저자: 미상 · 외국인
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워런 버핏의 최근 매수 종목(Occidental Petroleum 추가 매수 등)을 따라 투자하는 '버핏 알파' 전략을 소개하는 광고성 영상이다. 영상은 버핏이 산 종목의 공통 특성(퀄리티, 낮은 베타, 가치 요인 등)을 스크리닝 도구 Kriener(Monster 데이터 패키지, 월 19유로)로 찾을 수 있다고 주장한다. 전략 성과로 연 13.84% 수익률과 금융위기 시 최대 낙폭 31.48%를 제시하며 S&P500 대비 우위를 강조한다. 스크리닝 1위로 제시된 Farms(미국 3위 가금류 생산업체)는 시장 흐름과 반대로 움직여 왔고 인플레이션 전가 능력이 강점이라고 설명한다. 또 다른 후보로 Wörz ex(낭포성 섬유증 치료제 시장 선도 기업)를 언급하며, 경쟁사 2상 임상 실패 이후 수혜가 기대되고 주가가 신고가에 근접했다고 소개한다. 영상 말미에 데이터 패키지 구독 링크와 제품 홍보가 이어진다. 구체적 가격 목표나 방향성 매매 권유는 명시되지 않았다.
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Hallo liebe Trader, die Transaktionen der Investmentlegende Warren Buffett ziehen weiterhin die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich. Erst kürzlich wurde bekannt, dass er weitere Anteile an Occidental Petroleum erworben hat. Der steigende Ölpreis ist hierbei ein treibender Faktor. Aber was wäre, wenn wir bei solchen Aktien frühzeitig einsteigen könnten und auf Aktien aufmerksam würden, die Warren Buffett selbst gutheißen würde?
Der Hedgefonds York Capital Management hat diese Frage bereits aufgegriffen. Wir bieten Ihnen dazu eine fertige Vorlage für Aktienrankings an, unser führendes Kriener-Tool, mit dem sich genau jene Aktien identifizieren lassen, die diese Merkmale teilen: Aktien, die Buffett bereits gekauft hat und die aktuell am Markt einen guten Eindruck machen.
Sie benötigen lediglich das Monster-Datenpaket, um das Tool zu nutzen. Ich erkläre es Ihnen. Im Aktienranking finden wir unter dem Button „Templates“ auch die Anlagestrategie Buffetts Alpha. Alles wird hier ausführlich erklärt: Woher das Kapital stammt, wie es entstanden ist und welche Mitarbeiter daran beteiligt waren.
Wie gerade erwähnt, wird diese Frage behandelt, und gerade jetzt sind diese Aktien dafür bekannt: Kaufen, wenn die Kanonen donnern, wenn Angst und Panik sich an den Märkten ausbreiten, was wir gerade langsam beobachten. Viele Aktien sind stark gefallen, doch attraktive Bewertungsniveaus sind wieder verfügbar.
Dann schlagen sie zu, und genau das wurde untersucht: Welche gemeinsamen Merkmale haben sie mit Aktien am Markt, die Buffett ebenfalls gekauft hat, und welche Faktoren spielen eine Rolle? Zum Beispiel die Qualität einer Aktie. Vereinfacht gesagt sprechen wir immer von Qualitätsaktien, also dem Kauf hochwertiger Aktien in Bezug auf Rentabilität, Wachstum, Dividendenausschüttung usw.
Peter ergänzt: Die Kernannahme hierbei ist, dass Aktien mit einem hohen Beta-Faktor, also solche, die sich überproportional stärker mit dem Gesamtmarkt nach oben oder unten bewegen, überbewertet sind. Deshalb ist es besser, in Lohmar-Stoxx zu investieren, die in der Regel dann in Richtung Hyper-Stoxx und den übrigen Markt tendieren.
Lob empfiehlt daher, dieser Annahme zu folgen: Sicherheit, smart – groß, darum geht es. Der Punkt ist, dass Aktien mit einer niedrigen Marktkapitalisierung oft sogar die großen Aktien übertreffen können. Berkshire Hathaway konzentriert sich mittlerweile stärker auf größere Unternehmen. Der Value-Faktor ist natürlich ebenfalls eindeutig ein Faktor.
Loburg-to-Market, das heißt, Aktien mit einem hohen Buchwert werden bevorzugt, die im Vergleich zum Markt dann günstig erscheinen. Auch die Rendite, die der Hedgefonds mit dieser Strategie bereits erzielt hat, ist relativ beeindruckend. Alle drei Monate wurde das Portfolio automatisch angepasst und auf Basis der bestplatzierten Aktie investiert.
So wurde eine Rendite von 13,84 Prozent pro Jahr erzielt. Der maximale Drawdown, besonders in diesen Marktphasen, war vielleicht ebenfalls interessant. In der Finanzkrise betrug er 31,48 Prozent, was 24 Prozent niedriger ist. Auch das basiert wieder auf dem S&P-500-Index. Laden Sie es jetzt einfach auf Ihr Tablet herunter.
Wie gesagt, enthält diese Beschreibung auch einen Link, unter dem die Strategie ausführlich erklärt wird. Wir gehen die einzelnen Punkte jetzt nicht durch; die Kriterien werden automatisch für Sie eingetragen, und Sie müssen nur unten auf „Scan“ klicken. Die 1.000 meistgehandelten US-Aktien werden nun anhand der oben genannten Faktoren entsprechend ihrer jeweiligen Gewichtung eingestuft.
Daraus scheint ein Ranking zu entstehen, das heißt, je höher die Aktie erscheint, desto besser. Farms, aktuell auf Platz eins und im absoluten Bullenmodus, wirkt wie eine Sensation – die Aktie ist also besonders gut. Allerdings müssen all diese Gesamtfaktoren berücksichtigt werden. Farms zum Beispiel läuft seit einigen Wochen völlig gegen den allgemeinen Markttrend.
Was ist der Grund dafür? Zunächst ist wichtig zu wissen, dass Farms der drittgrößte Geflügelproduzent der Vereinigten Staaten ist und es relativ geschickt schafft, die Inflation durch Preiserhöhungen aufzufangen. So kann das Unternehmen diese Effekte an Kunden weitergeben und zeigt zugleich, dass es als Qualitätsaktie vor diesen inflationären Effekten relativ gut geschützt ist.
Wenn Sie sich die Aktie genauer ansehen möchten, klicken Sie einfach auf die ISIN. Das führt Sie zu den Visualisierungen, wo Sie beispielsweise unseren Qualitätscheck finden. Dort sehen wir etwa, dass die Aktie insgesamt mit zwölf von 15 möglichen Punkten überzeugt, besonders in der Bewertung.
Die Sicherheitsbilanz sieht derzeit recht gut aus. Weitere spannende Kandidaten, die auch für Trader interessant sein könnten, sind Wörz ex Pharmaceuticals, die wir gerade in unserem Live-Trading genauer betrachtet haben. Die Aktie nähert sich nun wieder ihrem Allzeithoch. Wörz ex ist ein führender Anbieter, genauer gesagt der Marktführer, von Medikamenten gegen Mukoviszidose zur Behandlung dieser chronischen Stoffwechselerkrankung in den USA, Europa, Australien und Kanada.
Das entspricht als Zielgruppe rund 83.000 Patienten, von denen aktuell 23.000 nicht behandelt werden. Auch das bietet Aufwärtspotenzial. Die Aktie ist kürzlich gesprungen, nicht nur weil die Quartalszahlen die Erwartungen übertroffen haben, sondern vor allem, weil ein Wettbewerber, der ebenfalls gerade ein konkurrierendes Produkt entwickelt, Probleme in der Phase-2-Studie hatte.
Daher ist davon auszugehen, dass Wörz ex nun mehr oder weniger vom Markt profitieren dürfte. Um sich weiter zu festigen, startet die App erst Anfang 2023 einen neuen Versuch mit der klinischen Studie, und Erfolge gab es etwa auch bei Typ-1-Diabetes. Ziel ist es, die Fähigkeit der Patienten wiederherzustellen, mit Stammzelltherapie eigenes Insulin zu produzieren.
Genau das ist das Problem bei Typ-1-Diabetikern, dass dies nicht mehr funktioniert. Spannende Kooperationen laufen außerdem zum Beispiel mit Christoph Europa zur Behandlung zweier Blutkrankheiten. Auch aus Chart-Sicht ist das interessant, und laut Buffetts Alpha entwickelt sich die Aktie recht gut.
Oben befindet sich außerdem eine Leiste, die Sie zur Seite verschieben können, um beispielsweise wieder den Gesamtscore zu sehen. Ansonsten, wie gesagt, sind die einzelnen Punkte detailliert aufgeschlüsselt, jeder Score ganz rechts, und der Gesamtscore wird angezeigt, nach dem das Ranking bestimmt wird. Sie können einfach durchklicken und sich hier inspirieren lassen.
Natürlich steht auch Berkshire Hathaway ganz oben, keine Frage, das passt also gut, und alles, was sie für dieses Screening brauchen, wie gesagt. Das Morningstar-Datenpaket finden Sie leicht unter [email protected]. Es kostet 19 Euro pro Monat. Das aktuelle Paket bietet einen sehr umfangreichen Funktionsumfang, und in der Videobeschreibung gibt es ein Video, das die Funktionen des Produkts erklärt.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Erkunden und natürlich viel Erfolg bei Ihren Investments.
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