저자: PeterSchiff·UnéconomistedeYale등 · 외국인
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2020년 6월 캐나다 퀘벡 채널 영상으로, 미국 달러 붕괴와 미국 패권 쇠퇴를 주장한다. 전반적 결론: 달러 위상이 흔들리며 미국 경제력이 약화되고 있다는 취지의 주장. 미국 패권·달러 체제 비판: 미국이 제재와 개입으로 각국을 압박해 왔고, 이에 이란·베네수엘라·북한·중국·러시아 등이 달러 우회 체계를 모색한다는 주장. 디지털화폐·비트코인: 여러 나라가 달러 우회를 위해 자체 디지털화폐를 만들고 있으며, 비트코인이 주식시장에서도 인정받는 등 가치가 커졌다고 언급. Peter Schiff 인용: 달러 붕괴가 실제 위기가 될 것이라고 경고했다고 소개. 금 매수와 달러 자산 축소를 권유하는 취지. Picot 인용: 2019년 9월 RTL 인터뷰에서 미국 재정 방만이 달러를 침몰시킬 것이라고 경고했다고 소개. Roach(Stephen Roach) 칼럼 인용: Bloomberg 기고에서 달러 약세 시 인플레이션과 스태그플레이션 위험이 있다고 주장. 달러 가치가 2011년 7월 저점까지 최대 35% 하락할 수 있다고 언급. 무역적자·재정적자: 팬데믹 이후 미국 재정적자 확대와 경상수지 적자가 사상 최고 수준을 향하고 있으며 이것이 달러에 부담이라는 분석. 해외 주식 배당 종목 선매수 권유 등 투자 조언도 언급됨. 그러나 구체적 가격 목표나 기간은 제시되지 않음. 출연자 전망: 주 발화자는 채널 진행자 성격이며 달러 붕괴 및 미국 패권 종말을 확신하는 어조. 다만 구체적 기간 명시는 없음. 리스크·조건: 달러 붕괴 시점은 불명확하며 'it could go faster'라는 표현 외에 조건 제시 없음.
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Bonjour à tous, heureux de vous retrouver en début d'après-midi. Belle journée venteuse, avec beaucoup de vent mais un peu de soleil. Il fait encore chaud, mais la météo est vraiment étrange et le vent très fort ici, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Nous sommes le 11 juin 2020, il est 14 h 23, et je vous parle du Québec avec beaucoup d'inquiétude.
Je ne sais pas si vous êtes inquiets, mais il y a généralement beaucoup d'inquiétude partout dans le monde. L'économie s'est effondrée, mais nous le sentions déjà avant le confinement. Je parle souvent de l'économie et de tout ce réalignement, surtout depuis l'élection d'un certain homme dans notre pays.
Quand on voit le monde se réaligner, les forces économiques se rassemblent dans d'autres parties de la planète, avec d'autres objectifs. On a vu des signes de ralentissement, un changement de cap et un isolement des États-Unis, puis une sorte de jeu. Ce n'est pas le jeu qu'on pourrait décrire, mais un rassemblement autour d'une idée commune.
Tout le monde pointe du doigt, et moi, je dois le dire, les États-Unis ont été victimes de tout pendant 60 ou 70 ans? Il faudrait vraiment être intellectuellement tordu, un sacré charlatan, pour affirmer que les États-Unis sont victimes de quiconque depuis 70 ans, alors que ce sont leur argent, leurs dollars qui dominent le monde, leur politique qui domine le monde, leur complexe militaro-industriel qui s'enrichit en créant des conflits partout, en les encourageant, puis en vendant des armes. Il faudrait être un contorsionniste pour prouver le contraire. Même le Cirque du Soleil, dans ses plus grands exploits, serait incapable de trouver une telle contorsion.
Il est aberrant qu'il existe des gens, avec un niveau d'éducation assez minimal, qui accusent l'Iran et les pays du monde d'avoir abusé des États-Unis, pour vous convaincre, bande de golfeurs, que c'est bien ainsi. Ce n'est pas parce que toutes les élites vous font croire que les États-Unis sont victimes des Chinois ou de l'Iran pour leur injustice, et de tout ce que les Américains ont subi. Ce n'est vraiment que temporaire, et les gens savent que c'est absurde. C'est pour cela que des alliances se sont formées afin de contourner le système monétaire américain, en particulier le dollar américain, dans le commerce mondial.
Cela est d'autant plus vrai que les gouvernements américains successifs ont toujours des cibles : si un régime leur déplaît, ils le changent ; si un dirigeant leur déplaît, ils le tuent ; si un pays leur déplaît, ils lui imposent des sanctions. Pourtant, ils vont partout et décident pour tout le monde ce qui devrait être bon pour tous.
C'est vraiment étonnant que cela fonctionne encore pour ces gens, mais la population mondiale n'est pas dupe. On voit clairement que tout cela relève de la pure folie. On a vu ces pays s'organiser en Iran, au Venezuela, en Corée du Nord, en Chine et en Russie, tous victimes de sanctions. Pour le Moyen-Orient, ces deux pays, qui souffrent énormément des sanctions et des interventions américaines, s'organisent avec d'autres forces, comme la Chine, grande puissance qui a réussi à rallier de nombreux dirigeants.
Les deux administrations de ces pays tentent de contourner le dollar américain. Ce n'est pas facile, mais un jour viendra où ce dollar ne vaudra plus rien d'une année à l'autre, et c'est la lutte que nous ne voyons pas encore : la lutte contre le dollar américain, contre sa domination sur tous les pays qui commencent à en avoir assez.
On peut parler de dictature américaine, et on peut s'attarder sur les atrocités que ces gouvernements successifs ont répandues partout. Pas besoin de leçon d'histoire, ils ont le nez dans ces périodes. C'est une période de changement vraiment irréversible. Cela passera, ou cela en vaudra la peine quand on verra la multitude.
On parle du Bitcoin, qui a pris une valeur incroyable, maintenant reconnue en bourse. Beaucoup de pays créent leurs propres monnaies numériques, précisément pour contourner le fameux dollar américain. Cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais nous avons déjà commencé ; l'effondrement a déjà commencé. La disparition du dollar a déjà commencé, c'est la fin de l'empire américain que nous vivons, la fin de l'empire américain.
Cela ne pouvait arriver qu'à travers le dollar, parce que c'est lui que vous régulez, puisque vous infligez une misère extrême aux gens. La politique, l'idéologie, la philosophie ne changent rien à la vie du monde. Le temps ne touche pas à mon réfrigérateur, alors on discute, puis chacun repart de son côté. Le problème, c'est quand on touche à mon réfrigérateur, c'est-à-dire le dollar américain. C'est ce qui se passe quand on impose des sanctions à ces pays : le dollar, qui représente la monnaie universelle, frappe leurs économies. Et c'est là qu'on voit vraiment naître des conflits et des alliances pour se libérer de ce dollar qui maintient les Américains à leur niveau de vie actuel.
Un économiste d'Hyères met en garde contre un krach du dollar américain. Peter Schiff, que vous connaissez sûrement (je l'ai déjà mentionné), a averti que ce véritable krach serait un krach du dollar. Aujourd'hui, certains dans le courant dominant commencent aussi à tirer la sonnette d'alarme. Dès avant l'ère de la pandémie actuelle, Picot, le chef, avait averti de la chute du dollar lors d'une interview sur RTL en septembre dernier.
Il avait prévenu que les excès budgétaires américains allaient faire couler le dollar. Ce qui a permis cela au fil des ans, c'est le désir du monde de détenir des dollars américains comme principale monnaie de réserve. Cela signifie continuer à prêter de l'argent aux Américains et au gouvernement américain, pour que nous puissions continuer à vivre au-dessus de nos moyens. On peut avoir des programmes gouvernementaux qu'on ne paie pas et consommer toutes sortes de biens qu'on ne produit pas. On peut vivre dans une économie fondée sur la consommation et la dette, sans jamais rien produire soi-même. Le monde l'a fait pour nous, et je pense que c'est ce qui va prendre fin. Je pense que nous allons assister à un effondrement de la valeur du dollar, et quand le dollar s'effondrera, la puissance américaine se dissipera, et les Américains devront faire face au fait que nous avons épuisé nos infrastructures, que nous avons vécu au-dessus de nos moyens, et qu'un jour viendra le règlement de comptes pour ces excès.
L'impression de monnaie sans précédent par la Réserve fédérale, et la frénésie massive d'emprunts et de dépenses du gouvernement américain en réponse à la pandémie, n'ont fait qu'accélérer le processus en mars. Ensuite, le chiffre a déclaré dans son podcast : « Je pense que nous sommes très, très près d'un effondrement majeur du dollar, d'une rupture majeure du prix du dollar, et d'un effondrement du marché obligataire difficile à gérer. » Il n'y a généralement qu'une voix criant dans le désert, mais il semble que certains dans le courant dominant commencent à voir le problème.
Un article de l'économiste Stephen Roach, publié cette semaine par Bloomberg, reprend l'avertissement du pire scénario au sujet de la chute du dollar. Dans un avertissement inquiétant, l'ère du privilège exorbitant du dollar américain comme principale monnaie de réserve mondiale touche à sa fin.
Roach affirme que le niveau de vie aux États-Unis est sur le point d'être comprimé comme jamais auparavant, et il met en garde contre un krach du dollar. Selon Roach, le problème a commencé bien avant la pandémie, avec une épargne intérieure américaine insuffisante. Sans économie intérieure suffisante, les États-Unis ont compté sur la volonté des étrangers de leur prêter de l'argent. Sans rien en réserve et désireux d'investir et de croître, les États-Unis ont largement profité du rôle du dollar comme principale monnaie de réserve mondiale, et ont exploité les dépenses étrangères excessives pour faire tourner la boucle. Même Saint-Prime et les passants ont participé à l'attraction des capitaux étrangers. Les États-Unis enregistrent un déficit courant, la mesure commerciale la plus large puisqu'elle inclut l'investissement.
Chaque année depuis 1982, affirme Roach, l'expansion rapide des déficits budgétaires du gouvernement américain après la pandémie pousse les choses au point de rupture, même avec un niveau plus élevé d'épargne personnelle. Les dépenses fédérales dépassent l'épargne personnelle. En avril, le déficit budgétaire était 50 % plus élevé que le niveau de l'épargne personnelle.
Selon Roach, c'est une mauvaise nouvelle pour le billet vert. L'effondrement imminent de l'épargne provoque une forte hausse du déficit courant, le poussant probablement bien au-delà du précédent record de -6,3 % du PIB, atteint fin 2005. Monnaie de réserve ou non, le dollar ne sera pas épargné par ces circonstances.
La question clé est de savoir ce qui déclenchera la baisse. Je pense que la direction mondiale considérablement affaiblie de l'Amérique, surtout avec la présidence de... enfin, ne nous y attardons pas... un rôle sérieux... la descente du dollar... alors que la crise économique commence à se stabiliser, et, espérons-le, au plus tard cette année ou début 2021... cette prise de conscience devrait affecter son pays au moment où l'épargne intérieure est... Le dollar pourrait facilement retester ses plus bas de juillet 2011, en s'affaiblissant jusqu'à 35 % en termes pondérés par le commerce et ajustés de l'inflation. Roach dit que la baisse du dollar a trois grandes implications : premièrement, elle sera inflationniste.
Il évoque même le spectre de la stagflation, en affirmant que la combinaison inquiétante d'une croissance économique faible et d'une inflation en hausse pourrait semer le chaos sur les marchés financiers. Dans une récente interview avec Matt Downs, il a parlé de ce changement de spirale et a été encore plus catégorique sur cette menace : « Nous allons voir beaucoup de chômeurs qui vont payer beaucoup plus cher les produits de première nécessité, donc ce sera une stagflation. Seule la partie stagnation sera vraiment une dépression, et l'inflation pourrait même potentiellement devenir une hyperinflation. » Deuxièmement, Roach affirme que le déficit commercial américain augmenterait probablement encore, mettant de fait une pression sur des consommateurs américains déjà éprouvés. Enfin, Roach ne croit pas, ou pose une question clé, au plan mal conçu de Washington visant à découpler les finances de la Chine : qui financera le déficit initial d'une nation qui a perdu son privilège exorbitant, comme la pandémie et les troubles l'ont fait ?
Si cette tendance, la chute du dollar tout-puissant, jette une lumière très crue sur le leadership économique mondial d'une économie américaine à court de ressources, un privilège exorbitant doit se mériter, il ne se prend pas pour acquis. Et comme Peter Schiff l'a dit dans un tweet, il n'est pas le seul à penser que le dollar américain va s'effondrer. Débarrassez-vous de vos dollars pendant que vous le pouvez, achetez de l'or et investissez. Nous avons acheté des actions étrangères versant des dividendes avant que le dollar ne s'effondre, pour que vous ne puissiez plus vous les offrir. Il est donc certain que ces gens, comme Peter Schiff, ont des intérêts dans des entreprises qui vendent des armes à des groupes armés. Dans l'ensemble, ce que nous disons ici relève d'une réalité très, très réaliste, et ce n'est qu'une question de temps. Combien de temps cela prendra-t-il ? Cela pourrait aller plus vite, nous le pensons.
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