저자: PeterLynchInvestor채널진행자 · 외국인
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결론: 진행자는 PAX(Patria Investments)에 대해 뚜렷한 매수 의견 없이 관심 참고용으로만 소개한다. Y차트 스크리닝 결과 가치 점수 6/10, 성장 점수 4/10, 역사적 밸류에이션 배수는 없음으로 표시되어 진행자는 이 종목에 대해 긍정적이지 않다고 해석한다. 회사 개요: 파트리아 인베스트먼트는 글로벌·라틴아메리카 투자자를 위한 사모시장 투자회사이며 금융서비스 업종의 자산운용업에 속한다. 주요 수치: 시가총액 약 22억 달러, 배당수익률 4.53%, ROE 13.85%, PER 없음. 실적: 희석 EPS 5년 성장률은 없고, 전년 동기 대비 분기 EPS는 -79.96%로 부진하다. 진행자는 주식시장 약세가 영향을 줬을 것으로 추정한다. 재무: 현금 및 단기투자자산은 1억 466만 달러로 최근 분기 감소 추세, 장기부채 없음, 발행주식 수 약 1억 4,700만 주로 증자(주식 발행) 이력이 있다는 점을 지적한다. 결론적 평가: 진행자는 실적 악화와 주식 발행을 근거로 투자 매력이 높지 않다고 보며, 더 깊이 분석할 계획은 없다고 밝힌다. 구독 안내: 본인 웹사이트 뉴스레터에서 Peter Lynch 유니버스 상위 35개 종목 리스트를 업데이트한다고 소개한다.
다듬은 글
Peter Orange 유니버스로 돌아왔습니다. 이번에는 Y차트의 Peter Lynch 유니버스를 살펴보려고 합니다. 여기서 스크리닝한 종목 중 35개를 추려 놓은 목록이 있는데, 이 목록에 들어 있는 종목들 가운데 몇 개는 이미 영상으로 다룬 적이 있습니다. 오늘은 Patria Investments Limited, 티커 PAX를 보겠습니다. 투자에 있어서는 반드시 직접 실사(due diligence)를 하셔야 합니다. 이 영상은 투자 아이디어를 얻기 위한 출발점일 뿐이고, 저는 개인적으로 이 종목들을 포트폴리오에 담고 있지 않으며 이 회사들에 대해 잘 알지도 못합니다.
Y차트는 이 종목에 Y등급 Void, 가치 점수 10점 만점에 6점, 모델 점수 10점 만점에 4점을 줬습니다. 과거 밸류에이션 배수는 아예 없다고 나옵니다. 그다지 좋게 보지 않는 종목인 것 같습니다.
회사 소개를 보면, Patria Investments Limited는 사모시장 투자 회사로서 글로벌 투자자와 라틴아메리카 투자자에게 포트폴리오 분산과 안정적인 수익을 줄 수 있는 매력적인 투자 상품을 제공하려고 합니다. 금융 서비스 섹터, 자산운용 산업에 속하고, 시가총액은 22억 3천만 달러입니다. 배당수익률은 4.53퍼센트로 나쁘지 않습니다. 다만 주가는 2022년 2월 26일 기준으로 최근 들어 그리 좋지 않은 흐름입니다.
주당순이익(EPS, 희석 기준) 5년 성장률은 해당 데이터가 없고, 분기 전년 대비 EPS 성장률은 마이너스 79.96퍼센트로 실적 측면에서도 좋지 않습니다. 아마 주식시장과 연동된 사업 구조라서 최근 주식시장이 나빴던 영향을 받았을 것으로 보입니다. 자기자본이익률(ROE)은 13.85퍼센트이고, PER은 없습니다.
현금 및 단기투자자산은 1억 466만 달러 정도 있는데, 최근 분기에 걸쳐 줄고 있습니다. 여기서 기준 시점은 2022년 6월 30일입니다. 장기부채는 없습니다. PER, PEG 비율도 없습니다. 발행주식 수는 1억 4,700만 주 정도로, 주식을 계속 발행해 온 셈이라 좋지 않은 신호입니다.
이런 수치를 보면 워렌 버핏 같은 투자자들이 이 회사에 관심을 두지 않는 이유를 조금 알 것 같습니다. 저도 이 회사에 대해 많이 알지 못하고, 깊이 파고들 가능성은 높지 않습니다. 다만 관심이 있으시다면 Patria Investments는 Y차트 Peter Lynch 유니버스 상위 35개 목록에 들어 있으니 참고해 보시기 바랍니다. 이 목록을 계속 확인하고 싶으시면 제 웹사이트 peterlynchinvestor.com에서 뉴스레터를 구독하실 수 있습니다. 구독자에게는 이 Y차트 포트폴리오 목록을 업데이트해 드리고 있습니다. 그리고 채널 구독도 부탁드립니다. 감사합니다.
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