저자: 같이나뉩니다 · 한국인
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11/23 코스피 1.9% 상승, 2600 돌파로 2018년 전고점(2607) 근접. 삼성전자 4.3% 상승 67,500원 전고점 돌파, 시총 400조 첫 돌파. 외국인 1조 가까이 순매수, 대형 우량주 중심 상승. 사회적 거리두기 격상 발표에도 여행주 등 반등은 시장 흐름 전환 신호로 해석. LG화학은 테슬라 모델Y 배터리 전량 수주 소식으로 강세. 연말까지 외국인 수급과 긍정 재료 지속 기대하며 코스피 우량주 중심 매매 전략 제시. 삼성전자·SK하이닉스 눌림목 매수 관점 유지, 올해 내 코스피 전고점 돌파 전망.
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안녕하세요, 같이 나뉩니다. 11월 23일 월요일 국내 증시가 마감되었습니다. 오늘 전에는 시장 흐름이 그리 좋지 못할 것이라고 생각했습니다. 다들 아시다시피 주말에 사회적 거리두기 격상이라는 좋지 못한 이슈가 있었기 때문에, 오늘 흐름에 대해서는 조금 보수적으로 봤는데 완전히 반대의 흐름이 나왔습니다. 코스피는 1.9% 상승했고, 코스닥은 약 0.3% 상승했습니다. 코스피가 지금 2,600포인트를 돌파했는데, 2018년 초 당시 전고점이 2,607포인트였습니다. 현재 0.2%만 더 상승하면 역사적 신고가를 달성할 수 있습니다.
오늘 시장 흐름이 좋다 보니 전반적으로 대응 흐름이 상당히 좋았습니다. 특히 삼성전자는 약 4.3% 상승하면서 67,500원으로 다시 전고점을 돌파했습니다. 또한 시가총액이 400조를 돌파했는데, 제가 알기로 삼성전자가 시가총액 400조를 돌파한 것은 처음입니다. 그래서 오늘은 상당히 의미 있는 날이라고 생각합니다. SK하이닉스도 3% 이상 상승하며 10만 원 선을 터치했습니다. LG화학은 약 3.3% 강하게 상승하면서 748,000원에 마감했고, 현대차도 약 1% 상승했습니다. 전반적으로 코스피 우량주, 대형주 중심의 강한 상승세가 나왔습니다.
코스피 수급을 보면 외국인의 강한 순매수가 유입되었습니다. 금액으로는 약 1조 원 가까이 순매수가 이어졌고, 11월 한 달만 놓고 보면 11월 4일을 제외하고는 계속 매수 우위를 보였습니다. 이렇게 수급이 코스피로 몰리다 보니, 상대적으로 코스닥은 외국인과 기관의 매수세가 이어지지 못했고 소외를 받았습니다.
삼성전자 수급을 보면 외국인과 기관의 강한 매수세가 들어왔고, SK하이닉스도 마찬가지로 거래량이 실리면서 외국인과 기관이 함께 매수했습니다. LG화학도 외국인과 기관이 동시에 매수했는데, 특히 외국인 쪽의 매수세가 상대적으로 컸습니다. 현대차 역시 외국인의 순매수가 이어졌습니다. 결국 오늘 전반적인 코스피 우량주, 대형주 중심의 상승은 주로 외국인의 순매수가 이끌었다는 것을 확인할 수 있습니다.
11월 23일 주체별 매매동향을 보겠습니다. 외국인이 가장 많이 순매수한 종목은 삼성전자, LG, SK하이닉스, 삼성SDI, 현대차 다섯 종목입니다. 전통적인 코스피 상위 종목들입니다. 기관은 삼성전자, 셀트리온, SK하이닉스, 한국조선해양, LG 다섯 종목을 순매수 상위에 올렸습니다. 삼성전자, SK하이닉스, LG는 외국인과 기관이 공통적으로 매수한 상위 종목이라는 점을 확인할 수 있습니다. 개인은 삼성중공업, FNS, 대한해운, 소마젠, H&Q 다섯 종목을 순매수 상위에 올렸는데, 특이한 점은 인버스 쪽으로 강하게 베팅했다는 것입니다. 외국인, 기관과는 상반되는 움직임을 보였습니다.
지난 주말 이번 주 24일부터 사회적 거리두기 단계를 격상한다는 발표가 있었습니다. 올해 주가 흐름을 보면, 진단키트와 원격회의, 온라인 교육 관련 종목들의 주가 흐름은 상당히 좋지 못했습니다. 반대로 여행주, 항공주 등 코로나 시기에 수혜를 입었던 여러 종목들은 하락세가 이어지다가 오히려 상승 흐름이 나오고 있습니다. 그래서 주말 사회적 거리두기 격상 발표에도 불구하고 오늘 주가 흐름이 좋았다는 점에서 상징적인 하루였고, 앞으로 어떤 매매 전략을 취해야 할지 명확해진 하루였다고 생각합니다.
지금 촬영 시점이 장 종료 약 1시간 전인데, 현재 R 서포터(?)의 주가는 보합권에서 움직이고 있습니다. 지난 8월 27일을 생각해 보면, 당시 사회적 거리두기 2.5단계 격상 발표가 있었고, 이틀 동안 주가는 강하게 상승했습니다. 그런데 오늘은 정반대의 움직임이 나오고 있습니다. 하나투어도 지난 8월 당시와 비교하면, 오늘 약 2.7% 강하게 상승하고 있어 흐름이 완전히 바뀌었습니다. 주말에 24일부터 사회적 거리두기 격상 발표가 있었음에도 불구하고 주가 흐름이 지난 8월과 달라진 점은, 앞으로 어떻게 투자해야 할지 아주 명확하게 알려준 하루라고 생각합니다.
반면 오늘 상대적으로 강세를 보여야 할 진단키트 관련주는 약세를 보이고 있습니다. 랩 코멘트는 지금 3.6% 강하게 하락하고 있고, 수제택(?)도 약 3% 강하게 하락하고 있습니다. 여러분도 이런 점을 참고해서 앞으로의 매매 방향을 세워보는 계기가 되었으면 좋겠습니다.
앞서 보여드린 대로 최근 외국인의 매수세는 그 어느 때보다 강합니다. 특히 코스피 쪽으로 집중되고 있는데, 외국인 매수세가 집중될 때는 코스피 시장으로 유입될 수밖에 없고, 코스피 중에서도 삼성전자, SK하이닉스, LG, 현대차 등 시가총액 상위 종목 위주로 매수세가 몰릴 수밖에 없습니다. 현재 추세로 보면 이런 흐름이 조금 더 이어질 수 있다고 생각합니다.
어제 나온 기사에 따르면, 이번 달 들어 외국인이 5.4조 원을 순매수했다고 합니다. 5일까지 합치면 6주 연속 순매수가 되는 것이고, 역대 최고치는 약 7.6조 원입니다. 현재 흐름이 유지된다면 외국인 순매수 역대 최대 기록을 갱신할 수도 있겠다는 생각이 듭니다. 통상적으로 연말에는 주가 흐름이 약세를 보이고, 연초가 되면 기대감으로 강세를 보이는 경우가 많습니다. 그런데 올해는 부정적 이슈보다는 연말에 긍정적으로 해석할 수 있는 재료들이 많다고 봅니다. 대표적으로 코로나 백신 치료제에 대한 기대감, 이어서 지속적인 달러 약세와 이를 통한 외국인 순매수 유입 등 전반적으로 긍정적인 요소들이 많습니다. 그래서 연말에는 코스피 우량주 중심으로 매매 패턴을 세워보는 것이 현 시점에서 좋은 전략이라고 생각합니다.
LG화학에 대해서는 지난주 저녁에 추가 기사가 나왔습니다. 지난주에 말씀드릴 때는 중국에서 판매될 테슬라 모델Y에 LG화학 배터리가 탑재될 전망이라는 정도였습니다. 그런데 지난주 금요일 저녁 기사를 보니, 일부가 아니라 테슬라 모델Y 배터리를 전량 수주했다는 소식이 나왔습니다. 그래서 주가 흐름도 상당히 좋게 나오고 있다고 생각합니다.
추가로 말씀드리면, 중국은 전 세계 전기차 시장의 50% 이상을 점유하고 있습니다. 그렇기 때문에 중국 내 판매 물량에서 국내 기업이 점유율을 높인다면 글로벌 점유율도 상당히 올라갈 수 있습니다. 현재 중국 내수시장에서는 CATL이 올해 상반기 기준 약 48%, BYD가 약 14%를 차지하고 있고, 이어서 LG화학이 약 9.5%로 3위를 기록하고 있습니다. 전 세계 시장으로 보면 LG화학의 유럽 비중이 높아 세계 점유율 1위를 기록하고 있지만, 중국 내에서는 3위입니다. 이번 테슬라 모델Y 배터리 전량 수주 소식은 중국 내에서도 시장점유율을 2위까지 끌어올릴 수 있는 역량이 된다는 의미입니다. 그래서 2차전지 업종은 언제나 관심을 가지고 긍정적으로 봐야 할 업종이라고 말씀드리고 싶습니다. 특히 이런 기사를 통해 LG화학뿐 아니라 LG화학 배터리 매출 비중이 높은 여러 소재·부품·장비 기업들에도 관심을 가져볼 수 있는 좋은 계기가 되었으면 좋겠습니다.
그런데 오늘 주가 흐름을 살펴보면, LG화학은 약 3.3% 강하게 상승하며 시초가부터 지속적으로 좋은 흐름을 보였습니다. 그런데 LG화학 배터리 매출 비중이 높은 소재 기업인 대주전자재료 같은 경우에는 오늘 약 0.9% 하락했습니다. 또 양극재 시장 넘버원인 에코프로비엠도 현재 약 0.8% 하락하고 있습니다. 이런 현상에 대해서는 이렇게 생각합니다. 지난주 초까지만 해도 삼성전자, SK하이닉스 등 코스피 반도체 대표 종목들이 강하게 상승했고, 조금 쉬어가는 구간에서 반도체 소부장 기업들인 원익IPS, 테스 같은 종목들의 주가 흐름이 상승으로 전환되었습니다. 그런 측면에서 오늘은 철저히 코스피 종목 위주로 수급이 몰렸고, 코스피 중에서도 대형주 중심으로 수급이 집중되었습니다. 반면 2차전지 소부장 기업들은 상대적으로 코스닥에 많이 상장되어 있어서, 코스피와 달리 수급의 약세를 보였고 오늘 주가 흐름이 상대적으로 좋지 못했다고 봅니다. 즉 지난주와 마찬가지로 코스피가 비교적 쉬어가는 구간에서는 코스닥 비중이 높은 2차전지 소부장 기업들의 주가 흐름도 다시 좋아질 수 있으니, 이런 측면에서 오늘 흐름을 이해할 필요가 있다고 말씀드리겠습니다.
삼성전자와 SK하이닉스에 대해 여러분께 항상 말씀드렸던 것처럼, 눌림 구간을 잘 활용해서 매수 기회로 삼거나 추가 매수의 관점을 가져갈 수 있는 좋은 위치라고 말씀드려 왔습니다. 오늘 큰 시세가 나왔는데, 개인적으로는 생각보다 눌림 구간이 짧았다고 생각합니다. 그리고 외국인의 흐름을 봤을 때, 오늘 신고가를 경신했다고 해서 이것이 끝이 아니고 앞으로도 신고가 갱신은 지속적으로 나올 수 있다고 봅니다. 여러분도 외국인 수급을 잘 지켜보시기 바랍니다. 코스피 시장 내에서 외국인 수급이 꺾이는지 등을 관찰하면서 삼성전자의 흐름을 살펴보시면, 단순히 종목만 보는 것보다 훨씬 폭넓게 흐름을 이해하고 판단할 수 있을 겁니다.
SK하이닉스는 지금 10만 500원에서 101,000원 사이에서 등락을 보이고 있습니다. 항상 10만 원, 100만 원 같은 대형 심리적 가격대 구간에서는 호가 단위가 바뀌기 때문에 돌파가 쉽지 않습니다. 예를 들어 99,900원에서 10만 원까지는 호가 단위가 100원이지만, 10만 원을 넘어가면 10만 500원, 101,000원처럼 호가 단위가 500원으로 커집니다. 그래서 10만 원 아래 구간에서 100원 상승하는 효과와 같은 힘을 내려면, 10만 원 위 구간에서는 5배의 힘이 필요하게 됩니다. 그래서 호가 단위가 변하는 구간에서는 저항이 심할 수 있지만, 현재 흐름과 추세를 보면 충분히 돌파할 수 있다고 생각합니다.
코스피가 2,600포인트를 돌파하면서 2018년 초 전고점 부근까지 거의 3년 만에 올라왔습니다. 올해 연말에는 어디에 위치할지 저도 궁금하지만, 지금 흐름을 보면 올해 안에 전고점을 돌파하지 않을까 생각합니다. 여러분도 돌파할 수 있을지, 아니면 전고점에서 다시 하락할지에 대해 여러 지표와 흐름을 참고하셔서 판단해 보시면 좋겠습니다.
오늘 영상은 여기까지 하고, 항상 여러분의 성공 투자를 기원하겠습니다. 감사합니다.
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