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…Hello and welcome to Kala Market daily program on Nifty and Bank Nifty analysis. We'll wait for a couple of minutes before we have more people coming and then we'll get started in …

…는 것이 바로 하이퍼스케일러입니다. 클라우드 1등은 아마존, 인공지능 서비스 1등은 메타, 그리고 알파벳, 마이크로소프트가 있습니다. 마이크로소프트는 가장 견실한 회사입니다. 이 네 회사의 FCF 통계를 한번 보세요. 아마존은 밤사에 마이너스가 더 늘었습니다. 마이크로소프트 하나만 지금 플러스예요. 나머지는 다 마이너스…

…### 전고체 배터리, 로봇이 먼저 쓴다 벤츠의 최고 기술 책임자 마르쿠스 셰퍼는 전고체 배터리를 두고 전기차 시장의 진정한 게임 체인저라고 말했습니다. 벤츠는 지난해 그 말을 도로 위에서 증명했습니다. 전고체 배터리를 단 시험 차량이 독일에서 출발해 덴마크를 거쳐 스웨덴까지 1,205km를 달렸습니다. 충전하려고 한 …

…벳 실적 발표 뒤 투자 회수 우려와 미국 반도체 약세가 겹치면서 금요일 우리 시장도 하락으로 마감했습니다. 마이크로소프트, 알파벳, 인텔 모두 많이 하락했고, 알파벳처럼 대형주도 크게 빠졌습니다. 하락의 원인은 간단합니다. 우리가 우려했던 것이죠. "돈을 버는 건 알겠는데, AI 투자를 너무 많이 하니까 버는 것보다 더…

…고 해외에서는 우리 나스닥 시가총행 상위 기업들 지금 1등이 애플이고 2등이 비디아고요. 그 뒤를이어서 뭐 마이크로소프트, 구글, 뭐 메타 뭐 많은 기업들이 이렇게 쭉 줄서 있는데 이들 기업들 중에 우리가 이제 흔히 말하는 AI하고 굉장히 관계가 깊은 기업들 흔히 말하는 하이퍼스케일러들 얘네들이 이제 대거 실적 발표를 하…

…우리가 안 보고 있는 거죠. 클라우드 매출, 클라우드 매출이 계속 늘어나고 있잖아. 그렇게 투자를 안 하는 마이크로소프트도, 그렇게 투자를 안 하는 마이크로소프트도 늘어나고 있잖아요. 알파벳은 100%가 늘었어. 지난번 82%였는데 성장률이 103%를 찍었어. 103%. 103% 찍었어요. 이게 뭐가 문제가 되나요? 예.…

…면 테슬라도 마찬가지. 테슬라도 주가 자체가 안 빠져요. 테슬라 주가체 안 빠지고 있다라고요. 또 한 가지 마이크로소프트. 지금 마이크로소프트도 폭락이 안 나옵니다. 역사 신고가 자리에서 솔직히 눌림목만 주고 있을 뿐이죠. 자, 왜 폭락이 안 나오는 걸까요? 결국 SP 500 지수에 들어가는 미국의 지수에 큰 영향을 주는…

…오늘 SK하이닉스 주가가 10.9% 오르는 동안 삼성전자도 미리 9% 급등했습니다. 삼성전자 발표 직전에는 마이크로소프트와 알파벳 등 미국 대형 기술기업들도 실적을 발표하는데, 인공지능 투자 규모도 우리 증시에 큰 영향을 미칠 것으로 보입니다. SBS 민경호입니다. 이어서 오늘 주가를 끌어올린 SK하이닉스의 발표 내용을…

…퍼런스콜이었습니다. 실적 자체는 전반적으로 좋았습니다. 구글 클라우드 매출은 103% 성장했고, 아마존과 마이크로소프트도 매출이 늘었습니다. 그런데도 주가는 떨어졌습니다. 이유는 시장이 성장률보다 **투자 이후에 남는 현금**에 주목했기 때문입니다. 예를 들어 현금으로 100을 벌었는데 데이터센터와 장비에 130을 투…

… 어이 부분을 어 한번 우리가 좀 기대를 해 보고요.음 그리고 빌 아크머니 이런 이야기를 했나요? 아마존, 마이크로소프트, 메타, 주가 하락할수록 자신은 매수를 한다. 막대한 자본 지출 계획으로 시장에서 매도세가 나타난이 세 기업을 어 시장 흐름의 역행의 매수를 난 오히려 했다. 현재이 기업의이 세 기업의 어 주식은 2분…

… 돈을 버는 기업이 반드시 같을 필요는 없다는 것입니다. 엔비디아는 AI 연산에 필요한 반도체를 팝니다. 마이크로소프트나 아마존은 데이터센터와 클라우드를 제공합니다. 구글도 마찬가지입니다. 반면 애플은 AI를 아이폰과 맥 등 기존 제품의 가치를 높이는 방식으로 활용합니다. 결국 AI 산업에서 수익 모델이 다양해지고 있습…

…고서를 참고해 살펴보면, 클라우드 사업은 여전히 고성장 중입니다. 구글 클라우드 매출은 102.6% 성장, 마이크로소프트 애저는 48%, 아마존 AWS는 39.3% 성장했습니다. AI 투자 과잉 논란에도 실제 기업들의 AI 연산과 클라우드 수요는 여전히 강합니다. 핵심은 케이펙스입니다. 4대 빅테크의 분기 투자액은 마이…

…인 거죠. 전설들 중에 전설입니다. 가장 많은 돈이라고 하면 어느 정도인지 간음이 안 갈 텐데요. 애플, 마이크로소프트, 아마존, 구글, 테슬라, 엔비디아, 메타 등등 수많은 전설적인 기업들의 최대 주주입니다. 또한 삼성전자의 외국인 투자 지분도 많이 가지고 있죠. 상당 부분 보유하고 있습니다. 레디 핑그가 굴리고 있는…

… 성장을 못 한다. 그럼 이들이 컴퓨팅 지출을 줄여 버립니다. 줄이면 구글 아 그러니까 구글이나 아마존이나 마이크로소프트가 여기서 커피팅 지출을 줄이면 데이터 센터 투자가 줄어들어요. 데이터 센터 투자가 줄면 어떻게 되죠? 엔비디아 칩 수요가 줄어요. 엔비디아 칩 수요가 줄면 HBM 수요가 줄어요. 요런 구조예요. 그니까…

… 정도에서 시작하지 않을까 이제 그런 뉘앙스를 보여주고 있는데 어쨌거나 지금 현재 전체적으로 문제가 되는게 마이크로소프트 하나만 하이퍼스케일러들 중에서 현금 흐름을 지켰다라는 결론이 지금 나왔고요. 그다음에 지금 다른 애들은 다 현금 흐름이 안 좋고 지금 AI 다른 기업들이 커져 나가는게 지금 기존에 시가 총액 상위 종…

…자인 거죠. 전설들 중에 전설입니다. 가장 많은 돈이라고 하면 어느 정도인지 간음이 안 갈 텐데요. 애플, 마이크로소프트, 아마존, 구글, 테슬라, 엔비디아, 메타 등등 수많은 전설적인 기업들의 최대 주주입니다. 또한 삼성전자의 외국인 투자 지분도 많이 가지고 있죠. 상당 부분 보유하고 있습니다. 레디 핑그가 굴리고 있는…

…라도 간접 투자에서 이런 영향이 나타납니다. 세 번째는 AI 설비투자의 지속 가능성입니다. 메타, 구글, 마이크로소프트, 오라클, 아마존 등 다섯 개 클라우드 기업의 투자 규모를 보면 2028년까지 줄어드는 추세는 거의 없습니다. 다만 최근 오픈AI 자료가 나오면서 AI 기업들이 과연 큰 수익을 낼 수 있을지에 대한 걱…

… 특히 부담입니다. 나스닥 선물이 2% 빠진 이유는 빅테크 실적에 대한 실망 때문입니다. 구글, 아마존, 마이크로소프트 같은 기업들이 데이터센터를 짓고 AI 반도체를 사면, 엔비디아와 메모리 반도체 기업의 매출이 늘어날 것이라는 기대가 강했습니다. 하지만 이제 투자자의 관심이 바뀌고 있습니다. AI에 얼마나 많은 돈을 …

…인 거죠. 전설들 중에 전설입니다. 가장 많은 돈이라고 하면 어느 정도인지 간음이 안 갈 텐데요. 애플, 마이크로소프트, 아마존, 구글, 테슬라, 엔비디아, 메타 등등 수많은 전설적인 기업들의 최대 주주입니다. 또한 삼성전자의 외국인 투자 지분도 많이 가지고 있죠. 상당 부분 보유하고 있습니다. 레디 빙그가 굴리고 있는…

…식 시장에서는 여러 각도로 생각해 봐야 한다는 단서를 달았지만, 컴퓨팅 수요는 진짜이고 엄청나다는 얘기죠. 마이크로소프트, 메타, 아마존이 애널리스트 예상보다 큰 capex를 발표할 때마다 주가가 하락했는데, 그때마다 매수 기회였고 이들 기업 주식은 저렴하다고 생각한다고 했습니다. 또 일반적으로 금리가 오르면 차입 비용…

… 나설 여지가 생긴 가운데, 대주주와 일반 주주의 매도 비율을 조정하는 방안이 검토될 전망입니다. 구글, 마이크로소프트, 메타 등 미국 빅테크들이 AI 사업에 필수적인 막대한 전력 확보에 경쟁적으로 나서고 있습니다. 원전을 통한 전력 생산량은 제한적이어서 업계는 태양광 같은 재생에너지에서 답을 찾고 있습니다. 이를 통해…

…오늘 유튜브에서는 구글, 마이크로소프트, 스페이스X, 오라클의 실적을 리뷰하려고 합니다. 네 가지 기업의 실적에서 보이는 공통된 흐름이 있고, 이 흐름이 시장의 기준이자 방향이 되어 준다고 생각합니다. 투자 상사에서 투자하시는 분들도 계시고, 유튜브를 보고 참고 삼아 자신만의 투자를 하시는 분들도 계실 텐데요. 똑같은 시…

…We look around us and the environment shows us inflation and high valuations and high productivity economics, a quickening pace of innovation, but a lot of wealth concentration, po…

…요즘 보안 유출 문제가 정말 많아지고 있다는 걸 느끼실 겁니다. 쇼핑몰에서 오탄벌을 주문했을 뿐인데 이름과 배송지가 유출되고, 증권사에서는 고객 계좌 관련 정보가 외부로 빠져나갔다는 소식까지 나왔습니다. 어제 알려진 대신증권 사고만 해도 영향을 받은 고객이 38,000명을 넘습니다. 방산 업체의 기술 자료는 한번 유출되면…

… 우려 때문이었습니다. 하지만 이것은 AI가 끝나는 것이 아니라 더 많이 쓰는 시작이라는 뜻에 가깝습니다. 마이크로소프트도 AI 인프라 확충을 늘리고 투자 기조를 유지하고 있고, 아마존 역시 설비 투자 집행 규모가 예상보다 강했습니다. 즉 기업들이 투자를 줄이는 것이 아니라 경쟁에서 뒤처지지 않으려고 막대한 돈을 쓰고 있…

…만, 인텔은 특수한 케이스라는 점을 감안해야 합니다. 인텔보다 더 중요하게 본 건 지난주에 발표된 구글, 마이크로소프트, 아마존 같은 하이퍼스케일러들입니다. 결과적으로 이들의 실적 발표는 아쉬웠습니다. 아마존 AWS는 성장이 계속 확대되고 있어서 나쁘지 않았던 것 같습니다. 다만 데이터센터 투자, 즉 케파 지출이 계속…

…흔들려요. 의심이 커지는 데는 이유가 있습니다. 미국 빅테크들이 칩을 사 놓고도 다 쓰지 못하고 있거든요. 마이크로소프트 CEO 사티아 나델라도 칩은 창고에 쌓여 있는데 꽂을 전기가 없다고 직접 인정했습니다. 미국 데이터센터가 몰린 버지니아에서는 새 데이터센터를 전기에 연결하는 데만 몇 년씩 기다려야 해요. 그 사이 칩은…

…른 빅테크들도 비슷해요. IBM은 퀀텀 익스피리언스라는 클라우드 플랫폼을 운영하고 있고 구글은 퀀텀 AI, 마이크로소프트는 a퀀텀, 아마존은 브라켓이라는 이름으로 양자 컴퓨팅 서비스를 시작했습니다. 양자 컴퓨팅 서비스를 시작했습니다. 빅테크들이 이렇게 동시에 움직이는 데는 분명한 이유가 있습니다. 그런데 여기서 더 급박한…

…야 하고, 특히 12월에는 내년 전망에 대한 이야기도 나올 것이므로 12월이 더 중요할 것입니다. ### 마이크로소프트 호실적, 알파벳은 급락 FOMC 발표 후 미국 시장이 마감했고, 그다음 빅테크들의 실적 발표가 이어졌습니다. 마이크로소프트와 알파벳이었는데, 시장의 반응이 많이 갈렸습니다. 맞습니다. 두 회사가 서로…

…하게 내려갔던 거는 빅테크. 빅테크는 뭐죠? 클라우드 서비스를 하는 업체가 크게 세 개죠. 아마존. 아마존 마이크로소프트 그다음에 알파벳 이렇게 있는 거죠. 네. 근데 어저께 나온 알파벳 실적부터 조금 이상하긴 했었어요. 왜냐면 어 이게 다 이슈가 아마존과 알파벳은 그 매출해 가지고 영업에서 돈 번 돈에서 케펙스 시설 투…