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…급이 부족할지, 어디에 수요가 많아질지를 보시면 거의 명확합니다. 지금은 에너지 공급이 부족하니 태양광, 풍력, 기타 재생에너지, 화석 발전, 원자력까지 전부 가동하고 있습니다. 그래도 부족하죠. 그러니 원자력발전소를 더 지어야 합니다. 당연한 얘기입니다. 그런데 지금 원자력발전소를 짓는 데 얼마나 걸릴까요? 오늘 착공…

…드폰 배터리가 방전됐을 때 보조 배터리로 충전하듯이, ESS는 전기를 저장해 두는 장치입니다. 우리나라에는 풍력과 태양광 발전소가 많은데, 생산량이 많을 때는 너무 많고 적을 때는 너무 적습니다. 그래서 많을 때 ESS에 저장해 두었다가 필요할 때 방출하도록 설치하려는 것입니다. 1차와 2차 계약은 이미 끝났습니다. 1…

…에서 다시 언급하는 것입니다. 오늘 특히 가온전선이 크게 오르고 있는데, 신재생에너지 발전소, 태양광이든 풍력이든 건설 과정에서 송전망이 약 70% 부족하다고 합니다. 진짜 병목은 발전원이 아니라 송전이라고 보시면 됩니다. 그래서 오늘 케이블과 전선 기업들에 강한 시세가 분출되고 있습니다. 업계 탑티어인 가온전선, 대한…

…스나는 후공정 담당 기업으로 10% 넘게 상승했고, 삼성전기도 4% 넘게 올랐습니다. CS윈드는 베스타스와 풍력타워 공급 계약을 체결했다는 소식이 있었습니다. 재생에너지 섹터 중 태양광은 이번 국제유가 상승 때 거의 움직이지 않았지만, 풍력은 트럼프 대통령이 풍력발전소 건설 규제를 무효화하면서 수혜를 받은 측면이 있습니다…

… 충돌이 과거만큼 크지 않은데 시장이 엄살을 부리는 측면이 큽니다. 실제로 유가가 이만큼 올랐다면 에너지, 풍력, 태양광, 유가 관련주는 크게 올랐어야 하고 항공주는 크게 떨어졌어야 하지만, 그런 반응이 크지 않습니다. 시장이 유가 상승을 부담스러워하는 건 맞지만 진짜 상승이라고 판단하지는 않는다는 뜻입니다. 정리하면,…

… 때는 사야 돼요. 남들이 팔려고 할 때는 사야 되고요. 남들이 막 살려고 CS인드 좋다. CS인드 앞으로 풍력 터빈을 아 풍력 타워의 최강자래라고 할 때 팔아야 돼요. 그러니까요. 무조건 반대로. 그러면 제가 일단은 기술적인 분석은 해 드렸고 뭐이 종목에 대해서 설명 안 드릴게요. 뭐 누구나 다 아시는 종목이니까. 네…

…으면 좀 더 데이터 센터 돌리기 쉬울 거 아니에요. 그래서 냉각비도 절감하고 핀란드 쪽이 원전이나 수력, 풍력 이런 전력원도 좀 더 풍부하답니다. 그래서 어 이런 것들 차원에서 확대를 하는데 어쨌든 요런 것들도 다 AI 인프라 확대 소식이 되겠죠. 그래서 긍정적으로 좀 작용을 했습니다. 자, 그렇게 보실 수 있겠고 그래…

…주식시장은 아직 큰 문제가 없지만, 앞으로 다가올 우려가 하나 있습니다. 미국 10년물 금리가 너무 높다는 점입니다. 뉴스들도 서서히 나오고 있는데요. 10년물 국채금리가 5%에 다다랐다는 소식은 시장에서 굉장히 안 좋은 신호로 받아들여질 수 있습니다. 리먼 사태 직전인 2007년에도 5%였고, 2023년 10월에 다시 …

…기 위해 AI 데이터센터 바로 옆에 대용량 ESS를 설치하는 흐름이 생겼습니다. 과거의 ESS는 태양광이나 풍력이 만든 전력을 잠시 저장해 간헐성을 보완하는 용도였지만, 이제는 신재생에너지와 무관하게 데이터센터의 필수 인프라로 자리 잡고 있습니다. 전력 계통에 사고가 나거나 부하로 전력이 일시 차단될 때 몇 시간 정도는 …

…산피열셀이 왜 올라갔죠? SFC 때문에 올라간 겁니다. 물론 에너지 원전 자체가 원전이라든지 태양광이라든지 풍력이라든지 기타 등등 많지만 원전은 10년 넘게 걸리고 태양광이 그나마 한 1년 정도 짧아요. 그리고 SFC 바로 가능하고요. 또 최근에 ESS 좋았죠. 뭐 이렇기 때문에 저는 에너지 쪽에 대해서는 여러분들 매도할…

…데이터센터 내재는 결국 전력난이잖아요. 그래서 에너지를 세 번째에 배치하고, 그 안에서 원전이냐, 수소냐, 풍력이냐, 전력기기냐를 선택하는 의사결정 과정이 있을 거라고 판단합니다. 김종효 전문가님, 어제도 금리와 유가가 이미 어느 정도 반영됐으니 굳이 전략을 바꿀 필요가 없다고 말씀하셨는데 어떠세요? 간밤에 더 올랐는데…

…. 이렇게 정리해 보도록 하겠습니다. 자, 가스 파이프관, 정유 파이프 간의 TC 스틸도 봤고요. 태웅이 풍력으로 많이 기서 기억을 하시는게이 단조 부품을 하니까 그게 원전에도 들어갔다가 또 해상 폭력에도 들어갔다가 해서 오늘 나온 리포트들을 좀 봤더니 양수 겹장이다. 지금 원전으로 갔지만 또 그렇죠. 폭력의 부품도 갈…

…드렸는데, 제가 말씀드린 대로 움직여 줘서 명절 전에 좋은 선물을 받은 기분입니다. 태웅은 소형 원자로와 풍력 같은 신재생 에너지, 원자력 이슈가 함께 가는 종목입니다. 단조 제품을 만드는 기업이고, 과거 사용후핵연료 보관 용기를 납품한 이력도 있습니다. 그래서 소형 원자로 이슈로 올랐습니다. 중요한 건 미국이 원전 르…

…안정적인 구간이 확인되고 확실한 움직임이 섰을 때 하는 것이 더 중요합니다. SK오션플랜트는 조선주로도, 풍력주로도 엮이는 종목이라 양쪽 방향성을 함께 가지고 있습니다. 조선 측면에서는 미국 중간선거 결과를 중심으로 보시면 좋겠습니다. 트럼프 정권이 유지되면 조선 쪽이 다시 탄력을 받을 가능성이 있고, 민주당 정권이 들…

…다 알고 계셨을 겁니다. AI가 더 발전하고 피지컬 AI까지 등장하면 전기가 많이 필요해질 텐데, 태양광과 풍력으로는 효율의 한계가 있어서 더 큰 에너지가 필요합니다. 그러니 어쩔 수 없이 소형 원전 같은 것도 인정할 수밖에 없고, 미국도 적극적으로 투자하며 인프라를 늘리고 있습니다. 이건 다들 알고 있는 얘기죠. 그래서…

…원전하고 반도체하고 여기서 엄청나게 올라간 다음에 그리고 나서 뭐 뒤에 따라가는 애들이 로봇일지 태양광일지 풍력일지 조선주일지 방산주일지 2차전지일지 궁금하면 자 밑에 있는 공개 방송 들어올 수 있는 어 네이버로 검색해서 이정수 111 검색해서 들어오시면 되고요. 본전을 목표로 삼지 마세요. 여러분들이 1억 가지고 5천…

…고요. 제가이 시간을 통해서 말씀드릴 때 에너지 주는 이제 다 같이 보자라는 말씀 드렸어요. 그러면 신재생 풍력 그다음에 원전 SFC 뭐 가스터빈까지도 이렇게 확장해서 볼 수 있는데 아 말씀해주셨던 이제 일론머스크가 그 에너지 슈티지가 반도체 슈티지보다 더 심하다. 결국은 이제 전력을 어 어디서 누가 더 빨리 조달하는지에…

…이긴 한데 예. CS 베어링이 둘 다 차트가 어떻게 생겼나요? 얜 뭐 더 안 움직이고 있네. CS로는요?이 풍력은 태양각보다 더 늦게 움직이지 않아요. 풍력은 풍력 거래하기 되게 어려운데 태양력이 더 먼저이고 그렇게 딱 편드려야 될 거 같은데. 예. 선물 1100을 돌파할까요? 아니 지수가 제가 보기에는 요번에 어 선 …

…. 그리고 요거는 어 우주항공 테마도 들어가고 그니까 방산주도 들어가요. 근데 이제 대표적인 테마는 원전, 풍력, 조선 기자재 프로펠라.음 그거 관련주고요. 자 다음은 하이로코리아. 아, 이것도이 모양이 이쁘죠? 조선 기자재 돌파가 되면 [콧방귀] 얘가 먼저 갈지 태웅이 먼저 갈지 태광이 먼저 갈지 일단 얘네들끼 지금 힘…

…전소나 송배전망은 짓는 데 시간이 오래 걸리니까요. 그렇다면 연료전지와 두산퓨얼셀이 수주한 기술은 태양광·풍력과 비교해도 효율 면에서 뛰어나다고 봐도 될까요? 그렇긴 한데 가격이 엄청나게 비쌉니다. 대량으로 만들려면 돈도 많이 듭니다. 수소차는 전기차의 두 배 가격입니다. 단순히 배터리와 다른 차원의 이야기입니다. 연료…

… 있습니다. 초대형 원유 운반선 17척, 액화천연가스 운반선 여섯 척, 초대형 암모니아 운반선 세 척, 해상풍력 설치선 한 척 등 총 32척을 수주했고, 금액으로는 59억 4천만 달러에 달합니다. 이러한 수주 흐름이 시장에 미치는 영향도 긍정적입니다. VLGC나 원유 운반선 같은 고부가가치 선박 위주로 수주가 확정되면서 …

… 같은데. 예. 상당히 좀 됐어요. 예. 음. 음. 어떤게 좋아 보이셨습니까? 아니고 에코프렌트가 예. 그 풍력 관련해 가지고 그 지분을 내각을 했더라고요. 그런 그래요. 맞아요. 에코플랜트가 그래서 10% 정도가 떨어지는 것인지 네. 그 추가 매수를 하면 어떨지 한번 상담 한번 해 보려고요. 어 일단은 저는 이게 이제 …

… 방법이 없어요. 만약에 전 세계 전기를 다 뺀다. 그럼 뭐로 뭐로 어떻게 할 거예요? 결국 태양광을 받든 풍력을 받든 그 받아서 뭐 돌리는 거예요? 전기 돌리는 거예요. 전기 만드는 거예요. 그렇죠? 우리가 뭐 운동 에너지를 갖다가 그거를 다 전기로 갖꿔 갖고 전기를 쓰는 거잖아요. 우리가 전기를 얻으려고 지금 그짓을 …

… 자 어어 되고 있습니다. 좋습니다. 한문틀님의에 공시를 좀 올려 주시고 있어요. 유니슨이 27년에 동청 풍력 발전소 992억 8,700만 원의 규모 900이 체결했다는 공시 아이고 고맙습니다. 고맙습니다. 자 소식이 아시 빠릅니다. 고맙습니다. 자, 어느 정도 보시는 주식을 이제 좀 보시다 보면 역시나 징후가 나타난다…

…주체는 두웨빌이 원전한만 하는 기업이라고 생각하는데 이게 원전 색깔이 워낙 강해서 그렇지 원래 우리나라에서 풍력 발전이나 이런 것도 두빌이 제일 강한 회사입니다. 가스터빙 또 그렇고 그튼 사실 그런 이렇게 발전 쪽으로는 두비 손이 안 간 데가 없는 회사예요. 근데 이제 폭력만 하는 회사가 아니니까 그리고 폭력 비중이 이…

… 쪽에 대한 관심은 필요합니다. 미국 쪽 수주를 받는 우리나라 기업이라면 태양광이 우선일 가능성이 높고, 풍력은 유럽이나 동남아, 아시아 쪽 모멘텀이 많이 있는 상태입니다. 결국 전력기기에 대한 관심이 굉장히 많았고, 전력기기 앞에 전력원에 대한 관심도 많았는데, 신재생에너지는 미국을 기반으로 보면 연간 기준으로 굉장히…

… 진행됐는데 이것으로 끝나지 않을 가능성이 높습니다. 그리고 ESS, BESS의 핵심 포인트를 태양광이나 풍력의 간헐적인 전력을 저장하기 위한 용도로만 보신다면, 제 생각엔 오산입니다. 그래요? 그것 때문이 아니라는 말씀인가요? 전력 안정성 때문입니다. 정전이 나는 건 전력이 부족해서이기도 하지만, 최근 자연재해 같…

… 밀뤄진 거죠. 그래서 ESS도 기대를 했는데 적자 전환을 하면서 실적이 생각보다 안 나왔는데 연료전지 뭐 풍력 프로젝트 이런 것도 잘 되고 있다. 뭐 그러면서 최대 주지주도 변경이 완료됐고 어 태양광 개발 사업에 관련돼서 기대감도 있고 여러 가지로 좋다. 여기는 뭐 풍력 태양광 연료전지 다 합니다. 음네 한마디로 돈 …

…형 AI 사용이 늘어날수록 전력 수요도 폭증하고, 전 세계가 데이터센터 증설 경쟁에 들어갔습니다. 태양광과 풍력은 낮에만 돌아가지만 AI는 24시간 돌아가야 하므로, 전 세계가 다시 원전에 주목하고 있습니다. AI 서버와 원자로는 열이 엄청나게 나는데, 이를 식히지 못하면 셧다운이 됩니다. 결국 AI, 원전, 데이터센터 …

…그리드망에 연결하는 거보다 더 좋을 수도 있죠. 더 양질의 전기를 꾸준하게 그래서 어 지금 뭐 태양광이나 풍력에서 나타나는 간헐성도 해결할 수 있는 부분이고요. 당연히 이제 태양고 풍력의 간헐성이 길어질 수도 있으니까 기저 발전이 하나 정도는 붙어 있어야 되는 거고요. 그다음에 이제 기존에 원래 얘기했던 뭐 원전도 계획…