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…들의 AI 투자 방식에 대한 변화가 부담으로 적용했다는 겁니다. 여기에 제조사들의 대규모 증설과 함께 중국 CXMT의 상장 흥행도 경쟁 심화 요인으로 봤습니다. 어, 오늘 새벽 미연주는 기준 금리를 동결했습니다. 시장 일부에서 우려했던 깜짝 금리 인상은 없었는데요. 하지만 내부적인 분위기는 매파적이었습니다. 이번에서 연…

…금처럼 증가할 수 있을까에 대한 의구심이 먼저 주가 하락에 영향을 줬고요. 두 번째는 이제 창신 메모리라는 CXMT랑 또 뭐 조금 약간 뭐 좀 성급한 그런 중국의 DUB 중에서 이임머전 장비 국산나 뭐 이런 것 때문에 또 혹시 중국이 또 어 우리의 메모리 기업한테 또 레도션인을 또 조개 만들지 않을까 우려 이게 두 번째였…

…대감이 반영되며 오늘 상한가를 기록했습니다. **두 번째 테마는 반도체입니다.** AI 과열 논란과 중국 CXMT의 저가 공세로 반도체 투심이 냉각됐습니다. 역사적 저점까지 떨어진 밸류에이션 속에서, 미국 빅테크들의 설비 투자 발표 결과가 업황 회복의 분수령이 될 것으로 보입니다. 오늘은 반도체 관련주 전반이 조정을 받…

…런스콜 소식도 있었고, 미국 상원이 애플에 중국산 메모리 구매 중단을 압박했습니다. 미 상원의원들이 중국의 CXMT나 YMTC 메모리를 쓰지 말라고 요구했기 때문에, 제가 보기엔 실적은 점점 더 좋아질 가능성이 높습니다. 그런데 왜 이렇게 떨어지느냐. 결국 수급 문제라고 계속 말씀드리고 있습니다. 사실 저는 7월에 거래…

…도 많습니다. 그런데 이 주장에도 문제가 많습니다. 이건 다음 편에서 자세히 다루겠습니다. 다만 중국 창신(CXMT)이 시장 점유율을 8%까지 늘리고 있다는 점은 과점이 계속 가능할지에 대한 의문을 키우고 있습니다. 지금까지 SK하이닉스가 놀라운 실적을 내고도 왜 주가가 떨어졌는지 살펴봤습니다. 그렇다면 앞으로 판단 기…

… 미래 모멘텀 분석으로 들어가겠습니다. 최근 시장을 흔들었던 가장 큰 요인 중 하나는 중국 창신메모리, 즉 CXMT의 레거시 반등 이슈와 공급 과잉 우려였습니다. 중국 기업들이 디램 생산 능력을 확대하며 국내 반도체 기업들을 위협할 것이라는 공포가 시장에 번졌습니다. 하지만 증권사 전문 연구원들의 리포트와 실제 데이터를…

…스크 하나 때문에 지수가 이렇게 밀린다고 보면 안 됩니다. 최근 엔비디아의 순환출자 이슈, 중국 창신메모리(CXMT)의 급부상, 중국 메모리 업체들의 강세, 그리고 "삼성과 SK하이닉스가 피크아웃 아니냐"는 불안감까지 모든 것이 겹치면서 시장을 하락세로 만들고 있습니다. 6,000포인트는 어제도 말씀드렸지만, 이탈될 수…

…국의 반도체는 사실상 초등학교, 중학교 수준인데도 어, 시장에서 이런 좀 반응이 좀 나온 거 같아요. 자, CXMT, DUV, 국산화가 다시 부과하기 때문에 글로벌 반도체주의 약세 그리고 AI 산업의 성장 성보다도 수익성 금정의 단계라는 어, 우려 확산이 있었습니다. 다만 이제 중국의 DUV 기술은 당장 상업화적인 위협 …

…성전자, SK하이닉스, 미국 마이크론이 주도하는 글로벌 D램 시장에서 중국 반도체 자립의 척병, 창신메모리(CXMT)가 상장하자마자 중국 시가총액 1위에 올랐습니다. 공모가 8.66위안보다 400% 넘게 오른 주가는 시가총액 2조 9천억 위안을 넘어섰습니다. CXMT는 이번 기업공개에서 신주 66억 8천만 주를 발행해 우…

… 제품 중심으로 판매를 늘려 최고의 수익성을 창출했다고 밝혔습니다. 중국 최대 D램 생산업체인 창신메모리(CXMT)는 상하이 증권시장 상장으로 최대 14조 4,000억 원을 확보하는 데 성공했습니다. 시가총액만 우리 돈 712조 원으로 단번에 중국 내 1위를 차지했고, 미국 인텔의 시총도 뛰어넘었습니다. 창신메모리는 최…

…달러에 거래를 마감했습니다. 먼저 하락 이유부터 살펴보겠습니다. 7월 27일 중국 창신 메모리 테크놀로지스(CXMT)의 상하이 스타 마켓 상장이 핵심 트리거였습니다. CXMT는 약 8.6억 달러, 위안화로 약 57.92억 위안을 조달했고, 첫날 466% 급등하며 시가총액이 약 476억 달러 수준으로 커졌습니다. 이 소식이…

…라갈 수 있는데 다만 이것도 우리가 검증은 해야 되는게이 장비를 다섯 대든 뭐 한대 만들었다고 해서 중국의 CXMT가 이걸 썼다고 쳐 보자고요. 그럼 써 가지고 자기네 라인에 제대로 이게 돌아가는지 확인을 해야 돼요. 네. 이게 장비 바꾸면 되게 복잡하거든요. 셋업도 다시 해야 되고. 그래서 그거를 검증하는데 또 6개월…

…입금 승계, 노조의 고용보장 및 위로금 요구 등 통합 부담이 부각됐습니다. 여기에 전일 코스피 폭락과 중국 CXMT의 AI 투자 우려가 겹치며 하락폭이 확대됐습니다. 개별 공시나 실적 하향은 없었습니다. 주요 자회사들의 실적 흐름은 비교적 양호합니다. 두산에너빌리티는 상반기 신규 수주가 연간 목표 13조 3,000억 원…

…나가는 속도를 더 가속화시킬 수 있다라고 얘기를 하는 겁니다. 그리고 이제 추가로 좀 설명을 드리면 이번에 CXMT가 창신 메모리 이번에 상장했죠. 에스카캐닉스 시가 총액 역전 직전이에요. 그 의미가 있는게 뭐냐면 에스카이닉스는 전 세계 1 2를 다투면서 시총을 만들었는데 CXMT는 이번에 상장하자마자 스캐닉 시총을 넘어…

… 미국에서 캐시플로우가 가장 좋은 곳이 엔비디아이기 때문입니다. 이 부분은 어제 이미 반영됐습니다. 또한 CXMT 상장도 악재입니다. 오늘 반도체가 급락하고 있는데 CXMT는 오히려 올라가고 있습니다. 잠깐 올랐다가 다시 흐름이 바뀌기도 했습니다. 여기에 미국과 중국의 DUV 장비 개발 이야기까지 나오고 있습니다. 아직…

…커와 사이드카가 모두 발동됐습니다. 기본적으로 반도체 고점 논란이 있어 왔는데, 중국 반도체 굴기의 상징인 CXMT의 상장과 노장비 양산 소식이 보도되면서 그 우려가 삼성전자와 SK하이닉스에 직접 영향을 미쳤다고 정리할 수 있습니다. 창신메모리의 거래가 자유롭지 않은 만큼 조정이 짧게 끝날 것이라는 의견도 있지만, 저는 …

… 시원하게 "이런 이유 때문에 이렇게 빠집니다"라고 명확하게 설명드리고 싶은데, 지금 시장에서 나오고 있는 CXMT의 상장 이후 수급을 뺏긴다든지, NBI의 자금 출자 구조에 의해 그쪽이 빠지면서 추가로 빠진다든지 하는 이유는 명확하게 붙일 수 있습니다. 그럼에도 코스피가 -10%, 코스닥이 -8%까지 간다는 건 떨어져도…

…되는 뉴스와 산업 모멘텀 분석으로 들어가겠습니다. 이번에 시장을 크게 흔든 결정적 원인은 중국 반도체 기업 CXMT의 상장 이슈였습니다. 중국의 메모리 반도체 대장주인 CXMT가 상하이 증시에 정식 상장하며 공모가 대비 무려 465%나 폭등하는 기현상이 벌어졌습니다. 이로 인해 중국 메모리 반도체의 대규모 물량 공세와 공…

… others. But this is the most important thing. Next we have CXMT, which just went public on the Shanghai Stock Exchange in China, and its shares have soared 466%. They are a DRAM …

…줄이긴 했습니다. 사실 어제 미국 시초 장세는 상승 출발을 했거든요. 필라델피아 반도체 지수도 국내 증시가 CXMT(창신메모리) 영향을 받았다고는 해도, 마이크론은 옵션 만기 이후 수급이 붙으면서 상승 전환을 했습니다. 굳이 이유를 찾자면 중국의 DUV 장비 개발 이슈가 수급적인 노이즈가 된 것 같습니다. 그런데 이 노…

… 악재입니다. 특히 SK하이닉스와 삼성전자에게는 아주 부담스러운 내용입니다. 더 나아가 이 DUV 장비가 CXMT(창신메모리)에 공급된다면, 메모리 기술력과 공급량에서 SK하이닉스, 삼성전자, 마이크론을 따라잡는 것 아니냐는 우려가 생깁니다. 샌디스크나 브로드컴도 영향을 받을 수 있다는 시각입니다. 그래서 메모리 주가가…

…주가도 6% 가까이 빠졌습니다. 여기에 겹악재로 중국 측이 DUV로 생산할 수 있다는 내용이 나왔습니다. CXMT가 최근 상장하면서, 지금까지 중국이 고성능 디램이나 HBM을 개발하지 못한 이유가 DUV 양산이 아직 멀었다는 인식이었는데, 중국이 이를 개발에 성공했다는 소식과 함께 주가가 더 눌리고 있습니다. 막대한 자…

… 급락의 핵심 트리거는 간밤 중국에 터진 창신 쇼크입니다. 그게 무슨 말이냐? 중국 최대 기업 디램인 이제 CXMT가 증시 상장과 더불어 가지고 DUV 노강 장비 국산화 소식이 전해지면서 글로벌 메모리 과점의 그 체제가 깨질 수 있다라는 그런 공포심이 지금 조성이 됐습니다.이 여파로 인해 가지고 엔비디아도 마찬가지고 AS…

… 국제과 급락의 대회의 대회 우려 완화와 완화되면서 강세 출발 이후 자이 다만이 전체적인이 분위기는 중국의 CXMT의 성공적인 상점이 이어 가지고 중국의 반도체 노강 장비의 개발 착수 보도와 함께 ASML의이 -5.860%대 60%대 하락을 통해 가지고 어 반도체 투자 심리가 위축되었습니다. 엔비디아는 -4.99의 9의…

… 원활하게 지어지고 있지 않다는 점도 체크해 봐야 한다고 말씀드렸습니다. 세 번째는 중국입니다. 창신메모리(CXMT)가 상장하면서 14조 원이라는 거대한 자금을 빨아들였고, 이를 기술 개발에 투자하겠다고 하고 있습니다. 중국은 철강, 자동차뿐 아니라 대량 생산으로 싸게 팔 수 있다는 장점이 있습니다. 중국 입장에서는 장점…

…대한 고민을 더 깊게 해야 되는 시기가 분명 도래하지 않을까 말씀드릴 수가 있겠습니다. 네. 그렇다면 이제 CXMT의 주가 흐름 오늘 또 -5%로 빠지고 있습니다만 최근에 우리가 대형 IPO를 생각해 보면 스페이스 X도 그렇고 초마 초반에 이제 큰 관심을 가졌다가 관심이 식으면서 계속해서 주가가 하락하는 모습을 보였잖아요…

…네, 안녕하세요. 차트 선생입니다. 자, 오늘 증시가 급락을 하는 이유 중에 하나가 뭐 CXMT 반도체 관련된 부분도 있겠지만 일단 가장 조금 문제가 되는 거는 M비DI의 순환 구조에 대한 우료죠. 이제 순환금융 대출이라고 해 가지고 이제 시장에서 얘기가 나오는게 요겁니다. 자, 엔비디아가 투자를 합니다. AI 스타트업에…

…만 2030년을 넘어가면 이런 부분들에 대한 고민을 더 깊게 해야 할 시기가 분명 올 것입니다. 그렇다면 CXMT의 주가 흐름이 오늘도 5% 하락하고 있는데요. 최근 대형 IPO를 생각해 보면 스페이스X도 상장 초반에 큰 관심을 받았다가 관심이 식으면서 주가가 계속 하락하는 모습을 보였습니다. 그런 단계적 흐름을 보면,…

…구심들이 지금 계속 증폭되고 있는 어 거기서 이제 이유를 좀 찾아야 되지 않나? 거기에다가 이제 중국에서 CXMT가 이제 상장을 하면서 일적으로 약간 또 수급이 좀 쏠린 측면들도 좀 있고 또 거기서 노 장비 또 생산한다고 하니까 반도체 장비 뭐 뭐 샌디스크 그 많은 이제 반도체 기업들이 주가가 좀 빠졌는데요. 근데 이렇…

… 다들 아실 거예요. 뭐 악체가 도대체 뭔데? 악재 없어요. 악체가 뭐가 있어요? 삼 지금 뭐 중국에서 뭐 CXMT가 상장이 되고 중국에서 뭐 노강 장비를 만들어 가지고 뭐 반도체 막 이런 얘기들 때문에 어제 미증 씨가 공포에 떨었다. 말도 안 되는 소리죠. 어 사실 지금 CXMT 얘네들 같은 경우가 지금 반도체 점유율…