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…받을 수 있다. 뭐 이런 식으로 떨어졌던 거 기억나시나요? 예, 그거랑 비슷한 흐름인데 사실 창신 메모리는 HBM을 만들 수 있는 기술이 없기 때문에 삼성 전자한테 직접적으로 뭔가 그건 안 되겠지만 이번에 로봇 사업이 다시 또 강세로 가게 됐을 때 머스크가 로봇이 이제 최대 디램 수유처라고 얘기했던 것처럼 이번에 이제 얘…

…공장에서 로봇이 사람을 대신하는 일은 다를 수 있습니다. 여기서 반도체 이야기를 빼놓을 수 없죠. 삼성은 HBM4 경쟁력을 앞세워 메모리 사업에서 강한 실적을 거두고 있지만 TV와 스마트폰 등 완제품 부분은 원가 압박을 받고 있습니다. 반도체가 벌어들인 돈을 어디에 다시 투자할 것인가 그리고 다음 성장 사업을 어떻게 키…

…닉스는 역대급 3분기 실적에도 지난 30일 각각 3.02%, 7.08% 하락했습니다. AI 투자가 위축되면 HBM을 비롯한 고부가 메모리 수요에도 영향을 줄 수 있기 때문입니다. 국내 반도체주는 당분간 변동성 장세를 이어갈 것으로 보입니다. 현지 시간 30일 뉴욕 증시에서 나스닥 지수는 전장보다 2.86% 하락한 25,…

… "좋은 데이터는 인정할 필요가 있다"였습니다. 이전 목표가 40만 원을 45만 원으로 올렸습니다. 이유는 HBM입니다. HBM3E에서는 삼성전자가 부진했지만, HBM4에서는 상대적으로 높은 양산성을 확보한 것으로 파악됐습니다. HBM4 출하가 늘고 수율도 개선되면서, 이전에 할인 요인이었던 부분이 사라졌다는 판단입니다.…

…하는게 좋을 것 같습니다. 사실 이틀 전에 저 SK 하이닉스가 실적 발표하고 이제 컨퍼런스 하면서 아 지금 HBM 수요가 그렇죠. 그니까 지금 공급에 비해서 지금 두 배문 밀려 있다 뭐 이런 얘기가 있었잖아요. 그러면서 주가가 좋았고 뭐 거기에 주조 환원에 대한 것까지 나오면서 어제까지도 사실 강했어요. 어제 급락장에서…

… SK 하이닉스는 2027년까지 지금 완판이 되었다. 그리고 2029년까지도 LTA 기준을 봤을 때 딜렌과 HBM은 거의 완판 상태다라는 겁니다. 자, 그러면 실적과 매출 기존의이 펀더멘탈이 거의 굉장히 강한 상태에서 수급과 신용도 그러니까 하방으로 배팅하고 있는 세력들은 다 빈공간 상태가 되어져 가고 있는 거죠. 그렇기…

…를 하고 있어요. 근데 주가는 우리가 예상관을 달리 움직이고 있으니까 그게 좀 힘든 거죠. 삼성전자 내년 HBM 공급 물량 완판. 추가 공급 요청 지속이 되고 있다라고 되져 있어요. 지금요 삼성도 그렇고 하이닉스도 그렇고이 HBM 고대폭 메모리를 찍어내는 양에 비해 팔리는 양이 압도적으로 많다라는 거예요. 주제님들. 그…

…지 하는 그런 이야기들이 나오는 부분이 생기면 결국 어 우리 이제 GPU라든지 아니면 어, 메무리 반도체, HBM이 거기 이제 딸려서 가는 부분에 대한 수요도 줄어들 수 있지 않냐라는 그런 어, 이야기들이 어, 시장을 좀 누르는 형태의 흐름이 만들어지고 있다라고 봐야 될 거 같습니다. [콧방귀] 그래서 인텔이 진짜 엄청…

…에 힘을 실었습니다. SK하이닉스는 곽노정 사장을 유임시키고, 미국 현지 사장급 조직인 미주 총괄을 신설해 HBM 개발을 주도해 온 연 사장을 배치했습니다. 미국 빅테크 고객사와의 기술 협력을 강화하고 차세대 AI 메모리 시장에서 주도권을 이어가겠다는 구상입니다. 세계 최대 가상자산 거래소 바이낸스가 약 8조 4,000…

… 인간의 뇌를 닮은 **뉴로모픽 반도체**를 세계 최초로 상용화할 것이기 때문입니다. 이 뉴로모픽 반도체는 HBM 기반과 파운드리 기반이 모두 필요한데, 우리는 이 두 가지를 동시에 갖고 있다는 점에서 축복이라고 볼 수 있습니다. 삼성전자가 조용히 준비 중인 뉴로모픽 반도체는 AI 반도체 경쟁의 새 기준이 될 텐데, 기존…

… 지연으로 케파가 낮아진 부분도 있었습니다. 즉 수요는 아직 엄청나고, 공급이 부족한 상황입니다. GPU, HBM, 반도체칩에 대한 수요는 우리나라에도 가장 중요한 부분이고, 데이터센터 투자는 여전히 이어지고 있습니다. 그런데 좋은 것만 있는 건 아닙니다. 케파가 지금까지처럼 높은 비율로 계속 늘어날지 의문이 나오고 있…

…. 이는 시장이 기업마다 서로 다른 위험을 반영하고 있다는 뜻입니다. SK하이닉스는 AI용 고성능 메모리인 HBM 시장에서 중요한 역할을 하고 있어, 인공지능 산업의 성장 기대가 주가에 크게 반영되어 있을 수 있습니다. 성장 기대가 높다는 건 긍정적이지만, 투자자들이 미래 수익을 의심하기 시작하면 주가의 흔들림도 커질 수…

…터 센터에 더 많은 GPU가 들어가고 더 트랜지터 숫자가 많은 아주 하이엔드 가속기로 바뀌고 더 막강한 어 HBM을 달고 그런 선수란으로 가는 출발점이 이제는 이게 대가고 있다는 생각이 들어서 아이 싸움이 생각보다 지려할 수 있겠구나 이거는 사실은 시간 지나야 하는 거거든요. 그렇죠. 예. 근데 이런 얘기를 요즘 많이 하…

…할 거고 전망을 자꾸 하라 그래서 28년까지 얘기해 줬고이 구라가 아니면 거짓말이 아니면 수요의 50%밖에 HBM을 못 만든다. 그러고 LT 맺겠다는 사람들이 내년 내운년도 케판해 보니까 한 50%는 LTA를 맺었어. 그러고 그러면 또 이렇게 해가지고 그러면 28년까지 그런게 29년은 어떻게 29년 30년 어떻게 이렇게…

…련해서 어 일단 이번에 SK 하이닉스 실적 표현을 보면 그 디램도 마찬가지면 고상용 디젤 5 이상급이나 어 HBM 같은 경우는 거의 2030년까지 완판이 되 있다. 그러니까 어느 정도 공급이 확정이 다 되어 있고 이게 또 5년 이상의 장기 계약 물량이 거의 50%에 육각한다라고 보면 어 실제로 투입되는 돈에 대한 가도한 …

…보다 좋을 것입니다. 실적 서프라이즈와 최대 매출, 최대 영업이익이 계속 나올 것으로 보입니다. 삼성전자도 HBM이 2028년, 2029년까지 완판된 상태이기 때문입니다. 다만 2029년 이후에도 지금처럼 투자를 많이 할 것인지에 대한 우려가 시장을 짓누르고 있습니다. 이런 의구심이 해소되지 않는 상태에서는 낙폭 과대가 …

…것을 정확히 읽어낼 수만 있다라면 오히려 나한테는 좋은 투자 기회가 된다. 이렇게 설명드리겠습니다. 아까 HBM에 대해서 말씀해 주셨는데 시장이 이미 알고 있는 호재 말고 아직 주가에 반영되지 못한 부분이 있을까요? 삼성전자에 대해서 제가 여러분들 모르는 걸 알 수 있다. 없습니다. 테슬라에 대해서 제가 모르는 걸 여러…

…메모리 업체에도 영향이 다를 것으로 보입니다. 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등이 수익성이 높은 AI용 HBM 생산에 집중하면 일반 D램 공급은 상대적으로 부족해질 수 있습니다. 먼저 PC용 일반 D램에는 좋지 않은 신호입니다. PC 판매가 줄면 CPU뿐 아니라 D램과 SSD도 함께 줄어듭니다. 반면 HBM과 AI …

…반도체 산업은 글로벌 AI 데이터센터 투자와 밀접하게 연결되어 있습니다. 엔비디아의 AI 가속기에는 고성능 HBM이 들어가고, 대규모 AI 서버에는 막대한 양의 D램이 필요합니다. 삼성전자와 SK하이닉스는 이런 메모리를 공급하는 핵심 기업입니다. 따라서 구글, 아마존, 마이크로소프트 같은 빅테크가 데이터센터 투자를 늘리면…

… 둔화는 AI가 그만큼 발전하고 있기 때문이라고 볼 수 있습니다. 삼성전자와 SK하이닉스는 2027년까지 HBM 공급 물량을 이미 완판했습니다. 특히 SK하이닉스는 IR을 잘해서 2027년에서 2028년까지 총 생산능력의 50% 이상이 장기공급계약(LTA)으로 구성되어 있다고 밝혔습니다. 기존 계약과 협의 내용을 합치면…

…는데, 인프라 데이터는 어떻습니까? SK하이닉스 실적 발표를 보면 D램도 그렇고 고용량 DDR5 이상이나 HBM은 거의 2030년까지 물량이 완판된 상태입니다. 어느 정도 공급이 확정돼 있고, 5년 이상 장기계약 물량이 50% 가까이 됩니다. 투입되는 돈에 대한 과도한 지출 우려는 있지만, 실적 결과는 좋습니다. 아마존…

…고 있습니다. 메모리 가격 상승과 고부가 제품 판매 확대가 더해지며 수익성도 개선되고 있습니다. 삼성전자는 HBM4 공급도 확대하고 있으며, 4분기에는 고부가 AI 메모리 판매를 늘려 수익성을 더욱 강화한다는 계획입니다. 반면 스마트폰과 가전을 담당하는 DX 부문은 부진했습니다. 3분기 매출은 52조 1,000억 원으로…

…께 커질 수밖에 없습니다. 특히 Nv디아 GPU의 설치량이 증가할수록 막대한 데이터를 빠르게 처리하기 위한 HBM과 같은 고성능 메모리에 대한 수요도 동시에 증가하게 됩니다. 한국 역시 대규모 GPU 인프라를 확대하는 방향으로 움직이고 있습니다. 결국 앞으로 양자 컴퓨팅이 발전하고 그 중간에서 보안 체계가 변화하며 그 …

… 106조 5천억 원의 영업이익을 거뒀습니다. 전체 영업이익의 99%를 반도체가 벌어들인 셈입니다. AI용 HBM4 판매가 크게 늘었고, 서버용 메모리 수요도 급증하면서 실적을 끌어올렸습니다. 메모리 가격까지 오르면서 반도체 부문의 영업이익률은 72%에 달했습니다. 반면 스마트폰과 TV 등 가전 사업을 담당하는 DX부문…

…지 않습니까? 근데 창신 메모리가 어떻겠습니까? 우리는 중국 자체 반도체 조달로 어 집중할 것이다. 역시 HBM도 마찬가지예요. 한때 [콧방귀] HBM 전체 시장에 우리 삼성전자 SK 하닉스가 94%를 장악한 적이 있었어요. 근데 이미 많이 내줘서 약 80%로 내려왔거든요. 자, 이런 것들 파운더리 같은 경우는 사실 명…

… 2D, 지금은 3D로 바뀌었습니다. 다품종 소량 생산이기 때문에 SK 라인과 삼성 라인이 다르고, D램과 HBM도 다르고, HBM3와 HBM4도 검사 방식이 다릅니다. 국내뿐 아니라 글로벌 기업에도 장비가 들어가니 기반은 탄탄합니다. 그런데 주가는 답답합니다. 분석해 보면 회사는 아주 좋아요. 영업이익률이 30%가 넘…

…점 대비 40% 넘게 빠졌습니다. 기업의 목적은 이윤 창출인데, CXMT는 수율이 15~20%에 불과한데도 HBM3를 중국 정부의 요청으로 강제 생산하고 있습니다. 미국을 이기기 위해 고부가 제품을 만들어야 하기 때문입니다. 자본주의 시장에서는 말이 안 되는 일이지만, CXMT의 주인이 중국 정부라는 점을 생각하면 이해가…

…관련 AI 투자 수익성에 포커스가 맞춰지면서 차익 매물이 다시 나온 것으로 보입니다. 그렇지만 4분기 들어 HBM4 매출이 계속 늘어날 것으로 전망되고, 출하량도 최근 HBM3를 추월할 것으로 예상됩니다. 공장 증설로 생산이 확대되고 글로벌 고객사와 장기 공급 계약도 계속 체결되고 있으며, 협의 중인 수요까지 포함하면 사…

… 힘을 실었습니다. SK하이닉스는 곽노정 사장을 유임시키고, 미국 현지의 사장급 조직인 미주 총괄을 신설해 HBM 개발을 주도해 온 사장을 배치했습니다. 미국 빅테크 고객사와의 기술 협력을 강화하고 차세대 AI 메모리 시장에서 주도권을 이어가겠다는 구상입니다. 국내에서는 차선용 사장이 미래기술연구원장과 개발을 겸하고, 윤…

…은 제한될 것이라고 평가했습니다. 메모리 공급 부족이 2028년까지 이어지는 가운데 장기 공급 계약 확대와 HBM 판매 증가가 실적 성장을 뒷받침할 것이라는 전망입니다. 이에 따라 삼성전자 목표 주가 53만 원을 그대로 유지했습니다. 삼성전자의 올해 3분기 매출은 195조 3,000억 원으로 전년 동기 대비 126.9%…