저자: JimRogers · 외국인
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Jim Rogers는 세계 각국의 과도한 부채와 대규모 통화 발행으로 인플레이션이 장기간 이어질 것이며, 다음 경기침체는 본인 생애 최악일 수 있다고 주장한다. 금리는 40년 하락 후 상승 국면에 들어가 상당 기간 높게 유지될 것으로 보며, 비트코인은 변동성과 정부 개입 가능성 때문에 인플레이션 헤지로 회의적이다. 영상 후반부는 Augusta Precious Metals의 귀금속 투자를 홍보한다.
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세계 어디서나 경기침체는 역사 이래 늘 있어 왔고, 앞으로도 다시 옵니다. 일부 정치인들은 "이제 다시는 경기침체가 없을 것"이라고 말하지만, 그들의 말을 믿지 마십시오. 저는 경기침체가 반드시 다시 온다고 확신합니다. 그리고 다음 경기침체는 제 평생 가장 심각한 것이 될 겁니다. 이건 호들갑을 떠는 말이 아닙니다. 2008년에도 과도한 부채 때문에 심각한 문제가 있었습니다. 2018년 이후 부채는 전 세계적으로 급격히 치솟았고, 20년 전만 해도 부채가 거의 없었던 중국마저 이제 부채가 많습니다. 파산이 속출할 것이고, 그러니 그것이 돌아오지 않는다고 생각하지 마시고, 많은 사람들에게 영향을 주지 않을 거라고도 생각하지 마십시오.
짐, 제가 주의 깊게 들었는데, 제가 너무 문자 그대로 받아들이는 건지 모르겠지만, 연준이 인위적으로 금리를 정하는 대신 앞으로는 시장이 금리를 정하게 될 수도 있다고 말씀하셨던 것 맞습니까? 제가 제대로 이해했는지 설명해 주십시오. 오늘처럼 급변하는 경제 환경에서 연준도 하나의 참여자가 될 텐데, 인플레이션과 금리, 금융 안정성의 미래를 이해하는 것이 어느 때보다 중요합니다. 전설적인 투자자 짐 로저스는 이런 핵심 주제들에 대해 독특한 통찰을 제시하며, 불확실한 시기를 헤쳐 나가기 위해 앞으로 몇 년간 무엇을 예상해야 할지 로드맵을 제공합니다. 오거스타 귀금속(Augusta Precious Metals) 같은 회사는 여러분의 부를 지키는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다. 오거스타 귀금속은 금, 은 등 귀금속을 판매하는 신뢰받는 회사로, 이 영원한 투자 자산들의 안정성을 통해 여러분의 자산이 안전하게 유지되도록 돕습니다.
이것은 늘 순환적이지만, 이제는 더 많은 경제가 문을 열고 수요가 늘고 있습니다. 여기에 더해 말씀하신 것처럼 돈을 찍어내고 통화를 만들어내는 일까지 있으니, 많은 사람들이 통화 인플레이션을 일으킬 요인이 더 많다고 느끼고 있습니다. 미국만 미친 듯이 통화를 찍어내는 게 아니라 아주 많은 나라들이 그렇게 하고 있습니다. 그렇다면 인플레이션 전망에 대해 어떻게 생각하십니까? 그것이 지속 가능한 것인지, 아니면 단기적인 현상에 불과한지, 아니면 아예 존재하지도 않는 것인지요?
말씀하신 대로 거의 모든 나라가 전례 없는 수준으로 이것을 하고 있습니다. 일본의 중앙은행 총재는 무제한, 그의 표현으로는 무제한의 돈을 찍어내겠다고 말했습니다. 모두가 그렇게 하고 있고, 역사적으로 그것은 결국 인플레이션으로 이어졌습니다. 케이, 당신이 장을 보러 가는지는 모르겠지만, 아마 집사가 장을 볼지도 모르죠. 하지만 우리 같은 보통 사람들은 교육, 식료품, 외식, 오락 등 무엇이든 가격이 오르고 있다는 것을 알고 있습니다. 교육비도, 또 식료품도 오르고 있습니다. 그런데 미국 정부는, 정부 얘기를 할 때면 조심스럽게 말해야겠지만, 걱정할 것 없다, 이게 오래가지 않을 거라고 말합니다. 만약 이번에는 다르다고, 그 거대한 돈 찍어내기가 인플레이션으로 이어지지 않는다고 믿으신다면 저의 말은 듣지 않으셔도 됩니다. 저는 인플레이션이 더 올 거라고 봅니다.
흥미롭게도 '양적 완화'라는 용어는 약 12년 전 글로벌 금융위기 이후 많은 사람들의 경제 용어에 들어왔습니다. 인플레이션이 지속적인 문제가 될 수 있다는 로저스의 관점은 오늘날 경제학자와 투자자들이 공유하는 많은 우려와 맞닿아 있습니다. 확장적 통화정책과 공급망 붕괴의 결합은 인플레이션이 뿌리내리기에 완벽한 폭풍을 만들어 냈습니다. 이것은 일시적인 소동이 아니며, 로저스는 이것이 장기적인 과제가 될 수 있다고 봅니다. 자산을 지키고자 하는 분들에게 오거스타 귀금속 같은 신뢰받는 회사를 통한 귀금속 투자는 현명한 전략이 될 수 있습니다. 금과 은은 가치를 잘 유지하는 것으로 알려져 있어, 인플레이션이 커질 때 포트폴리오에 안정적인 기반을 제공합니다.
지난번 여기 출연하셨을 때 금리가 더 오를 거라고 예측하셨는데, 금리는 오히려 내려갔습니다. 다만 장기적인 전망을 말씀하셨던 것 같습니다. 인플레이션과 금리는 양의 상관관계에 있으니, 만약 인플레이션이 더 올라온다면 금리를 올려 인플레이션을 억제하려는 연준의 움직임도 있을 것입니다. 이 모든 것이 당신의 전망, 즉 인플레이션과 함께 금리도 함께 오른다는 것과 일치합니까?
보통 인플레이션이 높아지면 사람들이 자기 돈을 쓰기 위해 더 높은 금리를 요구하게 되니, 아마 이런 일이 다시 일어날 겁니다. 네, 그렇게 예상합니다. 말씀하신 것이 맞지만, 제가 말한 것은 지금 말하고 있는 것과는 조금 다릅니다. 미국 금리는 40년 동안 내려왔습니다. 그런데 방향이 바뀌면 금리는 오를 것이고, 상당히 오랜 기간 더 높은 수준에 머물 겁니다. 저는 시장의 타이밍을 맞추는 데 능하지 않아서, 언제 시작될지는 잘 모르겠습니다. 아마 'Get Rich'를 보면서 알아내야 할지도 모르겠네요. 맞습니다, 지금 많은 사람들이 그렇게 하고 있죠.
우리는 여기서 미국 주택시장에 많이 주목하고 있습니다. 짐, 금리는 인플레이션이라는 동전의 다른 면입니다. 로저스가 강조하듯이 중앙은행은 어려운 입장에 있습니다. 인플레이션에 대응해 금리를 올리면 경기침체를 촉발할 위험이 있고, 금리를 낮게 유지하면 인플레이션이 통제 불능으로 치달을 수 있습니다. 로저스의 통찰은 우리가 중앙은행의 모든 움직임이 중대한 결과를 낳을 수 있는, 경제의 줄타기 시기에 들어서고 있음을 시사합니다. 금리 변화는 주택담보대출 금리에서 주식시장에 이르기까지 모든 것에 직접적인 영향을 미칠 것이므로, 이것은 주목해야 할 결정적인 영역입니다. 이처럼 불확실한 시기에는 오거스타 귀금속 같은 평판 좋은 업체를 통해 귀금속을 보유하는 것이 이런 위험에 대한 헤지 수단이 될 수 있습니다.
주제를 바꿔서, 짐, 암호화폐에 대한 생각을 듣고 싶습니다. 이건 우리가 이전에 논의하지 않았던 주제입니다. 최근 비트코인 가격이 조정을 받았음에도, 비트코인은 여전히 시가총액이 가장 큰 암호화폐입니다. 지난 1년 동안만 해도 비트코인은 3~4배 상승했습니다. 엘살바도르는 최근 국내에서 암호화폐를 법정화폐로 만들겠다고 발표했는데, 실제로 엘살바도르 내부에서 무엇이 얼마나 바뀔지는 잘 모르겠습니다. 최근 마이애미에서는 5만 명이 참석한 대규모 비트코인 컨퍼런스가 열렸고, 론 폴, 트위터 CEO 잭 도시, 윙클보스 형제 등 저명한 연사들이 나왔습니다. 우리가 앞에서 인플레이션을 이야기했는데, 사람들이 인플레이션에 대비하는 한 방법으로 점점 비트코인 같은 암호화폐를 택하고 있습니다. 비트코인은 공급량이 2,100만 개로 제한되어 있죠. 암호화폐 같은 비트코인이 인플레이션에 맞서는 정당한 헤지 수단이라고 보십니까?
먼저, 모든 돈은 결국 컴퓨터 안에 있게 될 겁니다. 이미 중국에서는 그렇습니다. 중국에서는 돈이 컴퓨터에 들어 있지 않으면 택시도 탈 수 없습니다. 그렇지 않으면 작동하지 않으니까요. 지금까지 수백 개의 암호화폐가 사라지고 0으로 떨어졌고, 앞으로도 더 많이 0으로 갈 겁니다. 지금은 수천 개가 있는데, 그중 모두가 잘 되리라고는 기대할 수 없습니다. 대개는 그렇게 되지 않습니다. 그러니 돈은 컴퓨터 안에 있게 되겠지만, 제 생각에 그것은 정부의 돈이 될 겁니다. 미국 달러가 휴대폰이나 컴퓨터에 있게 되면, 미국 정부가 "이제 이것이 돈이다"라고 선언하지 않겠습니까? 아니면 원한다면 그들의 돈을 쓸 수 있게 하는 식이겠죠. 정부는 그렇게 생각하지 않습니다. 정치인과 관료들은 통제권을 잃고 싶어 하지 않습니다. 그들은 독점을 유지하고 싶어 하고, 이것은 다시 일어날 것이라고 봅니다. 그러니 이런 통화들이나 다른 것들이 실제로 화폐로서 실행 가능해지면, 정부가 개입할 것이라고 저는 생각합니다. 늘 그래 왔습니다. 두고 봅시다.
케이, 제가 말하고 싶은 것은, 트레이딩을 잘한다면 지금 이것들이 트레이딩 수단으로서 잘못된 것은 없다는 겁니다. 트레이딩을 잘한다면 하십시오. 하지만 이것이 새로운 미국 달러가 될 거라고 생각한다면, 저는 당신이 틀렸다고 생각합니다. 비트코인이 인플레이션에 대한 안전자산이라는 생각은 뜨겁게 논쟁되는 주제입니다. 로저스는 여기에 회의적인 입장을 취하며, 암호화폐의 부상은 인정하지만 그 변동성과 장기적 생존 가능성의 불확실성을 지적합니다. 비트코인과 다른 디지털 자산들이 대안적 가치 저장 수단으로 주목받아 왔지만, 로저스는 금 같은 전통적 자산이 여전히 큰 영향력을 가지고 있다고 상기시킵니다. 오거스타 귀금속을 통해 귀금속에 투자하면 여러분의 부가 유형적이고 역사적으로 강인한 것에 뿌리내리도록 할 수 있으며, 불확실한 경제 시기에 더 안정적인 선택지를 제공합니다.
약 2년 반 전인 2019년 1월, 우리는 지금과는 매우 다른 상황에 있었습니다. 짐, 당시 우리는 미국 역사상 가장 긴 경제 확장기에 있었죠. 그때 당신은 단기 금리가 장기 금리보다 높다고 언급했고, 그것이 경기침체의 신호일 수 있다고 하셨습니다. 실제로 경기침체가 찾아왔죠. 그렇다면 앞으로 우리는 어디로 가고 있다고 생각하십니까? 경기침체 이후 억눌려 있던 수요가 풀릴 수 있는데, 고용과 성장 같은 것들로 경제가 활기를 되찾는 것을 보게 될까요? 자세히 설명해 주십시오.
지난 2년 반 동안 많은 것이 실제로 변했습니다. 지금 보시다시피 저는 격리 중입니다. 앞으로의 경제 흐름을 예측함에 있어, 로저스는 글로벌 시장에 대한 방대한 경험과 깊은 이해에서 나오는 판단을 바탕으로 합니다. 특히 아시아를 중심으로 한 경제력의 중대한 이동 가능성을 강조하는데, 투자자들이 주의 깊게 봐야 할 부분입니다. 이것은 단기적 흐름에 반응하는 것이 아니라 장기전을 위해 자신을 포지셔닝하는 것에 관한 이야기입니다. 이런 변화 속에서 자산을 지키려는 분들에게 오거스타 귀금속은 금, 은 등 귀금속 투자를 위한 신뢰할 수 있는 해법을 제공하여, 세계 경제 지형이 어떻게 바뀌든 여러분의 재정적 미래를 확보하도록 돕습니다.
물론 이것은 어느 정도 인플레이션을 일으켰습니다. 정부는 명백한 이유 때문에 인플레이션에 대해 거짓말을 할 경향과 유인이 있습니다. 예를 들어 미국에서는 많은 지출이 인플레이션율에 연동되어 있으니, 정부가 인플레이션이 하락했다고 말할 수 있다면 그만큼 지급액을 줄일 수 있습니다. 어쩌면 여러분은 장을 보러 가지 않을 수도 있지만, 어쨌든 인플레이션은 돌아왔고, 그 돈의 많은 부분이 전 세계 금융시장으로 흘러들어 갔습니다. 채권은 역사상 최고 수준에 이르렀고, 미국과 세계 대부분 지역에서 주식시장도 호황입니다. 그러니 돈은 어딘가로 흘러갔고, 그중 일부는 가격 상승으로 갔습니다. 이제는 더 많은 돈이 가격 상승으로 가고 있는데, 앞으로 인플레이션이 더 커질 것이라고 저는 생각합니다. 하지만 누가 알겠습니까. 인플레이션이 있다고 해서 매달, 매주 오르는 것은 아닙니다. 그러나 몇 년이라는 기간에 걸치면 가격이 실제로 큰 폭으로 오르는 것을 보게 됩니다. 어떤 사람들은 심지어 초인플레이션을 추측하기도 하는데, 저는 그건 조금 극단적이라고 봅니다. 대부분 사람들이 말하는 초인플레이션은 최근 베네수엘라에서 일어난 것처럼, 연간이 아니라 월간으로 수백 퍼센트의 인플레이션이 나타나는 것을 말합니다.
정부가 인플레이션 통계를 조작한다는 로저스의 지적은 금융 문제에서 비판적 사고가 얼마나 중요한지 뚜렷하게 일깨워 줍니다. 정부는 인플레이션을 더 유리하게 보여주려는 이해관계를 갖고 있지만, 로저스가 지적하듯 일상생활에 미치는 실제 영향은 투자자와 일반 대중 모두에게 훨씬 가혹할 수 있습니다. 이는 공식 수치 너머를 보고, 경제 현실을 더 정확히 보여주는 지표를 찾아야 한다는 뜻입니다. 이런 불확실성으로부터 자신을 보호하는 한 방법은 귀금속에 투자하는 것입니다. 오거스타 귀금속은 시간의 시험을 견뎌 온 투자 상품으로 자산을 지키도록 도울 수 있으며, 불안정한 세상에서 안정성을 제공합니다. 정보에 밝게 깨어 있고, 준비된 자세를 유지하십시오. 오늘 여러분이 내리는 결정이 앞으로 수년간의 재정적 안정을 좌우할 수 있다는 것을 기억하십시오. 오거스타 귀금속에 대해 더 알고 싶으시다면 아래 링크를 클릭하세요. 이와 같은 영상을 더 보시려면 좋아요와 공유, 구독 부탁드립니다.
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