주식 영상 글

96건

…이에요. 자 근데 이제 그래서이 빛을 통해서 지금 현재는 어 하나씩 하나씩 조달하고 있는데요. MBI이 뭐 CPO라는 거 뭐 지금 이제 보시면 여기 광통신을 통해서 광을 통해서 이제 빠져나가는게 좀 보이시죠? 그 반도체집 안에서는 아직까지는 어 구리선을 이용해서 반도체를 만들지만 결국에는 정보가 빠져나갈 때는 요런 식으로…

… 숫자를 하나 말씀드리면 어느 증권사에서 나오는 건데 지금 현재 광침투율 특히 대표적으로 데이라탄텐 취 그 CPO라는 그것이 핵심인데 광하고 안에 추파하고 연결시키는 바로 패키징하는데이 비율은 1%도 안 됩니다. 1%가 안 되는 것이 26년입니다. 근데 27 8 9 29년에 되면 거의 30%까지 확대된다는 여기에 초점을…

…고 생각하시지만, 네트워크 분야에서도 굉장히 중요한 회사입니다. 요즘 스케일업에서는 CPU 코패키지 옵틱스(CPO) 기술이 핫해지고 있고, 스케일아웃에서는 광 회로 스위치(OCS) 같은 것들 때문에 굉장히 뜨거운 상황입니다. 데이터센터 인터커넥트 쪽에서도 네트워크가 계속 고도화되고 있고, 여기에 광통신이 다이에 들어가면서…

…Of course, we did have peaceful nuclear programs under the JCPOA. Of course, a lot of people are very frustrated by the Joint Comprehensive Plan of Action and and said that it did …

…ong game with Trump realized hey if Donald Trump kills the JCPOA eventually the United States is going to lose visibility into those nuclear stockpiles and we're going to have a jo…

…반갑습니다. 주식으로 세상 이해하기입니다. 자, 모두가 AI 반도체, AI 반도체 노래를 부르고 있죠. 그런데 정말 궁금하지 않으세요? 이 열광 뒤에서 진짜 돈, 스마트 머니는 과연 어디로 흘러가고 있을까요? 오늘은 제 20년 경력을 녹여낸 헤지펀드의 분석 프레임워크로 소음 뒤에 숨겨진 숫자를 읽어내 보겠습니다. AI …

…다. 엔비디아가 코히런트, 루멘텀 등에 투자하면서 국내 시장에서도 관련주가 들썩였습니다. 데이터센터 내부의 CPO(공동 패키지 광학) 관련주는 최근 급락했습니다. 엔비디아가 당분간 구리선을 계속 쓰겠다고 밝혔기 때문입니다. CPO는 2028년 이후 차세대 제품에 본격 적용될 것으로 보이며, 구리와 광통신은 공존할 가능성이…

…같이 흡수해서 팔다가 이번에는요. 거기다 냉각 그다음에 에너지 에너지 효율성을 증 증가시키기 위해서 우리가 CPO라 그러죠. 구리선이 아니라 베라루비는 구리선으로도 만들어 주고 강유로도 만들어 주는 CPO가 강섬유가 넣은 채로 패키징 반도체 패키징 해 주는 거죠. 그것까지 하겠다 그러고 그리고 또 출론용이 앞으로 출론 시…

…how you more about that in just a second. The world's first CPO Spectrum-X switch. This is also in full production. Co-packaged optics. Optics comes directly onto this chip, interf…

…how you more about that in just a second. The world's first CPO Spectrum X switch. This is also in full production. Co-packaged optics. Optics comes directly onto this chip, interf…

… 문제예요. 기존의 구리선으로는 절대 감당이 안 되는 트래픽이 터져 버린 거죠. 그래서 나온 해결책이 바로 CPO, 공동 패키지 광학입니다. 쉽게 말해 꽉 막힌 구리선 도로를 걷어내고, 칩 옆에 빛의 속도로 달리는 광섬유 KTX를 깔아버리는 기술입니다. 엔비디아가 루멘텀이나 코히어런트 같은 광학 기술 회사에 그렇게 투자…

…티브 ETF에도 편입된 회사라 수급이 몰리고 있습니다. 성호전자는 ADS를 자회사로 두고 있는데, ADS는 CPO 기술을 보유한 회사입니다. CPO는 반도체 칩과 광학 부품을 하나의 패키지로 집적해 쓰는 기술로, 서버 간 데이터를 광통신으로 주고받는 광트랜시버 제작에 쓰입니다. ADS테크는 엔비디아 자회사인 멜라녹스에 이…

…건 정도의 중요한 M& M&는 아니고 이제 합작 발표를 했습니다. 그 이제 미래 기술이라고 하고 있는 그 CPO라는 기술이 있습니다. 코 패키지드 오틱스라고 하는 CPU CPO CPO 그런 어 두 개 회사에 이제 20억 달러씩 투자하는 그런 발표를 했고 그리고 계속해서 엔비디안 한 발 앞서 나가는 경향들이 좀 뚜렷하고요…

…의 독점적 우위가 약해지는 걸까요? 그렇지는 않습니다. 엔비디아도 지난주 또 다른 합작 발표를 했습니다. CPO라는 미래 기술, 코패키지드 옵틱스 기술 관련해서 두 회사에 각각 20억 달러씩 투자한다고 발표했습니다. 엔비디아가 한 발 앞서 나가는 경향이 뚜렷합니다. 브로드컴의 실적 발표를 기준으로 올해 AI 반도체 매출…

…오늘은 AMD의 2025년 공식 사업 보고서인 10K 파일을 바탕으로, 뜬소문이나 광고가 아닌 공시된 데이터만 가지고 핵심을 짚어 보겠습니다. 요즘 많은 분들이 궁금해하시는 이 AI 랠리가 언제까지 갈지에 대한 힌트도 바로 이 공식 서류 안에 있습니다. 먼저 가장 확실한 숫자부터 보겠습니다. 2025년 AMD의 순매출은…

…업으로 보는 편이 맞고, 일종의 적립식 투자 같은 효과가 있습니다. 브로드컴이 주도하고 있는 미래 기술로 CPO가 있습니다. 아직 본격 적용 전이지만, 현재의 전력·원자재·구리 부족 상황을 보면 분명 이 방향으로 갈 가능성이 큽니다. 쉽게 설명하면 이렇습니다. 기존 방식은 컴퓨터 안에서 칩과 모듈이 데이터를 주고받기 …

…ything from Archer, Microsoft Office, Microsoft Windows, to CPOT. Microsoft's enterprise customers have very high system login activity and are ready. Paying more for AI if it tru…

…중 하나는 스위치 칩인데, 네트워크 장비에 들어가는 칩이에요. 여기에 엔비디아 최초로 실리콘 포토닉스 기반 CPO를 붙였습니다. 여섯 개 중 하나는 스케일아웃용이고, 나머지 다섯 개는 베라 루빈 같은 제품과 함께 데이터센터의 데이터 전달 효율을 높이는 용도입니다. DPU는 네 번째 버전인 블루필드 4가 나왔고, 스케일업용…

…로드컴과 삼성전기의 공급 계약은 여러 의미에서 중요합니다. 또 광통신 측면도 있습니다. 실리콘 포토닉스와 CPO(Co-Packaged Optics)처럼 반도체 패키지 위에 광통신 모듈이 올라가게 되는데, 이때도 유리가 훨씬 효율적이라고 합니다. 유리는 얇을수록 잘 깨집니다. 손으로 세게 쥐기만 해도 깨질 정도라고 하죠…

…### 엔비디아 HBM4 콜테스트, 현황과 전망 시청자 여러분 안녕하십니까? 굿모닝 포스 경지풍 시작합니다. 차세대 AI 반도체의 심장이라 불리는 HBM4를 두고 격전이 벌어지고 있습니다. 지금까지 HBM 시장을 독점해 온 SK하이닉스와 반전을 노리는 삼성전자, 그리고 엔비디아의 삼각 구도가 반도체 시장의 판도를 좌우할…

…네, 그래서 오늘은 AMD의 미래에 대해 깊이 파고들어 보려고 합니다. EBC 파이낸셜 그룹이나 TIKR닷컴 같은 시장 분석도 있고요. 토크IT나 슈카월드에 나온 전문가 인터뷰 내용, 그리고 미중 채널의 재무분석 영상까지 정말 다양한 관점을 모아주셨더라고요. 저희가 오늘 알아보려는 건 딱 하나입니다. 과연 AMD가 지금 …

… uh sanctions relief. Some people are calling this Obama's JCPOA 2.0. I kind of think we need a JCPOA 2.0 uh joint comprehensive plan of action. It's I guess it's JCPOA. There we …

… then Iran gives up. Uh you know what we really need is a JCPOA like 2.0. This is the joint comprehensive plan of action. This was uh the first one was signed in 2015 by Obama. An…

…ilitary usage. There's some analysis though that under the JCPOA they were restrained, they were capped. They are not capped now when it comes to enrichment. Well, you know, with a…

…역전하는 해가 될 것이고, 내년에도 이더넷이 더 좋은 성과를 보일 것으로 봅니다. 세 번째 투자 포인트는 CPO라는 미래 기술입니다. 이것도 네트워크와 관련된 기술입니다. 스위치는 서버 간 서버를 연결해 주는 칩입니다. 현재 스위치 구조는 상당히 복잡합니다. 스위치와 그 사이의 여러 통로를 거치면서 패키지 기판, PC…

…요하다고 하니, 블랙웰이나 차세대 루빈 칩에 대한 수요는 확실하다고 봐야 합니다. 이번에 나온 개념 중에 CPO, 코패키지 옵틱스도 있었습니다. 칩과 칩 사이를 지금은 구리 기반 전기 신호로 통신하는데, 광자를 이용해 통신하게 되면 연결 구조가 바뀌게 됩니다. 이 과정에서 우리나라의 유리기판과도 연결되는 주제라서 유심히…

… he added a brand new company to his portfolio this quarter cport Entertainment Group yeah that's the one and he went in big with a 139.6474 Port is this relatively new player in t…

…s here's the Wild Card Amman also added a small position in cport Entertainment Group making up just 0.44% of his portfolio now this isn't a name that grabs headlines but it's defi…

…요합니다. 기존에는 서버에 장착됐지만, 이제는 반도체 패키지 위로 올라와야 합니다. TSMC 같은 회사들이 CPO, 즉 광학 패키징 기술을 밀고 있습니다. 서버끼리 통신할 때도 구리선을 광케이블로 바꿔야 하고, 이 과정에서 고속 스위치 같은 고성능 네트워크 장비 수요가 폭발합니다. 미국에서는 아리스타 네트웍스, 코히런트…

…tor presentation we should see a new one pretty soon um the cport uh the New York City seport was one of their assets that business has been spun off separately you can actually bu…