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…도 20% 가까이 인상하는 계약을 이미 맺었습니다. 아마존, 마이크로소프트 같은 국내외 클라우드 사업자들이 데이터센터 투자를 많이 하고 있고, 중국에서도 틱톡의 모회사인 바이트댄스 등이 투자를 늘리고 있습니다. 2분기까지는 서버 쪽 수요가 상당히 좋고, 하반기에도 이 수요가 이어지는지가 중요할 것 같습니다. 삼성전자 주…

… 3분기 실적은 좋았을 것이고, 그래서 4분기에는 조금 안 좋을 수도 있다는 전망도 있더라고요. 그 부분은 데이터센터 서버용 D램 수요로 충분히 만회할 수 있을 것이라는 얘기도 나옵니다. 종합하면 D램 등 반도체는 바닥을 잡았다는 데 조금 더 동의하는 분위기이고, 디스플레이 쪽은 당분간 더 힘들 것 같아요. 시장도 이런 …

… 감산까지는 현재 열어 두고 있지만, 본격적인 웨이퍼 투입 축소는 좀 더 지켜봐야 합니다. 미국 빅테크의 데이터센터 서버 투자 확대가 반도체 수요를 이끌 것이라는 전망도 나오고 있는데요. 모바일과 PC 쪽은 회복 조짐이 보이지만, 서버 쪽은 여전히 재고가 많고, 투자 회복이 확실하게 확인되지는 않았습니다. 다만 상반기…

…를 낼 것으로 보고 있습니다. 또 하나, 삼성의 파운드리 사업부도 모멘텀을 가지고 있다고 생각합니다. 최근 데이터센터의 증설 움직임도 있었는데, 인텔의 새 PC용 CPU가 출시되면 데이터센터들도 그에 맞춰 업그레이드될 것입니다. 그러면서 D램 수요도 급격히 늘어날 가능성이 높습니다. 반도체 쪽은 1분기에 바닥을 치고, 2…

…석이 가능하고, 당시 설비투자를 상대적으로 덜 하면서 영업이익이 좋아진 측면이 있다는 평가입니다. ### 데이터센터 수요 미국의 AI 관련 기업이나 중국 대형 IT 기업들의 데이터센터가 늘고 있고, 서버용 D램 수요가 잘 나온다는 이야기가 있습니다. 동영상 고화질화로 데이터 용량도 커지면서 데이터센터 수요가 많아지고 …

…도 있는데, 이 때문에 PC 판매가 줄어들고 PC용 DRAM 수요도 의도치 않게 줄어드는 부분이 있습니다. 데이터센터 향 구매도 연기될 수 있는데, 이는 일시적일 수도 있겠지만 좋은 상황은 아닙니다. 최대 변수는 미·중 무역 분쟁입니다. 첨단 제조 2025 정책이 약화된다고는 하지만 이것이 가장 큰 쟁점이어서 언제 끝날…

…로 내려왔을 것으로 판단됩니다. 세부적으로 보면, 매출 31.8억 달러 중 GPU 비즈니스가 약 21%, 데이터센터가 58%, 자동차 부문이 19% 성장했고, 주문자 생산 방식(OEM)과 IP(지적재산권) 부문은 -23%였습니다. 지적재산권 부문은 비중이 작고, 가장 큰 비중은 게이밍과 데이터센터입니다. 데이터센터 실적…

…망을 이야기하기는 어렵고, 상황에 따라 전망이 수정될 수 있습니다. 소비자 제품 비중이 여전히 높고, D램 데이터센터 수요도 커지고 있지만, 소비자 제품 비중이 70%이기 때문에 1년 뒤 수요에 대해서는 변동 요인이 많습니다. 알겠습니다. 시간이 별로 없어서, 요즘 많이들 고민하고 계신 디스플레이 부문 전망도 듣고 싶습…

…으로 일단 앱 추정이 되고 있구요 이렇게 반도체 실적이 호조세가 이어지는 것을 올해 상반기 어 되요 여전히 데이터센터 될까 값을 클라우드가 내건 뭐가 되건 간에 데이터 스턴트 등 서버 양을 노리는 오후가 암에 아무리 만든 죄수들이 연주하기 위어 주고 있다 라는 것이 일반적인 지금까지 시각이 다가오고 일단 이어집니다. 근…

… 반도체 빅사이클이 계속될 것이라는 기대는 AI를 통한 새로운 수요 창출에 있습니다. 문제는 새로운 수요인 데이터센터 서버 수요가 얼마나 빠르게 증가할지 아무도 확신할 수 없다는 점입니다. 구글, 메타, 아마존처럼 데이터센터를 만드는 기업들이 장기적 수요를 보고 투자하고 있어서 수요가 생각보다 계속 좋을 것이라는 것은 분…

…라는 정점 논쟁이 있습니다. 한편에서는 인공지능(AI) 수요와 강력한 수요 기반이 되고 있습니다. 일주일에 데이터센터 서버 구축이 러시를 이루고 있죠. 그러다 사이클이 종료되면 수요가 단절될 수도 있습니다. 특히 중국은 국가가 나서서 반도체 굴기를 외치며 단기간에 막대한 자금을 투자한다고 합니다. 그래서 언젠가는 공급 과…