🚀 AMAT-마이크론 AI 동맹 반도체주, 강력한 상승 시그널 | Market Signal (20260311)

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자, 이제 본격적으로 월가 시그널 키워드 첫 번째 다시 한번 확인을 해 보겠습니다. 자, AI 반도체 경쟁이 이제 연산 성능에서 전력 효율 경쟁으로 좀 넘어가고 있죠. 특히나 AI 서버에서이 전력 소모의 핵심이 바로 메모리 시스템인데요. 오늘의 첫 번째 키워드 어, 플라이드 머티리얼즈와 마이크론의 AI 동맹을 가져오셨습니다. 이거 좀 어떤 내용일까요? 네. 지금 신그니피드 7이라고 제가 그냥 이름 붙였는데 메모리 반도체 쪽에서 마이크론 테크놀로지 그다음에 샌디스크로 대표되는 그 랜드 플래시의 강좌가 계속 강세를 보이고 있잖아요. 그리고 계속해서 그 칩들을 생산하려면

엔비디아의 무슨 뭐 GPU든 인텔의 CPU든 마이크론 테크놀로지의 지금 HBM이든 샌드스켓 랜드 플래시를 탑재한 뭐 저기 SSD든 어쨌든 그 생산을 하려면 TSMC의 공장을 빌려야 되거든요. 얘네들이 다 대부분 전부 팬리스 기업이기 때문이죠. 그래서 TSMC가 공장을 돌리려면 거기에 들어가는 장비가 필요할 거 아닙니까? 대표적으로 증착 장비의 재왕이자 세계 외출순위 1위 장비 회사를 따지면 어플라이드 머티리얼즈거든요. 그러니까 마이크론 테크놀로지가 메모리 반도체 시장에 낮침만 역할을 한다면 세계 반도체 장비 시장의 낮침반 역할은 어플라이드 머티리어즈가 하고 있거든요.

우리가 증착 노강 뭐 시각 이렇게 3대 공정이라고 불리잖아요. 증착이 이제 그 웨이퍼에다가 막 계속 뭐를 씌우는 겁니다. 붙이고 씌우고 막이 누르고 막 이러는 건데 그래서 빈대떡처럼 잘 하는 거죠. 그래서 방어 뭐 보호도 하고 전기적 특성도 갖게 하고 이런 과정인데 증착 장비의 제항이죠. 플라이드 머티리얼즈랑 마이크론 테크놀로지가 협력을 한다. 근데 협력을 해서 뭐 하느냐? AI 시스템 에너지 효율적 선능을 높이기 위해서 차세대 D램 그리고 고대역폭 메모리 HBM이죠. 그다음에 랜드 솔루션을 개발하고 있다. 지금 아까 말한 거 다 들어가 있죠.

디램 만드는 회사는 삼성전자 SKS 마이크론 테크놀로지고 랜드 솔루션 랜드 플래시의 강좌는 샌디스크고 그다음에 HBM의 강좌는 또 삼성전자 SK니스 그니까 지금 요것들을 개발한다는 거는 마이크론 테크놀로지의 가장 강점을 세우기 위해서 세계 최고의 장비에서 협업을 한다는 거죠. 근데 여기에 누가 겹칩니까? 디램 그리고 D램을 수직으로 쌓한 HBM 랜드 플래시 여기에서 다이리가 누구예요? 3전 S에서 다리예요. 어 그 지금 마이크론 테크놀로지랑 세계 최고의 장비에서 어플라이드 머티리얼즈가 협력을 하여서 이런 쪽에 에너지 효율성능을 높이는데 개발에 박차를 가한다는 소식은이 신이 굉장히 성장을 하고 있다는 뜻이잖아요.

근데이 신에서 1위를 하고 있는 저희기 때문에 삼성자 SK 하닉스기 때문에 우리나라도 큰 폭에 반등이 예상이 된다. 이런 생각이 들고 그리고 지금 보니까 전력 소모가 굉장히 큰 AI 워크로드를 위해서 고대역폭 저전력 메모리 솔루션을 가능하게 하는 첨단 패키징 개발도 하고 있다고 합니다. 그렇기 때문에 이제이 엄청나게 돈 전력이 들어가는 부분에요 부분을 해결하기 위한 어떤 솔루션을 지금 저희 계속해서 광고하고 있다. 왜냐 전력에 대한 문제가 굉상히 대두되고 있지 않습니까? 그리고 최근에 유가가 오르는 것도 결국 여기에 영향을 미쳐요.

기름값 기름값이 오르면 소비자들이 휘발류 자동차, 경류자동차 넣는 거만 힘든게 아니라 이런 반도체 공장들도 기름값 때문에 원값 부담이 심해지게 됩니다. 그러니까 기름값 오르죠. 전기 부족하죠. 이런 거를 그 해결하기 위해서 효율성을 최대한 끌어 올려야 되니까이 회사 둘이 협력을 지금 한다는 소식이 들어왔습니다. 어플라이드 머티리어즈 저기만 마이크론 테크놀로지랑만 협력하는게 아니라요. 우리나라랑도 굉장히 그 밀접한 협력 관계 있습니다. 다 마찬가지예요. 램리 서치도 다 우리나라 기업이랑 밀접한 협력 관계 있기 때문에 세계 최고의 반도체 회사 장비 회사들과 협력 관계 있는 우리나라 반도체 회사들도 굉장히 유망하다고 할 수가 있겠습니다.

네. AI 서버 전력 문제 해결을 위해서 차세대 메무리 생태계를 좀 공동으로 구축하는 모습인데 간밤에 반도체 세터에서 마이크로는 좀 눈에 띄게 급등이 나오기도 했고요. 오늘 우리 시장에서 시그널 바을 종목까지도 어 얘기를 해 주셨어요. 오늘 SK 하이넥스라고요. 그렇죠. 이야기를 조금 더 해 볼게요. 네. 예. 마이크론 테크놀로지랑 그 샌디스 강세를 보이면은 그냥 우리나라 지금 반도체 회사들은 거의 뭐 이거 강세 보일 확률을 주식 시장이니까 제가 그냥 100%고 말 안 하는 거지 100%입니다. 진짜로. 왜냐면 저기 작 알고리즘은 작동이 안 될 수가 없는 알고리즘이에요.

아까 말했듯이 아니 3등 5등이 가는데 마이크론 테크놀로지가 디램에서 3등이고 랜드플래시 쪽에서 샌디스크가 5등입니다. 3등 5등이 가는데 1, 2등이 안 갈 수가 없는 것이죠. 이거는 반드시 가게 되어 있는 거고 결국에는 우리나라가 크게 흔들리는 과정 속에서 방상이나 정유주가 좀 활약하는 부분이 있었죠. 그리고 이제 중소형 석유주들은 뭐 난리를 쳤잖아요. 중앙 에너비스나 흥구석 이런 것들은. 근데 오늘은 계속해서 뭐 해그세스 국방 장관은 뭐 전쟁을 한다고 했지만 트럼프에 오락가락하는 그 부분 때문에 방산 정의주가 조금 주춤거린 대신에 반도체가 굉장히 대두될 시기가 있이 저기 인박한 가운데 미국 시장의 종목까지 강했기 때문에 SK 하이닉스라던가 3만원자 지금 20만 전자 100만 닉스가 다시 눈앞에 왔거든요.

다시 왔습니다. 다시 한번 20만 전자 100만 닉스를 다지는 여러분들 그 이게 한 번에 생각하면 안 되게 우리 그 시험 볼 때도 똑같거든요. 내가 맨날 예를 들어서 수학을 열심히 했는데도 계속 70점대만 맞아요. 그러다 어느 순간 딱 90점을 맞았으면 이게 시험이 쉽게 나온 건지 내가 몇 개 찍은게 더 맞아서 운이 좋았던 건지 그거를 평가하기 위해서 시험을 몇 번 더 봐야 됩니다. 더 보는데 만약에 90점이 한 세 번 나왔다. 그럼 정말 내 실력이 업그레이드 된 거거든요. 이것도 똑같은 거예요. 전자만닉 처음봤잖아요. 네네. 거기를 지금 확정적으로 다지기 위해서는 몇 번 왔다 갔다 해야 됩니다.

그리고 20만 닉스나 100만 전자가 만약에 다져져 가지고 거의가 확신이 확신이 들면은 그 수급이 안정이 되면서 그 위로 갈 수가 있는 거예요. 그냥 그런 과정이라고 편하게 생각하시면 돼요. 근데 변동성이 심해진 거는 외부 변수 때문이다. 그건 우리가 어쩔 수가 없는 그러면 아니 트럼프의 저의가 돼야 돼요 그러면. 네. 음. 돈을 정말로 그 변동성이 없이 편하게 벌고 싶으면 트럼프의 장남 차남이 되는 방법밖에 없어. 그건 다시 태어나도 안 확률이 낫잖아요. 왜? 지금 트럼프 장남은 때돈 벌었다는 뉴스가 간간히 지금 나오고 있죠. 전쟁 뉴스가 너무 많아서 여러분들 모르시는데 트럼프 장남천남이 이걸 이용해서 때돈을 벌고 있답니다.

네. 알겠습니다. 네. 그거 말고는 없어요. 그러니까 피곤하더라도 어쩔 수가 없습니다. 그건 감안을 하 변동성을 감안을 하고 정확한 거는 삼성원자에 S캐닉스의 성장을 꺾이지 않았다는게 중요한 거죠. 그게 네. 알겠습니다. 자, AI 확산으로 전력 효율 메모리가 핵심 경장력이 되는 흐름입니다. 특히나 장비 메모리 기업간의 협력이 시작됐다는 점에서 HBM 생태계의 확장 시그널 좀 강력하게 받아봤고요. SK 하이닉스가 좀 다시 한번 100만 닉스로의 도약을 할 수 있을지 굿널 기대해 보겠습니다.