SOXL ETF | A 3x Leveraged Semiconductor Investment Generating Million$ 3x etfs

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매년 50%의 수익률을 올리는 건 어떠세요? 72의 법칙에 따르면 투자금은 1년 반마다 두 배로 늘어난다고 합니다. 실제로 가능하며, 저는 지난 10년간 이를 실현해 온 펀드를 찾았습니다. 저는 스카일러 제임스입니다. 채널에 다시 오신 것을 환영합니다. 오늘은 레버리지 ETF, 특히 반도체 지수 SOX-L ETF에 대해 자세히 알아보겠습니다. 3배 레버리지를 적용한 이 ETF에 5년 전 1,000달러를 투자했다면 지금은 거의 25만 달러의 가치가 있을 것입니다. 이 영상에서는 레버리지 ETF 투자라는 험난한 바다에 발을 딛기 전에 알아야 할 세 가지 질문을 드리고, 제가 SOX-L을 성공작으로 생각하는 이유를 설명드리겠습니다.

" 반도체는 새로운 석유다"라는 말 들어보셨나요? 제 반도체 부족 관련 영상을 보셨다면 이 말을 들어보셨을 겁니다. 만약 못 보셨다면 꼭 확인해 보세요. 반도체는 현대 경제의 근간을 이루는 새로운 석유입니다. 내구재든 제품이든 반도체에 대한 수요는 매우 높습니다. 투자자로서 이러한 점을 고려해 보세요. 저는 이 분야에 꾸준히 많은 투자를 하고 있지만, 한 걸음 더 나아가 거시 경제적 테마나 특정 섹터에 대해 낙관적이라면 레버리지를 활용하여 수익을 극대화해야 할까요? 오늘은 레버리지 ETF가 현명한 전술적 선택인지, 아니면 단지 벼락부자가 되려는 함정인지에 대한 세 가지 질문을 던져보겠습니다.

첫 번째 질문은 반도체 섹터에 대한 거시경제적 호재가 있는가 하는 것입니다. 네, 의심할 여지 없이 호재가 있습니다. 사실 이는 모든 레버리지 섹터 ETF를 평가할 때 가장 먼저 고려해야 할 질문 이며, 이 영상의 끝부분에서 그 이유를 알게 되실 겁니다. 반도체는 모든 분야에 걸쳐 존재한다는 것은 너무나 흔한 말이지만, 이제는 모든 것이 얼마나 디지털화되고 발전했는지에 대해 우리 모두가 어느 정도 무감각해진 것 같습니다. 따라서 반도체 섹터에는 강력한 호재가 있다고 볼 수 있습니다. 두 번째 질문은 동일한 종목들을 레버리지 없이 투자하는 방식이나 다른 투자 방법을 고려할 때, 포트폴리오의 상당 부분을 이 ETF에 배분하시겠습니까?

이미 SOXX-L과 같은 ETF를 보유하고 계신가요? 포트폴리오에 SMH나 NVIDIA, Intel, AMD, ASML 같은 회사는 어떠세요? 저와 같다면 두 번째 질문에도 "예"라고 답해야 할 겁니다. 왜냐하면 SOCKS L에는 SMH와 SOCKS에 포함된 바로 그 회사들의 이름이 들어있기 때문이죠. NVIDIA는 연초 대비 56% 상승했습니다. 결국 두 번째 질문은 이러한 기업들에 대한 실사를 제대로 했는지 묻는 것입니다. 특히 수익 과 위험을 3배로 증폭시키기 전에 투자할 때는 이러한 실사를 하는 것이 매우 중요합니다. 마지막으로 가장 중요한 질문은 바로 이것입니다.

" 강한 하락장에서도 이 ETF를 계속 보유할 의향이 있는가?"입니다. 레버리지 투자에서는 10%, 40%, 심지어 60%의 하락도 가능합니다. 이 질문은 반도체, 신흥 시장, 방위산업 등 어떤 분야든 상관없이 가장 중요합니다. 저가에 매도하는 레버리지 ETF는 자본을 날려버릴 수 있습니다. 변동성 에 잘 대처하지 못한다면 레버리지 ETF는 적합하지 않습니다. 왜 강한 내성이 중요할까요? 바로 3 배 상승장에서의 수익률을 위해서입니다. ETF는 좋은 날에는 지수 대비 3배 상승 하지만, 나쁜 날에는 3배 하락하기도 합니다. 10% 손실을 만회하려면 11%의 수익이 필요하다는 점을 기억하세요.

다시 한번 이 세 가지 질문을 함께 검토해 보겠습니다. 순풍이 불고 있나요? 네. 레버리지 없이 투자할 가치가 있는 회사인가요? 네. 그리고 레버리지 ETF를 활용하여 하락장에서도 투자할 의향이 있나요? 네, 세 번 모두 그렇습니다. 아마 여러분도 저와 같은 답을 얻으셨을 겁니다. 제가 이 질문들을 통해 내린 결론은 SOXX L이 제 투자 성향과 잘 맞는다는 것입니다. 이제 투자할 준비가 되었으니, 진입 시점을 정하는 것이 중요합니다. 오늘 살까요, 아니면 실적 발표 후 조정이 있을 때 살까요? 이것이 바로 25 만 달러짜리 질문입니다.

이 차트를 살펴보세요. 캔들스틱은 SOXX L이고, 3년간의 가격 변동을 보여줍니다. 왼쪽의 보라색 선은 iShares의 SOXX(블랙록의 무 레버리지 반독점 ETF)이고, 오른쪽 차트의 보라색 선은 Van Eck의 SMH입니다. SOXX와 SMH는 보유 종목은 다르지만 수익률은 비슷하게 나타납니다. 제가 이 두 차트를 보여드리는 이유는 두 준 ETF가 SoxO와 비교했을 때 비슷한 성과를 보인다는 것을 증명하기 위해서입니다. 그러니 SMO는 제쳐두고 SoxO와 SoxO L만 비교해 보겠습니다. (참고로 SMO는 제가 가장 좋아하는 ETF 중 하나입니다.) 여기 두 펀드의 1년 성과 차트가 있습니다.

보시다시피 역헤드앤 숄더 패턴이 있고, 뒤쪽에는 멋진 쐐기형 패턴이, 그리고 2월을 마무리 짓는 아름다운 컵앤핸들 패턴도 있습니다. 아, 농담입니다. 네, 기술적 용어이긴 하지만 기술적 분석은 아닙니다. 기술적 분석에 대한 소개는 여기에서 확인하실 수 있습니다. 대신, SoxO L처럼 사상 최고치를 경신하며 급등할 때 사람들의 심리에 초점을 맞춰 보겠습니다. '사상가인데, 조정을 기다려야 할까?' 하는 생각 에 매수를 망설이시나요? 걱정하지 마세요. 모든 게 괜찮을 겁니다. 적어도 JP모건의 S&P 차트는 그렇게 말하고 있습니다. 만약 주가가 사상 최고치를 기록했을 때 투자했다면, 최고치가 아닌 날에 투자했을 때보다 누적 수익률이 더 높았을 겁니다.

네, 맞습니다. 사상 최고치에 투자하면 그렇지 않을 때보다 더 큰 수익을 얻을 수 있습니다. 이게 바로 SP500 지수입니다. SP500은 투자의 기준이 되는 지수이고, 투자자들은 시장 어디에 투자하든 이 차트를 참고하는 것이 현명합니다. FAMA에서 제공하는 또 다른 흥미로운 차트를 살펴보세요. 이 차트는 미국 전체 시장의 수익률을 보여줍니다. 만약 시장 조정이나 큰 폭의 하락 후에 투자했다면 어땠을까요? SP500보다 종목 수가 약간 더 많습니다. 전체 시장에는 중소형주와 초소형주가 모두 포함되기 때문입니다. 큰 폭의 하락 후 5년 수익률을 보세요.

각각 68%, 72%, 50%라고 가정해 보겠습니다. 이는 시장이 10%, 20%, 30% 정도 하락했을 때 투자했을 경우의 5년 수익률입니다. 우리는 이 차트를 보고 언제 더 큰 폭으로 투자할지 결정하는 것입니다. 반도체 섹터의 급성장을 보여주는 두 차트를 미국 시장 전체에 걸쳐 5년 동안 종합적으로 살펴보면, 투자자들은 시장이 사상 최고치를 경신한 날에 투자했을 때 가장 높은 수익률을 기록했습니다. 두 번째로 높은 수익률은 (공동 1위로 간주하겠습니다) 20% 하락 후 투자하거나 아무 날이나 투자했을 때 나왔습니다. 놀라운 결과죠?

지식은 힘입니다. 그리고 이것은 매우 강력한 지식입니다. 이 차트는 투자자로서 우리의 가정을 버리고 이 차트를 무기로 삼아 숫자에 집중해야 한다는 것을 분명히 보여줍니다. SOX-L 거래에 진입하는 두 가지 방법을 소개합니다. 첫 번째는 두 차트의 결론을 따르는 것입니다. 현재와 같이 사상 최고치를 경신하는 날을 포함하여 아무 날이나 SOX-L을 매수하되, 한 번에 모든 자금을 투자하는 대신 달러 코스트 애버리징(DCA) 방식을 사용하는 것입니다. 두 번째 방법은 3개월, 6개월, 1년과 같은 기간을 정하고 레버리지 ETF 가격이 기초 지수보다 낮아질 때 진입하는 것입니다.

다시 한번 정리해 보면, 우리는 레버리지를 통해 반도체에 투자할 가치가 있다는 것을 검증했습니다. ETF 투자 시 사상 최고가에 투자하는 것이 하락장에 투자하는 것보다 더 큰 수익률을 가져온다는 것을 확인했습니다. Sock Cell은 지난 6개월 동안 다소 정체되었지만 현재 사상 최고가를 기록하고 있습니다. 앞으로 25주 동안 Sock Cell에 1만 달러를 달러 코스트 애버리징(DCA) 방식으로 투자할 계획입니다. 자금을 균등하게 배분하면 매주 약 400달러씩 투자하게 됩니다. 현재 Sock Cell 주가는 약 43달러이며, 1만 달러로 232주를 매수할 수 있습니다.

앞으로 주가가 현재 가격보다 10달러 낮아지면 해당 주 투자 금액을 두 배로 늘릴 것입니다. 예를 들어 Sock Cell이 35달러로 떨어지면 400주 대신 800주를 매수하고, 반대로 주가가 제가 설정한 43달러에서 10달러 상승하면 해당 주 투자 금액을 절반으로 줄여 약 200달러만 투자할 것입니다. 저는 이 정해진 투자 원칙을 고수하며 1만 달러가 모두 소진될 때까지 매수할 겁니다. 어쩌면 5년 후에는 25만 달러라는 거금을 벌 수 있을지도 모르죠. 레버리지 ETF에 대한 여러분의 경험은 어떠신가요? 장기 보유하시나요? 아래 댓글로 알려주세요.

다음 영상에서 뵙겠습니다. 레버리지 ETF는 좀 모순적인 면이 있어요. ETF라서 투자 범위가 넓고 분산 투자를 할 수 있는데, 레버리지를 활용해서 공격적으로 투자한다는 건 좀 아이러니하죠. 공격적이면서도 어느 정도 분산된 투자 전략이라고 할 수 있겠네요. 어쨌든 함께해 주셔서 감사합니다.