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…이재진의 주식 전략실' 무료 어플리케이션에서 도움을 받으실 수 있습니다. 안드로이드는 구글 플레이 스토어, 아이폰은 앱스토어에서 받으실 수 있고, 앞서 말씀드린 대로 핸드폰 번호나 회원가입이 필요 없고, 100포인트도 무료로 이용하실 수 있습니다. 검색창에 '이재진'을 검색하시면 설치 버튼이 나옵니다. 설치 후 들어가시면…

…발생하는 병목과 전력 낭비를 극한까지 없앤 겁니다. 완전히 통제된 폐쇄 생태계를 만들었다는 거네요. 애플이 아이폰의 칩부터 운영체제까지 직접 만들어서 성능을 끌어올리는 것처럼, 데이터센터 규모에서 같은 일을 하고 있는 거군요. 그 극한의 최적화의 결과가 무엇이냐? 이들이 발표하길 차세대 모델인 베라 루빈은 이전 세대 블…

…. 스마트폰의 효시가 무엇이냐면, IT에 밝은 분들은 블랙베리를 말할 수 있지만, 일반적으로 대중화시킨 건 아이폰이죠. 아이폰 때문에 전 세계 스마트폰 혁명이 일어났습니다. 그중 중요하게 수혜를 본 국가를 따지자면, 아이폰은 당연히 애플 것이니 미국도 있지만, 애플의 시가총액이 쭉쭉 상승했고 월가의 펀드들이 엄청난 수익을…

…오히려 늘어나고 있습니다. - 애플: iOS 18에 들어갈 애플 인텔리전스 기대감이 커지면서 아시아 지역의 아이폰 16 예매율이 대단합니다. - 구글: 제미나이 1.5를 앞세운 구글 클라우드가 대형 신규 고객들을 쓸어 담고 있어 실적 기대감이 높습니다. **하락을 부르는 리스크** - 유럽연합은 마이크로소프트가 팀즈를 …

…나 내년에 출시한다고 합니다. 여기에 미리 선점해 나가는 것이 중요합니다. 과거 흐름을 보면, 2007년 아이폰 등장 이후 2010년쯤 스마트폰이 대중화됐고, 2023년 GPT, 2024년부터는 AI 에이전트 시장이 열렸습니다. 스마트폰은 손에 들고 보는 기기지만, 스마트 글래스는 눈앞에 AI가 떠 있는 기기입니다. 메…

… 만들었잖아요. 아무도 스마트폰이 없던 세상이었는데 모두가 스마트폰을 쓰는 세상으로 바꾸지 않았나요? 그게 아이폰이라는 것도 있지만 우리 이제 갤럭시도 있었지 않습니까? 그러면 없던 거대한 시장이 생겨나는 거죠. 그러면서 우리나라가 수출을 엄청나게 하기 시작을 해요. 그리고 또 하나가 참 흥미로운게 중국 경제가 무너지려…

…첫 번째 고객들한테 그냥 쉽게 말하면 내년에 얼마 쓰실 거예요를 물어봐요. 정확하게는 물어보진 않고 작년에 아이폰에 들어가는 뭐 3난노 칩이 얼마나 수요가 있었느냐 이런 식의 예측이겠지만 그리고 고객한테도 실제로 물어보기도 하죠. 그래서 TSMC는 기본적으로 고객이 주문한 제품에 대해서 생산한다는 차별적인 아까 말했던 시…

…정이기 때문입니다. 자 마이크로소프트와 대리 새로운 AI PC를 쏟아내고 있죠. 자, 그리고 애플의 신형 아이폰에도 AI 기능이 본격적으로 탑재되면서 코디 메모리 HBM으로부터 서브용 디랜 그리고 기업용 SSD까지 메모리 전 품목의 수요가 동시 폭발이 예고되고 있습니다. 대만의 출장을 도만 대만이 출장을 통해 파악한 현…

…하다. 어 이걸 이제 차를 구입할 때 이제 옵션으로 FSD를 추가했는데 계속 2년 반 동안 못 쓰다가 우리 아이폰 소프트웨어 업데이트 하듯이 감독형 FSD가 떠 가지고 했지. 그러니까 감독형 FSD라는게 자율주행이긴 한데 이제이 주행에 대해서는 책임을지는 거지. 감독을 하고 잘 주행이 된다고 해서 잔다거나 뭐 그러면 안 …

…이제 아침에 눈을 뜨면 뭐부터 먼저 하세요? 일단 핸드폰 알림이 올릴 거 같아요. 삼성을 쓰시는 분도 있고 아이폰 쓰시는 분들도 있을 텐데 아이폰 만드는 애플이 SMP 500에 들어가 있어요. 그리고 또 이제 오늘 날씨가 어떨까? 우선 챙겨야 되나? 이렇게 본다고 하면은 검색창에 구글이이 SP 500에 들어가 있어요. …

…### 시장 변동성과 금리·유가의 영향력 변화 자, LG이노텍은 어떤 것들을 갖고 있을까요? 최근 애플이 아이폰 가격을 올리지 않으면서 판매량이 늘고 있습니다. 그러면 카메라 모듈의 성장성도 충분히 감안해야 합니다. 그다음으로 기판과 관련된 모멘텀도 살아 있다고 볼 수 있습니다. 자율주행과 피지컬 AI와 관련된 모멘텀도…

…이는 오늘날 TSMC가 지배적인 위치를 차지하는 데 결정적인 요소였습니다. 예를 들어 애플은 2007년에 아이폰을 발표했습니다. 당시 아이폰 제조는 삼성이 맡았습니다. 2011년 삼성이 갤럭시 S를 내놓자, 애플은 디자인이 비슷하다며 삼성을 고소했습니다. 소송은 7년 동안 이어졌습니다. 이런 일을 겪은 뒤 애플은 반도체…

…터센터로 물량이 쏠리고 가격이 급등하면서, 기존 B2C 시장은 축소될 것이 거의 분명해 보입니다. 그래서 아이폰이나 갤럭시 S, 폴드 같은 고가 모델은 충격이 상대적으로 적고 올라간 부품 가격을 판매가에 어느 정도 녹일 수 있습니다. 반면 중저가 물량은 중국을 중심으로 폭발적으로 줄고 있습니다. 이런 요인을 고려하면 예…

…모바일을 그다지 중요하게 생각하지 않는 일종의 오만한 태도도 있었고요. 가령 2005년 스티브 잡스가 초대 아이폰에 탑재할 칩을 만들어 달라고 인텔에 요청했지만 인텔은 거절했어요. 인텔이 갖고 있던 모바일 칩 사업마저 수익성이 낮다는 이유로 다른 반도체 업체인 마벨에 매각해 버렸죠. 애플은 삼성전자와 협력해 초대 아이폰에…

…미국 주식을 10년 넘게 해 온 입장에서, 왼쪽에서 느꼈던 포인트가 있어요. 빅테크에 유튜브를 쓰고, 애플 아이폰을 사고 하던 때, 그 돈이 돌아오지 않는다는 걸 미국 주식을 하면서 실제로 느꼈어요. 저는 한국의 근로자로서, 회사에 다니는데 계속 갖다 바치는 느낌이었죠. 그래서 개인적으로 이걸 많이 얘기했어요. "차라리 …

… 예전에 MP3 플레이어 시장이 엄청 컸고, 아이리버 같은 회사들이 잘나가던 시절이 있었죠. 그런데 애플이 아이폰을 내놓으면서 MP3 플레이어 회사들이 순식간에 사라졌어요. 기능이 나빠서가 아니라, 더 완성된 패키지가 나왔기 때문이에요. 엔비디아의 CPU 진출이 딱 그런 느낌이에요. --- 이제 투자자 관점에서 숫자를…

…을 행복하게 만들 겁니다. 부탁드릴게요. 좋은 시간 되세요. 아주 쉬운 비유로 설명해 드리겠습니다. 새로운 아이폰이 출시될 때 어떻게 합니까? 출시 첫날에는 사람들이 매장 앞에 줄을 서서 사잖아요. 그러면 중고나라 가격이 출시 가격보다 더 비싸지죠. 그런데 한 달만 지나면 가격이 떨어지고, 두 달이 지나면 할인까지 들어옵…

…단결 성투 여러분, 잠깐만요. 영상 끄지 마시고 딱 30초만 집중해 주세요. 이번 영상의 핵심 포인트입니다. 2026년 5월에 외국인 매수 전환이 일어났고, 가을에는 관계가 완전히 역전될 수 있다는 이야기를 해 보려고 합니다. 먼저 일상에 빗대어 설명해 드릴게요. 동네에서 가장 인기 많은 오마카세 식당이 있다고 상상해 보…

…그야말로 규모가 경쟁력을 만드는 시대였고, 따라갈 수 없는 기업들은 도태되었죠. 이런 상황에서 2007년 아이폰, 2008년 안드로이드가 출시되며 열린 스마트폰 시대는 TSMC를 최대 수혜 기업으로 만들었습니다. 모바일 AP와 통신 칩 수요가 말 그대로 폭발했는데, 이 기업들은 설계를 맡고 제조는 TSMC에 맡겼거든요.…

… 상승했습니다. 마이크로소프트와 구글도 지분을 취득할 수 있으니 참고하시기 바랍니다. 인텔은 애플 맥북과 아이폰 칩을 생산하게 되면서 공장 증설을 결정했습니다. ASML 노광 장비 15대, 어플라이드의 본딩 장비 182대 추가 주문도 있었습니다. 인텔, 어플라이드, ASML의 성장률이 계속 상향되고 있습니다. 올해 하반…

…론입니다. 이 중 한국 두 기업이 전체 물량의 75~90%를 공급하고 있습니다. 쉽게 비유하면, 엔비디아가 아이폰이라면 HBM은 아이폰 안의 배터리입니다. 아이폰이 아무리 잘 팔려도 배터리가 없으면 완제품을 만들 수 없습니다. 지금 AI 가속기 시장의 구조가 정확히 이렇습니다. 엔비디아가 칩을 팔수록 삼성과 하이닉스의 메…

… 15만 원을 돌파하는 등 역사적 신고가를 세우기도 했습니다. 여기에 빠질 수 없는 회사가 또 있죠. 애플 아이폰의 카메라 모듈을 공급하는 것으로 잘 알려진 LG이노텍입니다. 작년 연말까지만 해도 주가가 27만 원이었는데, 지금은 그 세 배에 가까운 78만 원 수준으로 매일 신고가를 경신하고 있어요. 우리가 흔히 생각하…

…운 얘기가 아니니 편하게 들어 주시면 됩니다. 기업은 돈을 어떻게 벌까요? 삼성은 반도체를 팔고, 애플은 아이폰을 팔아요. 은행은 이자로 먹고삽니다. 여러분에게 돈을 빌려주고 이자를 받죠. 그러면 국가는요? 세금을 걷어서 벌긴 하는데, 특히 미국처럼 돈을 펑펑 쓰는 나라는 세금으로는 게임이 안 됩니다. 그래서 국가도 뭔…

…갈 가능성이 남아 있습니다. AI 혁명보다 약 15년 앞서 등장한 모바일 혁명과 비교해 보겠습니다. 애플이 아이폰을 출시한 2007년은 인공지능으로 치면 챗GPT가 처음 출시된 2023년에 해당합니다. 그로부터 3년이 지난 2010년을 보면, 글로벌 스마트폰 침투율은 단 4.3%에 불과했습니다. AI 혁명이 얼마나 빠르게…

…빨아들이면, 스마트폰 회사도 영향을 받을 수밖에 없습니다. AI 서버가 첨단 공정 용량을 더 많이 가져가면 아이폰의 생산 전략도 흔들릴 수 있습니다. 이것은 단순한 공급망 다변화가 아닙니다. 제조 슬롯 자체가 전략 자산이 되는 사건입니다. ### 테슬라와 인텔 14옹스트롬 로이터에 따르면 일론 머스크는 테슬라가 테라 …

…무한매수법) 투자를 도와주는 가이드 앱을 소개해 드리겠습니다. 안드로이드 사용자라면 '파이어게이트', 애플(아이폰) 사용자라면 '무매무매' 앱을 추천드립니다. 이렇게 모두가 손쉽게 투자할 수 있도록 재능을 나눠 주시는 원작자님과 앱 개발자분들께 무한히 감사드립니다. 저는 아이폰이 아니라서 파이어게이트 위주로 설명드리겠습…

… 스마트폰이 처음 나왔을 때를 기억하시나요? 저는 대학생이었던 것 같은데, 15년 전을 떠올려 보면 애플이 아이폰을 처음 공개했을 때 애플 주식에 몰빵했어야 하는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 15년이 지난 지금 돌아보니 당연히 그렇게 생각하게 됩니다. 그런데 지금 그보다 더 큰 혁신으로 보이는 AI가 처음 나왔는데, …

…가 늘었고, 반도체 가격이 크게 올랐는데도 이를 흡수했어요. 서비스 비즈니스 성장률이 16% 정도 나왔고, 아이폰 비즈니스 성장률은 22%로 긍정적이었습니다. 서비스와 하드웨어가 함께 견조했죠. 애플이 가격 상승을 흡수할 수 있고, 폴더블 아이폰도 하반기에 나올 예정입니다. 휴대폰 시장 자체는 좋지 않다고 보는데, 보통 …

…다. 삼성전자는 메모리만 주목받지만 파운드리도 중요합니다. 파운드리는 수주 산업입니다. 예를 들어 애플이 아이폰에 들어가는 칩을 설계하면, 그 설계도를 TSMC에 넘겨서 TSMC가 실제 반도체를 만들어 애플에 공급합니다. 삼성도 이런 사업을 하고 있지만 고객사가 많지 않아서 매 분기 적자를 보고 있습니다. 그런데 최근…

…지금 가장 큰 문제는, **주방장이 전 세계에 사실상 하나밖에 없다**는 점입니다. TSMC 공장이 멈추면 아이폰도, 엔비디아 AI 칩도, AMD 서버 칩도, 구글 TPU도 전부 생산이 멈춥니다. 2021년 차량용 반도체 부족 사태 때 전 세계 자동차 공장이 줄줄이 멈춘 것을 기억하실 겁니다. 그때는 구형 반도체 부족이었…