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…이 떠오르고 있습니다. 온사이트 발전에 가장 적합한 대안 중 하나로 지금 선박 엔진이 거론되고 있습니다. 가스터빈은 워낙 많은 전기를 끌어올 수 있다는 장점이 있지만, 최소 5년 이상의 긴 납기 기간이 필요해서 대안이 필요한 상황이었습니다. 이런 가운데 중속 엔진은 고출력과 고효율이라는 특징이 있고, 24시간 연속 가동…

…던 것도 결과적으로 비중 관리를 했고 여유 현금이 있었기 때문입니다. 두산에너빌리티는 미래 가치로 봤을 때 가스터빈과 원전 사업 등 정말 좋은 기업이라 상승 탄력이 나오면 더 많이 올라갈 것이라고 생각하는 것은 변함이 없습니다. 다만 한 종목에 몰빵하면 리스크가 너무 크기 때문에, 비중 관리를 꼭 하셨으면 좋겠습니다. …

… 번씩만 적어 주시면 감사하겠습니다. 최근 주요 경제지에 이런 기사가 나왔습니다. 두산에너빌리티가 원전과 가스터빈 수주 확대 기대감으로 강세를 보였다는 내용이었습니다. 이 회사가 지금 왜 주목받는지는 한 가지 흐름으로 설명이 됩니다. AI 데이터센터입니다. AI가 커질수록 데이터센터가 늘어나고, 데이터센터는 어마어마한 …

… 데이터 센터하고 엮겨 가지고 그 미국 데이터 센터 향 발전 엔진을 계속해서 계약을 하고 있다. 그래서 뭐 가스터빈 이런 거 만들려면 오래 걸리다 보니까이 현대중공업이이 A, AI 데이터 센터하고 엮겨 가지고 지금 차근차근 보시면 바닥을 다지면서 가고 있어요. 근데요 세 개가 그 조방원의 대표적인 주식들인데 보시면 7월…

…버노바 (7월 30일 뉴스)** 현재 AI 사업에서 가장 큰 병목은 전력입니다. 가장 좋은 것은 GE버노바 가스터빈을 설치하는 것인데, 주문부터 받기까지 약 2년이 걸려 2030년까지 예약이 꽉 차 있습니다. 그래서 빅테크는 급한 대로 블룸에너지 연료전지를 계속 주문하고 있습니다. 이 제품의 장점은 두 달 정도면 바로 설…

…조 7,248억 원, 영업이익은 3,143억 원으로 각각 전년 동기 대비 3.4%, 15.9% 늘었습니다. 가스터빈과 중동 가스복합 프로젝트 계약 등으로 7조 원이 넘게 수주한 두산에너빌리티는 하반기 체코 원전 시공과 SMR 기자재 계약 등을 통해 연간 수주 13조 3천억 원을 달성하겠다는 목표를 세웠습니다. 두산밥캣은 …

…아니라 이런 계속 좋아지고 있는 흐름을 나타내고 있다라 보시면 되겠고 이번 실적에서 가장 중요한 포인트는이 가스터빈과 가스터빈 그리고 원전 원전 그리고 서비스이 세 가지가 모두 좋아지고 있다라는 거예요. 예전 두산 에너빌리티 같은 경우는 우리가 원전 하나만 보고 사실 투자를 했잖아요. 근데 지금은 이런 가스터빈이나 발전 …

… 설비, 에너지 장치가 모두 필요합니다. 그래서 두산에너빌리티는 데이터센터에 안정적인 기저 전력을 공급하는 가스터빈, 원전, SMR 쪽에서 기대감을 이어갈 수밖에 없습니다. 이번 서밋에서 두산에너빌리티가 직접 계약을 맺은 것은 아니지만, 데이터센터 전력 수요 확대에 따른 파생 수혜로 보고 접근할 필요가 있습니다. 한미 …

…두산에너빌리티, 두산로보틱스, 두산퓨얼셀 같은 자회사의 지분을 보유하고 있습니다. 두산에너빌리티는 SMR과 가스터빈 수주가 쌓이고 있고, 두산로보틱스는 AI 협동로봇 사업을 하고 있습니다. 어제 레인보우로보틱스 급등을 이끈 삼성전자 로봇 조직 신설 뉴스로 로봇 섹터 전체에 불이 붙었고, 두산로보틱스도 그 흐름 안에 있습니…

… 개를 합쳐도 보조금을 받으니까 가스발전보다 오히려 경쟁력이 있어요. 그러다 보니 수요가 늘고 있는 거죠. 가스터빈도 요즘은 받으려면 몇 년씩 걸린다고 하니, 말씀드린 그림으로 가는 과정에서 LG엔솔뿐 아니라 우리 업체들의 사업 가치가 부각될 수 있다는 건 동의할 수 있을 것 같습니다. 문제는 실적인 것 같아요. AMP…

…허가가 급증한 시점이 2025년 7월부터인데, 이때쯤부터 주가가 오르기 시작했습니다. 실제로 GE 버노바의 가스터빈 신규 수주도 이 무렵부터 크게 늘었다고 합니다. 이게 무엇 때문이었을까요? 찾아보니 트럼프 대통령이 백악관에서 발표한 '미국 AI 액션 플랜'이었습니다. 저도 당시에는 솔직히 이걸 열심히 보지 않았습니다.…

…전력 설비 쪽으로 좀 부각을 받는 거 같습니다. 그리고 주요 매출을 살펴보니까 디젤 그 엔진 발전기 그리고 가스터빈 발전기가 거의 매출에 한 73% 정도 차지를 하기 때문에 어이 점을 봤을 때 그래도 발전기 쪽에 대한 특수성은 굉장히 좀 있다라고 볼 수 있는데 지금 그 이전에 그 교보 증권에서 나온 리포트를 좀 살펴본다 …

…세를 보였고요. 관련 전력 발전기를 만드는 캐터필러라는 기업도 또 강세 보였고 전력 발전할 때 꼭 필요한 가스터빈을 만드는 선두 기업인 G번호바도 20% 넘게 오르고 냉각과 전력 담당을 하는 버티브라는 기업도 10% 넘게 오르고 전력 인프라 모아 놓은 AIPO라는 ETF도 10% ETF가 10% 넘게 올랐으니까 많이 올…

…I 돌리던 데이터 센터에 아 머스크 경님 네 예 이분은 어 하다못해 그 에너지가 부족하다 보니까 이동식 그 가스터빈 있죠 이동식 LNG 가스터빈을 거기다 갖다 놓고 그걸 데이터 센터를 돌리려고 하고 있습니다. 어, 데이터 센터 향 그리고 또 에너지가 부족한 때 들어갈 수 있는 또 하나의 에너지 원이다라는 쪽에서 그게 부…

…증권가의 1차 목표가 15만 원까지는 충분히 여지가 있다고 보고 있습니다. 수주 잔고도 계속 쌓이고 있고, 가스터빈을 세계에서 가장 정교하게 만드는 기업 중 하나라 이 부분이 앞으로도 계속 부각될 것으로 봅니다. 중공업도 마찬가지이고, 긍정적으로 보고 있습니다. 효성중공업의 수주 잔고가 곧 20조 원에 달할 것으로 보고…

…원전 같은 경우에도 요즘에 빨라졌다고 해도 뭐 7, 8년 SMR도 한 4, 5년은 아마 걸릴 거예요. 어, 가스터빈도 마찬가지. 그것도 몇 년 걸립니다. 근데 태양광은 패널 쫙 깔고 전기 연결하고 S 붙이고 전략 설비만 끼면 바로 에너지 뽑아낼 수 있어요. 1년 안 해도 가동이 가능하거든요. 그래서 태양관 관련된 투자는 …

…습니다. 두산에너빌리티는 원전 관련 투자에서 가장 매력적인 종목이라고 봅니다. 확실한 수주 모멘텀이 있고 가스터빈에 대한 기대감도 있습니다. 오늘 조선주가 강세를 보인 것도 마스가와 일본의 대미 투자 기대감 때문입니다. 미국은 일본 투자금의 첫 번째 대상을 원전으로 거의 확정 짓는 분위기이고, 우리나라도 에너지 개발 쪽…

…수혜를 받을 기업은 두산에너빌리티라고 판단하고, 지금 가격은 매력적인 구간이라고 보고 있습니다. 해상풍력, 가스터빈, 데이터센터 등도 있지만, 최근 시장 트렌드가 연료전지와 울트라 커패시터 조합 백업 발전으로 가고 있어서 가스터빈 추가 수주는 제한적일 수 있다는 점도 주가에 일부 반영돼 있다고 봅니다. 기존 보유자라면 …

…다. 전력 설비 얘기가 계속 나오고 있고, 오라클과 오픈AI의 데이터센터 투자에 맞춰 일본 미쓰비시중공업이 가스터빈 증산을 두 배로 늘렸다는 기사도 있었습니다. 결국 전력과 전선이 핵심이죠. 전선 주가가 올랐다가 떨어져 있어서 가격 메리트가 있다고 봅니다. 붐 쪽 긍정론을 얘기해 보고 싶어서 골랐습니다. 김 이사님의 투…

…하로 안 빠지는 그때 일정 기간이 되다 다시 한번 보세요. 주산 에들은 자는 잡혔는데 이어예요. 이게 그 가스터빈도 있고 SMR도 있고 줄기기 만드는 거니까 5도가 나와야지 주가가 올라요. 오도가 안 나올 때 어떡하냐? 기다려야 돼요. 그뭐 오도가 언제 나오는지 알아요? 정확히 모르죠. 에너스를 얘기하죠. 근데 에너스 …

…행정부는 필요한 사람이 직접 알아서 하라는 방식을 택했습니다. 그 결과 천연가스 발전소, 디젤 엔진, 소형 가스터빈, 연료전지 같은 설비가 각 데이터센터에 막대한 전력을 공급하는 데 쓰이게 됩니다. 여기에 우리 기업들도 함께 등장합니다. 얼마 전 LG에너지솔루션이 깜짝 놀랄 만한 뉴스를 발표했습니다. 아직 2차전지가 엄…

…빠지는 구간에서 일정 기간이 지나면 그때 다시 한번 보세요. 두산에너빌리티는 주가 자체는 잡혔는데, 이게 가스터빈도 있고 SMR도 있고 줄기를 만드는 거니까 5호기가 나와야 주가가 올라요. 5호기가 안 나올 때는 기다려야 됩니다. 그 5호기가 언제 나오는지는 정확히 모르죠. 에너스를 얘기하죠. 에너스 얘기를 해도 3분기…

… 한 4, 5년. 그러면 지금 데이터 센터 하는 기업들은 급해 줬겠는데 이거 빨리 지금 전기 받아야 되는데 가스터빈 해 가지고 이게 너무 부족하잖아요. 그래서 최근에 어디로 수주가 들어오냐면 두산 에너빌리티까지 수주가 들어와요. 부산 에너빌리티가 지금 전 세계 아마 4등 정도 할 거예요. 가스터에 여기 원전만 하는게 아니…

… 발전기로 쓰이기 시작했습니다. 배에만 쓰던 엔진을 급하니까 발전용으로 가져다 쓰는 것이죠. 항공기 엔진도 가스터빈과 구조가 거의 같아서, 두산에너빌리티 등이 국산 항공 엔진 개발에 참여하고 있습니다. 한화, 두산에너빌리티, 한국항공우주가 함께 개발하고 있는데, 이런 것까지 감안하면 AI 수혜가 어디까지 확대될지 가늠해 …

…가스트 이야기로 똑같게 들린다는 겁니다. 뭔가면 AI 또 똑같이 똑같습니다. AI발 전력 쇼티지가 우려로이 가스터빈의 수요가 넘쳤는데 대형 반철소에 가스터빈을 만들어 주고 있는 전 세계네 곳밖에 없다 보니까 이들 기업이 시총이 수백조 수백조를 지금 상승을 하고 있습니다. 부산에 에너빌리티는 지금 시총이 80조밖에 되지 않…

…### AI 수요 폭발, 애플도 예측 실패 자, 여러분 이번에 애플이 실적 발표하면서 한 가지 특징이 있었는데, 이례적으로 실패를 인정한 부분이 있습니다. 애플 실적이 잘 나왔고 아이폰도 잘 팔렸다는 것은 맞습니다. 하지만 그게 핵심이 아닙니다. 원래 애플은 공급망 관리의 대명사이고, 팀 쿡이 공급망 담당 전문가였죠. …

…지 오르는 모습이 확인되고 있습니다. 산일전기, 일진전기 같은 종목도 있고, 두산에너빌리티도 봐야 합니다. 가스터빈은 원전 쪽으로만 생각했었는데, 이제는 전력 인프라로 봐야 한다는 관점이 필요합니다. 전력 인프라 관련주 가운데 선박 엔진까지 시세를 내고 있어서, 관련 산업이 점차 넓게 퍼지고 있습니다. 초고압 케이블과 …

…가 조선 기술력이 활용이 되고 있겠고요. 지금 AI 데이터 센터 같은 경우는 24시간 가동이 되어야 돼요. 가스터빈, 엔진, 연료 전지 등 이런 자체 발전 설비 수요가 현재 급증을 하고 있는 이런 상황이겠고 그래서 지금 최근에 이제 선방용 엔진이 데이터 센터 전력 공급원 활용 가능성이 부각게 되고 실제 이제 HD 현대 같…

…높다라고 얘기하는게 아니고 다 그렇게 얘기를 해요. 근데 알고 계실 겁니다. 그런데 워낙 성장성이 높고요. 가스터빈 다 아실 거예요. 굉장히 좋은 것도 알고 계실 거기 때문에 일단 신고가를 내고 있다. 그래서 뭐 여러 가지가 복합된 결과라고 개인적으로 생각하고 있습니다. 네. 체코 수주 이후 폴란드, 사우디, 영국 등 원…

…이에요. 데이터센터뿐 아니라 전력이 필요하니 전력을 끌어올 수 있는 건 다 끌어와야 하는 상황이 된 거죠. 가스터빈 만드는 업체는 세계에 대여섯 개 정도인데 풀캐파가 꽉 차서 주문을 못 받고, SMR이나 원전은 더 먼 얘기니까, 결국 배 엔진까지 가져다 쓰는 겁니다. 조금 더 나가면 지열 얘기도 나오겠죠. 전력반도체도 …