저자: JimCramer · 외국인
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결론: 미국 증시는 원격근무·결제·e커머스·자동차·철강·플라스틱·주택·홈엔터테인먼트·가정식 등 10개 강세 섹터가 시장 저변을 넓히며 상승 여력이 있다는 낙관론이지만, 근거 없는 투기주 급등은 위험하니 SEC의 감독이 필요하다는 입장. [시장 상황] 시가 급락 후 회복해 다우는 약 40포인트 하락 마감, 나스닥은 0.06% 상승, 실제 나스닥 종가 기준 0.32% 상승으로 언급. 여러 업종으로 상승 주도주가 퍼지는 '광범위한 상승(breadth)'이 강세 근거라고 주장. [강세 섹터 1~5] 원격근무 관련 사이버보안주(Zscaler, Cloudflare, Palo Alto, Okta, CrowdStrike)와 Zoom, RingCentral 등이 거론되며 애널리스트 목표가 상향 흐름 언급. 결제 분야는 PayPal, Square, Venmo, Apple Pay 관련 긍정론. e커머스는 Shopify, Etsy, Wix, Adobe, Twilio, Amazon 언급, 아마존 목표가 3,000 관련 발언 포함. 가정식은 Kroger 호실적, McCormick, Williams-Sonoma, West Elm 언급하며 외식은 사회적 거리두기로 제약이 크다고 설명. 자동차는 중고차 수요 증가로 CarMax, Lithia Motors, Carvana, Vroom에 긍정적이며 대중교통·승차공유 기피가 배경이라 주장. Spotify 강세와 Sirius XM 언급. [강세 섹터 6~10] 철강(Nucor, 자동차용 강판 수요 양호, Union Pacific CEO 발언 인용), 플라스틱(LyondellBasell, Westlake, 폴리에틸렌·PVC 수요 증가 및 6월이 5월보다 나을 것이라는 분석가 의견), 주택(Lowe's, Home Depot, Stanley Black&Decker, PPG, Masco, Trex, AZEK, Sherwin-Williams, RH, Lennar, Toll 긍정), 홈엔터테인먼트(Roku, Activision Blizzard, Take-Two, Netflix, Peloton, Lululemon, Nike 언급하며 케이블 해지 확산 주장), 생활용품(Clorox, Kingsford, Brita 등 소비재 긍정). [리스크·조건] Morgan Stanley의 사이버보안주 평가 변화 언급. 스포츠 재개 여부가 홈엔터테인먼트 지속성에 영향 가능. 코로나 백신 출시 전까지 원격·가정 소비 구조 유지 전제. 근거 없는 투기주 급등(주당 25달러 등) 및 개인 투자자 피해 우려, SEC 개입 촉구. 일부 종목(United Air, AMC) 관련 언급은 후속 방송 예고. [출연자 전망] 진행자 Cramer는 위 10개 강세 시장이 미국 장 개장 중 계속 작동할 것으로 보나, 통제되지 않은 투기는 사고 직전이라고 경고.
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제 미션은 간단합니다. 여러분이 돈을 벌도록 돕는 것입니다. 저는 크레이머입니다. 매드머니에 오신 것을 환영합니다. 다른 사람들은 여러분과 친구가 되려 하지만, 저는 그저 여러분에게 돈을 벌게 해드리려고 합니다. 제 역할은 여러분을 즐겁게 해드리는 것뿐 아니라 교육하는 것이기도 합니다. 그러니 1-800-743-CNBC로 전화하시거나 트위터에서 크레이머로 메시지를 보내 주세요.
지난 몇 주 동안 점점 더 많은 업종이 '약세장'에서 '강세장'으로 넘어갔고, 아직 상승할 여지도 남아 있습니다. 나쁜 뉴스가 연이어 터져도 지수가 버티는 주된 이유가 바로 이것입니다. 오늘 상황을 보세요. 시장은 아주 약하게 출발했다가 회복했고, 결국 다우는 40포인트만 하락했습니다. 나스닥은 0.06% 올랐고 실제로는 0.32% 상승했습니다. 제가 '스퀵 온 더 스트리트'에 출연했을 때 빨간불이 켜져 있던 것과는 아주 다른 그림입니다.
맞습니다. 주식은 끔찍하게 출발했지만, 제가 말하는 강한 '강세장'들, 즉 아래에 숨어 있던 것들이 수면 위로 올라와 빠르게 주도권을 잡았고, 하락분의 상당 부분을 만회했습니다. 사세요, 사세요, 사세요. 이는 제가 '스퀵 온 더 스트리트'에서 데이비드와 이야기할 때도 짚었던 점입니다. 여러 다른 업종에서 주도주가 나올 때 이를 시장 폭이 좋다고 하는데, 시장의 폭이 넓을수록 더 매력적이고, 지금 바로 그런 모습을 보고 있습니다.
그럼 제가 말하는 주도주들은 누구일까요? 그중 일부는 늘 이야기하기 때문에 익숙하실 겁니다.
첫 번째 강세장은 원격근무 관련 기업군입니다. 이것은 사실 여러 개의 작은 강세장들로 이루어져 있습니다. 화상회의에는 줌 비디오와 링센트럴이 있고, 재택근무 분야의 최전선에는 사이버보안 종목들이 있습니다. 기업들이 모든 것을 클라우드로 옮기면서 방어 체계를 강화해야 하기 때문입니다.
애널리스트들은 이 주제로 오랫동안 씨름했지만, 결국 두 손을 들기 시작했습니다. 오늘 모건스탠리는 크레이머가 좋아하는 종목인 지스케일러와 클라우드플레어에 대해 항복했습니다. 팔로알토가 큰 승자였습니다. 옥타는 우리 가족이 가장 좋아하는 종목입니다. 그리고 크라우드스트라이크도 잊지 마세요.
두 번째 강세장은 결제입니다. 매일 누군가 나와서 페이팔이나 스퀘어의 목표가를 올리는 것 같습니다. 아무도 현금을 다루거나, 키보드를 만지거나, 펜을 쥐고 싶어 하지 않는 세상에서는 페이팔이나 애플페이 같은 비접촉 결제가 필요한 게 당연합니다. 친구에게 돈을 빌렸나요? 페이팔이 벤모로 도와줄 겁니다.
세 번째 강세장은 전자상거래입니다. 크레이머의 관심 종목인 쇼피파이는 온라인으로 진출하려는 소규모 사업자들에게 중요한 조력자가 되었습니다. 소규모 사업을 하는 친구가 있다면 쇼피파이에 대해 물어보세요. 제가 그들을 왜 그렇게 존중하는지 이해하실 겁니다. 브루클린에서 시작된 엣시는 물건을 만드는 창의적인 사람들을 위한 가게입니다. 우리 아이들에게 한마디 하자면, 아빠 날에 엣시에서 커프스 링크를 사다 주면 정말, 정말 좋아요. 익스와 어도비는 온라인에서 제품을 돋보이게 해 주고, 트윌리오는 고객과의 연결을 유지하도록 돕습니다.
그리고 물론 아마존이 있습니다. 아마존은 거대한 마켓플레이스일 뿐 아니라 광고하기에도 훌륭한 곳입니다. 클라우드 서비스 부문도 계속 성장하면서 소매업체들의 시장 점유율까지 가져가고 있습니다. 아마존의 자연스러운 경쟁자들, 애널리스트들은 이 종목들을 좋아하고 거의 매일 목표가를 올리고 있습니다. 어제 누군가 아마존의 가격을 3,000으로 올리는 것을 봤습니다. 이건 재키 윌슨의 시간입니다. 계속 높이, 높이 올라가고 있죠.
네 번째 강세장은 요리입니다. 맞습니다, 제가 말하던 게 바로 이것입니다. 봉쇄가 끝나면 사람들이 집밥을 그만 먹을 거라고 생각했다면 다시 생각해 보세요. 게다가 식당들은 겨우 문을 열었을 뿐입니다. 오늘 미국 최대 슈퍼마켓 체인인 크로거가 좋은 실적을 발표했고, 집밥이 여전히 유행이라는 점을 확인해 주었습니다. 그래서 저는 다음 주에 실적을 발표하는 향신료·조미료 제조사 맥코믹을 좋아합니다. 또 뭐가 있을까요? 크로거 CEO 로드니 맥멀런은 주방용품이 선반에서 날개 돋친 듯 팔려 나간다고 제게 말했습니다. 윌리엄스소노마가 웨스트엘름과 함께 강세를 보이는 이유도 설명이 됩니다. 당연하죠. 외식은 여전히 위험한 선택이고, 더 중요하게는 사회적 거리두기 규정 때문에 식당들이 손님을 충분히 받을 수 없습니다. 절반만 받을 수 있죠.
다섯 번째 강세장은 자동차입니다. 자동차가 살아나고 있습니다. 믿기 힘드시죠? 자동차 산업은 제가 이 방송을 시작한 이후로, 적어도 십 년 가까이 내리막이었습니다. 이제 그 흐름이 바뀌고 있으며, 특히 중고차 시장이 그렇습니다. 코로나 백신이 나오기 전까지는 대중교통이 안전하지 않고, 승차공유도 위험하며, 질병통제예방센터에 따르면 카풀조차 금지되어 있습니다. 그래서 이동하려면 차가 필요하고, 가능하면 저렴한 차가 필요합니다. 확실한 승자는 내일 아침 실적을 발표하는 카맥스와 리시아 모터스입니다. 코로나 이전부터 중고차 수요는 엄청났습니다. 3, 4월에는 가격이 떨어졌지만 지난달에는 9% 반등했습니다. 카바나와 최근 상장한 브룸에 대한 사랑도 잊지 마세요. 카바나는 너무 '혼잡'해서 무서울 정도입니다. 그들은 이 게임을 이해하지 못하고 있어요.
스포티파이도 있습니다. 세상에, 200이 넘었네요. 이건 그야말로 불타오르고 있습니다. 제 고향인 브루클린으로 돌아가서, 뭐라고 해야 할까요. 적어도 사람들이 차 안에서 무언가를 듣게 만들었잖아요, 팟캐스트 같은 것들이요. 사람들이 좋아하죠. 이건 새로운 것이고, 그들이 엄청난 돈을 주고 산 것이기도 합니다. 시리우스XM은 차에서 늘 사용하는데요, 시리우스XM도 한번 고려해 보세요. 정말로요. 이건 중고차 게임입니다. 한동안 6에 묶여 있었죠. 당연히요? 그리고 이건 팟캐스트가 아니라는 건 알지만, 사람들이 원하는 스포츠 중계가 없죠. 하지만 스포츠가 돌아오면 훌륭할 겁니다.
여섯 번째 강세장은 철강, 특히 자동차용 철강입니다. 최대 철강사인 뉴코는 자동차용 철강 사업이 매우 잘 되고 있다고 우리에게 말했습니다. 유니언퍼시픽의 CEO 랜스 프리츠도 어젯밤 이를 확인해 주었습니다. 프리츠는 일곱 번째 강세장으로 플라스틱을 언급했습니다.
이걸 어떻게 투자할까요? 저는 세계 최고의 화학산업 애널리스트인 페르미움 리서치의 프랭크 미치에게 물었습니다. 그는 폴리에틸렌 제조사들이 해외는 물론 국내 포장재 수요에서도 엄청난 수요를 보고 있다고 말했습니다. 6월은 5월보다 나아 보이고, 이는 라이온델바젤과 크레이머가 좋아하는 다우, 웨스트레이크 같은 회사들에도 해당됩니다. 아니, 작가를 말하는 게 아니라 화학회사를 말하는 겁니다. 폴리염화비닐, 즉 PVC 파이프를 생각해 보세요. 이 역시 좋은 실적을 보이고 있습니다. 그러니 다시 웨스트레이크입니다. 웨스트레이크를 사세요.
여덟 번째 강세장은 주택입니다. 특히 주택 부족 현상입니다. 공공주택 관련 기업들도 부족한 상황이고, 여기서 의미가 있는 기업들이 있습니다. 물론 로우스와 홈디포죠. 저는 스탠리블랙앤데커, PPG, 마스코를 선호합니다. 외관 리모델링을 원한다면 트렉스와 새로 만들어진 아젝도 말할 것도 없고요. 모두 잘하고 있습니다. 페인트 업계에서는 셔윈윌리엄스가 두드러집니다. RH는 인테리어를 하는 방법인데, 지금 웹사이트에 정말 좋은 제품들이 있습니다. RH에 대해서는 제 아내에게 물어보세요. 주택 개발업체들이 일하고 있는 것은 분명합니다. 레나로부터 훌륭한 분기 실적 보고서를 막 받았습니다. 저는 아직도 톨을 좋아합니다.
그리고 제가 가장 좋아하는 아홉 번째는 라이브 스포츠가 없는 상황에서 사람들이 집에서 오락거리를 간절히 원하고, 내일이 없는 것처럼 케이블을 끊고 있다는 것입니다. 간단히 말해, 로쿠를 통해 웹에서 직접 콘텐츠를 스트리밍하는 겁니다. 비디오 게임은 지금 정점에 있고, 특히 액티비전 블리자드가 그렇습니다. 그리고 다시 떠오르는 새로운 리더, 테이크투 인터랙티브도 보세요. 일단 사로잡히면 멈추기 어렵죠. 이 기업들조차 이 트렌드가 얼마나 갈지 의심하지만, 스포츠가 돌아오지 않는다면요? 바로 오늘 '더 레커' 앤서니 파우치 박사가, 팀의 모든 사람이 돔 아래 '버블' 안에서 살지 않는 한 NFL 시즌을 치를 수 없을 것이라고 말했습니다. 저도 봤습니다, 스티븐 킹. 그건 일어나지 않을 겁니다. 제발 돌아와 주세요, 풋볼.
케이블을 버리는 이 흐름의 큰 승자는 당연히 넷플릭스이고, 애널리스트들은 매일 목표가를 올리느라 경쟁하고 있습니다. 홈 엔터테인먼트에는 펠로톤에서 운동하는 것도 포함됩니다. 맞아요, 우리 프로듀서 중 한 명인 헤더가 자기 것을 받기까지 10주 반이 걸렸는데, 드디어 받아서 오늘 사진을 잔뜩 찍었습니다. 아마 자기 웹사이트에 올릴 겁니다. 그녀는 정말 재미있어요. 펠로톤을 탈 때는 룰루레몬 옷을 입고, 나이키를 신고 걸어 다니는 것도 잊지 마세요. 룰루레몬이 다음 주에 실적을 발표하는데, 제 생각엔 아주 좋을 겁니다.
마지막으로 열 번째 강세장입니다. 이건 제 차가운 시체의 손에서 빼앗아 가야 할 겁니다, 정말입니다. 이건 '강세' 클로록스 시장이라고 부르죠. 저는 제 팬트리에 그들의 샐러드 드레싱을 보관해 두고 있습니다... 아니, 그걸로 샐러드 드레싱을 만들지는 않아요, 아시겠죠? 저는 이제 플라스틱 병이 싫어서 물을 브리타로 걸러 마십니다. 며칠 전에 보여드린 것처럼 불 주위에 모일 때는 존 단 게임을 하는데... 아니, 그러지 마세요. 모든 것은 석탄을 태우고, 킹스포드가 제격입니다. 그리고 물론, 그 탐나는 클로록스 물티슈와 클로록스 표백제가 있습니다. 제 아내는 센티바를 좋아합니다. 저는 잘 모르겠어요. 제게는 전부 표백제 냄새처럼 느껴집니다. 코로나를 죽이고 싶으세요? 코로나는 강한 상대입니다. 하지만 이것이 더 강합니다. 그래서 저는 이게 좋습니다. 이 주식이 얼마나 오르든 상관하지 않습니다. 경영진이 해외에서 대규모 확장을 발표한다면, 훨씬 더 큰 성장 잠재력을 보게 될 겁니다. 이게 250까지 밀어 올릴 겁니다. 게다가 있잖아요, 저는 이 안전 이니셔티브가 마음에 듭니다. 프로그램 후반에 중요한 뉴스에 대해 이야기할 유나이티드 항공이나 AMC 같은 기업들과는 다르죠, 아시겠죠? 다만 이걸로 이를 닦지는 마세요.
명예 언급 하나를 빼면, 우리가 '강세' 거래 시장에 있다고 말할 수도 있겠지만, 저는 그것을 축하하고 싶지 않습니다. 제가 보는 것이 마음에 들지 않기 때문입니다. 근거 없는 투기가 너무 많습니다. 오늘 주식 무더기가 가격이 급등했습니다. 이게 마음에 들지 않습니다. 장기 투자가 충분하지 않고, 준비도 없습니다. 저는 신중한 투기의 열렬한 팬입니다. 조사를 마친 뒤의 투기 말입니다. 지금 우리가 보는 것은 그런 것이 아닙니다. 1달러짜리 주식들이 25까지 치솟는 것이 보입니다. 선량한 보통 사람들에 대한 범죄가 보이고, 증권거래위원회(SEC)가 나서야 합니다.
핵심 결론은 이렇습니다. 방금 언급한 10개의 '강세' 시장은 미국 장이 열리는 동안에도 계속 작동할 겁니다. 하지만 고삐 풀린 투기는 곧 터질 사고입니다. 자, SEC, 우리를 도와주세요.
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