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…성전자가 추진력을 얻어 주가를 움직일 수 있는 근거가 될 수 있습니다. 하이닉스도 마찬가지입니다. 기존에 엔비디아향 매출만으로 주가가 올랐던 경향이 있는데, 그것에는 한계가 있습니다. 300만 원을 돌파하려면, 최근 매출처를 다변화하면서 321단 플래시 메모리 반도체를 납품하고 있는 점이 확장성을 가지거나, 내년 2월 …

…될 것 같은데 인텔이 왜 30% 빠졌냐? 인텔은 내년도 내내 적자라고 얘기했어요. 근데 잘 생각해 보시면 엔비디아가 프리캐스플러가 적자할까요? 음 3전 닉스가 적자할까요? 마이크론이 적할까요? 아니거든요. 인텔은 그니까 지금 보면 자기 본업이 사실은 투자에 비해서 지금 너무 안 되는 거예요. 정하기에 보면 거기는 트럼프…

…서 거래되고 있다는 점을 감안하면 CXMT의 밸류에이션은 매력적이라고 판단합니다. --- 지난주 금요일 엔비디아를 중심으로 반도체 기업들, 즉 AI 관련 기업들 전반이 약세를 보였습니다. 엔비디아와 AMD도 함께 부진했는데, 인텔의 실적 부진을 AI 반도체 업황 전반의 악화로 확대 해석할 필요는 없다고 봅니다. 핵심은…

…아프지만 함께 봅시다. S&P500, 나스닥, 다우존스, 필라델피아 반도체지수 모두 밀리는 모습이었습니다. 엔비디아가 폭락하며 피바다였고, 인텔은 28.58%, 20~30%까지 빠졌습니다. 아마존과 인텔의 부진한 실적이 촉발 요인이었습니다. 기대했던 호실적과 긍정적 가이던스가 나오지 않으면서 오히려 시장의 경계감과 투심을…

…니다. 1970년 이후 약 50년 만에 최대 낙폭입니다. 필라델피아 반도체 지수도 7.20% 하락했습니다. 엔비디아는 4.2% 하락했고, AMD는 10.88% 폭락했습니다. SK하이닉스 ADR도 7.95% 급락했습니다. 반도체주가 대부분 떨어졌습니다. 이런 상황에서도 국내 증시의 여파는 크지 않았습니다. 지난 금요일 국…

…7포인트, 0.8% 올랐습니다. 오늘 아침 초록불이 켜진 반도체주로는 TSMC, AMD, 브로드컴, 퀄컴, 엔비디아 등이 있습니다. 내일이 중간선거 투표일입니다. CNBC의 인 제퍼스 기자에 따르면 9월 인플레이션율은 3.7%입니다. 카터와 바이든은 고물가로 대통령직이 타격을 입었지만, 지금의 트럼프 대통령보다 훨씬 더…

… 섹터의 뭐 드라마틱한 반등은 좀 아니더라도 오늘 일부 종목군들에 대한 반등 시도가 이어지고 있고요. 오늘 엔비디아가 사실 시가 총에 1위를 좀 재탈하나 하는 모습을 좀 보였는데 다시금 지금 애플이 시가총에 1위에서야에 대한 그 금액대 형성을 좀 하고 있고 지금 아직까지 수급의 어떤 기조가 AI 사이클에 대한 어떤 그런 …

… 것 같습니다. 그리고 로봇 관련 모멘텀도 있습니다. 네이버와 LG CNS, 현대차에 대해 말씀드리겠지만, 엔비디아 관계자들이 이번 달 9일과 10일 국내를 방문하면서 로봇 관련 이야기가 나오지 않을까 하는 기대감을 준 것 같습니다. 현대차 관련 리포트를 보면, 기아의 목표가가 떨어졌습니다. 기아의 판매 규모가 줄었고,…

… 장세에서는 전문가나 개인이나 모두 정신없을 수밖에 없습니다. 이번 흐름이 과거처럼 갈지가 가장 궁금한데, 엔비디아가 50억 달러를 투자한다고 발표했던 작년 9월 이후 인텔이 주목받다가, 올해 1분기 실적 발표일인 4월 24일 하루에 23% 올랐습니다. 그날 14개 증권사가 목표주가를 올렸고, 지난주 금요일 실적 발표 후…

…영향이 있었던 것으로 보입니다. 그것 말고는 이렇게 반등할 이유가 없죠. 오히려 주말에 악재가 있었잖아요. 엔비디아, 앤트로픽 관련해서 신용등급 전망이 부정적으로 나온다고 해서 분위기가 안 좋았죠. 투기 등급으로 떨어질 수 있다, 상장 이후에도 트리플 B가 안 나올 수 있다는 얘기였는데, 자금 조달이 어려워질 수 있다는 …

…팅 기업들입니다. 네. 코어이브 같은 회사들이고요. 그리고네 번째로는 어 칩을 만드는 반도체 회사들입니다. 엔비디아라든지 아니면은 뭐 삼성전자 이런 회사들이 해당이 되겠죠. 어, 이번 AI 관련 회사 시장에서 나타나고 있는 특징이이네 가지 종류의 기업들이 서로 순환금융의 형태를 이루고 있다는 것이 좀 시장의 걱정거리입니다…

… 가격 검증 먼저 지난 영상에서 제시한 투자 상품의 포지션 구축 가격부터 체크해 보겠습니다. 첫 영상에서 엔비디아부터 국제 금값까지 아홉 개 글로벌 투자 상품과 벤치마크 지수에 대해 포지션 구축 가격을 제시했습니다. 그중 가격에 도달한 상품부터 살펴보겠습니다. 엔비디아는 하락 1차 200달러를 제시했고, 10월 30일…

… 갑니다. 삼성전자가 직접 뛰어들어서 내년 CES까지 휴머노이드를 선보이겠다고 출사표를 던졌고, LG전자도 엔비디아와 협업해서 휴머노이드를 내세울 예정입니다. 현대차는 아틀라스 양산 시점을 놓고 계속 각축을 벌였는데, 최근 한 만 대 정도 양산을 위한 부품 오더를 냈다는 소식과 함께 지난주부터 현대차 밸류체인 기업들의 강…

…리는 변동성 속에서도 무너지지 않는 기술 거인들을 보유합니다. 이 계산의 정확한 내용을 보여 드리겠습니다. 엔비디아를 보세요. 현재 25달러 근처에서 거래되지만, 우리 계산으로는 적정 가치가 252달러입니다. 즉 오늘 18.7% 저평가되어 있습니다. 향후 1년간 일이 잘 풀린다면 강세 목표가는 337달러로, 현대 기술 세…

…이틀 만에 구글의 모회사 알파벳, 아마존, 인텔, 엔비디아를 포함한 일곱 개 빅테크 기업에서 약 1,800조 원의 시가총액이 허공으로 사라졌습니다. 캐나다 한 해 GDP의 절반이 단숨에 증발한 셈입니다. 한국의 웬만한 대기업 몇 개를 통째로 사고도 남을 돈입니다. 시장 전체를 흔드는 자본이 순식간에 빠져나갔다는 건데, 이…

…러 단위 분할 매수 준비 - **알파벳**: 2시 30% 매수, 250달러 이하에서 추가 매수 계획 - **엔비디아**: 11월 17일 실적 발표 전후로 190달러 지지 여부 확인 - **SK하이닉스 ADR**: 130달러 쌍바닥 확인 논리와 동일한 접근 - 11월 2일: 애플 실적 발표 (밤), 중간선거 주간 시작 -…

…면서 미국 반도체주가 줄줄이 무너졌습니다. 인텔 -28.6%, 샌디스크 -13.5%, AMD -10.9%, 엔비디아 -4.2%, 마이크론 -5.3%, 필라델피아 반도체지수 -7.2%입니다. 일부 AI 관련 기업은 투기등급 경고를 받았고, 자본 조달에 빨간불이 켜졌습니다. 네 곳 중 세 곳은 현금흐름이 마이너스입니다. 중국…

…사가 안 될까 봐 전환을 서두르지 못하다가 결국 문제가 생겼습니다. 구글도 그런 선택을 하기 어렵습니다. 엔비디아가 왜 1년마다 새 모델을 발표하느냐는 질문도 있었습니다. 기존 제품이 잘 팔리는데 왜 새 제품을 자꾸 내놓느냐는 것이죠. 하지만 자기 혁신을 계속해야 합니다. 나의 경쟁자는 나 자신이어야 성장을 멈추지 않을…

… 이제 가격만 올려서 가기는 좀 어려워진 상황인 거죠. 예. 그런 것들이 작용을 한 걸로 보이고요. 그래서 엔비디아가 4% 이상 빠졌는데 브로드컴이랑 요게 중요한데 이들이 만약에 내일도 오늘 저녁에도 이렇게 빠지면 당분간 시장을 얼어붙어 그렇죠 될 가능성이 높죠. 이게 일시적이냐 추세적인 하락이냐 이게 되게 중요합니다.…

…필요는 없습니다. 한국 주식의 가장 큰 이슈는 환율도, 한국 반도체 실적도 아닙니다. 우리에게 오더를 주는 엔비디아와 브로드컴, 그리고 상장을 앞둔 앤트로픽의 신용 등급이 투자 적격으로 나올지가 핵심입니다. 앤트로픽 회사채를 보유한 블랙스톤이 보름 전과 다른 이야기를 했다는 점이 가장 컸습니다. 인텔 실적은 우리와 관계가…

…것일 수도 있습니다. 데이터센터에 투자하니 너희도 같이 투자해 주면 어떻겠냐는 요구가 있었을 것 같습니다. 엔비디아나 브로드컴 같은 기업들은 오픈AI 데이터센터에 투자했으니까요. 삼성전자나 하이닉스도 같이 참여하기를 바랐을 것이라고 생각합니다. 만약 투자 뉴스가 나온다면 호재일까요? 역으로 볼 수도 있습니다. 순환 자금 …

…가 이어지고 있습니다. 그러다 보니 미국 증시에서도 시가총액 순위에 지각 변동이 생겼습니다. 금요일 애플과 엔비디아 모두 하락했지만, 엔비디아가 더 큰 폭으로 떨어지면서 시가총액 5조 달러 선을 내주게 됐습니다. 애플이 엔비디아를 제치고 1위에 오른 것은 지난 7월 이후 처음입니다. AI에 대한 우려가 그만큼 커지고 있다…

…로벌 시장에서도 대량 공급이 가능한 업체가 몇 개 없습니다. 뭐 아시는 분들도 있으시겠지만 얼마 전에 이제 엔비디아가 베를린에서 이제 GTC 행사를 했는데 네. 거기서 이제 삼성전기를 주요 기판 협력사로 언급했고요. 삼성전기를 이비덴이라는 일본의 기업과 대만의 유니마이크론이라는 회사랑 같이 언급했습니다. 그래서 네. 뭐…

…하는 겁니다. 그죠? 네. 버틴 섹터들이 분명히 있었어. 동일가중치라는 거는 모든 우리가 시가총이거 따지면 엔비디아 뭐 소위 M7이 전체 시가총에 70% 차지하잖아요. 미국도 7, 80% 차지하니까 여기가 밀리면 시장은 밀리는 것처럼 보이는 건데 이걸 동일 가중으로 이렇게 딱 매겨 버리면 여기가 밀리더라도 다른 쪽에 올라…

…린 바람에 우리가 나스닥이 2.86%나 급락을 했고요. 어, 나스닥 주요 기성 기업 가운 구성 기업 가운데 엔비디아가 무려 4%나 급락을 하고 또 마이크론 테크놀리지도 한 5.3% 빠졌죠. SK 하이닉스 ADR도 7.95% 95% 거의 한 8% 가까이 빠졌고요. 어떻게 인텔이 거의 28% 거의 한 30% 가까이네 급락을 …

…yes. This is Time in the Economy. We are joined today by economic commentator Jeong Cheol-jin. Welcome. Yes, hello. Uh, first of all, it looks like the KOSPI is rising by about 3% …

…매출도 이익도 없었습니다. 지금은 AI 인프라 쪽에 강력한 모멘텀이 있어서 돈을 빌려서 투자해도 될 만큼, 엔비디아 같은 회사가 지분 투자를 해도 될 만큼 장밋빛 성장성이 있는 산업입니다. 그래서 코어위브에 대한 우려도 다소 지나치고, 최근 주가 하락은 과도한 측면이 있다고 봅니다. 그렇다면 시장의 변곡점은 언제일까요?…

…1.12% AMD가 10.88% 88% 하락을 했고 거기에다가 또 뭐 브로드컴이 5.4% 마이크론이 5.3 엔비디아가 4.2 뭐 다 했어요. 어 SK 하이닉스의 그 미국 ADR 미국 주식 예탁증서도 7.95%나 급락하는 이런 그 상황이 나타났어요. 이것이 바로 어 뭐 이렇게 그 AI 업체들에 대해서 실적 어 요런 것들이 …

… 52년 만에 가장 큰 하루 낙폭을 기록했습니다. 샌디스크는 13.5%, AMD는 거의 11%, 마이크론과 엔비디아도 각각 5%대, 4%대 하락했습니다. 인텔은 3분기 매출이 지난해보다 21% 증가했지만, 4분기 매출 전망치가 시장 기대를 밑돌았습니다. AI 서버용 반도체 수요는 급증하고 있지만, 메모리 가격 상승으로 P…

…고, 비용도 약 1조 5천억~2조 원이 들었습니다. 이에 현대차는 마지막 기회로 보고 박민우 사장을 영입해 엔비디아 AI 칩을 활용하는 방향을 택했습니다. 이 사업이 내년부터 본격화될 예정이며, 올해 이미 시작됐습니다. 이 역할이 얼마나 부각되느냐에 따라 실적 반등 여부가 갈릴 것으로 보입니다. 기아는 실적이 좋았습니다…