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…어서는 이제 어 스마트폰 pc 들어가는 범영 메모리 반도체가 수요가 안 좋은 상태에서 이제 중국 로컬 기업 cxmt 좀 가격인하를 좀 하고 있습니다. 그래서 탄력 면에서는 이제 어 엔비디아의 탄력보호대 것 같고요 그게 지금 주가 상으로도 좀 나타나고 있는데 그래도 무게 중심은 여전히 AI 메모리 반도체고 또 hbm 있어…

… 범용 메모리 구조에 머물러 있고, 그마저도 DDR 같은 램을 제대로 만들고 있다고 보기 힘듭니다. 중국 CXMT 같은 회사가 물량 공세로 치고 올라오면서 가장 타격을 받는 곳이 삼성전자입니다. SK하이닉스는 상대적으로 견조한 편이에요. 원래 레거시인 DDR4는 생산 공급이 줄어 가격이 오를 거라 기대했는데, 오히려 공…

… 하고 왔는데 첫 번째로 뭐 중국발 저가 공세는 큰 문제가 아니다. 대표적인 이제 중국에 이제 디램 생산자 cxmt n 분명 어마어마한 성장세를 좀 보이고 있죠. 근데 이것 때문에 램 점유율에 관련돼서 위협을 좀 주고 있는게 사실입니다. 근데 다만 이제 cxmt 설비 활용률 자체가 아직 50% 초반대로 추정이 되는데 얘네…

…지만 결국 중국을 겨냥한 거예요. 그럼 더 안 좋아지는 거 아닌가요? 그럴 수밖에 없죠. 규제를 했는데도 CXMT, YMTC, SMIC 같은 곳을 보면 아득바득 하잖아요. 밀수를 해서라도 계속 세팅을 하고 있으니까, 그런 것들을 볼 수밖에 없죠. 그래서 ASML이 두 자릿수 급락하고, 필라델피아 반도체 지수도 그날 5…

…떻게 보십니까? 일단 가장 큰 것은 8월 초 블랙웰 출시 지연으로 모멘텀이 훼손된 점입니다. 여기에 중국 CXMT라는 디램 회사가 DDR4 생산량을 늘리면서 범용 제품 가운데 특히 DDR4 가격이 많이 하락했습니다. 우리 기업들은 사실 DDR4에 주력하고 있지 않고, 대부분 DDR5를 주로 하고 있습니다. 이 두 가지가…

…니다. 화웨이도 어센드 910 시리즈를 만들 때 연합을 구성했습니다. HBM 조립은 각각 나눠 맡겼는데, CXMT가 HBM을 제공하고 SMIC가 파운드리로 칩을 만들어 주는 구조입니다. 이렇게 화웨이 AI 칩 생산은 중국 내 반도체 기업들로 연합이 이뤄졌습니다. 특히 중국은 AI 칩의 핵심 부품인 HBM 개발에 속도를 …

… 구간이다 보니까 내구 소비지에 대한 소비 여력이 많이 떨어졌습니다. 그리고 이제 공급인증서 보면 중국의 cxmt 그리고 또 ymtc x MT n 디램 쪽이고요 y mtc 랜드 플래시 쪽인데 중국 업체들이 생산량이 빠르게 늘고 있어요. 그러니까 이제 아직까지 뭐 하이엔드 쪽은 아니지만 우리가 이제 흔히 이야기하는 어 레…

…합니다. 영업이익률이 40% 중후반대입니다. 이 마진율은 중국 수주 덕분입니다. 4분기에 중국의 SMIC와 CXMT에서 수주를 받았는데, 수주가 되었다는 것은 몇 달 안에 매출로 인식된다는 뜻입니다. 중국 반도체 업체들이 내년 2분기에도 케파 투자를 많이 할 예정이어서, 그 부분을 기대해 볼 만합니다. --- 이제 마…

…요. 중국이 만약에 대한민국의 메모리 산업을 대체한다 그러면 과거 전철의 리스크가 있는데 지금은 중국의 뭐 cxmt 나 ymtc 대한민국 메모리 반도체를 대체하기는 굉장히 어렵습니다. 미국이 지금의 중국을 이렇게 제재했다이 일본을 제재를 했었잖아요. 그런 것처럼 우리나라를 어떻게 보면 타겟으로 삼을 수 있는 그런 가능성…

…계가 있습니다. 아마 어드밴스드 패키징이 적용됐을 가능성이 높습니다. 중국의 메모리 양강 업체는 D램 쪽의 CXMT(창신메모리)와 낸드 쪽의 YMTC(양쯔메모리)가 있는데, CXMT는 HBM 개발에 거의 올인하고 있고, 중국 정부도 엄청난 자금을 지원하고 있습니다. YMTC는 원래 128단 이상은 기술적으로 들어갈 수 없…

…을 최대한 활용해 효율을 내는 게 필요하죠. 장기적으로는 나쁜 그림만은 아닙니다. 중국의 SMIC, D램의 CXMT, 낸드의 YMTC 같은 업체들의 기술 추격은 결국 지연될 수밖에 없기 때문입니다. 중국의 '제조 2025'는 2025년까지 반도체 자급률을 70%까지 끌어올리겠다는 목표였습니다. 자급률이 그 수준에 도달하…