주식 영상 글

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…어서 오세요, 주식으로 세상 이해하기입니다. 글로벌 신문경제 최전선에서 23년째 구르고 있는 베테랑입니다. 오늘 심층 분석에서는 기본기를 다지는 뻔한 시황은 걷어내겠습니다. 대신 제 돈을 굴리는 심정으로 차가운 데이터와 지금 현장 공급망에서 터지고 있는 진짜 이슈들만 모아서 2026년 대비 액션 플랜을 짚어 드리겠습니다.…

…고 있습니다. 삼성 정권 자리가 너무 좋다라는 말씀을 좀 드리고 싶어서 이런 말씀을 좀 드렸습니다. 자, 삼성전기입니다. 삼성전기 자리가 너무 좋죠. 어제 갭상승선 음봉인데 오늘 지식 핸들입니다. 이걸 보고 지직 캔들이에요. 갭을 띄어 가지고 음봉이 냈지만 오늘 5일선 또다 살아 있습니다. 오늘도 매수의 관점으로 보셔도…

…이브리드 본딩 같은 차세대 패키징 분야에서 새 대장을 찾아볼 수 있습니다. 이미 소부장에서 대장이 나왔죠. 삼성전기입니다. 기판과 MLCC 쪽에서 사업 구도가 워낙 좋아서 최근 엄청나게 올랐습니다. 앞으로도 더 오를 여지가 있습니다. 그렇다면 패키징 분야에서 아직 덜 오른, 앞으로 많이 올라갈 기업은 어디일까요? 지금은…

…0% 담고, 두산을 20% 담았으며, 나머지는 소재·부품 종목이 많습니다. 두산은 한 달간 74% 올랐고, 삼성전기는 98% 올라서 소재·부품 쪽 상승률이 확실히 높았어요. 장비보다 중소형 소재·부품주의 수익률이 더 높을 수 있고, 그동안은 대형주의 상승률이 더 높았다는 점을 참고하시면 좋겠습니다. 오늘 대표님을 만나 …

…서는 TC 본더 쪽의 한미반도체, 하나마이크론, 레이저 장비 쪽의 이오테크닉스 같은 회사들, 기판 쪽에서는 삼성전기, 이수페타시스, PSK 같은 회사들이 눈여겨볼 만합니다. ### 2017년 대비 지금의 차이 마지막 질문입니다. 2017년을 많이 비유하는데요. 당시 히어로는 삼성전자였는데, 지금 AI 혁명에서는 SK하…

… 이탈 안 하면 돌파할 가능성이 좀 있지 않을까 이렇게 좀 한번 생각을 해 볼 수 있을 것 같습니다. 삼성 삼성전기는 뭐 계속 체크됐던 거니까 올라가는 것만 올라가죠. 그데 여기에서 이제 중요한게 있어요. 이제 종목들도 올라가는게 올라가는데 순남매가 계속 이어진다는 거. 그니까 올라갔던 종목이 하나 A룹이 올라가면 쉬었다…

…. 음. 다르다. 예. 그니까 [콧방귀] 옛날 분들이 옛날 공식으로 자꾸 얘기하셔 가지고. 자, 오늘 뭐 삼성전기도 크전기 이렇게 갈 줄 몰라. 거의 100만 원 다 왔네요. 삼성전기도 여기는 뭐 지금 예. 다 가격이 워낙 좋아 가지고. 예. 아, 그래서 하여튼이 주도주들 안 가지고 있으신 분들 포모가 있긴 하겠지만 지…

…정말 잘 가리셔야 돼요. 근데 효성 중공업에 예를 들으셨는데 이게 변악비 때문에 올라간 거잖아요. 지금 뭐 삼성전기, 대한전선, LS 일렉트릭 뭐 장난한 이게 올라가요. 또 코스피 종목들 그이 좀 전에 삼성전기나 이런 뭐 뭐 대한전선 이런 종목들 LS 일렉트릭 같은 경우도 한 달 동안 그냥 세 배네 배가 뛰었거든요. 코…

…삼성전기가 유리기판 사업을 본격화하면서 시장의 주목을 받고 있습니다. LG이노텍도 전쟁 리스크를 딛고 저점 대비 한두 배 가까이 급등하며 강세를 예고했습니다. 투자 관점에서 보면 삼성전기의 자본 지출 계획이 실제 이익으로 전환되는 시점이 궁금하실 텐데, 기판은 공정이 심화되고 HBM, D램, 패키징 수요가 늘어날수록 바로…

…력 공급**: 전기를 많이 먹는 만큼 전력 효율을 극대화하기 위해 800V 직류 시스템이 도입되고, 여기에 삼성전기 MLCC 같은 전력 관리 부품이 대거 투입됩니다. - **고속 연결**: 수백 개의 GPU를 지연 없이 연결하려면 대형 고성능 다층 PCB 기판이 필요합니다. 이 밸류체인에 자리 잡은 기업들은 단기간에 대…

… 사이클에 접어들었다고 볼 수 있습니다. 아바타: CPU용과 GPU용 플립칩 BGA의 스펙, 마진 차이와 삼성전기에 더 유리한 시장은 무엇일까요? 이형수: CPU와 GPU는 플립칩 BGA, 즉 ABF 기판을 씁니다. 아지노모토 빌드업 필름을 가지고 기판을 만드는데, 프로세서 패키징용 기판은 ABF 기판이고 플립칩 BG…

…를 하는데 굉장히 고다층 그리고 혹은 고수익성이 있는 GPU에 들어간 CPU에 들어간 FCBJ 같은 경우는 삼성전기 대덕전자 이런 식으로 요거 그냥 외우지 마시고요. 그냥 이제 치면 다 나옵니다. 기판 관련주 하면은 이런 식으로 굉장히 각강을 받고 있습니다. 그런데 왜 생각을 합니까? 많이 올랐으니까. 많이 올랐는데 데…

… 같은 뭐 대만 업체들뿐 아니라 전체적으로 다 미치고 있는 상황이고 오늘 어 뭐 하나비전에다가 그다음에 뭐 삼성전기 덕산하이 메탈 이런 종목군들까지 다 한 통으로 우리가 봐야 된다라고 저도 동일하게 보고 있고요. 앞서서 이제 뭐 펀더멘탈적인 부분들 언급해 주셨으니까 수급적인 부분도 보면 오늘 외국인들 매수가 생각보다 굉장…

…왜 오르지 않는 거야? 이것은 수급의 힘이라고 볼 수 있습니다. 미래 성장성과 수급의 힘. 자, 삼성전자, 삼성전기, 삼성 SDI로 이어지는 그룹주 펀드, 그룹주 ETF 자체가 돈이 얼마나 모이냐? 어마어마하게 모이다 보니까 전체적인 밸류체인으로 물량이 들어온다. 이거 이해를 못 하면 자 여러분 못 하면 주식 안 된다 말…

…지 했어요. 그러니까 이거를 만들어 주는 회사가 굉장히 적거든요. 많지 않다 보니까 아까 그니까 똑같아요. 삼성전기 MLCC랑 이거랑 차이가 없어요. AI 데이터 센터에 변합기 필요한데 만드는 업체는 거의 없고 그럼 누가 다 가져갑니까? 이런 회사들이 다 가져가죠. 실적도 너무 좋고 그래서 결국 이것도 똑같습니다.이 두 …

…고가 같기 때문에 일진기도 어 제가 추천했던 가격에서 신고가를 갔기 때문에 이제 어제 노란색이었는데 오늘은 삼성전기가 어제 이제 고가를 가면서 414% MLCC 유리 기판 참 안 떨어져요. 음. 자, 이렇게 많이 올라가 있는 종목들은 사라고 말씀드리는게 아니고 어느 정도 팔만큼 팔고 나머지 오징 오징어 다리를 가져가라는…

… CPU에 많이 쓰이는 기판은 ABF 기판이죠. 일본의 이비덴, 신코덴키 같은 회사들이 급등했다가, 요즘은 삼성전기, 국내 대덕전자, 코리아서킷, 대만의 유니마이크론 같은 곳까지 함께 오르고 있습니다. AI 컴퓨팅은 초창기에는 학습이 더 중요했고, 그래서 연산과 GPU가 핵심이었습니다. 그런데 작년부터 무게가 추론 쪽으…

…오르면 그것도 쫓아갈 건가요? 어떤 타깃을 정했다면, 그 가격에 올 때까지 기다리는 것이 원칙입니다. 최근 삼성전기나 삼성SDI처럼 그냥 슈팅하는 경우에는 빨리 다른 대안을 찾아야 합니다. 서두르는 것이 지금 가장 큰 실수가 아닐까 싶습니다. 지금은 시장의 상승이 끝난 것은 아니라고 봐야 합니다. 최근 외국계 증권사들이…

…, 일본 주도주인 환이 오르니 국내 로봇 기업도 같이 따라가는 모습입니다. 제주반도체, 삼성전자 우선주, 삼성전기도 반도체 수급에 따라 상승하고 있습니다. 삼성전기는 최근 많이 올랐기 때문에 시장이 크게 오르더라도 크게 움직이지는 않지만 거래대금은 꽤 나왔습니다. 오늘 흐름을 정리하면 세 가지로 볼 수 있습니다. 첫째…

…왔는데, 목표가는 얼마까지 보시나요? SDI만 볼 게 아니라 함께 움직이는 종목들을 봐야 합니다. SDI, 삼성전기, LG이노텍이 내용은 다르지만 차트가 비슷합니다. 단기간에 급등했다가 어제 조정을 받고, 오늘 다시 플러스가 나오고 있습니다. 세 종목의 차트가 비슷합니다. SDI만 본다면 약간의 조정을 받고 중기적 관점으…

… 저 국내 글로벌로 놓으시길래 아네 그니까 전 세계에서 제일 잘하는 애들 얘들인데 국내에서 제일 잘하는 건 삼성전기 삼성전기가 제일 잘하고 원래 이제 대덕전자 코리아 서키트 이런 애들은 이제 약간 리로 하는 애들이었는데 같이 좋아지는 거죠. LG 이노텍은 여기긴 LG 이노택도 합니다. LG 이노텍도 뭐 연간 매출이 뭐 1…

…였다가 또 안 움직였다가. 근데 되게 좋아요. 그래서 큰 사람들한테는 편안하게 가져갈 수 있는 종목이고요. 삼성전기 오늘은 올랐다가 많이 올랐죠. 많이 올랐다가 MCC 유리 기판 관련주들 오늘은 흔들리고 있을 텐데 그래도 수익은 많이 찍었고 또 조정받으면 또 갑니다. 근데 이제 지금 들어가게 되면 - 30% 심하면 반토막…

… 스스로 단련하고 공부하는 것을 하루도 빠짐없이 한결같이 하려고 지은 이름입니다. 또또현님은 제가 말씀드린 삼성전기로 수익을 잘 보고 계신 것 같습니다. 늘 오시는 갈매기님, 국진님도 반갑습니다. 법성환님은 멤버십 가족답게 프리미엄 콘텐츠를 활용하고 계십니다. 그 밖에도 최경민님, 대광님, 변복등님이 따뜻한 감사 댓글을 …

…라, 아주 비싼 FCBGA 기판과 광소자 같은 것들이 충분히 움직일 여건이 마련됐고, 그래서 이수페타시스, 삼성전기 등 엔비디아와 함께 가는 종목군이 움직이고 있는 겁니다. 아무거나 다 움직인다고 보시면 안 되고, 명확하게 구분을 하셔야 할 것 같습니다. 정확하게 짚어주셨습니다. HD현대일렉트릭 등 전력기기 주가 상승…

…시고 그다음에 삼성 전기가 제가 그랬잖아요. 이게 심상치 않다. 음. 5일선도 안다고 계속 간다. 아 진짜 삼성전기가 이런 급등이 나올 줄은 정말 아무도 생각 못 했을 거예요. 작년만 해도. 그러니까요 선을 그어 놓고 왜 나는 안 샀지? 아 이런 생각이 들 듭니다. 예 왜냐면 현대차에 빠져 있으니까. 그 그렇죠. 예. 현…

…거고 근데 그 사이에 끼어 있는 애매한 애들이 기판 애들인데 지금 기판은 벌써 난리가 났어요. 네네. 전 삼성전기, 대덕전자 그다음 뭐 심택까지 해가지고 아주 그냥 매일 같이 신고까지 미친 듯이 주가가 올라가고 있어요. 그래서 그러면 이제 여기도 이제 곧 하이라이트가 오는 거고 그러면 그러면 결국은 소재는 공장이 증설돼…

…는 장비를 다루고요. 리노공업의 검사 소켓으로 완성된 칩을 테스트하고, 이 모든 걸 담는 그릇, 즉 기판은 삼성전기가 만듭니다. 보시는 것처럼 장비, 소재, 테스트까지 다양한 기업들이 하나의 거대한 생태계를 이루며 이 혁명의 중심에서 움직이고 있습니다. 무어의 법칙이 이제 거의 끝났다고들 하죠. 그렇다면 컴퓨팅의 미래는…

…고, 지금은 조정 중이지만 필옵틱스와 SKC는 주가 상승이 두드러집니다. 다만 개인적으로는 유리기판 쪽에서 삼성전기를 더 좋게 봤습니다. MLCC와의 시너지 등 여러 측면에서 밸런스가 좋은 종목이라고 봤거든요. 그런데 유리기판의 색채를 짙게 띠고 있냐고 물으면 애매합니다. MLCC 색채가 워낙 강하고, 유리기판만 보고 투…

… 아니 아침에 아니다. 아침에 많이 빨간 불일 때 많 올라. [목을 가다듬음] 제가 그거 피해자예요. 오늘 삼성전기가 확 오르더라고요. 보호랑 오늘 하이닉스 오르길래 그거 따라가려고 샀다가 그리고 이제 한 2시 되니까 쭉쭉 빠지더라고. 그니까 아침에 8시에 되면은 완전 불장해요. 그때는 그때는 보면 안 되. 그러니까 모닝…

…동이 발생할 경우 가장 먼저 큰 변동성을 보일 수 있다는 점을 잊지 마세요. 한국 시장에서는 SK하이닉스와 삼성전기 같은 반도체 가치 사슬에 주목하되, 환율 변동성에 따른 차익 실현 매물을 경계해야 합니다. 리스크 관리 차원에서는 미국의 생산자물가지수 발표를 앞두고 있으니, 전체 자산의 20~30% 정도는 현금으로 유지하…