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… 눌림을 받는다 하더라도, 이것은 단순 조정일 뿐 매도 시그널은 절대 아니라고 봅니다. 배경을 살펴보면, 엔트로픽과 오픈AI 관련해 예상보다 매출이 적을 것이라는 기사가 나오면서 AI 관련 불안감이 커졌습니다. 반도체주, 특히 AI 반도체와 메모리 쪽의 약세가 크게 나타났습니다. 마이크론 주가도 하락 마감했고, SK하이…

…지금은 10월 11일 일요일 오후 1시입니다. 내일 12일부터 3일간의 연휴를 마치고 새로운 한 주가 시작됩니다. 다행히 어제 토요일 아침에 미국의 3대 지수가 모두 상승했습니다. 하지만 저는 내일 12일 월요일 아침부터 삼성전자가 큰 하락을 보일 것으로 예상합니다. 지난 주말에도 미국 시장은 상승세를 이어갔고, 추석 …

…자, 이것이 팔란티어하고 아무래도 프론티어 랩과의 근본적인 차이가 되고 있는데 이제 예를 들어서 오픈 AI 엔트로픽 같은 기업은 대체로 토근의 소비량으로 아무래도 AI 사용을 갖다 수익하는 반면에 발란티는 해당 사용을 통해서 기업에 장출하는 경제적 가치를 극대화하고 있다. 특히 더 나은 모델의 등장을 신뢰할 수 있는 결…

… 해요. 그까 제가 이제 왜이 얘기를 하냐면 결국이 개발 속도 조절로는 프런티어 모델로부터 나왔고 저희는 엔트로픽과 오픈해를 이해할 수밖에 없거든요. 그래서이이 부분에 대해서 이제 말씀을 드리고자 합니다. 그래서 이게 저희 제가 궁극적으로 드리고 말씀드리고 싶은 건 무슨 얘기냐면 우리가 자꾸 AI가 나오면 자꾸 주가 변…

…지금 7,500선을 몇 차례 시도했지만 돌파하지 못하고 실패했습니다. 저희가 보는 당분간의 밴드는 6,400에서 7,500포인트 사이입니다. 이 구간을 오르내릴 가능성이 있다고 봅니다. 오늘 시장이 빠진 이유는 주말 사이의 국제 정세 때문입니다. 중동발 리스크가 해소되는 분위기였는데, 걸프국들이 모여 협의할 것이라는 얘…

…자, 미국 금요일장이 마감했는데 오늘 시장 흐름이 꽤 흥미로웠습니다. 반도체 쪽은 오늘 2% 정도 갭상승으로 시작해서 전부 초록색으로 출발했는데, 장이 시작되면서 계속 흘러내렸습니다. 대신 오른 곳은 소프트웨어 섹터와 다우존스 섹터들이었습니다. 다음 주부터 금융주 실적 발표가 시작되는데, 금융 섹터는 전체 고점 대비 거…

…되겠어. 그다음 단계가 이제 어 하니스 엔지니어링 그래 갖고 에이전트끼리 일하게 시키잖아요. 이걸 이미 뭐 엔트로픽 같은 회사는 구축해서 미토스 같은 AI 개발하는데 활용을 했고요. 그러다 보니까 그럼 데이터 센터 더 쓰게 되겠네. 네. 그래서 이게 이제 소위 말하는 반도체 슈퍼사이클의 시작이다. 이런 얘기들을 하는 거죠…

…며, 저 역시 여기에 동의하는지는 별개로 판단해 보셔야 합니다. 제 개인적인 의견을 조금 덧붙이자면, 저는 엔트로픽이 상장하면 고점이 될 것이라고 생각했습니다. 이번 증시가 과열과 광기의 장세를 보였고, 엔트로픽과 오픈AI가 상장하면 끝날 줄 알았습니다. 그런데 지금은 여름에 이미 과열이 식었고, 오픈AI 상장은 내년으로…

…. 피르무스는 앞으로 사모시장을 통한 자본 조달이나 다른 방안을 검토한다고 밝혔습니다. 이 흐름을 보면, 엔트로픽이 상장을 한 달 정도 미룬 것이나 오픈AI가 상장을 밀고 있는 것도 혹시 이와 관련이 있는지 의문이 듭니다. 수요가 예전만 못해서 미룬 것인지, 피르무스가 그 신호를 먼저 보여 준 것인지 생각해 볼 필요가 …

…소형 단위로 매출과 영업이익을 박해요. 박합니다. 테마가 한번 이렇게 온 거예요. 엔비디아, 스페이스X, 엔트로픽 상장 때까지는 시장을 안 죽이려고 하는, 이 오징어 세력들의 탐욕. 제가 엔비디아가 다들 나쁘게 봤을 때, 여러분 190달러 쌍바닥 때 230달러를 뚫었다고 노래 부르지 않았습니까? 그때가 7월 말이었죠. …

…어드는 부분도 분명히 있겠지만 오히려 지금은 우리가 성장의 수혜를 보고 있다. 그래서 실제로도 오픈 AI 엔트로픽 포함한 상위 프론티어 3 4가 이제 우리 채지T 신제품을 예를 들어서 애플에 탑재해 주세요. 대형 기업들 있잖아요. 뭐 나이키에 탑재해 주세요. 뭐 디즈니에 탑재해 주세요. 할 때 우리한테 파트너로 이제 같…

…리가 11월 달에 뭐 있는지 뭐 있는지를 보면 결국에 우리가 아는 이젠 미국 중간 선거도 앞두고 있고 또한 엔트로픽 뭐 상당이 계속 밀리고는 있는데 엔트로피 상당도 앞두고 있죠. 뭐 그런 빅 이벤트들이 있을 때는 일단은 조금 이벤트가 끝나고 가자. 이런 측면들이 좀 강해지는게 있어요. 그다 조금은 좀 천천히 가져는 모습…

… 얘들은 7, 8% 주는데 국채를 나한테 5%에 사라고 그러면서 기다리고 있습니다. 그리고 11월에는 또 엔트로픽 상장한다고 하는데 거기도 돈 넣어야 되는데 그러면서 돈이 투자를 이연하고 있어요. 금융 자산 쪽에서는. 근데 주가는 계속 올라가는 거죠. 왜냐면 그 돈이 기업으로 가서 기업 실적으로 잡히니까. 그래서 나을 …

…오늘 첫 번째 뉴스입니다. 아주 긍정적인 투자 의견인데요. 간밤 뉴욕 증시를 다시 한번 흔든 의견이기도 합니다. DA 데이비스가 마이크론 테크놀로지의 목표 주가를 상향 조정했습니다. 약 40% 이상의 상승 폭을 내다본 건데요. "당신이 사지 않으면 다른 사람이 살 것이다"라는 다소 강력한 투자 의견을 제시했습니다. 자세히…

…계속적으로 늘어나고 있고 또 데이터 처리 능력도 계속적으로 고도화되고 있어요. 그리고 지금 오픈 AI라든지 엔트로픽 같은 경우에 앞서 말씀드렸던 AGI라는 단계에 접어들게 되면서 연상 능력을 훨씬 더 크게 가져가는 상황이 되어 버린 거예요. 제 볼 때는 제가 실제 서비스를 이용했 때는 대략적으로 최소 20배 이상은 더 …

…이 굉장히 좋은 상황이고요. 지금 유일하게 약간 걱정된다 그러면은 AI 프런트 모델 그래서 오픈 AI라든지 엔트로픽이 과연 어느 정도 지금 예 저희가 투자한만큼 지금 상장하면은 시총이 거의 뭐 1조 1.5조 5조 달러에서 뭐 2조 달러까지 지금 올라간다 이렇게 얘기를 하는데 과연 그만큼의 지금 매출을 올릴 것이냐 그만큼의…

…나와서 또 사이버 보안 뭐 이런 얘기 한 것도 실질적으로 사이버 보완주에도 좀 영향이 있었던 거 같은데 뭐 엔트로픽의 미토스 때문에 사이버 위험이 배 이상 커져 가지고 현재 그걸 해결해 나가고 있다. 뭐 그런 얘기를 했죠. 시게이트는 괜찮은 걸까요? 걱정이에요. 걱정. 어떤 걱정이냐면 지난주 금요일 날 도시바 걱정 있었…

…이 다시 움직일 수 있는 환경이 만들어질 수 있습니다. 가장 좋은 타이밍은 11월 중순으로 보고 있습니다. 엔트로픽 상장 이후가 될 텐데요, 매수 준비는 11월 초부터 시작하시는 것이 현실적인 전략일 것입니다. 그렇다면 반도체 소부장 중 무엇을 살까요? 고민할 것 없이 반도체 소부장 ETF를 선택하는 것이 가장 나은 선…

…엔비디아가 다시 신고가를 돌파했습니다. 흥미로운 점은 시킹알파 컨센서스가 주가가 본격적으로 강해지기 전인 8월 말 엔비디아 투자 등급을 '보유'에서 '강력 매수'로 올렸다는 것입니다. 8월 27일까지 3.48점이던 등급은 8월 28일부터 강력 매수로 바뀌었고, 이후 엔비디아 주가는 강한 상승 흐름을 보였습니다. 현재도 시…

…여전히 굳건하게 얘기하는 사람이 많다는 거 참고하시면 좋겠습니다. 네. 지금 기업들의 고민이 그거예요. 어 엔트로픽의 강력한이 AI 모델을 우리도 쓰고 싶은데 우리의 기밀이 외부로 노출되는 거에 대한 걱정이 큰 거잖아요. 마이크로소프트가 만들고 있는이 래퍼라고 하는 것이이 강력한 AI 엔진을 자사의 래퍼로 일종의 보호막…

…자, 제가 지금 상황을 "기묘한 랠리"라고 표현해 보고 싶은데요. 지금 나스닥과 엔비디아는 신고가인데, 내 주식은 왜 이런가 싶으신 분들 많으실 겁니다. 그만큼 극단적인 쏠림 현상이 심화되고 있습니다. 시가총액 1위 엔비디아는 신고가이고 나스닥도 신고가인데, 내 계좌는 왜 빌빌 기는 종목이 이렇게 많은지 느끼시는 게 너무…

…힐링 가족 여러분 안녕하세요. 이번에는 AMD와 오픈AI의 계약을 하나 살펴볼까 합니다. 정확히 딱 1년 전인 2025년 10월에 발표됐던 오픈AI와 AMD의 계약이 AMD 주가가 600달러를 넘어서면서 다시 주목을 받고 있습니다. 당시 알려진 내용 중 가장 눈길을 끌었던 건 오픈AI가 AMD 주식을 주당 1센트에 살 수…

…예, 안녕하십니까. 현대차증권 리서치센터장 노근창입니다. 오늘은 반도체가 전반적으로 제 산업에서 중요성이 커진 만큼 관련 자료를 준비했습니다. 올해도 주요 행사에 참석하고 있고, 최근 서플라이 체인의 병목 현상 때문에 점검 방문도 많이 다니고 있습니다. 지난주에도 일본 소부장 기업들의 병목 현상을 체크하고 왔고, 지난주가…

…의 주식, 예를 들어 스페이스X나 엔비디아 같은 것들이 전부 토큰화되어 거래가 활발하게 이뤄지고 있습니다. 엔트로픽 같은 것도요. 그래서 이런 온체인 시장이 엄청나게 커지고 있기 때문에 규제에 선택지가 없어요. 규제를 빨리 만들어야 하는데, 안 하면 안 할수록 더 커질 거라고 봅니다. 그러면 예측 시장은요? 예측 시…

…이미 데이터 센터 투자를 세게 했고 백만 장에 콜로서를 했고 이제 오픈 AI도 지금 하려고 합니다. 그리고 엔트로픽은 영국의 어 네오클라우드에서 회사에서인 플루드 스택이랑 지금 텍사스와 뉴욕에 500억불 데이터 센터 준비하고 있고요. 얘도 아직 상장도 안 했어요. 얘도 투자를 해야 되고요. 두 번째 네오클라우드 회사들이…

…### 채널 소개와 오늘의 출발점 5.27%라는 살버른 금리와 5,180억 달러라는 천문학적인 투자금. 오늘 우리는 이 두 숫자의 거대한 충돌 속에서 포지션을 결정해야 합니다. 반갑습니다. 23년 차 실전 투자자이자 여러분의 포지션을 함께 고민하는 멘토 박세익입니다. 저는 언제나 투자는 결과가 아니라 판단의 질, 즉 과…

…수 없는 미래가 생긴다. 근데 제가요 얘기를 하려고 했던 건데 최근에 흥미롭게 본게 앤트로픽 클로드를 만든 엔트로픽의 홈페이지에 2030년 경제 전망이라는 거를 앤트로픽에서 해서 내놨더라고요. 근데 그게 굉장히 재밌던데 혹시 보셨어요? 못 봤습니다. 그게 이제 2030년에 AI가 생산성 혁신을 얼마나 할 것이냐에 대해서…

… 약 0.6%입니다. 이 숫자만으로는 오픈 AI 권리가 얼마나 행사됐는지 알 수 없습니다. 참고로 8월에는 엔트로픽과도 최대 규모의 기가와트 계약을 발표했습니다. 여기까지 확인한 것은 세 가지입니다. 1. 2분기 부문 영업 이익 증가는 주로 데이터 센터가 이끌었고, 게이밍은 줄었습니다. 2. 회사는 2027년 데이터 센…

…오랜만이죠. 네. 시작하도록 하겠습니다. 설계, 파운드리, HBM, 패키징을 한 지붕 아래 가진 회사는 세계에서 삼성전자뿐이라고 하셨는데요. 구조만 보면 완벽한데 왜 그동안 이기지 못했을까요? 가진 게 많은 게 독이 됐던 걸까요? 오늘은 제가 삼성의 제국과 연합 군단의 구도를 영화 어벤져스에 좀 비유해서 설명을 드리려고 …

…가볍다면 가벼울 수도 있는 일일 수 있겠으나 여기까지 왔다고 하면 불안해할 만한 거 아닌가? 오픈 AI하고 엔트로픽에 대해서 절대 멈추지 않는다고 전도 동의합니다. 하지만 그럼 왜 이걸 낱낱이 계속 공표하고 있느냐? 일종의 면제부를 달라고 호소하고 있는 것 같아요. 과한 걱정인가요? 아니요. 당연히 이제 보안이나 이런 …