날 저녁에 두드러 맞은 겁니다. 여기서 또 여실히 우리가 알 수 있는 부분은 뭐냐면 하이닉스 ADR을 한…

… 보셨죠? 와, 생각보다 미증 씨가 좀 많이 빠졌어요. 많이 빠졌고 이제 주식 시장의 핵심은 결국 알파벳, 아마존 실적 배 이후에 이제 AI 투자 비용과 그리고 투자 수익률 논쟁이 막 벌어졌고 이제 그게 어떻게 진화되는지가 가장 좀 중요할 거 같고요. 알파벳은 클라우드랑 AI 수요는 분명히 건조한 걸 보여 줬지만 투자와 …

…을 살펴보겠습니다. 알파벳의 실적 충격으로 AI 투자 수익성에 대한 우려가 다시 커진 가운데, 장 마감 후 아마존까지 부진한 실적을 발표하면서 기술주 중심의 투자 심리가 위축되고 있습니다. 이 가운데 미국 주가지수 선물은 혼조세를 보이고 있습니다. 다우 선물은 소폭 오르며 52,500선에서 거래되고 있고, 나스닥 100 …

…. 셋째, 온라인 공유 경제의 영향입니다. 우버, 리프트 같은 차량 호출 앱과 우버이츠 같은 배달 서비스, 아마존 같은 온라인 쇼핑이 보편화되면서 직접 운전할 필요성이 줄었습니다. 63억 달러, 한국 돈으로 약 9조 원 규모의 가상자산이 탈취된 사건이 있었습니다. 역대 최대 수준으로, 미국 연방수사국(FBI)은 이 사건…

…앤트로픽은 앞으로 10년 동안 클라우드와 컴퓨팅에 6,000억 달러가 넘는 돈을 쓰기로 약속해 두었습니다. 아마존에 최소 1,000억 달러, 구글에 1,000억 달러 이상이 들어갑니다. 이 돈은 결국 어디로 갈까요? 클라우드 회사들은 이 돈으로 데이터센터를 짓고, 데이터센터에는 수많은 반도체가 들어갑니다. 그 반도체 옆에…

…이 반드시 같을 필요는 없다는 것입니다. 엔비디아는 AI 연산에 필요한 반도체를 팝니다. 마이크로소프트나 아마존은 데이터센터와 클라우드를 제공합니다. 구글도 마찬가지입니다. 반면 애플은 AI를 아이폰과 맥 등 기존 제품의 가치를 높이는 방식으로 활용합니다. 결국 AI 산업에서 수익 모델이 다양해지고 있습니다. 앞으로는 …

…았습니다. 인텔 주가는 이미 어느 정도 예고된 부분이었지만, 실제로는 예상보다 낙폭이 더 컸습니다. 여기에 아마존 실적 발표에서 현금흐름이 굉장히 악화되고 있다는 점이 드러났고, IPO를 앞둔 앤트로픽이 투자등급 신용등급을 받지 못할 수도 있다는 이야기까지 나오면서 기술주 중심으로 급락했습니다. 지수 등락률은 다우 -1…

…"는 기대감에 주가가 먼저 오르고, 이후 실적이 따라오면서 급등하는 흐름입니다. **둘째, 인텔과 구글, 아마존의 실적 문제입니다.** 인텔은 전 지분의 약 10%를 미국 정부와 엔비디아가 보유하고 있는데, 이번 하락으로 각각 큰 손실을 봤을 것으로 보입니다. 이번 분기 주당순이익(EPS)이 시장 예상치 약 0.45달러…

…들 중에 전설입니다. 가장 많은 돈이라고 하면 어느 정도인지 간음이 안 갈 텐데요. 애플, 마이크로소프트, 아마존, 구글, 테슬라, 엔비디아, 메타 등등 수많은 전설적인 기업들의 최대 주주입니다. 또한 삼성전자의 외국인 투자 지분도 많이 가지고 있죠. 상당 부분 보유하고 있습니다. 레디 핑그가 굴리고 있는 돈의 규모는 대…

…줄어 가지고 성장을 못 한다. 그럼 이들이 컴퓨팅 지출을 줄여 버립니다. 줄이면 구글 아 그러니까 구글이나 아마존이나 마이크로소프트가 여기서 커피팅 지출을 줄이면 데이터 센터 투자가 줄어들어요. 데이터 센터 투자가 줄면 어떻게 되죠? 엔비디아 칩 수요가 줄어요. 엔비디아 칩 수요가 줄면 HBM 수요가 줄어요. 요런 구조예…

…매크로스 악재는 기업의 본질의 가치는 훼손시키지 않습니다. 인텔 역시 매출과 영업 이익은 폭증하고 있고요. 아마존 또한 실적 발표에서 매출이 2019억 달러를 기록을 했습니다. 영업 이익은 280억 달러를 기록하면서 전년 동기 대비 61%가 증가를 했죠. 영업 이익률은 지난해 3분기 9.7%에서 올해 13.9%로 9%로 …

…자, 인텔 같은 경우에는 52년 만에 최대 낙폭을 좀 기록을 했고요. 퀄컴, A&, MB 마찬가지, 구글과 아마존 마찬가지로 -5%에서 - 10%까지 하락이 좀 나와 주면서 장을 맞췄다라고 보시면 될 거 같습니다. 자, 굉장히 공포스러운 나스닥 장이었다라고 보시면 될 거 같은데 자, 당연하겠죠. 자, 월요일 날 해당 공포…

…해서 말씀드리겠습니다. 일단 우리가이 미국 증시에 대해서이 구글에 대한 실적 발표를 통해서 실망을 했고 또 아마존에 대해서도 실망을 했습니다. 그다음 여기에다가 피난리를 찍은 건 인텔에 대한 실적 발표. 근데 여기에서 중요한 건 저는 이걸라고 봤어요. 지금 기존에 대한 매출이 지금 기존에 하던 사업에 대한 매출이 줄어들…

…는 그런 증시인 거 같은데 아살이 그냥 하방으로 계속 가면은 사람이 기대라는 걸 안 하잖아요. 아 진짜 예 아마존을 믿었던 내가 빙신이었지 약간 이런 자책감도 들면서 아 어쨌든간에 밤에 전날 저녁에 PC 지표도 있었고 뭔가 천물 지표가 움직이는게 영 상방으로 가려고 힘이 있는 그런 모습들이 아니었기 때문에 아 이거 아마존…

…들 중에 전설입니다. 가장 많은 돈이라고 하면 어느 정도인지 간음이 안 갈 텐데요. 애플, 마이크로소프트, 아마존, 구글, 테슬라, 엔비디아, 메타 등등 수많은 전설적인 기업들의 최대 주주입니다. 또한 삼성전자의 외국인 투자 지분도 많이 가지고 있죠. 상당 부분 보유하고 있습니다. 레디 핑그가 굴리고 있는 돈의 규모는 대…

…졌는데, 50여 년 만에 최악의 폭락세였습니다. 필라델피아 반도체 지수도 7.2% 급락했습니다. 알파벳과 아마존에 이어 인텔까지 시장 기대에 못 미치면서, 막대한 AI 투자금만큼 수익을 거둘 수 있을지에 대한 우려가 다시 커진 것입니다. 이런 분위기는 AI 산업의 대표주자인 오픈AI에서도 감지됩니다. 파이낸셜타임스에 따…

…델피아 반도체 지수를 비롯한 기술주와 AI 기술주들이 큰 폭으로 하락했습니다. 주된 원인은 구글 등이었고, 아마존은 오히려 양봉이 형성되었으며 구글도 추가 하락은 제한되는 양상이었습니다. 애플은 강보합으로 마감했습니다. 애플을 주도주로 봤을 때 기술주 전체의 추세가 꺾였다고 보기는 아직 어렵습니다. AI 분야를 소프트웨…

… 보자라고 말씀드리고 있는데 일단 지금 현재 AI에 대한 노이즈가 나오고 있는 이유 지금 구글도 마찬가지고 아마존도 마찬가지고요. 인텔도 마찬가지예요. 자, 지금 기존에 했던 기존 사업에 대한 매출 규모가 줄어들고 있다. 그러면서 현금 흐름 프리캐시 플로우라고 하는 현금 흐름이 계속 적자가 나고 있다라는 부분에 있어서 …

…시간으로 목요일 아침에 알파벳이 어닝 쇼크와 대규모 잉여 현금 흐름 적자를 발표했죠. 어제 금요일 아침에는 아마존이 어닝쇼크와 현금흐름 적자 그리고 인텔이 어닝쇼크와 시장 예상치에 못 미치는 다음 분기 실적 전망치를 내놓으면서 이미 시간 외에서 아마존이 10% 인텔이 20%의 하락을 보여 주었고요. 토요일 아침 정규장에서…