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… 볼 수 있는 거고요. 그리고 지금 엔비디아의 과거에 잘못된 의사 결정을 많이 하기 위해서 지금 거의 뭐 HBM4를 뭐 적자면서도 팔겠다 이런 기조잖아요. 근데 만약에 AMD 쪽에서 저렇게 수요가 터지면 굳이 그렇게 네비디아 쪽에 목을 멜 이유가 없 상대적으로 적어지는 거죠. 예. 그러면 어든삼성 입장에서는 뭔가 그 마…

… 삼성전자가 AMD에 HBM 3E를 공급하고 있고, AMD가 오픈AI에 대량의 가속기 칩을 공급하게 되면서 HBM4 공급 기대감까지 커졌습니다. 삼성전자는 HBM 3E 12단까지 엔비디아에 납품하는 데 성공했고, HBM4 경쟁도 본격화되고 있습니다. 테슬라 AI6 칩 공급, AMD·오픈AI 동맹에 따른 HBM4 납품 가능…

…이어서 반도체 세 번째 소식으로 넘어가겠습니다. SK하이닉스가 HBM4 점유율 60% 이상을 차지할 것으로 예상된다는 JP모건의 전망입니다. 반도체 업계에 파장이 될 만한 내용이라 어떤 의미인지 살펴보겠습니다. 보도에 따르면 증권사 JP모건은 최근 발표한 보고서에서 SK하이닉스가 HBM4 시장에서 점유율 60% 이상을 …

… HV4 관련된 콜테스트 통과는 1분기, 내년 1분기로 예상을 하고 있기 때문에 실질적으로 하이닉스하고 그 HBM4 관련된 격차가 한 개 분기 약 3개월이죠. 3개월 이상 차이 나지는 않을 것으로 현재로서는 조심스럽게 예측이 됩니다. 그러면 충분히 삼성전자 입장산 해 볼 만하다. 그리고 얼마 전에 2, 3일 전에 이게 …

…이크론을 제칠 것으로 분석했습니다. 기술 경쟁도 치열합니다. 삼성전자는 6세대 D램과 1c 공정을 적용해 HBM4의 속도를 11Gbps로 끌어올렸고, 전력 효율도 이전 대비 약 40% 개선했습니다. 마이크론 역시 같은 속도의 HBM4 샘플을 엔비디아에 전달하며 견제를 강화하고 있습니다. SK하이닉스는 세계 최초로 HBM…

… 공정으로. 그러니까 별 차이는 없죠. 아, 근데 이제 뭐 로직다 만든다는 여기서 이제 차이가 나이가 나. HBM4는 엔비디아가 뭐라고 했냐면요. 그 속도를 좀 올려 달라. 데이터 속도. 그러면 밑에 로직 다이를 뭘로 만들어야 되냐면은 이제 비메 파운드리로 만들어라는 얘기예요. 근데 이번에 HBM4는 마이크로는 그대로 디…

…초까지 엔비디아 3차 콜테스트 결과가 나올 텐데, 분위기는 나쁘지 않다는 얘기가 나오고 있어요. 중요한 건 HBM4 납품이 될 거라는 기대감이 갑자기 올라갔다는 점입니다. 최근 삼성전자 주가 흐름을 어떻게 보시나요? 삼성전자는 사실상 우리나라 증시에서 골칫덩어리 취급을 받았었죠. HBM에서 수요를 못 맞추고 콜테스트를 …

… 있다고 봅니다. HBM 이야기에서 마이크론도 짚어야 할 것 같습니다. 마이크론이 이번 실적 발표와 함께 HBM4에 대해 이야기했는데, 업계에서는 마이크론이 엔비디아의 요구 사항을 맞추지 못하고 있어서 HBM4 경쟁은 하이닉스와 삼성전자의 구도가 될 것이라는 전망이 많았습니다. 그런데 마이크론은 HBM4 납품이 가능하다…

… 특히 DRAM 출하량 증가율이 회사 가이던스를 상회했고 평균 판매가도 꾸준히 상승하고 있습니다. 내년에는 HBM4 매출이 본격 반영되면서 실적 성장 속도가 더 붙을 것으로 보입니다. 매출은 24조 원, 영업이익은 11조 원까지도 전망되고 있으며, 직전 분기 역시 최대 실적을 또 한 번 갈아치울 가능성이 높습니다. 실적…

… much more demand than supply with most of their HBM 3e and HBM4 chips being sold out through 2026. As a result, revenues from their cloud memory business unit more than tripled ye…

… 놀라셨을 텐데, 그와 관련된 이야기를 잠깐 드리겠습니다. 오늘은 주말 영상을 맞이해서, 지금 마이크론이 "HBM4도 우리가 잘 할 수 있고 성능에도 문제없다"는 이야기를 하고 있는데, 실제로 전문가들 사이에서는 "이건 아닌 것 같다"는 시각이 나오고 있습니다. 왜 아니라고 보는지, 마이크론이 HBM4에서 왜 힘들 것이라…

…네, 두 번째 기사는 마이크론 기사네요. 마이크론 HBM4가 소캠(SOCAMM)도 밀린다, 삼성전자와 SK하이닉스 메모리 양강 체제 가속이라는 제목입니다. 자세히 들어가 보겠습니다. 글로벌 반도체 업계의 뜨거운 경쟁 현장, 차세대 메모리 시장 소식을 전해드립니다. 주인공은 미국의 마이크론, 그리고 한국의 삼성전자와 SK하…

…대신 삼성 파운드리를 택할 수 있을까요? 이건 잘 모르겠어요. 더 지켜봐야 합니다. 마이크론은 내년에 나올 HBM4의 속도를 맞추지 못한다고 하더라고요. 그래서 탈락 가능성이 높고, 그 자리에 삼성이 들어갈 것 같습니다. 그리고 엔비디아가 인텔에 지분 투자를 했잖아요. 둘이 협업할 거라고 하는데, 인텔은 파운드리 회사거든…

…. 그래서 시간외 주가 상승은 제한적이었고, 강보합 수준에 그쳤습니다. 오히려 더 중요한 것은 마이크론이 HBM4에 대해 자신감을 보인 부분입니다. 메모리가 슈퍼 사이클인 만큼 수량 기준으로 많이 팔 수 있는 기회이므로 삼성전자와 SK하이닉스도 수혜를 받을 것입니다. 그런데 시장에서는 마이크론이 HBM4 경쟁력이 있다고…

… 상승은 계속될 것으로 보입니다. HBM으로 넘어가 보겠습니다. 마이크론이 이번 실적 발표 컨퍼런스콜에서 HBM4 탈락설을 부인했습니다. 삼성전자는 명확하게 입점 발표는 하지 않았지만, 들어간다는 것이 사실상 기정사실화되어 있습니다. 이번 주에 보니 목표주가를 11만 원까지 높인 증권사가 속출했는데, 이 기대감이 이제 …

…기대치도 높아지죠. 디램 가격은 DDR4든 DDR5든 엄청나게 올라가고 있습니다. HBM3 12단, 그리고 HBM4도 엔비디아 향으로 매출이 잡힐 수 있을 것으로 시간 문제인 것으로 확인되고 있습니다. 이러면 HBM 시장 점유율도 내년에는 30%대까지 회복될 것이라는 예상도 나옵니다. 그러면 자연스럽게 실적도 좋아지겠죠.…

…행보가 아주 흥미롭습니다. 마이크론의 2025 회계연도 4분기 실적이 시장 예상을 훌쩍 뛰어넘었고, 차세대 HBM4 기술에 대한 깜짝 발표로 업계를 놀라게 했습니다. 오늘은 이 숫자들과 발표가 가진 의미, 그리고 앞으로 반도체 시장과 AI 기술 경쟁 구도에 어떤 변화를 가져올지 핵심만 뽑아 살펴보겠습니다. 먼저 가장 뜨…

…기록하면서 삼성전자의 분기 영업이익 10조 원 돌파 기대감도 높아지고 있습니다. 다만 마이크론이 개발 중인 HBM4가 경쟁사보다 속도가 느릴 것이라던 시장의 예상과 달리, 실제로는 동일한 속도의 제품이 개발되고 있다는 점이 확인되면서 메모리 3사의 기술 경쟁은 더 치열해질 것으로 보입니다. 여러분 안녕하십니까. 9월 24…

…다고 보시면 됩니다. 그런데 마이크론이 HBM에 이어 소캠에서도 삼성전자와 하이닉스에 뒤처지고 있습니다. HBM4에서는 엔비디아의 속도 상향 요구를 맞추지 못해 어려움을 겪고 있죠. 소캠에서도 생산 능력과 성능 두 가지가 모두 부족한 모습을 보이면서, 엔비디아로부터 가장 적은 물량을 배정받을 것으로 전망됩니다. 첨단 공…

…어올 가능성이 있으니, HBM3 시장은 정말 만만치 않네요. 그럼 한 발 더 나아가서 차세대 HBM, 즉 HBM4는 어떤가요? 여기서는 또 다른 기술적 허들이 있다는 이야기도 들리던데요. 네. HBM4로 넘어가면 요구되는 속도 요건이 지금보다 훨씬 높아집니다. 상당히 높아져요. 속도 요건이요? 네. 이렇게 급격한 …

…개의 HBM 공급이 예정되어 있습니다. 삼성이 HBM 기술력을 상당 부분 되찾았기 때문에, 6세대 HBM인 HBM4에 대한 기대감도 커지고 있습니다. 다만 이것을 너무 희망적으로만 보면 안 됩니다. 현실적으로 보면 1만 개의 초기 물량으로 엔비디아를 완전히 통과했다고 판단하기는 어렵습니다. 서버용 HBM만 해도 판매량 …

… 더 줄 수밖에 없습니다. 그래서 하이닉스는 멀티플 리레이팅이 계속되는 구간이라고 볼 수 있어요. ### HBM4 계약과 실적 추정치 상향 올해 계약을 하면 내년 물량은 사실상 확정됩니다. 최근 노이즈는 HBM4 계약이 어떻게 되느냐인데, 마이크론이 HBM4 공급에 기술적 문제가 생겨 공급이 어려워지면서 하이닉스가 내…

…다. 여러분들 이거 정말로 큰 거예요. 삼성전자가 지난 7월 달에이 엔비디아로 보낸 6세대 고대역폭 메모리 HBM4가 신뢰성 검증 테스트까지 통과해 가지고 연말에 HBM4 대량 생산이 가능하다라는 전망까지도 나온 겁니다. 그리고 여러분들 여기 보시면 아시겠지만 이거 보이십니까? 그죠? 지금 그동안에 삼성전자가 엔비디아에…

… 증시를 이끌고 있다고 보시면 됩니다. 그래서 엔비디아 품질 테스트 통과는 분명한 호재입니다. 여기에 더해 HBM4에서도 엔비디아 및 여러 글로벌 기업과의 협력이 계속될 수 있다는 기대감이 분명히 있습니다. 중요하게 봐야 할 것은 반도체 지수가 신고가 구간에서도 떨어지지 않고 있다는 점입니다. 여기에 글로벌 증시도 나쁘지…

…### HBM4 경쟁 판도 변화: 삼성전자 입지 강화 전망 다음 소식은 삼성전자의 HBM4 입지 강화에 대해서 들려 드리겠습니다. 차세대 인공지능 반도체 경쟁의 핵심으로 떠오른 HBM4, 즉 6세대 고대역폭 메모리 시장에서 판도가 바뀌고 있다고 하는데요. 관련 내용을 더 자세히 알아보겠습니다. 세계 3대 메모리 반도체…

…에 대한 콜 테스트 통과가 이게 뭐 이게 바로 회사의 매출로 직격이 된다 이게 아니에요. 결국 중요한 거는 HBM4가 맞는데 근데 중요한 거는 이제 인증을 드디어 했고 이제 이게 바로 시도탄이 될 수 있다라는 겁니다. 네. 그래서 삼성은 지수나 시장에 대한 흐름이나 삼성에 대한 개별적인 이런 재료에 대한 부분들 부분들이…

…### 엔비디아 HBM4 콜테스트, 현황과 전망 시청자 여러분 안녕하십니까? 굿모닝 포스 경지풍 시작합니다. 차세대 AI 반도체의 심장이라 불리는 HBM4를 두고 격전이 벌어지고 있습니다. 지금까지 HBM 시장을 독점해 온 SK하이닉스와 반전을 노리는 삼성전자, 그리고 엔비디아의 삼각 구도가 반도체 시장의 판도를 좌우할…

…못하고 있으니, 범용 메모리 가격이 급등할 수 있다는 시그널이 9월 초부터 나오기 시작한 겁니다. ### HBM4 경쟁 구도: 삼성전자의 1c 공정 도전 씨티는 삼성전자 목표가 11만 원, SK하이닉스 43만 원을 제시해 놓은 상태고요. 그래도 시장의 신성장 동력은 HBM이니까 HBM 이슈를 봐야 할 것 같습니다. H…

…합니다. 그래서 제품 믹스 과정에서 공급이 위축될 수밖에 없는 사정이 생겼습니다. 마이크론은 아직 DDR과 HBM4에서 삼성보다 앞서 있다고 평가받고 있습니다. HBM4는 HBM3보다 수율을 잡기가 더 어렵습니다. 어려운 제품으로 이전하면 수율이 낮게 나오고, 그러면 투입을 더 많이 해야 합니다. 투입을 많이 하면 다른 …

…. 오늘 첫 번째 헤드라인으로 넘어가겠습니다. 삼성전자가 평택 신공장에서 걸음을 빨리하고 있다고 하는데, HBM4로 역전을 노리고 있는 것일까요? 앞서 반도체 소부장주에 대한 전략을 말씀해 주셨는데, 잠자던 주가가 전반적으로 함께 깨어날 수 있다고 보시는 거죠? 그렇습니다. 신공장 모멘텀이 있다는 게 중요한 포인트입니…